这一年蝗虫四起，吃完禾稻。关东境，每一斛谷，直钱十贯，人百姓吃。曹操粮尽，率军回鄄城驻扎，权度荒年。吕布也率兵出，驻扎在山阳。
双方就此停止了对战。
随后，兖州黄巾军趁机复起，曹操开始讨伐黄巾军，很快就将黄巾军歼灭，曹洪率军追击残兵的时候。
黄巾军残兵，带领数百名骑兵逃奔葛陂。正行的过程之中，山背后撞出一支兵马，打头的是一个壮士，身高八尺，腰大十围，容貌雄伟，勇猛绝伦，截住去路。
黄巾军将领挺枪出来迎接，只有一合，就被打下马。其余的黄巾军全部都下马受缚，被送到葛陂坞中。
再说曹洪追击黄巾军到葛陂，一声喊叫响起，一名壮士推出。
曹洪问：“你们不是黄巾吗？”
壮士说：“黄巾军数百名骑兵都被我抓在坞内。”
曹洪说：“为什么不献出来？”
壮士说：“如果你赢了我手中宝刀，我就献离开！“曹洪很生气，挺三缨鬼头刀上前作战。两个从早晨到中午，不分胜负。
分别从少歇，壮士又出来挑战，曹洪又出来。从申直战到黄昏，分别从马缺乏，稍作休息。
其实打到最后，曹洪已经明显的感觉到不是此人的对手，但是自身的傲气逼迫着他战斗。
曹洪手下士兵飞报曹操。曹操大为震惊，慌忙带领众将前来看虚实。
第二天，壮士又出来挑战。曹操见到他的人容貌像神，威风振作精神，不胜欣喜，交付曹洪假装失败。曹洪，战斗到三十合，败逃回阵。
壮士赶到阵门中，弓箭射回。急退五里，挖掘下陷阱，暗伏钩手。第二天，再让曹洪率一百多骑兵去挑战，壮士果然出来。曹洪略战了几个回合，便掉转马头走。壮士赶过来，到陷阱，四下诸将威胁到，连人带马落在坑内。钩手抓来中见曹操。
曹操慌忙下帐，喝退军士兵，亲他松绑，赶紧抓起衣服，让坐，询问他的籍贯姓名。
壮士说：“我是谯国谯县人啊，姓许，名褚，字仲康。遇到天下大乱，村落宗族数千人，以抵御敌人。不时有侵犯边境，我修筑坚固的壁垒来守卫的。一天，群贼几万到，我让大家四面都堆石子，我亲自飞石打他，没有不中，敌人正在撤离。
又是一番贼到，坞中没有粮食，盗贼与协同，以耕牛换米。米已经送到，贼寇驱赶牛到坞中，牛都逃回返回，被我双手支取二牛尾巴，倒走了一百多步。贼人大吃一惊，不敢取牛跑。因此保守这里无事。”
曹操说：“我听说大名很久了，回到肯投降吗？”我说：“我愿意率领宗族几千人来投降。“曹操任命许褚，就封他为都尉，赏赐丰厚。
曹操班师回朝山东。这是兴平二年夏季四月的。曹仁让夏侯惇接见，说：“近日密探报告，兖州薛兰、李封士兵，都出来抢掠，城邑空虚，可以把得胜的军队迅速攻打兖州，一鼓可以下。曹操听了”，于是领兵马直奔兖州。
薛兰、李封措手不及，只好带着些小军兵出城来战。两阵列开，曹操新近投降猛将许褚说：“请一战，为了给主人公不杀之恩。“
曹操非常高兴，于是令出战。李封使画戟上前来迎接。两个回合，许褚杀封于马下。急忙逃回城里薛兰，吊桥边李典拦住，薛兰率军望投钜野而去。一个将飞马赶来，一支箭射薛兰于马下，这是武城人姓氏的，从事吕虔。
军队都溃散。
曹操得到兖州，程昱就请求进兵攻取濮阳。曹操下令许褚、曹洪为先锋，夏侯、夏侯渊为左军，李典、乐升为右军，曹操亲自率领中军，在于禁、吕虔担任合并后。
军队到濮阳，当时吕布想自己将要出城迎接。陈宫劝说：“不可出战，待众将聚会后才可。”吕布说：“谁敢靠近！”
吕布这时候已经开始了暗中的转移，所以知识准备佯装抵抗。
于是他出阵说，就带领军队出。阵才能圆处，吕布离开马横戟，大骂：“曹贼，纳命来”许褚便出来。斗二十回合，不分胜负。
曹操说：“吕布不是一个人可以胜。”就差曹洪又出来，两军夹攻；左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进齐到，六名将领杀得吕布遮拦不住。
城上田氏看到布输了回城，让人拽起吊桥。吕布大叫：“打开门！“田氏说：“我已经投降曹将军了！”布大骂，率军前逃到定陶而去。陈宫等人开东门，保护吕布老小出城去。