次日清晨，昭阳留下五万大军继续扎营于安陵城下，然后率领其余的十五万大军猛攻周围城邑。魏军见到楚军，竟是望风而逃，一连丢弃了八座城邑。昭阳大胜，好不得意，每占一座城邑，就向楚怀王呈上一次捷报，一口气呈了八次捷报。楚怀王也只好连着赐下八次赏赐，让昭雄带着牛羊美酒和铜钱，来到昭阳的大营中。昭阳顺势下令停止进军，在营中大开宴乐，与众将开怀畅饮，不醉不休。
公子婴和昭阳一样，早已带领二十万大军来到桂陵城下，却迟迟没有发动进攻。楚军的大胜，使公子婴大感意外，忙招来部将田盼、匡章，商议应对之策。
“昭阳这一获胜，可是抢了头彩，大为风光。我们该怎么办呢？也向魏军发动进攻吗？”公子婴问。
“公孙衍不是善类，岂会让昭阳这么轻易地得了头彩？我看其中定然有诈，相国大人应静观其变，不必忙于进攻。”田盼拱手说道。
“是啊，张仪率领的秦军深沟高垒，拒不与魏军交战，我们又何必急着进攻呢？”匡章也说道。
“可是不攻魏国，又有不守约定之嫌。这样吧，明日我们先攻一攻桂陵再说。”公子婴说道。
三个人正议论着，忽有军卒来报，魏国相国惠施单车入营，欲见相国大人。两军对垒，敌方主帅竟单车来访，是极为罕见之事。公子婴愣了半晌后，才出营将惠施迎入帐内。
“相国大人忽然而来，定是有所指教？”公子婴笑道，拱手向惠施行了一礼。
惠施连忙还了一礼，说：“在下冒昧前来，实有难言之苦衷，欲求相国大人。”
“难言之苦衷？”公子婴哈哈大笑了起来，道，“莫非相国大人是来求在下退兵的么？”
惠施也笑了，摇摇头。
不是求我退兵？公子婴更是大感意外，问：“那么相国大人的难言之苦衷，又是什么？”
惠施不答，看了看公子婴左右坐着的田盼和匡章。
“相国大人不必顾忌，此二人俱为在下的生死之交，无话不可相说。”公子婴道。
“嗯……那好。”惠施犹豫了一下，这才说道，“在下前来，不是请贵国退兵，而是请贵国速速进兵。”
速速进兵？公子婴、田盼、匡章听了，都怔住了，疑心他们是听错了。
“对，请贵国速速进兵，以便接应楚军。否则，要不了几天，楚国就会全军覆灭。”惠施道。
楚国会全军覆灭？公子婴、田盼、匡章大惊，几乎同时问道：“此为何故？”
“我国大司马公孙衍已带领十五万精兵埋伏在安陵周围，又密调十五万韩军截断楚军的后路。只待合围，就发动攻击，一举歼灭楚军。”惠施说道。
啊，此计好厉害！公子婴、田盼、匡章在心里惊呼着，但随即均露出了不信的神情。
“难道大人不是魏国的相国吗？”公子婴问。
“当然是。”惠施答道。
“大人既是魏国的相国，为何透露了魏国如此紧要的消息呢？”公子婴问。
“唉！”惠施长叹了一声，苦着脸道，“正因为在下是魏国相国，才有此不得已的苦衷啊。”
公子婴、田盼、匡章听了，心下立时雪亮——公孙衍若大胜楚军，惠施的相位必然保不住。列国争战不休，掌军的大司马权势极大，常常与相国发生激烈的冲突。仅以齐国为例，邹忌当上相国，就赶走了大司马田忌。而公子婴当上了大司马，却把邹忌从相位上轰了下来。
“难道公孙衍就没有想到相国大人的这一招吗？”公子婴问，他已完全相信了惠施所说的话。
“他当然想到了。在下的副将，就是公孙衍的亲信随时监视着我。昨夜我想尽办法，用了十个美人去劝酒，终于把副将劝醉了，恐怕他两三天后才会醒来，这样我才有机会来了。唉！此事实在是过于机密，又不能依靠旁人，不然，在下也不会冒此奇险了。”惠施叹道。
“相国之计，自然奇妙。不过，相国大人不怕我齐国之军趁进军之势，会合楚军，灭了魏国吗？”公子婴笑问道。
“不怕。”惠施立刻回答道。
“相国大人又有什么妙计，不怕我齐国之军？”公子婴很不高兴地说道。
惠施一笑，道：“贵国军卒之勇，天下闻名，而相国用兵如神，更是令人畏服，我魏国岂敢轻视？在下所领精锐兵卒虽说只有五万，但听在下之命的燕、赵、中山军卒，却有二十五万。当然，依我魏国大司马公孙衍定下的计谋，在下只是坚守桂陵，并不出战，以便能将贵国之军稳在此地。待公孙衍全歼楚军后，在下方出城应战，配合公孙衍挥师东来，夹击贵国之军。”
