且说玄奘从康国向西行，经过了数个国家，因为有统叶护可汗的书信，玄奘等人没有受到任何阻碍。他们来到一个名为史国的都城，在这里也一切顺利。到他们要离开史国的都城时，摩咄对玄奘说：“再向前走二百余里，就到了山区，那里山路崎岖，异常难行，而且是荒无人烟之地，我们最好找一些熟悉那里山路的人做向导。”玄奘听他这么说，也就同意了他的意见，在史国购买了一些粮食，还找了两位向导。
他们在史国停留了一天，然后开始前行，走了三天，一行人才进入了山区。开始的时候，远远望去，只见山峦起伏，宛如一幅幅屏风挡在面前。继而再向前走，有时走在山顶，有时走在谷底，有时绕在山腰，道路狭窄，险处甚多。不知不觉中，他们走入了乱山丛中，回头看那屏风般的山峦，已经被远远地抛在后面，现在脚下的山路，比那些山的顶峰还要高。
走来走去，他们走到了一个大谷中，只见四周全是高山，脚下的一条弯弯的小道向前延伸着，小道的两旁都是高不可攀的悬崖峭壁，这条道不知带他们向哪里去。这样的路走了许多天，多次有人走失，好在没有多久又找了回来。
这一天，两个向导在前面走，玄奘和摩咄在中间，手力等人在后面走。玄奘和摩咄走了很久，发现前面有一条深溪，溪水不宽，可水流很急，而且不知有多深。玄奘等人试了试，没有办法过去。再看两旁，都是悬崖峭壁，根本没有其他的路。玄奘心里纳闷儿，心想，既然这里深溪挡住去路，边上又有悬崖，难道那两个向导能飞过去？如果他们过不去，就应该回来，现在人也看不见，真是奇怪。摩咄看出了玄奘的心思，就对玄奘说：“他们可能是见有水拦路，就去山上找其他的路了，我们不妨在这里等一等，一会儿他们肯定会回来的，再者说我们的人还在后面没有上来。”玄奘一想也是，就在这溪边停下休息。过了许久，后面的人也不见过来，玄奘就问摩咄：“莫不是他们有了危险，遇到了野兽、妖怪？”摩咄说：“法师不要这样想，这时虽然有野兽，可他们肯定不是被野兽吃了。如果他们是被野兽吃了，这路上应该有血迹，没有血迹也应该有野兽的足迹才对。再说如果有野兽袭击他们，也不会一点声响都没有。如果有危险，那可能是遇到妖怪了。让我回去找一找吧。”
玄奘急忙制止他道：“你不要去，如果是他们遇到了妖怪，那你去了也不会回来，还不如和我在一起，如果有妖怪，我还可以诵经来震慑他们。”摩咄道：“法师的话有道理，况且天色已晚，我们不如就在此过夜，到明天再说吧？”玄奘向四周一望，见有一块大石，上面很平整，就想到那里休息。摩咄急忙说：“法师，在那里是不行的，这山中野兽很多，他们白天一般不来袭扰我们，可天一黑就不一样了。我们必须到树上去过夜。”然后把目光投在悬崖峭壁上的一株古树上。玄奘顺摩咄的目光看去，只见那棵树巨大无比，树干有多个人才能合围，树上枝繁叶密，足可以藏些人进去。摩咄牵马来到树下，他站在马背上攀树而上，如猿猴般爬到树上。向四周探望了一番后，他下来对玄奘说：“树上很好，我们就躲到那里去吧，等天亮再说。”于是，他先爬到树上，用一根马缰绳把玄奘的腰系上，连拉带爬地，玄奘也到了树上。两人骑在树杈上，这时天已经黑了，他们哪里能睡得着。从树叶的缝隙里望出去，外面有微微的月光，可还是很黑，什么也看不到。幽深的山谷中不知是什么发出的声响，使人感觉无比的凄凉。
