燕王扎了营寨，与南军对垒白沟。军士练兵，将帅论战，燕王天天与道衍在一起密谋。
道衍道：“历史上几次以少胜多的战例，都是等待时机，出奇制胜。敌人兵多，我们兵少，不稳操胜券，就不出战，因为战斗就要有消耗。我们人少，不能同敌人比消耗，因此不要轻易出战。”
燕王道：“对，可是五六十万敌人对我们虎视眈眈，我们战不能胜，退不安全，劳军于此，怎能赶允炆下台？”
道衍道：“等臣想一条计谋，诱敌入圈套，一举歼灭李景隆部，使我军能由守转攻，直指南京。”
燕王点头道：“全依师傅。”
于是，燕王加固营垒与南军对峙，并不出战。南军为灭燕，急欲与战，每日叫骂讨战。南军越急于讨战，道衍越不让出战。
一天，道衍思谋已定，让燕王约战。
两军在营垒前列成阵式。双方主将立在门旗之下。燕王对李景隆道：“孤王不讳言，前时我军略受小创，近日方始恢复。今日孤王要与你这竖子决一雌雄，誓洗前时之辱！”
李景隆冷笑道：“燕逆，你看！我天师挥袖可遮雨，投鞭可断流。你若识时务，赶快悔罪请降，圣上仁惠，念你骨肉至亲，尚能免你死罪；若再执迷不悟，兵败在即，那时身败名裂，玉石俱焚，后悔已迟！”
燕王道：“勿说大话！这里兵败，孤王尚可回北平固守，等待时机东山再起。北平不保，尚有宁地可据。君侧不清，奸臣不除，祸难不靖，孤王决不收兵！”
李景隆道：“燕逆，恐怕你想得太天真了！今日本帅就要把你压成齑粉，绝不给你留再起机会，不信，你就试试看……”
燕王道：“你这无谋竖儒，尚敢说这样的大话，你凭什么？”
李景隆道：“我只凭六十万大军。你现在离了巢穴，我大军一挥，就可以排山倒海之势把你压垮！”
燕王道：“孤王就领教你这排山倒海之势！”说罢回阵，用剑一指喊道：“中军、左军、右军，给孤王冲阵！”
张玉、朱能、邱福听到燕王命令，各率一军，冲向南军阵列。
李景隆未说话，被众将簇拥着，立于门旗之下。南军阵中，平安和瞿能父子与燕军中的三员大将捉对厮杀，两军兵士也激烈格斗。战了约半个时辰，双方仍未决出胜负。
燕王对李景隆喊道：“李景隆！这就是你的排山倒海之势吗？孤王领教了！”
李景隆道：“莫急！本帅这才让你领教！”说罢令大旗一晃，南军中猛然一声炮响。
这是全军冲锋的信号。南军听见这一信号，杀声四起，几十万大军，各举兵刃，如潮涌般冲向燕军。
南军几十万大军倾巢而出，果然具有排山倒海的声势。燕军人少，抵敌不住，转头向后逃去。
燕军不入营盘，一直逃向后方。
燕军的后方是一片几十里没有山丘、没有村庄、没有树木的大平原。李景隆想：“他们向哪里逃？是天该绝燕！”他不信会有伏兵，竟驱动大军直追过去。
李景隆的大军人多势众，因是乘胜追击，毫无忌惧。追出七八里路，前锋眼看就要追上燕军，猛然一声炮响，燕军顿时不见了。
南军突然看不见燕军，非常惊愕，不由惑然发愣。他们茫然四顾，却见四周有许多柴草车停在那里。他们还没从惊愕中清醒过来，猛然间，数声巨响，震得山摇地动。硝烟弥漫中，只见南军中血肉横飞，一片惨叫。平静的大平原，霎时成了一片火海。大部分南军被炸死，没炸死的，也都衣发着火，烧得焦头烂额，懵懵懂懂地在火海中乱窜，纷纷夺路而逃。可是在火药爆炸的同时，周围的柴草车已全部着火，恰似一条环堵的火墙，把路全封死了。而且在火墙之外，围得密密匝匝的燕军，正准备截杀。