公子婴一时无语，他听明白了惠施话中的含义——齐军可以去救楚军，但不能乘势企图灭亡魏国，若齐军有此企图，惠施就会率大军自后袭来，令齐军首尾不能相顾。
“相国大人之言，恐怕有误。”匡章忽然说道，“魏国屡经大败，军中锐卒损失惨重，搜罗俱尽，也只凑得二十万。如今公孙衍领了十五万，相国大人领了五万。那么，贵国岂非没有一兵一卒去对付秦国？”
是啊，我怎么没有想到这上面呢？公子婴心头一震，忙向惠施看去。
惠施神色如常，悠然笑道：“将军所言不差，我魏国的锐卒，的确比从前少了许多，但也不只是剩下了二十万，而是二十五万。我魏国大王亲领了五万锐卒，在曲沃抵挡秦国之军。”
“哈哈！”公子婴嘲讽地笑了，“相国大人欺我不知兵法吗？就算贵国大王领了五万锐卒去抵挡秦军，但张仪所领的秦国大军是二十万啊。五万军卒抵挡得了二十万秦军吗？”
“抵挡得了。”惠施神色肃然地说道。
“为什么？”公子婴问道。
“因为秦军根本不把魏军放在眼里，认为魏军不值他们一扫。秦军所怕的，只是齐、楚二军也。齐、楚二军若是毫无损伤地进入魏国，秦军只怕睡觉也睡不安稳了。所以，秦军根本就没有打算进攻魏军，而是养精蓄锐，等着和齐、楚两国之军大战一场。”惠施说道。
公子婴、田盼、匡章三人对望一眼，不再说什么了，站起来，将惠施送到营外。三人既没有表示答应惠施的请求，也没有明言表示拒绝，而惠施也未让公子婴等人表示什么。
公子婴回到帐中，立刻问田盼、匡章：“二位将军，你们看这惠施之言，是真是假？”
“依末将看来，惠施虽然来得怪异，所言一大半倒是真的。”田盼说道。
“不然。那公孙衍号称鬼谷弟子，计谋之奇，人所难料。惠施之言，一大半倒是假的。”匡章说道。
“惠施所言，就算全是假的，却至少有一句不是假的。”公子婴想了想，说道。
“相国大人是说——秦军并不想进攻魏军，而是企图让我齐国大受损伤，以独得其利？”匡章道。
“正是。”公子婴答道。
“如果真是这样，我们根本就不该进攻魏国。”匡章说道。
“我们更不能听信惠施的话，去救楚军。”公子婴说道。
“不错，就算惠施的话全是真的，也不能去救楚国。秦国不是好东西，楚国也非善类，让昭阳吃个大亏，对我齐国来说，有百利而无一害。”匡章高兴地说着。
“那我们该怎么办？”田盼问。
“转攻中山。我齐国北境，与赵、中山、燕三国连接，往往我军攻魏，三国之军就从侧背偷袭，实为我齐国的大害。将来的天下之势，必为齐、秦争强。秦国必会利用赵、中山、燕三国来威胁齐国。三国之中，中山居中，且又最弱。我们不若挥兵突进，灭了中山，隔断燕、赵，永绝后患。只有这样，我齐国才可以全力与秦国争夺天下。”公子婴说道。
“妙！”匡章兴奋地大叫了一声，“中山亦为五国联盟之国，我三大国伐魏，不就是为的逼迫中山国取消王号吗？伐中山，名正言顺，总比秦国坐观旁人成败要强得多。”
一夜之间，桂陵城下的齐国大军已走得干干净净，留下的车辙之印，全都指向北方。桂陵城的北方，正是赵、中山、燕三国。
“唉！大司马果然是料敌如神。”惠施站在高高的城头上，望着遍野的车辙之印，感慨地说道。数日来压在他肩上的重担已消于无形，使他心中大为高兴，在城头上大摆宴乐。在桂陵城中据守的魏国士卒，其实只有两万，且尽是老少病残凑起来的衰弱之卒。
惠施高兴，秦国使者陈轸却是心如火焚。他与樗里疾是老友，路过楚军大营时，和樗里疾多饮了几杯，酒后受了风寒，一路上躺在车中，不敢快行，等到了齐国，方知公子婴已率军攻向了中山。齐国如此，岂不是公然违背盟约？陈轸心中大急，忙换了轻车，急速追向齐军，可已经迟了。陈轸来到齐国大营时，齐军已向边境上的中山之军发动了全面进攻。
中山国小，只派出了五万军卒屯于边境，无法抵挡二十万齐军的攻击。中山国君大为惊恐，一边拼命抵挡，一边紧急派出使者，急赴赵、燕两国军营中求救。
