盛庸单骑逃了。燕王想乘胜攻下镇江后，休息几日，再进攻南京城。
可是，镇江已由徐辉祖派兵固守。后来，盛庸又招集部下，前来协助防守，镇江固若金汤。燕军屡攻不下，被阻江右，只得缓想善策。
燕王实在着急，恰好道衍从北平赶来。燕王大喜，对道衍道：“孤王一路顺利，就要进逼京城，不想在此被阻，甚是焦急，请军师为我谋划。”
道衍道：“京师与瓜州甚近，占了瓜州再攻下镇江，建文京城难保。可是，镇江城坚，又是京城水陆咽喉，徐辉祖必倾全力来保，困难必会更多。”
燕王满面愁容道：“难道镇江就不能攻取吗？孤王被卡在这里，实在焦虑！”
道衍道：“欲攻镇江，请大王移营江左，卡住京城与镇江的水陆通道。这样可以切断京城对镇江的物资供应与军援，使镇江变成一座孤城。独力无援，镇江必难久守。”
燕王道：“虽是这样，镇江还是一时不能攻破呀！”
道衍道：“请大王先移营盘，破镇江之计，等臣见机行事。”
燕王听了道衍的话，下令移营。
步兵移营，尚不困难。水军移营，却不那么容易，数千船只，壅塞江面，需要调度恰当。
镇江城边，有横江铁索拦截江面，水中有矛刺扎船。船坞里有南军船只，可以随时出击。
燕军前面的两只船行至城边，一只被横江铁索拦住，一只被水中矛刺刺破一洞，船帮漏水，倾斜沉没。前面的船只不能进，后边的船只就被阻住。水师统领非常着急，只得报告了燕王，燕王便问计于道衍。
道衍想了想道：“水师可暂停移营。先用两只铁皮大船，撞毁水下矛刺。船上应带钢斧，用来砍断横江铁索。扫除了障碍，船就可通行了。”
燕王按道衍主意，召集了随军工匠，在两只大船的船底及船侧钉了铁皮。
不几日，两艘铁皮大船装备好了。燕王下令用铁皮大船开辟河道。
第一艘铁皮船前进中不慎遇到了那艘沉船，被那沉船的桅杆挡住。铁皮船上的将士，拴了绳索，把那沉船拖到一边。铁皮船接着向着河中矛刺的位置奋力撞去，只听水中发出“哐当”一声闷响，船震了一下，被挡住了，但未漏水。于是再用力猛撞，水中又发出“哐当”一声闷响，船震了一下又被挡住。第三次冲撞，亦复如是。第四次猛撞一下，船居然过去了，说明矛刺已被撞得缩在水中，不会再碰到船底。
燕王得报大喜，命令第一只船暂停，等到第二只铁皮船毁了横江铁索，再一起前进。第二只铁皮船碰上横江铁索，船被拦住，船上将士用钩拉上铁索，用钢斧猛砍。但铁索环链太粗，斧砍不开。将士报告燕王，燕王就拿了龙泉宝剑去试。这龙泉宝剑能切金断玉，削铁如泥。燕王来到船上，用宝剑砍了几下，果然把环链砍断。
燕王见铁索已断，心中欢畅，以为水中障碍已破，可以乘风破浪前进了，于是下令开船！谁知船刚行了一箭之地，两只铁皮船又被水下之物挡住，而且怎么撞也撞不动了。那里水深流急，不能下水去探，想不出办法前进，燕王只得又让船只返回。
船不能前进，燕王非常着急，又去问道衍。道衍也没办法，只是说：“大王先让水师暂且扎营，待我偷查一下江防布置出自谁手。只要打听到此人，再从他身上想办法。”
燕王道：“真是苦了师傅了！”
第二天，道衍打扮成行脚僧样子，踽踽行在路上，很容易地混进了城门，来到镇江城内。夜晚道衍住店，与人聊天攀谈；白日进茶坊酒肆，与人搭言扯闲。住了几天，终于得知江防设计出自一个能人之手。此人是滁州人，姓刘名祥玉，是刘基的外孙，因好读书，幼时曾寄居在刘基家，遍读了刘基藏书，后闻刘基不白而死，愤不仕进。徐辉祖知其才，布置江防时，让他画图设计。