这是道衍的一条妙计。道衍故意在这平原上环形挖沟，埋了硫黄火药。燕王则以言语相激，引李景隆驱兵追击入彀。
李景隆果然中计。这一役，入彀的南军将士几乎无一生还。瞿能父子俱亡，只有平安冲出，单骑落荒走了。
李景隆因是文官不敢放马，落在后面，故侥幸得免，带着卫士逃回大营。
这边战斗结束，燕王立即带着燕军攻进南营。守营的徐辉祖抵挡不住，只得弃了营寨，与李景隆逃向德州。李景隆逃得匆忙，连御赐的玺书斧钺也一并丢了。
燕王不追，将南军丢下的辎重、器械，集在一起，堆如山丘，将南军抛下的粮草归为己有。
燕王大喜，在真定大赏将士，休整军队。
燕王白沟大捷，声势大振。过数日，燕王攻德州，未到城下，李景隆已闻风而逃。燕王兵不血刃，占了德州。
此时，山东参政铁铉，正督军需物资赴李景隆军前。走近德州，听说李景隆战败逃跑，急忙赶到济南，与山东的参军高巍兵合一处，共同死守济南。
李景隆从德州逃跑后，不敢回朝，也来到济南，扎营城外。
燕军占了德州之后，又循李景隆逃跑方向追来。追到济南城外，便进攻李景隆大营。李景隆十余万军队仓促迎战，又被燕军杀败。李景隆单骑逃走。于是，燕王围了济南。
燕王想用威抚并用的办法攻取济南。道衍想了想道：“可以修书一封，晓以利害，但我们必须做好攻城的准备。”于是，道衍写了一封信，派人送入城内。
信的大意是：燕王南伐是为了靖难。燕王与建文之争是朱家家事，铁铉、高巍不要插手。又说，识时务者为豪杰。如果燕王胜了，你们是助伪，就是奸臣。希望你们看准今日之形势，权衡应该保谁。
铁铉和高巍看了道衍的信，商量对策。铁铉道：“建文皇帝是高皇太孙，奉高皇遗诏嗣位，名正言顺。我们保建文帝为大明忠臣。燕王反建文帝就为逆，我们若保燕王即为逆党。愚意以为如此，不知高参军意下如何？”
高巍道：“愚下之见，正与明公相同。愚下至死也不保燕王，不做乱臣贼子！”
铁铉道：“兄台节操，让铁某敬佩。铁某亦誓与此城共存亡。兄台若愿意，咱俩歃血为盟，对天发誓。”
于是，二人歃血为盟。铁铉饮了血酒道：“皇天鉴临，我山东参政铁铉，生为明忠臣，死为明忠鬼。誓为朝廷守济南，城在铁铉在，城亡铁铉亡。若背誓，上天是殛！”
高巍也饮了血酒，发了誓。
铁铉道：“现在济南已被逆军切断交通，成了孤城。济南又没有南京、北平那样的深沟高垒，欲守此城，必须万众一心，众志成城。所以我们应宣告众将士，勠力同心，共同抗燕。”
高巍道：“正该如此。我去召集众将，宣誓守城。如有异志者，斩！”
铁铉道：“我想只要申明大义，众将定与我们同心协力。”
第二天，铁铉召集诸将于厅中。铁铉与高巍对众将士分析了当前济南面临的严峻形势，也分析了坚守济南的重要性，最后激励大家合力防守。
此时都督盛庸正屯兵历城，也来济南共商大事。他们也都慷慨涕零，宣誓反燕王、保建文帝。
诸将很受感动，誓与铁铉共守城池。
盛庸道：“燕逆有军师道衍相助，用兵如神。耿炳文率三十万大军驻真定，燕逆攻两日而下。李景隆统六十万大军于白沟，燕逆一役而全歼。因此，守济南，扼燕贼，困难重重，我们应该有周密准备！”
铁铉道：“取义成仁今日事，我们的决心就是：以死固守！”