燕国国君燕易王见到中山使者，立刻亲率十万军卒，向齐军的侧翼攻来。统领十万赵国军卒的是相国赵豹，他见了中山使者，只是虚言安慰，并不立即出兵。
赵豹对部将们说：“我赵国屡欲攻灭中山，总也不成。且让齐国把中山之卒全杀了吧，这样，我们将来灭亡中山，就会容易得多。灭了中山，我赵国之强，绝不弱于齐、秦。”
部将们道：“不救中山，是坏了五国盟约啊。将来魏国必会见罪，攻我赵国。”
“哈哈！”赵豹笑了起来，“历来诸国结盟，都是想借此占别人便宜，有谁会真心遵守盟约？魏国如今自己都顾不了，哪里还有余力来攻我赵国？”
赵军见死不救，燕易王也不敢全力进攻齐军，使公子婴很快就击溃了中山军卒的抵抗，突入中山国中，连夺了数座城邑，但就在这时，齐国南部的淮北之地却出现了楚国大军。
淮北之地原为越国所有，后来越国被昭阳击败，齐国却乘虚夺取了淮北之地。昭阳为此耿耿于怀，今日终于趁“齐国背约”的名义，一举攻取了淮北之地。
淮北之地一失，齐国南部不保。齐威王急派使者，命公子婴火速率军南下，抵抗昭阳大军的进攻。公子婴听了这等消息，顿时目瞪口呆，半天说不出话来——淮北之地和中山相距甚远，他若率军回救，非急速行军不可。但他退得太快，势必被赵、中山、燕三国之兵自后反击，亦是危险。
陈轸知道了这个消息，连忙求见公子婴道：“在下和昭阳甚是相熟，愿意轻车去往淮北，劝其退兵。相国大人可先和中山订立盟约，然后缓缓撤军。”只要中山愿与齐国结盟，就是破坏了五国联盟，陈轸有此“大功”，也可补其不能监视齐国攻魏的“大罪”了。
公子婴别无良策，只好答应了陈轸，让他先至楚军去充作说客，然后又遣使到中山国都，宣称要与中山结为盟好之国。
中山国已成惊弓之鸟，听到了齐使的要求，毫不犹豫，立刻答应了与齐国结为盟好之国，并派其相国与公子婴共同举行了“结盟仪式”，且在仪式上丝毫不敢自称为中山王国，只称为中山侯国。公子婴参加了仪式后，立即下令退兵，挥军驰往淮北。
齐军退后，赵国立刻以“毁盟”之罪向中山发动了进攻。中山向燕国求救。燕易王恼恨赵军见死不救，以大欺小，又担心中山为赵所灭，威胁到了燕国，立即发兵相救。
赵国和中山、燕国顿时成了“仇家”，互相间你攻我杀，打得不亦乐乎。
陈轸轻车疾驰，日夜不停，只用了五天，就来到了楚国大营，求见楚国主帅昭阳。昭阳连获胜仗，见了陈轸，十分得意，礼仪简慢，连身子都未从座席上站起。陈轸先祝贺昭阳连连得胜，然后探问樗里疾的下落。
昭阳笑道：“我楚国连胜，秦国也应该有所表示。我打发樗里疾回去催促张仪了——让他也显显本领，别老是躲在营垒里不敢出来。秦军号称天下最强，不应该是这个样子。”
不好，昭阳连秦国也不放在眼里了，我倒不能以背弃“三国同盟”的大义来指责他了，得另想说词才是。陈轸心里道。
“贵使从齐而来，莫不是欲为齐王充当说客？”昭阳得意扬扬地问着。
“非也。”陈轸摇了摇头道，“令尹乃在下仰慕之人，今见令尹陷入险境，不忍坐视，故前来提醒令尹几句。”
“你是说我陷在险境？”昭阳迷惑地问着。
“请问令尹，连败敌军，夺取城邑，占领土地，这等大功在楚国该得什么封赏？”陈轸问。
“你本是楚人，怎么连这都不知道？攻城夺地功劳极大，可封至上柱国的官位，得到万户食邑。如果文官也能得此大功，他至少可封至左徒。”昭阳答道。
“能封到比上柱国和左徒更大的官职吗？”
“也能。比上柱国和左徒更大的官职是令尹。不过，令尹之位只有一个，很难凭一时之功当上。”
“令尹的确是楚国最尊贵的官职了，可惜楚王又不能设置两个令尹。”陈轸笑了笑说道，“在下给令尹大人说个故事吧。从前，有几个人在一起喝酒，喝到后来只剩下了一杯酒。几个人说道：‘我们在地上画蛇吧，谁先画成了，谁就喝了这杯酒，一个人先画成了，拿着酒杯说：‘我还能给蛇画上脚。’他刚画完了一只脚，正想画第二只脚，另一个画完了蛇的人却夺去酒杯一饮而尽，说：‘蛇本来是没有脚的，你画了脚，那就不是蛇了。’那个最先画成了蛇的人，只因一个小小的‘添足’失误，丢了到口的美酒。如今令尹大人给楚王‘画蛇’已经画了数十年，实在是画得很好了，不必再有‘画蛇添足’的举动。否则，只怕有人要夺令尹大人手中的‘美酒’了。”
