且说玄奘带着小和尚来见特勤新设，对新设讲明意欲西行的打算，来之前，玄奘心中有些忐忑不安，不知这特勤新设对自己是个什么态度，特勤新设肯定知道自己与高昌王的关系，如果因此而心生嫉恨，那就会耽误大事。
到了特勤新设这里，这特勤新设并没有说什么，反倒是对玄奘大加赞赏，说自己很欣赏玄奘西行求法之举。玄奘于是对特勤设说：“我们在这里已经耽搁了不少时日，我西行心切，想尽早前往婆罗门，望特勤设尽早发给文牒，以便西行。”特勤新设说：“法师莫急，不妨在这里再多住些日子。在我的属国，有一个缚喝罗国，那里圣迹众多，人称小王舍城，法师何不去观礼一番呢？缚喝罗国的使臣来奔国丧，正好也在这里，你可以把行李放在这里，和他们一起去，回来再西行不迟。”
玄奘从特勤设这里出来，去见了缚喝罗国的使者，向他们打听缚喝罗国的情况，使者说：“我们是来奔国丧，同时也为迎接新设而来，现在事情已经结束，也正要回国，如果法师能到我国一游，我们愿意为法师作向导。不过，法师可以带上行李一起走，从我们缚喝罗国向婆罗门，有条捷径，不必再回到这里了。”玄奘听后很高兴，于是各自准备，玄奘把从史国带来的向导打发回去，耽误了两天后，便和缚喝罗国使者一起出发了。
他们出了活国的都城，行了几日，就来到缚喝罗国。玄奘注意到，这个缚喝罗国很是不一般，只见各个城池都很宽敞整齐，城四周的田野中，各种作物长势都很不错，一派丰收的景象。仔细算来，这是他西行以来，所见到的最富庶的国家了。缚喝罗国的使者把玄奘安排在纳缚伽蓝中。这个纳缚伽蓝在缚喝罗国的都城之外，只见它建筑雄伟，装饰华丽，一看就知道是个香火旺盛的庙宇。玄奘在这里住了一宿，第二天便由缚喝罗国的僧人带路开始参见圣迹。
在这庙宇中，有一个大的佛堂，僧人用钥匙将大门打开，领玄奘进去。他指着佛堂正中案上一个大水罐对玄奘说：“这是当年佛洗澡时用的罐。”玄奘上前仔细观看，见这罐是铜制的，颜色有些古旧，却很有光彩，高大约有两尺多，大约能装两斗水。僧人又指着案上另一物说：“这是佛齿。”玄奘细看，见这佛齿有一寸长，宽也有八九分，白中泛黄，晶莹纯粹，很有光泽，见到此，玄奘忙顶礼膜拜，口中赞叹不已。
僧人又从案后拿出一物，一看，是一把扫帚，长大约有三尺，扫帚的把上面，镶嵌着许多珠宝饰物，煜煜放光。玄奘说：“这也是佛的遗物吗？”僧人道：“这是当年佛所用的扫帚，只有把上那些珍宝是后人加上去的。”玄奘再仔细看，见这扫帚洁白如新，上面没有半点尘土。玄奘有些不解，脸上不免露出疑惑的神情。那僧人又说：“这扫帚是迦奢草编成的，所以能洁白如新，不沾尘埃，虽历经数百年也不败坏。”这样一说，玄奘的疑惑才解开。那僧人又说道：“这些圣物，平时是不给人看的，一般是逢斋日，才开放一天，让人们来观瞻，今日法师到来，我们为法师破例启门，这样的事从来也没有过。”玄奘说：“贫僧万里来此，能得见圣迹，真是不虚此行了。”说完又顶礼膜拜一番。
他们从佛堂中出来，又到另外一佛堂，这里只有毗沙门天像。玄奘进来一看，很是惊异，只见这堂中，雕梁画栋，处处都饰有珠宝琉璃之类，光艳异常。玄奘问僧人：“这里如此多的珠宝，不怕招来歹人祸事吗？”僧人一笑说道：“法师不知，这里原有一段故事。”
那是很久以前，一位佛祖的弟子从天竺国送来了佛祖释迦牟尼佛齿、佛澡罐和佛扫帚。邻近的数十个国家的国王为了表示对佛祖的尊敬，争先恐后地送来了大量的奇珍异宝，有宝石、珍珠、玛瑙、翡翠、珊瑚，还有价值连城的猫眼石和夜明珠。每到夜晚，这些奇珍异宝就大放光彩；每逢国家庆典或佛典之日，各国的国王带着他们的宠妃重臣来到缚喝罗国，在缚喝罗国国王和王后的陪同下，来到纳缚伽蓝观瞻佛像、佛宝和各类珍宝的风采。