高巍道：“燕逆造反时，曾宣读所谓靖难檄文，我们也应该写一篇讨燕檄文，以号召天下响应，取得广泛支援。”
众将道：“若写讨燕檄文，就靠高参军的手笔了。”
高巍并不推辞，道：“高某虽才薄，但义之所在，不敢有辞。”
铁铉道：“守城最怕之点是缺粮，今济南粮足，无此忧虑，只要大家合力坚守，定能阻扼燕逆南下。”
大家商量完毕，立即准备守城事宜：一是训练军队，教以守城之法；二是加高、加固城墙，日夜警惕防守，城上安报警装置，一处有敌攻城，立即警报全城，分兵往援；三是打造防守兵器，如长柄刀、枪、火药、弓箭；四是设置滚木礌石。
当下几个将领分了工，各去准备。
第二天，高巍的伐燕檄文写好了，当着将士宣读，并张贴城内外各处。
高巍写的檄文是：
燕逆朱棣，却效燕啄皇孙，觊觎神器。擅削帝号，兴兵叛逆，启天下苍生之祸、肇社稷动乱之源。借口诛朝廷“奸臣”，实为篡权夺位。
朱棣虽高皇贵胄，已成乱臣贼子。春秋之义曰：乱臣贼子，人人得而诛之。仰城中全体军民士商，同仇敌忾，共守城池，共灭敌焰。
诸事毕，铁铉又派人将讨燕檄文送去燕营，算作对道衍的答复。
燕王知铁铉守城坚决，非常愤怒，昼夜猛攻济南。无奈城内坚守，每次攻城，都是空死无数将士，铩羽而归。
燕王与道衍商量，道衍道：“济南城内南军将士齐心固守，靠硬攻恐怕难以攻下。济南临水，是不是可谋用水攻。”
燕王点头称是，就带了道衍绕济南城，察看济南地形，计划用水攻城，归来后，就用三万大军运土石填济河，又拦河筑了一道大坝，在济河靠城一侧，将大堤决开一口，令其倒灌城内。
济河被拦腰截住，不得畅流，河水越憋越高。水如山洪暴发，奔腾咆哮，泻入济南城，半日之间，济南城内外，变成了水泽之国，水深达数尺，房屋、器物、粮草尽淹水中。
济南军民，人心慌乱，惴惴不宁。
铁铉非常忧愁，于是贴了安民告示，晓谕民众。告示写道：“城中军民，不要恐慌，本司自有良策。静待三日，便可破敌。”
城中军民对铁铉素甚信赖，见了告示，不知他有什么办法退敌，只得安心等待。
铁铉写了一封信，暗暗遣人送交燕王。
信中词卑，言孤城难守，愿意投降，欢迎燕王入城。
燕王看罢信，非常得意，立即对送信的使者道：“本王准降。待本王入城后，即可纳降。”使者走后，燕王低头沉思。此时，道衍去济宁一带察看地形尚未归来，燕王没办法跟他商量，只有自己苦苦思索。
铁铉见燕王准降，就命令部下，撤了守城器械，又召集城中父老数十人加以教练，出城前往燕营。
这些父老徒手步行，至燕军营外，要见燕王。
燕王闻有数十父老要见，有些诧异，遂出营巡视。这些父老见燕王出来，都跪伏道旁。
其中一人涕泣道：“朝有奸臣，使大王蒙受霜露，跋涉至此。大王系高皇帝子，民等乃高皇帝百姓，哪敢违大王命？但民等不知兵事，骤见大兵压境，一时未识大王为国为民之苦心，误疑大王有心屠戮，故冒犯抗拒。大王如真心爱民，请消城中洪水，退师十里，单骑入城，民等必箪食壶浆，以迎王军。”说罢叩头。
燕王见城上守军尽撤，诸父老又俯伏于地，一副诚惶诚恐的样子，心里高兴，温言抚慰道：“本王已体察众父老之诚意，甚为欣慰。诸位请起，回城去吧！本王答应你们所请。”
众父老这才谢恩，互相搀扶着起来，又与燕王行礼，然后回了城中。
诸父老回营，直奔铁铉大帐，对铁铉讲了燕王接见他们的经过。