“这……”昭阳听了，犹疑起来。他其实并不想继续攻击齐国，只是在等待着齐国派出大臣为求和使者，亲自向他求和，使他更增荣耀之后，方才退兵。
“大人，贤者有言，‘过犹不及’。你身为令尹，立下了太大的功劳，楚国拿什么赏你？列国之间，名震天下，战无不胜者却因不知适可而止遭到了大祸的人，还少吗？”陈轸又说道。
昭阳听了，心头剧震，沉默了一会，终于答道：“好，我今日就听你的，立即退兵。”
在昭阳领楚兵攻齐之时，公孙衍说动韩宣惠王，调集十余万韩国大军压至秦、韩边境。此时齐、楚之军俱已撤离魏境，张仪的一支秦军成了危险的孤军，极有可能被韩军截断后路。张仪不敢冒险，无可奈何地率领二十万秦军退到了黄河西岸，上表向秦王请罪。
公孙衍迅速回到安陵，收复了丢弃的几座小城，并北上迫使赵、中山、燕停止了互相攻杀。昭阳得到了淮北之地，自然不在乎八座小城的得而复失，回到郢都，即上表请功。楚军退了，齐军也停止了前进，回到临淄。公子婴以“收服”中山国之功，亦上表请赏。
秦、齐、楚三国同盟实际上已经崩溃，三国互相指责，不再信任，很难恢复“旧好”了。赵、中山、燕三国虽然停止了互相攻杀，却已俨然成为敌国，再也难以坐到一起了。尤其是中山国，甚至公然以齐国的盟国自居，公孙衍费尽心机凑成的“五国联盟”亦不攻自破。
但公孙衍毕竟未经一场大战，就迫使秦、齐、楚三国大军退出了魏国境内，其功绩的显著，魏惠王无法视而不见，也就只好不追究公孙衍没能保住“五国联盟”的大罪。
楚国的昭阳、齐国的公子婴，俱得到了万户食邑、千斤黄金的重赏，唯有魏国的公孙衍，什么赏赐也没有得到，而秦国的张仪，却正面临着杀身大祸。
张仪回到咸阳，屡次求见秦惠文王，却屡次碰壁，依照惯例，臣下遇到这种情形，就该横剑自刎。谢罪自刎的臣下，会得到国君的“哀怜”，不仅不会罪及臣下的家人，还会让其子弟继续入朝做官。反之，有罪的臣下若不自刎，而是希图侥幸，则国君不仅会降下罪来将他杀死，还会株连其家人，或杀，或贬为奴。但张仪却似根本不明白国君不见他是怎么回事，仍是一次又一次地恳求国君召见他。秦惠文王烦了，终于召见了张仪。
“张仪，你难道忘了，在你出使齐、楚两国之前，寡人对你说过什么话吗？”秦惠文王阴沉地问道。
“大王说过，秦、齐、楚三国之盟，只能成功，不能失败。”张仪磕头答道。
“如今三国之盟是成功了，还是失败了？”
“失败了。”
“将军打了败仗，会在阵前自刎谢罪。大夫不能完成使命，会在朝门前自刎谢罪。你呢？为什么还活着？”
“臣自知大王天高地厚之恩，不欲以罪臣处置微臣，使微臣得以保全名誉。”
“那么，你还要见寡人干什么？”秦惠文王见张仪还算“明白”，语气不觉缓和了下来。
“如果微臣一死，可报君恩，早就死了。但微臣如此死去，如同草芥一般，与大王又有何益？微臣纵然去死，也要死得于国有益，方才不负大王厚恩。”张仪再次磕头说。
“哦，你怎样去死，才算于国有益？”秦惠文王大感意外，连忙问道。
“三国之盟失败了，全是魏国大司马公孙衍行使诡计的结果。微臣请大王与魏国修好，将微臣作为‘礼物’，送给魏君。这样，魏君必然大喜，虽可杀死微臣，然魏国必会‘臣服’于秦。魏国既是‘臣服’于秦，则韩、赵、燕诸国将争先恐后‘臣服’于秦，如此，大王可平定天下矣。”张仪说道。
秦惠文王听了，心中不觉一动，想，这张仪身为秦相，地位尊崇，的确是一件上好的“礼物”。寡人可对魏君说，三国伐魏之举，全是张仪所为，非出寡人本意。今日寡人意欲与魏君和好，特送上张仪，任凭魏君处置。我秦国势大，却如此“谦恭”地结好魏国，魏君当然会大为欢喜，定当“臣服”寡人矣。魏国服，赵、韩、燕诸因为势所迫，亦不得不“臣服”寡人矣。这样一来，不就是形成了“连横”之势么。“连横”之势成，我秦国必将霸有天下！秦惠文王越想越兴奋，说道：“好！寡人就成全了相国的一片忠心。”
