张良告别了汉王，便匆匆赶往鸿门，去拜见韩王。
原来当初项羽率军入关时，韩王成并未与楚军同行，只是项羽分封时，才特意把韩王成叫来，分封后，又让他暂留在楚军营中。张良赶往鸿门，就是准备陪韩王成赴韩地就封。不料他来到鸿门一看，原来的营地竟变成一片旷野，只有那拴马的石桩、用过的炉灶，还零乱地散落在原地，给旷野增添了几分凄凉。张良到附近村落一打听，方知几天前，项羽已带领楚军往东去了。张良想，关中已有了安置，项羽一定是急着往他的封地彭城去了。张良又想，现在楚军大概出了函谷关。出函谷关前往彭城，韩国是必经之地，韩王成一定是等不及他，与楚军同行了。
张良顾不得歇息，沿着渭水东行，边走边打听楚军的行踪。一连走了几日，终于来到了洛阳。他向当地百姓一问，得知楚军在洛阳住了两天，前天又沿河东去了。张良想，从洛阳往东，是去彭城的方向，看来自己的估计没有错。不过要到韩国国都阳翟，应该朝东南方去，韩王成不会跟着楚军去彭城吧？他在洛阳过了一夜，就沿着小路，翻越嵩山，向东南方的阳翟行去。
张良万万没有想到，古老的阳翟仍如几年前一般，没有任何变化，也没有任何动静。就是岳父家养的那只猫、那条狗，仍是老样子，不同的是，他没有再见到岳父——他不久前去世了，而他朝思暮想的妻子迎接他时，怀中却抱了个婴儿。张良顿时一怔，惊喜异常，想到自己离家将近两年了，让妻子吃了不少苦头，感到无限内疚。不料妻子看到他这种异常的表情，却产生了误会，赶忙解释道：“您走之后，我才知道怀了孕……”
张良坦然地笑笑说：“都怪我走得匆忙。”于是高兴地把孩子接过，边端详边说：“像我，像我，确是我的儿子。起名了没有？”
“没有。还等着您呢！”妻子答道。
张良想了想说：“那就叫不疑吧！”
连日来，张良向心爱的妻子，向至朋好友，介绍天下的形势，纵谈复兴韩国的志向，这些人听了竟皆感新奇，根本不知道项羽分封的事，更没见到韩王成回韩国来。
莫非韩王成因为等我而仍留在关中？莫非韩王成在途中有了闪失？莫非被项羽带到了彭城？张良做着各种猜测。另外，他还从逃亡的兵士中了解韩王成的消息，派人到楚军的行军路上打听韩王成的下落，最后他终于得到确实的消息：韩王成被项羽带到彭城了。张良感到事态严重，便告别家人，告别亲友，亲自赶赴彭城，想尽快把韩王成接回。不料他还没有赶到彭城，一条消息如晴天霹雳朝他袭来：项羽已将韩王成杀死了！
原来当初楚军入关路过韩地时，韩王成以韩地形势不稳为由，没有跟随楚军一起入关，项羽对此一直耿耿于怀。项羽分封时，考虑到韩王成终究是六国旧贵族后裔，而且是叔父项梁任命的，所以也就勉强把他重封为韩王，可是当他得知韩国谋士张良是与刘邦一起入的关，而且至今仍在刘邦手下时，心中的怒气便无法压抑了，大声吼道：“让这种人去韩国做王，岂不是为大楚建立起个敌国！”于是下令把韩王成带往彭城。韩王成身边既无强兵，又无谋士，孤身一人，怎敢违抗？到彭城不久，项羽就撤去他韩王的封号，改封为侯。但项羽对此仍觉不解心头之恨。另外他想，把这个“韩侯”放回韩国，仍不免是一后患，总是留在身边又是个累赘，考虑再三，最后把他杀了。
在斩杀韩王成的同时，项羽还把那个徒有虚名的“义帝”从彭城赶到了偏僻的长沙彬县。
且说张良得知韩王成被杀，悲痛不已，便在馆舍中暗自设下韩王的灵位，哭祭道：“有韩以来，屡遭强邻侵扰，百姓无一日安宁，后更遇暴秦，国土被踏，社稷被毁。为恢复故土，良结交豪杰，椎击始皇，下邳起兵，共伐暴秦。原想暴秦既灭，大王受封，良也一展宏图，助王重建社稷，不料项贼心肠，毒于蛇蝎，甚于秦帝；也怪良不才，未把项贼的歹毒看透，使大王遭此惨祸。今既至此，良将与楚势不两立，为大王报仇，赴汤蹈火，在所不辞。”祭毕，便收拾行装，要进入彭城，找项羽算账。刚要起程，张良又问自己：“我怎样为韩王成报仇呢？难道要重演博浪沙的旧戏吗？那场戏本来就没有成功，就是成功了，又会怎么样呢？自己是个手无缚鸡之力的文弱书生，怎么能凭一时意气而贸然行动呢？常言道，‘小不忍则乱大谋’。自己在世上也闯荡了这么多年，结识了不少豪杰，包括刘邦那样的一国之王，另外这些年来也读了些兵书，积累了一些征战的经验，时至今日，何不趁机摸一下楚军的底细，以图大计呢？”经过一番考虑，张良强将怒火压下，像一个忠实的使臣，前往彭城拜见霸王项羽。