大约到了半夜的时候，远远地传来了野兽的鸣叫声，声音清晰可辨，不知是什么野兽。这声音听起来还不止一种，而且是越来越大，越来越多，远远近近，响成一片。摩咄这时有些胆怯，而玄奘却平静如常，还不时地劝摩咄不要怕。过了一会儿，听到树下的马嘶鸣了一声，接着就是野兽的叫声，也是在树下。玄奘知道，这是野兽来吃马了，可他们也无可奈何。片刻间，听到了马和野兽的格斗声，接着就发出了马的悲鸣和野兽撕咬马的声音，不一会儿，这些声音都没有了，玄奘知道，这是野兽吃完了马都已经离开。这过程中，玄奘和摩咄始终不敢出声，所以野兽也没有发现他们。
第二天天亮时，摩咄才从树上下来，只见摩咄骑的那匹马没有了，玄奘的那匹倒是没有什么事。地上有许多鲜血和混乱的足迹，可以看出，昨夜两匹马和野兽是大战过一场的。大概是摩咄的马带伤而逃，野兽们去追赶了，才使玄奘的马安然无恙。玄奘细细地察看了一番，见自己的马并没有受伤，知道那地上的血都是摩咄的那匹马流的，或者是野兽流的。玄奘打算顺着血迹和足迹去找那匹马，摩咄说：“找马不如找人要紧，我们还是找那向导和其他的人吧。”玄奘说：“找马也好，找人也好，反正就这么一条路。”
二人沿着那血迹和足迹一路找去，最后来到一处石壁之下，见那壁上有一个大缺口，猛一看，这口像一个门一般，可以容下驼马等进出。那一路的血迹到此也没有了。玄奘对摩咄说：“你看这血迹到这里没有了，你的马肯定在这里面，我过去看一看。”
玄奘来到那门前，探头向里望去，只见里面光线昏暗，上面岩石相合，不见天日。这时摩咄也爬了上来，见此情景，对玄奘说道：“他们不会是从这里过去的吧？”摩咄正和玄奘在这里踌躇，只听里面有人说话：“来了，来了！在这里，在这里！”摩咄听了有人说话，吓了一跳，连叫：“有妖怪，有妖怪！”玄奘听出了是小和尚的声音，于是对摩咄说：“不要怕，是小和尚。”摩咄仔细一看，果然是小和尚从里面绕了出来。玄奘问：“你们怎么会在这里？”小和尚说：“师父去什么地方了，我们到处寻找师父，师父昨晚哪里去了？”玄奘说：“昨天我们走散了，那两个向导呢？”小和尚说：“我们一大队人昨天走到这里，看到那两个向导在这里等我们，他们对我们说，这就是突厥的关塞，名为铁门，我们必须从这里过去。我问他们可看到了师父，他们说他们从这里过了关，不见后面的人过来，就又回来等我们了。大概是他们过去的那一会儿，师父你们二人从这里过去了。向导知道前面是绝境，师父肯定还要回来，就让我们二人在这里等候，我们等了一夜都没有等到，幸运的是师父还是回来了，我们现在就过关吧，他们都在那边等着呢。”
这时玄奘才知道为什么发生了这一切。只见那摩咄举手砸了几下自己的脑袋说：“真该死，我早已听说这铁门关，可谁知到了关前，却不认识了，该死，该死。”小和尚说：“师父昨夜还平安吧，没有受到惊吓吧？”玄奘说：“我们倒没有什么，只是摩咄的马被野兽给吃了。”小和尚说：“这没有什么，我们还有许多马，师父还没有吃饭吧，我们现在就过去，他们都还在等着我们呢。”他们一起走进这铁门中，只见这里有一条窄窄的小路，两边的洞壁都是铁质的。顺着这小路走去，大约有几百步，就豁然开朗，再向前走，已经走出了铁门关。关外一大群人正在等候，见玄奘二人来到，无比欢喜。向导上前来慰问玄奘，玄奘说：“只怪我们走错了路，不能怪你们，这也没有什么，只是难为了那匹马。”摩咄就把昨天夜里所发生的事说给向导们听，并问向导那匹马哪里去了。向导说：“这山中的野兽很多，肯定是被那些野兽分吃了，或是被叼进了野兽的洞中。”