秦惠文王罢了张仪的相国之位，让陈轸摄行相国之权，然后派樗里疾为使者，押送“罪人”张仪，来到魏国都城大梁，请求与魏国和好，并将张仪作为“礼物”献上。魏惠王果然大喜，当即大会群臣，命人将张仪押上朝堂，俨然摆出了一副“受礼”的架势。
公孙衍忙谏道：“秦乃敌国，大王受敌国之礼，无疑是答应了与秦结盟。秦国乃虎狼之邦也，不可与其结盟。大王当于国都之外斩杀张仪，将秦使驱逐回去，以绝秦国之望。”
魏惠王却道：“寡人受礼之后，再斩杀张仪，也是不迟。”
公孙衍道：“张仪天生一张利口，见了大王必然鼓动如簧之舌，迷惑大王。”
魏惠王怒道：“寡人难道就如此容易被人迷惑了吗？”
公孙衍心里暗暗叹了一口气，不再说什么了。他知道，自“五国联盟”不攻自破后，国君对他的信任已减弱了许多，他与张仪有着私怨，乃是人所共知的事实。他对张仪攻击越多，越会引起国君的反感，认为他在挟嫌报复。
张仪被负绳索，让几名武士押到了魏国朝堂上，跪倒在魏惠王面前。
“哈哈！“魏惠王大笑起来，道，“张仪，你屡欲灭我魏国，想到过会有一天命丧在我魏国朝堂上吗？”
“当然想到过。”张仪并无惧色，道，“罪臣受秦王厚恩，无以回报，早就存有来到魏国请死之念。”
“什么，你是自己请求来魏国送死的么？”魏惠王愕然问道。
张仪将他和秦惠文王的对话仔细说了一遍，只是不提“臣服”二字，只提魏国应当与秦国结好。
啊，这张仪之忠，天下少见矣。寡人若有此等忠臣，何至于屡受秦国之欺？魏惠王心中感慨，又问道：“若寡人既杀了你，又不与秦国盟好，你岂不是白死了吗？”
“罪臣以为，大王乃列国君王中最为明智者，不可能放弃与秦国结好的上上之策。”
“为何我魏国与秦国盟好，方为上上之策？”
“请问大王，山中有两只老虎，又有数只山羊，老虎是先互相争斗呢，还是先吃了山羊，再来争斗呢？”
“当然是先吃了山羊，再来争斗。否则，等两只老虎争出胜败之后，山羊早就跑了。”
“如今秦国好比是虎，魏国也是虎，列国则是山羊。二虎相斗，很难分出胜败，最终会两败俱伤，便宜了山羊。如果秦、魏放弃争斗，结为盟好之国，则是合二虎之力，扫荡群羊。如此，秦、魏两国，俱是大得厚利，大王何不从之？”
对呀，寡人怎么没有想到这上面去呢？魏惠王听了张仪的话，眼前顿时一亮。
“贤者一言，惊醒梦中人矣！”魏惠王感叹着，亲自走过来，为张仪解开了绳索。魏惠王当即让张仪在馆舍住下，待如上宾，日日召其入宫谈论天下大事，越谈越是投机。惠施、公孙衍等人大为着急，屡欲求见魏惠王，均被众禁卫军卒挡在宫门之外。过了十日，魏惠王忽又大会朝臣，做出惊人之举——升惠施为太子太傅，拜张仪为相国。
在拜张仪为相国的同时，魏惠王又遣宗室子弟公子倚出使秦国，备以厚礼，用“臣下”的语气送上国书，言：魏国拜张仪为相，正是为了向秦国表示结盟和好的诚意。
魏惠王心里很清楚，现在的魏国和秦国相比，只是一头豹子，而豹子虽可在“群羊”面前逞威风，却不能在老虎面前摆架子。他不如放聪明些，做出一副对秦国“臣服”的样子，以获得秦国的欢心。
在公子倚出发的同时，张仪也写了一封密书，托回国复命的樗里疾送给秦惠文王。秦惠文王听说张仪凭着一张嘴，不仅让魏惠王没有杀他，还拜他为相国，不禁大为钦佩，同时又有些担心，叹道：“张仪到底是张仪，不愧为鬼谷弟子。他若真心辅佐魏国，实是于寡人大大不利。”
这时，樗里疾回至秦国，将张仪的密书呈上。秦惠文王急不可耐地展开密书，但见其上写着：
罪臣张仪身在魏国，心在秦国。罪臣愿做魏相，非有他意，乃是以此使中原列国自相残杀，强我秦国也。罪臣相魏，齐、楚定然怒魏，将攻魏国。魏若获胜，则齐、楚必受重创，定会主动与秦和好，唯秦国之命是从。魏国若败，将更加尽力侍奉大王，不敢有二心也。
“嗯，张仪果能如此，是大大的忠臣也。”秦惠文王满意地说着，命太监将张仪的密书仔细收好。