道衍了解了这些情况，决定访一访刘祥玉。刘祥玉此时住在京城魏国公府。道衍去南京装作化缘，来到魏国公府刘祥玉家。
刘家家人布施他斋饭，道衍吃了仍不走，要见主人刘祥玉。
家人道：“我家主人深居简出，岂能见你？”
道衍道：“阿弥陀佛！善哉，善哉！烦你们通报，就说贫僧是刘基的故人。”
家人进去报告，一会儿回来对道衍道：“我家主人问大师傅法号。”
道衍道：“贫僧没有法号，你只说贫僧道行水外就是了。”
家人报告了刘祥玉。刘祥玉想了想道：“有请！”
原来，刘祥玉颖思敏慧，他已解出“道行水外”的含义就是道衍，因为他曾听外祖刘基说过道衍这名字。外祖说道衍才智过人，祥玉对道衍仰慕已久，因此很想见他。
道衍进了刘祥玉书房，打了稽首。
刘祥玉问道：“敢问，你就是道衍大师吗？”
道衍道：“阿弥陀佛！贫僧正是。”
刘祥玉道：“大师曾认识外祖父刘基吗？”
道衍道：“贫僧有缘，往时曾受教益于刘施主。”
刘祥玉道：“唉！可惜，可惜！外祖他已被奸臣害死了……”
道衍道：“阿弥陀佛！糊涂，糊涂。”
刘祥玉道：“大师你说谁糊涂？你的话倒令我好糊涂。”
道衍道：“糊涂，糊涂！施主糊涂更好，糊涂更好！”
刘祥玉惑然道：“大师请你说明白！”
道衍道：“想杀你外祖的，不是别人，而是朱元璋。”
刘祥玉惑然道：“大师，你错了，我外祖是开国功臣，为明朝打天下，出了不少良谋。”
道衍道：“施主听说过‘狡兔死，走狗烹’这句话吗？你外祖是开国功臣，可是正因为他是开国功臣，朱元璋才杀他。朱元璋杀了李善长、蓝玉、付友德、冯胜，他们哪个不是开国功臣？你外祖同冯胜一样，也是被朱元璋药死的。只不过药死冯胜是他亲手下毒，药死你外祖则是暗令胡惟庸下毒。中山王徐达是朱元璋同乡、同学、朋友、亲家，可是也被他药死。很多功臣都被族诛，而且大肆牵连。蓝玉一案，竟杀了一万五千人，你外祖没被扣上什么罪名，也就不错了！”
刘祥玉道：“太祖如此狠毒？！”
道衍苦笑一声，说了当年朱元璋害他的经过。
刘祥玉听了恨恨道：“原来如此！连中山王徐达也是他害死的？！这样狠毒的人，谁还保他？！我未考进士，没做他的官，倒是对了！”
道衍道：“可是你做魏国公的宾客，也就是间接做了他的官呀！”
刘祥玉道：“不，我在魏国公府，只是做客，不是做官。”
道衍不好挑明刘祥玉布江防图之事，便避开此话题，问刘祥玉道：“施主家在哪里？”
刘祥玉道：“在下家在滁州。”
道衍道：“滁州有一个叫范常的，施主可知道？”
刘祥玉道：“莫非大师认识范常？范常乃家乡贤哲。滁州之人无不知道范常，在下知之尤深。”
道衍道：“施主为何深知范常？”
刘祥玉道：“因为范老是敝祖母的父亲。”
刘祥玉的话，使道衍一喜，想不到刘祥玉竟与自己有瓜葛。他想：“范常只有一个女儿，那就是若凤。他说他祖母的父亲是范常，那么他祖母定是若凤了。若凤曾与自己有姐弟之谊，岂不是与他有联系？！”便忙问：“施主的祖母是否讳字若凤？”
刘祥玉愕然问：“大师怎么知道？”
道衍道：“说来话长，容后再讲。我且问施主，贵祖母可康健否？请代贫僧向贵祖母问好！”
刘祥玉道：“承大师关心，敝祖母尚康健。现随敝人住在京城，大师若想见祖母，可随在下一见。”