其中有一个王名为肆叶护可汗，他听到这个纳缚伽蓝的事后，对这里的奇珍异宝非常动心，他坚信他的铁骑不用费吹灰之力就能踏平纳缚伽蓝，那数千种奇珍异宝都将变成他个人的财产。于是，他下了命令，引领十万大军奔向纳缚伽蓝。
“陛下，马上收回您的大军吧，纳缚伽蓝中的珍宝都是为了供奉佛祖释迦牟尼的，那是万万动不得的！”一个身披黄袍袈裟的中年僧人走到他的马前苦苦劝谏。
“好一个胆大包天的和尚，竟敢站在我的面前不跪拜，来人，把他拉下去，斩首示众。”肆叶护可汗大声地吼叫着。
几个身材高大、手持雪亮大刀的武士将这个和尚杀气腾腾地架了出去，那和尚边挣扎边喊着：“你这个昏君，肆意孤行，劫夺珍宝，你会后悔莫及的！”
“把他的头挂在我的旗杆上！”肆叶护可汗气得浑身发抖，指着和尚叫着。不一会儿，那几个武士像丢了魂似地跑了回来，跪在肆叶护的面前战战兢兢地说：“启奏可汗，我一刀砍在和尚的脖子上，他竟化作一道清光，不见啦。”
“啊！有这样的事？”肆叶护两条鱼尾样的眉毛几乎拧到了一起。
“可汗，我看兵取纳缚伽蓝的珍宝凶多吉少，再说先王不是嘱咐过您不要贪图纳缚伽蓝的珍宝吗？”站在肆叶护身旁的卢玉宰相凑近他的耳边说。
“好啊，你也来咒我，先王早已经离世多年了，难道让我守着他的遗言，眼睁睁地看着纳缚伽蓝的珍宝被别人夺去吗？你要再敢多嘴一句，我就要你替那个和尚去死。”
卢玉宰相含泪退下，肆叶护可汗命令击鼓进军，浩浩荡荡的十万大军向纳缚伽蓝如洪水似的扑去。
忽然一天夜里，肆叶护可汗做了一个梦，他梦见一颗明亮的星星向他飞来，在即将飞到他身边的时候，他看见那颗亮星变作一位威武的天神，手持一根长戟。
“啊，原来是毗沙门天，您找我干什么？”肆叶护可汗惊呼道。
毗沙门天站在空中，用震天动地的声音说：“纳缚伽蓝珍藏奇珠异宝，乃是诸国君王供奉佛祖的一片忠心。你作为一国之君，不知珍惜保护，反而大动兵戈，倾军夺宝，罪孽深重，十恶不赦。今我奉佛祖之命，收你的魂魄归天，重新造化。”说罢，毗沙门天将手中的长戟向肆叶护抛来，肆叶护见势不妙，急忙转身就逃，却听他“啊”的一声惨叫，那长戟已刺中他的后背，他踉跄了两步，扑倒在地……
肆叶护可汗从噩梦中惊醒，他的内衣已被冷汗浸透，胸口感到一阵阵难以忍受的剧痛。他挣扎着坐了起来，这时他已逐渐平静下来，心中的欲火似乎也被一阵瓢泼大雨扑灭了。他心惊胆战地回忆着毗沙门天在梦中对他讲的话，悔恨地用拳头敲打着自己的头，痛苦地大叫起来，随他出征的宠臣大将都一齐战战兢兢地跪在他的面前，不知出了什么事情。
肆叶护可汗把昨夜的噩梦讲了一遍，臣子们都吓得面面相觑、不知所措，肆叶护可汗捂着心口吃力地说：“快，快，带着我的亲笔御书去请纳缚伽蓝的诸位高僧，当面谢罪。”
肆叶护可汗在众人的搀扶之下，亲自送走了他的赴纳缚伽蓝的使团，由四匹御马拉着的使团马车飞也似地消失在远方。可就在这个时候，肆叶护可汗惨叫一声，一命呜呼。
从此以后，这纳缚伽蓝就出了名，再没有什么人敢打这里珠宝的主意了。寺僧讲完这个故事，玄奘不禁叹息一声，对着毗沙门天像又膜拜一番。
有一位来自磔迦国的小乘三藏法师，名字叫般若羯罗（慧性），聪慧好学，年轻有为。他听说缚喝罗国有许多圣迹，就只身来到这里参观礼敬。他的学识渊博，是闻名全印度的高僧。他来到纳缚伽蓝，与这里的僧人法爱、法性结下友谊。这时，他听说从中国来了一位高僧，心中便十分景仰，于是就到寮舍拜访。两人长谈短论，彼此发现对方正是自己最敬佩、最需要的那种道友，学问、品性都十分相投。玄奘把胸中积疑提出来，向慧性请教，发现慧性解答很是精熟，因此非常佩服他。