魏国拜张仪为相，果然激怒了齐、楚两国，认为秦、魏联盟，于己不利，欲大举发兵攻魏。惠施不愿待在朝廷里，乘机要求出使齐、楚两国，劝说齐、楚两国不要进攻魏国。魏惠王觉得他要抵挡齐、楚两国，力有不及，又不愿立刻向新结的盟国秦国求救，也就答应了惠施。
临行之时，公孙衍赶来送行，叹道：“相国大人以谦虚待人，在下往日受益甚多，正欲在相国大人的扶助下干出一番大事，却不料张仪竟到了魏国。有张仪在，别说大事，小事也干不成了。”
惠施笑道：“大司马何必如此烦恼，天下事，反反正正，难有一定。大王不放我出去便罢，既放了我出去，只怕张仪从哪儿来的，还得回到哪儿去。”公孙衍不觉也笑了，他之所以前来为惠施送行，正是为了听到惠施的这句话。
惠施带着丰厚的礼物和数百从者，乘坐高车而行，首先来到了楚国郢都。楚怀王在朝堂上接见惠施，问：“太傅来到这里，是否劝寡人不要攻击魏国？”
惠施拱手向楚怀王行了一礼，谦恭地回答道：“大王圣明，外臣正有此意。”
楚怀王得意地笑了，说道：“太傅来得迟了些，寡人已发下了征军之命，不日将攻魏国。”
惠施听了一怔，叹道：“可惜，可惜。秦王必定正在朝堂上大摆宴乐，君臣互相庆贺。”
楚怀王听了，奇怪地问：“魏乃秦之盟国也，寡人攻魏，秦国只会发愁，怎么会摆宴相庆？”
“难道从前楚国不是秦国的盟国吗？”惠施先反问了一句，继续说道，“秦国若是与哪一国结盟，必定是欲损害哪一国。魏国曾令秦国发动的三国同盟失败，秦国记恨在心，日夜图谋报复，只因单凭武力，还不足以损害魏国，故张仪有意入魏为相，激恼齐、楚两国，使齐、楚两国代其攻击魏国。齐、楚真若攻灭了魏国，兵力非大受损失不可。这时秦国便会以‘救魏’的名义，大举攻击齐、楚，将齐、楚之军逐回国中而独得魏地。秦国若得魏地，就可从西方的武关和东方的大梁两面攻击楚国。外臣恐到了那时，楚国纵然地广千里，兵甲百万，也难敌虎狼之秦矣。大王乃圣明之君，奈何行此强敌弱己之举？”
“这个……”楚怀王听得心惊肉跳，不觉问道，“依太傅看来，寡人该当如何？”
“公孙衍乃张仪之敌，魏国若得公孙衍为相，则必会攻击秦国，魏秦交恶，得利者自然是大王也。大王可多派高车，持厚礼请求公孙衍来楚，这样，魏王心慌之下，定会舍张仪而相公孙衍。”惠施道。
“好！公孙衍此人，大有本领，若能成为魏国相国，秦君定会头痛。”楚怀王得了“妙计”，心中十分高兴，对惠施赠以厚礼，大摆宴乐后又亲自将惠施送出郢都。
惠施离开楚国后，并未直接去往齐国，而是先到了宋国。他离开家乡多年了，想回去看看。
一日，惠施行到蒙邑，路过一片漆园，忽听园内有人吟诵文章。这声音好熟？惠施立刻停下车，令从人止步，屏住呼吸，凝神静听，但听园内人诵道：
……藐姑射之山，有神人居焉。肌肤若冰雪，绰约若处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御飞龙，而游乎四海之外。其神凝，使物不疵疠而年谷熟……
“此乃庄子也！”惠施大叫一声，从车中一跃而下，就往漆园中行去。从者慌忙跟随，惠施却怒声喝道：“你们跟来做甚？”只让一个亲信随从跟他来到了漆园中。
但见漆园中漆树成行，郁郁葱葱，极是幽静。在一处开阔之地，有座土台，方可二丈，上面铺有芦席一张，席上卧坐一人，年在四旬上下，修长清逸，玉面乌须，望之飘然若仙。
那人就像没有看见惠施一样，仍是捧着一卷竹简，朗声诵读不止。惠施就站立在土台下，掂着胡须，微笑着听那人诵读。他发觉，那人已将他的形象写进了文章里。
文章用应对之体，描述惠施和庄子二人的对话，惠施听了，大感有趣。
惠施说——魏王给了我一种奇特的葫芦种子。我将它们种在园内，结出的葫芦极大，中间可以装满五石谷子。可是，我用它来装水，它因质地不牢，不等举起就碎了。把它剖开，做两只瓢吧，它因体积过大，既显得平浅，又不方便。这类奇物大而无用，我一气之下，把它们全都打碎了。