道衍道：“阿弥陀佛！善哉，善哉！谢谢施主！”
刘祥玉领道衍来见祖母。他的祖母果是若凤。当若风认出了道衍就是广孝时，不禁惊喜交集，一时说不出话来，只是落泪。
原来，若凤对广孝很有感情，一直把他当弟弟疼爱。广孝从她家逃出后，她常为他担心。今日见广孝站在面前，可是已变成了和尚，回首往事，想到人世沧桑，竟不胜感慨。
道衍见了若凤，想到范常一家对他的恩情，想到若凤对他的感情，时隔这么多年，这些恩情，竟无有报答，也不免伤感。
二人叹息了一阵，各自拭了泪，讲述别后经历。原来，在朱元璋起事时，军马驻滁州，范常去谒见朱元璋，二人相谈甚洽。自那时起，范常就做了朱元璋的幕僚，若凤也与当地乡绅之家定了亲。这家姓刘，结婚后若凤生了一个儿子。长大后经范常做媒，娶了刘基之女。此时若凤的家毁于战祸，丈夫和儿子也都随家毁而亡。若凤跟着祥玉生活，祥玉对母亲及祖母均孝顺，衣食倒也无忧，只是他们无家可依，身如飘萍，常感惆怅。
若凤叙述完了经历，道衍道：“广孝感姐姐一家恩情，但身入空门无法报答，常默诵经卷，祈神佛福佑姐姐一家，想不到姐姐也身世凄凉。”
若凤哭道：“人无回天术，天命难违呀……”
道衍道：“姐姐言之差矣，人应该看得远些。常言道‘人无远虑，必有近忧’，此话不无道理。”
若凤聪明，知道道衍言有所指，问道：“弟弟，你看姐姐有什么不对吗？”
道衍道：“广孝蒙姐姐一家大恩，愿意直言。我想姐姐一家，应离开徐家，离开京城，寻个安身之所。”
若凤道：“你是说，久寄人篱下，会遭人冷落？”
道衍道：“这也是可忧虑的事。可是弟之所言不是指此。”
若凤道：“请弟直讲！”
道衍道：“现在燕王大军直逼京城，魏国公事主不察，将来恐有祸事。”
刘祥玉道：“魏国公与盛元帅，在镇江扼守，燕军被阻镇江，京城尚无近忧。”
道衍道：“大厦将倾，非一木所能支，徐辉祖与盛庸守镇江遏阻燕军，虽一时能守扼，但大势已定，他们之力终不能挽住狂澜。”
若凤道：“弟弟所言甚是。燕王已经打到镇江，一城能守到何时！但是魏国公是忠良之裔，又是贤哲，况且待祥玉甚厚，在此危难之秋，岂能离去？”
道衍道：“魏国公徐辉祖贤倒是贤，但并不哲。以广孝见，连其父徐达也不哲。”
若凤道：“弟弟小时就喜欢议论，今复如是。中山王徐达，一代良臣，天下钦仰，怎么不哲？”
道衍道：“以弟观之，其不哲有二。常言‘良禽择木而栖，良臣择主而事’，当初他保朱元璋，而朱元璋就不能算是良主，这是一不哲。”
若凤道：“太祖贤明，可比贞观，怎么不是良主？”
道衍道：“为君之道‘仁义’二字。太祖法比秦苛，不仁也，大杀功臣不义也，这样的君王怎谓良主？徐达为其效死，不是不哲吗？”
刘祥玉与若凤默然不语。
道衍道：“假若徐达为天下苍生想，功成之后，应该急流勇退，但他功成不退，这是二不哲。他假若能做范蠡，功成身退，可塑金身。可是他做了文种，就难逃属镂之刑了。”
若凤道：“听你言，莫非徐达也是太祖所害？”
道衍道：“宫中传出的话是这样说。说是徐达背部生疮，朱元璋带蒸鹅探疾。其实背疮最忌食蒸鹅。朱元璋走后，徐达明白朱元璋这是效勾践遗属镂剑给文种之意，哭而自裁。是不是被其所害，他儿子徐辉祖最清楚，因此我谓徐辉祖为不哲。”
若凤道：“哲当如何？”
道衍道：“哲当誓不事朱元璋。应选一良主事之。”