就在玄奘在小王舍城一边巡礼圣迹，一边探讨经论的时候，他的名字却在相邻的一些国家不胫而走。缚喝罗国西南有两个国家，一个叫锐末陀（今阿富汗波尔克西南），一个叫胡实健（位于今阿富汗木鹿马里与缚喝巴里黑之间）。他们的国王听说玄奘法师从大唐远道而来，十分想见他，于是便再三派遣大臣至小王舍城，请玄奘到自己的国家去接受供养。玄奘推辞不过，就带着小和尚到这两个国家走了一趟，为他们讲了法，两个国王将许多金银财宝赠予玄奘布施，玄奘均婉拒不受。不久后，他又带着小和尚回到缚喝罗国，他开始打点行装，准备南行。他向三位道友辞行，法爱、法性挽留再三，而慧性则提出愿与玄奘一同前往印度，玄奘十分高兴地答应了。
玄奘与慧性结伴南行，进入揭职国。揭职国是个小乘国家，有伽蓝十余所，僧徒三百余人。在揭职国的东南部，横亘着层峦叠嶂的大雪山（今兴都库什山），山的东南麓便是迦毕试国，走出迦毕试国，方可进入印度境内。玄奘和慧性在揭职国停留一天，为每个人置买皮质衣物，准备了充足的干粮和柴草，然后抓紧时间休息。
要说翻越这大雪山的艰险程度，一点都不亚于那凌山。这里山高谷深，积雪成堆，峰陡岩险，风雪杂飞，即使是盛夏，山上也冷若寒冬。人们传言，山中还有山神和鬼魅，时常出来，暴纵妖祟。又有一些专事劫杀的盗贼，成帮结伙地出没其间。
他们艰难地，一步一步地在山路中前行，路上多次遇险，又多次逢凶化吉，转危为安。值得庆幸的是，他们既没有碰上鬼魅作祟，也没有遇见劫财害命的强盗。经过六百多里的艰难跋涉，他们走出了吐火罗国，进入了高山之国梵衍那国。
梵衍那国在雪山之中，东西二千余里，南北三百余里，是名副其实的山地之国。国人依山谷的地势构建房宅，远远望去像一排排的梯田错落有致，其国都罗兰城横跨在巴缅河谷的悬崖上，北倚巍峨的大雪山。这里的风土人情与吐火罗有点类似，人的体貌也相近，只是比吐火罗人要淳朴得多，无论是三宝还是百神，莫不竭诚敬奉。由于气候较寒冷，农作物及花木难以生长，人们就以放牧羊马为业，玄奘他们沿途看到不少牧民身穿皮褐在山坡上放牧。
梵衍那国的国王听说玄奘法师翻越大雪山来到罗兰城外，赶紧率领群臣与僧人们出城迎接。
在王宫的宴会上，玄奘与慧性讲述了翻越大雪山的情形，梵衍那国王惊叹不已。座中有两位名僧，一位叫阿梨耶驮娑（圣使），一位叫阿梨耶斯那（圣军），他们都是摩诃僧祇部的学僧，两个人都善于观相，他们对玄奘的相貌仪表暗自惊叹，对玄奘的学识和不计生死的求法精神更是叹服。宴罢，国王请圣使、圣军陪同玄奘和慧性参观诸寺院。圣使和圣军殷勤备至，带领他们到各处观礼圣迹。
王城东北的山崖上有一尊高约十五丈的石佛立像，佛身缀饰着许多珠宝，五彩斑斓，炫人眼目。玄奘、慧性拜了石佛，小和尚也上前拜过。
石佛像东有座寺院，寺院东又有一座铜铸造的立佛像，高有十丈，非常庄严。伽蓝内有佛入涅槃卧像，长约百丈，庄严微妙，不可胜说。玄奘与慧性等伏地拜佛。圣使对玄奘、慧性说：“梵衍那国王非常礼敬三宝，每次于此设无遮大会，总要把妻子儿女和国库珍宝施舍一空，以至于最后竟将自身施舍寺中，然后再由群臣出钱向寺僧赎回。”玄奘对这位国王深表赞叹，觉得其虔诚比起中国的梁武帝来都胜过一筹。
观礼完卧佛像出来，圣使、圣军说：“从此东南行二百余里，翻过大雪山至小川泽，那里也有圣迹，你们不妨也去看看。我们先回城吧，陛下还等着呢。”
一连数日，国王在宫内招待玄奘和慧性。玄奘等再三请辞都不允。最后，圣使、圣军对国王说：“陛下的圣心如镜可鉴，但玄奘和慧性想到小川泽去观礼圣迹，然后还要去婆罗门国，他们此行意在求法，陛下应助扬才是。”
国王听了此言，再难强留，就把一些珍宝布施给他们。玄奘、慧性向国王及圣使、圣军告辞。他们沿着山路，向东南行进。慧性告诉玄奘，再向前，翻过黑山，就到了迦毕试国，也就算是到了印度境内了。玄奘一听，心中大喜，可玄奘不知道，这黑山，远不是那么好过的。