铁铉道：“我代表全城百姓谢谢诸父老。”
第二日，燕王下令拆了拦河大坝，又宣布撤军。自己只率精壮卫士数名，同跨良马，出了大营。
道衍从济宁回来知道了这件事，急忙出营追上燕王道：“大王，城中敌情不明，一旦生变其祸不小。请大王回营商量！”
燕王道：“只有铁铉来信投降，孤王尚且有疑，可是数十名城中父老之言情真意切，使孤王不再有疑。”
燕王去意坚决，道衍见阻不住他，无奈道：“大王冒险入不测之地，要小心珍重！”
燕王道：“师傅放心！铁铉是被我们淹得无奈而降，现在大兵临城，他断不敢使诈。况他城上防备已撤，定是向我们显示诚意。”
道衍道：“但愿如此。常言‘防人之心不可无’，望大王千万不能大意！”
燕王道：“我已答应他们准时赴约，若不赴约，城中人讥我畏惧，谓我寡信，叫我今后如何面对百姓？”他想说“君临天下”，终于没敢那样说，改说了这样一句并不能表他心意的话。
道衍道：“大王去吧，倘城中有诈，臣立即挥军进城迎救大王。”
燕王想了想道：“好，我去了。”说罢，带了数骑入城。
城门果然大开，门内，那数十名父老列队伏地恭迎，高呼道：“欢迎千岁，欢迎千岁！”
父老后面，也有无数南军，手无器械，举手向燕王欢呼道：“欢迎千岁入城，欢迎千岁入城！”
燕王见状，消除了疑心，得意扬扬，徐徐入城门。他走在最前面，马刚要入城，却听得后面有喊声：“千岁慢入城，千岁慢入城！”
燕王回头，见是一个军校跑来。燕王大声问军校道：“唤孤王什么事？”
那军校道：“军师让小的来唤回千岁，说城中太静，恐怕有变！”
燕王勒马，彷徨不定。
此时，门内的父老道：“济南民众欲见千岁，犹如阴天盼日，大王千岁勿疑，请进城受礼！”
燕王观察城内外，并无异象，于是道：“回去告诉军师，请他放心！”说罢，又拍马而进，入了城门。
燕王遥见父老军士后面，沿长街百姓均焚香净道，于是更加放心。
燕王正在扬扬得意，忽听门洞上“唰”的一声响，又“哐啷”一声，只觉一股凉风向下袭来。燕王情知有异，立即带马后撤，只见一块大铁板足有千斤，从上面压下。他不由“咦”的一声，惊出一身冷汗。
幸亏铁板下落时，被系绳上的结子绊了一下，落势略缓了缓；也幸亏燕王反应快，撤得疾，坐骑又是驯熟良马，一勒即退；等那铁板落下，他已退出身去，只见马头被铁板砸中，立刻被压扁了，血浆满地。燕王的身子被摔出很远，一个卫士急忙俯身把燕王提上马，向门外飞驰而去。
燕王被卫士们保卫着，逃至护城河桥，见桥下有许多南兵在拆桥板。只因桥板钉牢，一时未被拆下，弄得板桥摇摇晃晃。燕王情急，扬鞭打马，竟从摇摇晃晃的桥板上冲了过去。后边几个卫士，也效燕王过桥，竟有三四骑掉入河里，被南兵杀了。最后一骑，是因南军拆了桥板，掉入河中的。人马落入水中，再也没上来。
道衍见城中有变，急忙驱兵攻来。但他们跑至护城河边，护城河桥已拆，把他们阻在河岸。
此时，铁铉已立城头，对道衍道：“请道衍军师赶快退回去！不然赐你们一阵箭镞！”
道衍无奈，只得率兵退回燕营。
燕王逃回燕营，大怒道：“可恶，可恶！快给我淹城，淹城！把济南城全淹没！”
燕军受命，立刻筑坝决堤，“哗哗”河水又灌进城里。可是此次洪水，未使济南城泛滥成灾。原来，在燕王撤军的这天夜里，铁铉已派人挖通了一条暗河，不但将城中的积水全部放出，而且新放进来的水也全部泄出，点滴不存。