若凤道：“弟以为当今建文帝与燕王二者比，谁良？”
道衍道：“以人性论，建文优于燕王。以良主论，燕王优于建文。国君之贤在于治，国家治则万民安乐，这才是大仁。柔而不治，看似仁，但只是对少数人之仁，对多数人为不仁。燕王强而能治，众士皆倚，人心所向，将来必有天下。如此时选择不好，则是自取其祸也。”
若凤望着刘祥玉，默然不语。
道衍道：“广孝因与姐姐情近，冒昧直言相陈，不知姐姐以为如何？”
若凤无言。刘祥玉道：“可是建文帝为正统之君，名正言顺，燕王为叛。”
道衍道：“人之选君，应选其贤，不论正统。桀、纣为正统，可是无道，武王代人伐之。晋惠帝为正统，可是庸愚，贤者弃之。况且正统怎么来？朱家若尊正统，岂能有明？君王讨叛之谈，都是欺人之言，让人尊正统，是愚人害人。”
刘祥玉无语了。
道衍道：“眼看京城不保，徐辉祖愚保建文以抗燕王，为祸不远。请姐姐一家离开徐家，别作良图。”
若凤道：“弟弟素有机谋，请为姐姐一家谋划。”
道衍道：“弟之愚见，恐怕令孙未必肯听。”
若凤道：“吾孙不愚，明哲之言，岂能不听？！”
祥玉道：“大师，请讲！”
道衍道：“欲求富贵，离徐家去投燕王；不求富贵，离徐家置身于事外。”
祥玉道：“这不难。祥玉之所以没去求官，就因为外祖死之不明，憎恨朝堂。现在我们即可离徐家而去。”
若凤道：“玉儿言之甚是。我们离开京城，寻一僻地过隐居生活。”
道衍道：“贤甥读书一场，满腹珠玑，隐居一生，岂不可惜？况且贤甥也不能这样一走了之。”
祥玉道：“大师，请问为何？”
道衍道：“听人言，阻燕王水师于镇江的江防布置图就是贤甥所画。此事未了，你就这样走了，燕王得国，岂不找你？！那时‘普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣’。不管你躲到哪里去，燕王都会找到你！”
祥玉道：“那么，大师说怎么办？”
道衍道：“解铃还须系铃人。还要贤甥自己处理好这件事。”
祥玉无言，许久道：“请大师给祥玉拿主意。”
道衍道：“贤甥画江防布置图，既能布置，必有法破解。贤甥若重画一幅江防布置图，并注明破除之法，献给燕王。燕王若凭图破了镇江的布防设置，不但不加罪于你，反而会重赏你。那时贤甥想做官，可辅燕王为官；不想做官，带着燕王赏赐，建一处庄园隐居，岂不安定无虑？”
若凤道：“此法甚好。只是祖母不想让你为官，你意下如何？”
祥玉道：“祥玉也愿隐居，不愿为官。”
道衍道：“我与燕王有旧，可代贤甥致意燕王，燕王必有重赏。”
若凤道：“我一家今后之生计，就全仗弟弟了。”
这日，道衍就住在祥玉家里。祥玉找出镇江江防设计图草稿，依草稿重新画过，然后一一注明破除之法。
第二天，道衍携图来见燕王。他不说原江防布置图是刘祥玉画的，只说刘祥玉愿帮燕王破坏镇江的江防布置。
燕王大喜，道：“我水师顺利移营之后，要重赏刘祥玉！”
于是，燕王下令攻城，以吸引敌人。道衍依着刘祥玉在江防布置图上注明的破除之法，顺利地破了那些布置。原来，横江铁索有明与暗、松与紧数条，水中矛刺有单矛、双矛、直插和斜插近千个。道衍带一千精兵及工匠，乘两条铁皮大船，按着图样将江中阻船、毁船设置一一清除了。而后两条铁皮大船来往行驶了数次，证实再无障碍，燕军水师才千帆齐发，向右移营，从而扼住了京城与镇江之间的水陆交通。