那项羽杀了韩王成，图了个清静，可是过后一想，又不免有些后悔。一则韩王成并没有犯下当斩的罪过；二则他终究是一国之王，有他自己的臣民，那些臣民如今是何想法呢？所以项羽听说张良来到了彭城，首先想到的便是数日前斩杀韩王成那桩事。不料张良来到项羽的王宫，对韩王成的被杀只表示出片刻的惊讶，然后就好似将此事完全抛到脑后一般，讲起汉王就封的事来：“汉王现在的日子很难过啊！”
项羽见张良讲起汉王的事来，立刻来了兴趣。
张良说：“汉王的士卒们起初还以为汉中在东方，离老家不远。后来见队伍一直朝西走，就犹豫了，等到翻越南山时，又见沿途全是行走艰难的栈道，担心进去后，终生再难以返回，所以纷纷逃跑。汉王感到形势严重，只好派亲信部队压阵，大军过后，又将栈道全部烧毁了。”
项羽听着张良的介绍，脸上露出了一丝微笑。他越发感到当初把刘邦封到汉中是个英明的决策。他嘲笑刘邦烧毁栈道，断了重返关中的回路，不必再担心汉王与自己争夺天下；庆幸张良没有对他斩杀韩王成过多责备，而且如实介绍汉王的情况。因为张良介绍的，与他从其他渠道了解到的情况完全相符，于是便将张良留在彭城，热情款待。数月之后，张良才又回到韩地。
此时汉王的日子的确很不好过。在前往南郑的途中，他的兵士们跑了许多，就是到了南郑，思乡心切的兵士们仍是三五成群地不断逃跑。
这天，汉王刘邦正闷闷不乐地待在新设的王宫中，突然有人来报，丞相萧何也跑了。刘邦闻听，大惊失色，心想，连丞相都跑了，我这汉王还当个什么劲？不料过了两天，萧何又回来了。刘邦怒气冲冲地指责道：“别人逃走倒也罢了。我们一同起兵，自觉待你不薄，为何你也逃跑呢？”
萧何笑笑说：“大王误会了。我哪里是逃跑，是追赶韩信去了。”
刘邦听了，更加生气，骂道：“逃走的士卒不计其数，逃走的将领也已有十多个，你从来没有去追过，怎么偏偏要追什么韩信，分明是在骗我！”
萧何道：“以往逃走的那些士卒、将领，都是些平庸之辈，随时都可找到，而韩信却是天下奇才，盖世无双，实在难得。如果你觉得做个汉王就满足了，不想再谋取天下，那么韩信跑掉倒也无关紧要；如果你想谋取天下，却非有韩信不可。我们共事多年，深知你并不甘心做个汉王，所以才把韩信追回。”
汉王听了这话，才转怒为喜，对萧何说：“看来丞相对韩信有所了解。你好不容易把他追回，看在你的面子上，就让他当个将军吧。”
萧何笑笑说：“一个普通的‘将军’头衔，恐怕难以把他留住。”
汉王为难了，沉思了一会儿，说：“难道要让他当大将军吗？”
萧何说：“对，封他个大将军。他有了真正的用武之地，就不会再跑了。”
汉王说：“韩信刚来不久，又无战功，封他大将军，只怕那些随我征战多年的将军们心中不服。”
萧何说：“古人说‘相马以舆，相士以居’。让有才之士担当重任，是天经地义，至于众将服不服，全在大王了。只要大王态度坚决，谁敢不服？”
汉王想了想，把手一扬，说：“那就听你的，让他当个大将军。不过得先把他召来谈谈，我要看看他有没有大将之才。”
萧何说：“万万使不得。古人说‘待士不敬，举士不信，则善士不往焉’。你平时不拘礼节，傲慢待人，这也是韩信逃走的一个原因。既然要拜他为大将军，召见他就不能像招呼小孩子一样轻率，而应该郑重其事地搭起坛场，选择良辰吉日，更衣斋戒，还要召集群臣参加，由大王你亲自拜将授印。这样既能表现出你的诚意，使韩信安心于汉军，又能在众将官中树立起韩信的威望。”
刘邦听了，觉得有理，一概采纳。韩信得知要被拜为大将军了，自然满意。