庄子说——惠夫子实在不精大器之用。从前，宋国有人发明了一种药，涂在手上，冬天可防皴裂，不怕水浸，因此世代都以此药为防护，专门做漂洗布帛的生意。有一天，一个客商见了此药，情愿以百斤黄金购买药方。宋人见此厚利，自然将药方卖给了客商。那客商拿了药方，就献计与吴王，让吴国水卒涂了此药，在冬天乘船去攻击越国。吴王听了大喜，当即依计而行。两国交战之时，越国水卒手脚冻裂，拿不起戈矛，移不开步子，而吴国水卒却没有手脚冻裂之患，个个如生龙活虎，大败越军。吴王获此大胜，遂重赏客商，赐其封地百里、黄金千斤、食邑万户。同一种防止皴裂的药方，有人发明了它，却世世代代只能做些漂洗布帛的贱事。有人买得了它，却能用来博取功名，得到封地。为什么会有这种情景发生呢？关键就在于使用的方法不同。惠夫子你有了这么大的葫芦，怎么只想到了用它来装水呢？你为何不反过来想，让水装葫芦呢？你把葫芦系在腰间，遇到江湖，不用渡船，就可浮游而过，这不是水装葫芦了么？你只想着葫芦大而无用，为什么不怪罪自己脑子不灵呢？
惠施说——我有一株大树，名为“樗”，它的树干上尽是木瘤盘结，凸凸凹凹，纵然有高明的匠人用绳墨去弹量，也找不出成材的地方。它的分枝亦是弯弯曲曲，纵然请了高明的匠人用规矩去测量，也无法使之成为方圆之器。这样的“樗”，难道不是大而无用吗？
庄子说——难道你没有听说过狐狸吗？它小巧而机灵，最善奔走，纵然是最有名的猎人，也不能将其擒获。但狐狸却因偷人之鸡，被人剥了皮毛。狐狸小巧机灵，本来可以远避灾祸，仅仅因为贪吃，又因为它的皮毛有用，而遭此惨杀。我听说雪山之中有一种轻牛，身体极大，似天边的一幅奔云。但它如此之大，却不能似狐狸那般去捕捉宅院中的母鸡，也正如此，它被讥为无用。然而它却自由自在地生活在雪山之中，寿至百年。你现在有了“樗”这株大树，为何定要把它种在闹市中，让庸俗的匠人来评论它呢？你何不把“樗”种在寂寞荒远的旷野中呢？这样，你就可以在它的浓荫下避开暴烈的日光，舒舒服服地睡上一觉，这难道不是人生至乐吗？唉！你只知“樗”对匠人无用，却不知正是这种无用，使“樗”避免了利斧的砍伐，依着它的天性自由自在地生长，千年不朽。
……
惠施说——人生天地之间，总也有所企求，得之甚难，失之甚易，令人痛苦，这大概是人有感情的缘故吧。如果人生而无情，也许就不会有这么多烦恼了。
庄子说——天地之间，真正存在的事物，只是“道”而已。道者，无形，无迹，无情，不可感知，道生一，一生万物。人亦因道而生，道无情，人若究其本来面目，亦是无情。
惠施说——人若无情，还算是人吗？
庄子说——人因道生，道给予了人天生的容貌，天生的心智，天生的形质，怎么能不算人呢？
惠施说——只要是人，就必然有情。
庄子说——我所说的无情，只怕你不能理解。我说的无情，在于人应忘却世间的所谓真伪、善恶、是非。这些世间所谓的真伪、善恶、是非就像重重迷雾，掩盖了“道”给予人的天生本性。
惠施说——人生天地之间，若无真伪、善恶、是非之辨，何能立身于世间？
庄子说——道为之一，一怎么能分出真伪、善恶、是非两种截然相反的事物呢？一中有阴阳之说，然而阴中有阳，阳中有阴，原本归于一体。一者，生于无，无即道也。所以，认真说来，无是真正的至大之道。其实，什么是真伪、是非、善恶，认真想一下，只怕谁也分不清楚。就拿盗贼来说吧，盗贼窃人财物，人人以为非，国中定法，窃钩者诛。然而田成子以阴谋窃取了整个齐国，所盗者何止一钩？但至今人们却以田成子为圣人，个个羡慕他。他的子孙也代代执掌齐国，直至封侯称王。魏、赵、韩三国本是晋之家臣，但这三个家臣却窃取了主人的土地人民，不仅没有受到惩罚，反而受封为侯。其中那魏文侯亦被视为百年难出的圣人，满口仁义道德，讲论忠孝的儒家贤者争相充作他的臣下。因为盗取了一斤黄金这类财物，就会被判处死刑，斩首示众，株连父母妻子，但盗取了整个国家，以赋税的名义剥夺所有人的财物，却被视为圣人。