燕王以为济南军民难逃劫难，心中暗暗觉得恨泄。过了一天，他估计济南城定被洪水冲得房倒屋塌，城中之人定成鱼鳖之食了。可是，派去的探子回来报告说，济南城十分安定，未见灾情。燕王听了，不由一怔，他讶然失声道：“为什么前次放水，城中被淹，此次放水，不见灾情呢？水流到哪里去了呢？”于是，又派人侦查，最后才得到实情：水顺一条暗河泄出去了。
燕王见用水淹不了济南，并不甘心，又请道衍出谋划策。
道衍道：“要堵那泄水河道，必须走近城墙。城上南军用箭防守，所以河道难堵，看来用水攻不成了！”
燕王道：“那么，怎么办？不惩治他们，孤王实在不能泄愤！”
道衍道：“水攻不成，改用火攻嘛！”
燕王道：“南军防守甚严，我们不能近城，怎么用火攻呢？”
道衍道：“可用火炮攻破城墙，然后大军从缺口冲入！”
燕王惊问：“我们没有火炮呀？”
道衍笑道：“我到济宁去，说是察看地形，其实我是去征集乡间铁木工匠，照我画的图纸打制火炮的。一旦水攻不成，就用火炮。”
燕王道：“师傅怎不早说？火炮怎么造法？”
道衍道：“此事一要快，二要保密，所以没告诉任何人。这种火炮，只用粗木截成段，把粗木段上端掏空，下端留一个小眼，再在粗木段外面打上铁箍儿就成了。使用时，上端装石子，下端装药，再把药捻儿安在底部，用火点燃，筒内火药爆发，便可将石子射出去。”
燕王击掌道：“师傅共打了多少火炮？现在哪里呀？”
道衍道：“共打了一百门，今天刚刚派兵取来，放在后营！”
燕王喜极道：“既然有了火炮，何愁济南不破？！”于是，二人又做了周密安排，把百门火炮，齐聚北门之外。
燕王见大炮架好，便下令开炮。于是，燕军百炮齐发，登时响声震天，硝烟弥漫，大小石块，呼啸纷飞，射向济南城北门。这炮石甚是厉害，击中城墙，立刻城砖陷裂，只是因为当燕兵架炮之时，城上南军箭手，用强弓劲弩射击，使燕军架的炮离城门稍远了一些。所以，第一排炮发，虽有惊天动地的声势，使南军惊魂落魄，但威力尚小，城墙没有倒塌。
燕军随着发炮，乘南军躲在垛口下避炮之时，发动攻势，并把火炮向前推进。正要发第二排炮，忽见北门左右的墙上悬了几块大木牌，每块牌上都写着“太祖高皇帝之灵位”八个大字。字很醒目，城下的人，都看得清清楚楚。
大明律载：亵渎太祖神牌，都要犯大不敬之罪。当时这种罪最重，轻者杀身，重者灭族。如炮击太祖神牌，这还了得？！因此虽有百门火炮，却谁也不敢点燃药捻儿了。
燕王虽恨朱元璋未传位给他，但他也不敢冒天下之大不韪，公然亮出反朱元璋的旗帜，他见城门悬了太祖神牌，也不敢下令开炮了。
道衍道：“悬太祖灵牌于城门，明明是铁铉的缓兵之计，大王何必上他的当？！太祖灵牌应该由皇亲虔敬而设，供之尊位。铁铉自制的太祖灵牌，明明是假的，大王何必因此自缚手脚？假若他把南京城都悬满了太祖灵牌，难道我们就不攻城了吗？大王若中他的计，我们就徒在此劳师耗饷了！”
燕王为难道：“孤王若下令炮打灵牌，人们就会以此加孤王罪状，恐怕连大明诸王也要恨我！”
道衍叹道：“可惜功亏一篑呀！”
燕王道：“望师傅能了解我的苦心吧！”说着流出两行热泪。
道衍默默点点头，心中暗道：“铁铉之计的确太毒，连我也谋逊一筹啊！”