这韩信本是东海郡淮阴（今属江苏）人，自幼丧父，与母亲相依为命。大约十五六岁时，母亲又不幸去世。韩信虽然自幼贫寒，生活艰难，但抱负远大，立志成名。他不屑于务农、做工、经商，而醉心于学武习兵，舞枪弄棒，期望有朝一日成为叱咤风云、匡扶天下的英雄。不过成为英雄终究是日后的事，眼下总需要吃饭，所以那时他过的是流浪、乞讨的生活。他遭过人们的白眼，受过纨绔子弟的胯下之辱，饱尝了世态炎凉。后来他饿着肚子，常常到淮水边钓鱼，希望重温“姜太公垂钓遇文王”的美梦。一位在水边漂洗棉絮的老太婆见他饿得可怜，就经常送些食物给他吃。韩信感激涕零，对那老太婆说：“老人家的救命之恩我永世不忘，将来定将报答。”不料那老太婆听了，生气地说：“我是看你可怜，才送你吃的，谁指望你将来报答。况且一个堂堂男子汉大丈夫，长年靠别人施舍，有什么出息！”韩信听了这话，羞愧难当，决心不再坐等，而要外出闯荡，谋求出路。大约二十岁时，韩信加入了项梁领导的起义军，跟随项梁参加了东阿之战。项梁阵亡后，他又跟随项羽，曾参加过威震天下的巨鹿之战，又随楚军一起入关。虽然他智勇双全，也有战功，项羽却只让他做了个地位低下的侍卫武官。他看到在项羽手下出头无望，毅然弃楚投汉。在刘邦那里，他先是当了个下级军官——连敖，后来在夏侯婴的举荐下，做了治粟都尉，主管粮草供应，韩信仍觉得英雄无用武之地。经常与他接触的丞相萧何，也看出韩信确有奇才，而目前这个“治粟都尉”也难以使他的才华施展出来，几次提议再加重用，刘邦却拒不采纳，韩信一气之下便加入到了叛逃者的行列，另寻出路，不料半途之中，又被萧何追回。如今他得知汉王要正式拜他为大将军，多年的夙愿终于实现，他可以大显身手了，心情格外激动。
汉王要拜大将的消息传出以后，全军上下，精神振奋，但究竟要拜谁为大将军，却又不大清楚。到了拜将这天，见汉王以隆重的仪式，手捧大将之印，交给了初来乍到的韩信，许多人都惊呆了。那些跟随刘邦多年出生入死、立下过赫赫战功的老将们，心中更觉不是滋味。
其实刘邦、萧何早就料到了这点，所以拜将的仪式一完，刘邦便把韩信让到上座，当着众将士的面问韩信：“今日拜你为大将军，不知你对天下形势有何看法？”韩信从容答道：“以我看，大王来南郑就封，其实并不想安于此地，而是要夺取天下。而实现这一宏图的主要敌手，就是西楚霸王。”
汉王连声答道：“你说得很对。”
韩信反问道：“请大王想一想，在个人的英勇善战、对部下的恩德仁义和兵力的众寡强弱这三方面，大王与霸王相比，谁优谁劣呢？”
刘邦立刻沉默下来，如实答道：“我不如霸王。”
韩信见刘邦态度诚恳，且有自知之明，便离席向汉王跪拜。汉王连忙扶起，请他继续说下去。韩信说：“霸王的确英勇无敌，一声怒吼，千百人都吓得胆战腿软，然而他不能任用有才能的人，所以他的勇猛，不过是匹夫之勇罢了；霸王平素待人恭敬慈爱，言语温和，士卒生了病，他能够同情地流下泪来，并把自己的食物给他们吃，但到了别人有了功劳而应当加赏封爵时，他又是那么吝啬，这不过是妇人之仁。项羽虽然称霸于天下，表面上诸侯都臣服于他，但他不据守关中，却以彭城为都，而且违背了事先的约定，把义帝驱赶到彬县，这就是违背民意的倒行逆施。如果大王反其道而行之，任用天下勇敢善战的人，什么样的强敌不能够战胜呢？大王把天下的城池封给确有功劳的大臣，还会有谁不服从大王呢？大王率领正义的军队，顺从思乡东归将士的心愿，大举东征，岂不如摧枯拉朽一般？况且分封在关中的三个王，全是过去秦王朝的将领。他们过去率领关中子弟出关征战，死亡的不计其数，关中父老对他们早就恨之入骨。而大王入关后，秋毫无犯，还约法三章，深得民心。所以大王只要发一道檄文，关中就可重新占领；只要占领了关中，再联合天下诸侯，何愁打不败项王？打败了项王，天下不就到手了吗？”
刘邦听了，紧锁的眉头顿开，连声称赞萧何说：“你真是当今伯乐，为我举荐了一位稀世奇才。有大将军做统帅，汉军夺取天下有望了！”
在场的将士们听了新任大将军的宏论，无不佩服，又明白了这位大将军原来是德高望重的萧丞相举荐的，见到汉王对大将军那样毕恭毕敬，也就渐渐没了怨气。