难道这就是人世间的真伪、是非、善恶吗？如此推想起来，那上古人人称颂的文王、武王，还有周公，不免也是大盗。天下以圣人为真、为是、为善，以盗贼为伪、为非、为恶。殊不知正是因为这些圣人的存在，并巧借仁义道德的名义盘剥百姓，才使得遍地都是盗贼。可笑儒家之徒到处奔走，期望遇到圣人，以平天下之乱，但他们哪里知道，圣人们才是大盗，正因为这些圣人的存在，天下才会大乱不止。儒家之徒所做的事情，不过是替大盗充当帮凶，使大盗可以长久地借着真伪、是非、善恶的名义盘剥天下，并从大盗那里分得一些赃物罢了。
惠施说——那么以你看来，如何才可以使天下安宁，没有盗贼呢？
庄子说——圣人不死，盗贼永不可止。只有圣人死了，盗贼才会消失，天下才会安宁。
惠施说——这怎么可能呢？圣人的礼、勇、义、智、仁，确乎是治理天下必不可少的手段啊。没有圣人，也就没有了礼、勇、义、智、仁，怎么会使天下安宁呢？
庄子说——夫子大约知道这礼、勇、义、智、仁的圣人手段的真实含义吧？
惠施说——我当然知道。不过，我还是想听听你是怎么说的。
庄子说——你知道跖这个人吗？
惠施说——跖就是盗跖，是百余年前的大盗，有徒众九千人，横行天下，人莫敢当。
庄子说——跖的徒众曾问，圣人有道，我们这些做强盗的，也有道吗？跖答道，强盗当然有道。要偷人家的东西，先要打探人家室内的虚实，有无宝货。能入则入，不能入则不入。圣人说，行所当行，止所当止，礼也。我们偷人家的东西，第一要紧的，也是行所当行，止所当止，此为我等为盗之“礼”也。决定了能行，第一个进入人家的，就是“勇”，如同圣人所言，临危先行谓之“勇”一般。最后一个从人家出来的，就是“义”，如同圣人所言，见到利益就后退谓之“义”一般。遇到突然发生的事情，如室中主人回来了，可冒称来访的客人。此等见机行事，是为“智”也，如同圣人所言，事急从权谓之“智”一般。偷来了财物，大家分赃平均，在是“仁”，如同圣人所言，贫富平均谓之“仁”一般。现在我要问惠夫子，圣人的礼、勇、义、智、仁，究竟是治国的手段呢，还是窃国的手段？
惠施说——那么依你说来，天下该用什么手段去治理呢？
庄子说——天下至大，怎么能用“手段”去治理？一切依“道”而行，天下自会安宁。道者，无也，人从无中生来，死后亦归于无。无之道若应于人，首先须无己，也就是说，人不仅要“无情”，甚至连自己都忘了。做到忘了自己，便是“无己”。人能无己，就不会去追求虚幻的名誉，也就不会有圣人产生，此为“无名”。无己、无名之人，就更不会做什么大事，追求成功，这就叫作“无功”，人能无功，怎么会去想窃盗之事呢？故人若能够做到无己、无名、无功，就会成为真正的人，就可以如同藐姑射山上的神人“肌肤若冰雪，绰约若处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御飞龙，而游乎四海之外……
……
惠施听到这里，不觉叹了一声，道：“庄子所言之道，深如东方之海，岂是在下所能明白？在下连‘无情’都做不到，又怎么能做到‘无己、无名、无功’呢？”
他说着，向土台上高卧的那人深深一拜，转身大步走出漆园，登上高车，向前疾行。台上高卧的那人没有“看见”惠施来，更没有“看见”惠施走，在隆隆车行声中，仍是高声诵读：
北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知其几千里也？化而为鸟，其名为鹏，鹏之背，不知其几千里也？怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也，海运则将徙于南冥；南冥者，天池也。齐谐者，志怪者也。谐之言曰：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，持扶摇而上者九万里，去以六月息者也。
……