道衍给刘祥玉讨了一笔重赏，带了去见若凤。若凤谢了道衍。道衍提议若凤带祥玉到长洲姚家去住。若凤同意，准备带祥玉修葺姚家房屋居住，也好岁岁去给广孝先人扫墓。
若凤一家告别道衍出京奔长洲。临别，祥玉道：“祖母常夸舅祖学识，心甚羡慕，今见舅祖果然远识卓见，心甚佩服。祥玉至长洲后，安顿了祖母和母亲，定来舅祖处读书。”
道衍道：“道衍短识浅见，何能令贤甥学习？但是道衍的知识，均你曾外祖昆仲所赐。倘你愿学，不敢推托。”
若凤不知道衍为燕王军师，担忧他老年无依，道：“弟弟已届迟暮，出家为僧，年老何人俸养，现在你不是钦犯了，不如还俗，让祥玉继承你……”
道衍正保燕王，岂能还俗，便道：“祥玉如不嫌委屈，就过继给我，守我家之业，等我老年再回家养老。”
若凤道：“若过继给你家，就姓姚。”
道衍道：“姓什么都一样，只要扫祭我家祖坟即可。”
若凤道：“你给他取个名字吧！”
道衍道：“就取名为‘继’吧。我入空门，姚家绝后，就取这个名字，表示我家有人继承即可。”
祥玉拜别了道衍，起程上路。道衍刚回到燕营，就有军校报告：徐辉祖率一队亲兵突围回了京城。道衍急至大帐，与燕王计谋破镇江之法。
道衍道：“我们水陆大营已掐断了南京与镇江的交通，京城的援军、军需都不能至镇江。现徐辉祖已回京城，盛庸便成釜中之鱼、瓮中之鳖，我们灭盛庸取镇江已指日可待……”
燕王急道：“但是，京城里的南军还可从后面攻击我们，若与镇江的盛庸配合里外夹攻，就会给我们造成重大损失。我意应急取，迟恐生变。”
道衍想了想道：“盛庸所以不战，也不弃城，正是指望京城出兵，里外夹攻我们，我们正可设计诈他。”
燕王道：“师傅请详细说给大家听听。”
道衍道：“我们可下诈书给盛庸，骗他里外夹攻。届时让我军扮京城南军从背后来攻我们。盛庸见京城来援，必率兵出战，等城门一开，我们再率兵攻城。盛庸进不能胜，退无可据，只能束手就擒。”
燕王和众将听了，都说好，于是依计而行。
燕军先化装成南军两个信使，在城外与燕军厮杀一阵，然后射书入城。
守城军士拾到书信呈给盛庸。书信是徐辉祖写来的，约他见援军到来，便打开城门，从里面夹击燕军。
到了约定日期，一队燕军扮作京城派来的援军，来攻燕营。敲鼓呐喊，声势甚是浩大。
起初，盛庸还不敢打开城门。可是后来他见南军奋勇，甚是厉害，杀得燕军阵营渐乱。又见一南将冲破燕军，奋勇杀近城边，怒目大叫道：“盛将军！盛将军！我军已将燕军击溃，你快出城夹攻，破敌就在今日！”接着又喊，“如贻误战机，魏国公要劾你误国之罪！”
盛庸听了喊话，不再犹豫，便集合军队，打开城门，冲了出来。
盛庸一马当先，率军冲入燕阵。他见从背后攻打燕军的南军锐气正盛，已把燕军冲乱。他的大军刚往外冲出一半，那股南军已冲溃了燕军，两军合在了一处。
盛庸大喜，以为合兵掩杀，稳操胜券。不料这股南军，刚和他接触，就反戈相击。与此同时，突然钲鼓大响，喊声四起，那些溃败的燕军，竟个个奋勇挥刃，转身冲入城门。
盛庸见势不妙，赶忙拨马回军，可是已经晚了，城已被燕军占了。“从京城杀来的南军”脱掉了外装，全变成燕军，把南军团团围住。
盛庸发现中计，已志丧气馁。他城不能入，战不能胜，只得带了残军，杀出一条血路逃了。燕王取了镇江，道衍又回北平去了。