刘表魄力不足，屯兵五万在江夏，迟迟不敢出击；倒是孙策敏锐果断地出击，孙策和周瑜率领五万水陆大军，由曲阿向庐江进发。
袁术听闻孙策带兵袭击庐江，是又气又怕；气的是孙策忘恩负义，亏得以前总是夸他，使术有子如孙郎，死复何恨！不仅借兵给他攻打江东，回江东报仇，还向朝廷标奏孙策为折冲校尉；怕的是，他只是真的了解孙策的勇猛的，自己的后方空虚，根本抵挡不住。
袁术只有十二万兵马，八万在和曹操对峙，四万在寿春守城，其他地方只有一些象征性的地方兵在维持治安；慌乱之中，袁术不顾众人的建议，让纪灵分兵三万去抵挡孙策。
消息传到曹操军营，曹操只是微微一笑，接着就对程昱说道。
“刘表，刘景升，真是自守之贼啊；没点出息，这都不敢出兵，我曹操就从来没遇到过这么好的机会；要是刘表也出兵，估计还能分走袁术两万人马，这样我们的压力就会小很多，可惜了。”
“主公勿忧，我们并不着急进攻，还是再等等长安那边的消息再说；也可以看看孙策的战况，也许到时候刘表就敢出兵了呢。”程昱已经是了解了曹操此次出征的目的了，这一次打得是政治仗，急躁不得。
“袁绍那边现在是什么情况？”曹操也不理会程昱的猜测，他心里门清，刘繇病重，是没能力出兵了，刘表他也已经看透，不过就是一个自守之贼，绝对是不敢出兵的，只要他继续陈兵西夏，也算是对袁术的一个施压了，他最担心的其实是袁绍，所以在家留了四万精兵，用来监视袁绍。
“回主公，袁绍和战前分析的那样，还是在和公孙瓒纠缠；他袁绍本来就和袁术不和，断然不会冒着失去大义的风险帮助袁术的。”程昱这段时间接手戏志才的情报工作，还真是让他感觉有点力不从心，信息量太大了，还要敏锐地从中挑出关键信息，及时汇报给曹操。
“嗯，有道理，那就再等等。”
就这样，双方又对峙了半个月，曹操不主动出击，机灵也不敢主动惹事，毕竟他现在的兵力处于弱势。
但是庐江的战斗却早就已经有了结果，孙策的动作非常迅猛；在决定出击之前就做好了全部的军事准备，而且走的又是水路，只用了不到五天就拿下了庐江郡全境；袁术从得到消息，到让纪灵分兵就用了六天，所以分兵而来的军队只能是在庐江郡的边界和孙策对峙。
庐江被孙策占领，袁术军心大乱，这地盘是直接少了一半；袁术急忙向手下的谋士阎象问计，结果阎象的主意竟然是劝袁术取消称帝，袁术不肯；阎象退而求其次，让袁术放弃成见，向袁绍求援。
可是袁术和袁绍中间隔着曹操，要送信哪有那么容易，送了十几批次的信，愣是一封也没送出去。
最为滑稽的是，由于袁术并没有有效的措施稳定军心，和孙策对峙的三万大军，在主副将雷薄、陈兰的带领下投降了孙策。
当曹操得知这个消息后，用力一拍大腿，对一众属下道：“真是便宜了孙策这个黄口小儿，你们说，这种好事，怎么就轮不到我曹操的；孙策现在是又得了地盘，又得了兵马。”
“主公，由此可见，袁术已经到了众叛亲离的地步，我们可以对纪灵劝降了；如果不降，也到了攻打的时机，纪灵的大军必定无心恋战。”程昱敏锐地抓住战机，对曹操建议道。
“战机倒是是好战机，长安有消息传来吗？”大战总是要死人的，是要有损耗的，所以曹操第一个关注的还是政治问题。
“刚刚传来消息，天子已经收复凉州东部全境，拆除黄河上的所有浮桥，已经把韩遂、羌人五万骑兵困在凉州西部；而且这韩遂和羌人还无法攻下马腾父子，属于两面受敌的状态。”程昱如实地把情报汇报给了曹操。
“又是老家被偷了，我们之前就是被吕布给偷过老家，记忆深刻啊；那会还有你程昱、荀彧、曹仁帮我守住了三座城，还有落脚点，他韩遂现在是屁都没有了，看来天子胜算很高啊。”曹操说完，沉思了片刻，就下达军令道。
“所有将士听令，下去准备半天，半天后全军出击；陈昱，你现在派人去给纪灵下最后通牒，限其半日内投降，如若不然，到时候必然杀他个鸡犬不留，劝他莫要耽误了五万大军的性命。”曹操下达军令的时候，一改往日嘻嘻哈哈的形象，言语之间杀伐果断。
纪灵收到曹操的最后通牒，自认为不是曹操的对手，况且自己的两个副将雷薄、陈兰已经率领三万大军投降了孙策，这事后袁术也饶不了自己，于是心一横，也率军投降了曹操。
这可把曹操给乐坏了，自己也尝到这种甜头；于是亲自迎接了纪灵，并拉着纪灵的双手就是一阵嘘寒问暖，给足了纪灵面子。
消息传回，袁术直接吐血三口，自己知道人心散了，这战是没法打了，双方都还没开打，自己地盘就少了一半，派出去的八万大军都已经投降了。
最后不得已，接受阎象的建议，撤销称帝，想以此来交换曹操、孙策退兵。
可是曹操、孙策何许人也，怎么会和袁术一般幼稚。
孙策继续经营、稳定庐江百姓，以消化袁术的三万降军；而曹操则让人团团围住寿春城，同时继续让人探听长安的消息，想根据长安的消息来决定下一步的动作。
曹操的计划是：要是天子打败羌人骑兵，则继续猛攻袁术，最好是活捉袁术献给朝廷；要是天子战败，则留着袁术，袁术毕竟是袁绍的兄弟，现在自己还不够强大，还不能往死里得罪袁绍。
由于纪灵带领的五万大军，良莠不齐，曹操接手后，当即对其进行改编，把老弱病残都给淘汰下来，暂时交给陈登安排在豫州屯田，只留下三万精锐，打散编入自己的六万大军。