玄奘回身看了看这山，对向导说：“这个关塞形势好险啊！”向导说：“可不是吗，你看这山，天生铁质，名为铁山，这个关塞也就叫铁门，这是突厥的门户，关以外就是覩货逻国了。再向前，渡过一条河，就是活国，这里虽说也隶属于统叶护可汗，却已经是边疆了。”因为与统叶护可汗所在地距离遥远，许多年也不通音信。
玄奘一行出铁门后，南行数百里，渡过缚刍河，首先抵达吐火罗境的活国。活国的统领者称为“设”，这里的设是统叶护可汗的长子，又是高昌王麹文泰的妹夫，叫呾度设。当初玄奘在高昌的时候，麹文泰专门给呾度设写了信，并让玄奘转交。跟随玄奘的人大多知道这件事，他们对玄奘说：“法师到的这活国，呾度设既是统叶护可汗的儿子，又是高昌王的妹夫，两个人都有手书给呾度设，恐怕他是要好好的来招待你了。”玄奘笑笑，并不说话。
玄奘他们来到时，正逢呾度设的身体欠佳，最近一直疾病缠身。前些年，与他恩爱多年的妻子，即麹文泰的妹妹死了，留下几个可怜的孩子，呾度设从此一直郁郁寡欢。后来，他又娶了一个年轻貌美的妻子，但这个女人不仅心肠歹毒，还不守妇道，整日与呾度设的长子特勤鬼混。
这天，呾度设手下一名官员来到他床边禀报：“可汗派人护送一位名叫玄奘的大唐法师去印度求法，现在来到我国，正在门外等候。那位法师带有高昌王的书信。”
呾度设一听，从床上挣扎着起来，他跟那名官员说：“快请他们进来。”不一会儿，摩咄和玄奘被引领进来，摩咄把可汗的谕书递给呾度设，呾度设身体实在支持不住，就躺在那里看信，看完后先向摩咄问了可汗的身体状况，然后转向玄奘问道：“法师一路上历经艰险，吃了不少苦，法师在高昌肯定见过高昌王了？”玄奘把与高昌王的情谊，以及和高昌王拜为兄弟的过程一五一十地对他详细说了一遍，最后把高昌王的书信递给他。呾度设看着信，眼泪止不住地流了下来。他指着高昌公主留下的几个孩子对玄奘说：“高昌王不知接到讣告没有。他的妹妹，我的妻子不久前病故了，留下这几个可怜的孩子走了。”呾度设说完，呜咽不止，玄奘与摩咄也难过得落泪，他们劝呾度设节哀顺便，要顾惜自己的身体。
过了一会儿，呾度设控制住情绪，对玄奘说：“弟子见到法师，感到心清目明。希望法师在敝国多住几日，等我身体好点了，我将亲自送法师到婆罗门国。”玄奘谢了呾度设的美意，请他好生休养。又小坐一会儿，就与摩咄退出宫来，呾度设让手下官员将他们安顿在馆舍里。过了几天，有一位印度僧人被引到呾度设的宫殿内，这位僧人会诵咒，经他一诵，呾度设的身体居然渐渐好转起来。
呾度设让人给玄奘等人安排地方住下，所有的招待都非常周到。玄奘等人在这里一连住了几天，并没有见呾度设召见他们，玄奘很是不解。这一天，摩咄从外面回来，他把王宫中这几天发生的一系列事件讲给玄奘听。
原来，那个呾度设的长子特勤阴谋篡位已久，特勤是呾度设第一个妻子的长子，不是高昌王妹妹的儿子，特勤本来看父亲病情日重，眼看自己要做这一国之主了，心中暗暗欢喜，他总想着能早日和父亲宫中那个美人厮守在一起。现在他听说父亲的身体不知为什么，又一天天好起来，就慌了神。他找到与他淫乱的呾度设的妻子，把一包毒药塞给她，让她毒死呾度设。这女人将毒药撒在呾度设的水杯里，呾度设饮后便中毒而亡。
呾度设的手下官员们大都想立高昌公主的儿子为新设，但呾度设的长子特勤收买了几位官员，软硬兼施，结果使自己成为新设，他把父亲的后宫嫔妃等都收为己有，当然也包括那个不守妇道的害死呾度设的女人。
事情发生后，国中有许多传言，呾度设被害的真相不久就人尽皆知了，于是许多人就想造反。特勤和众官员连忙发布了戒严的命令，使整个国家进入一种非常状态。这时国境被封锁，玄奘等人自然也无法前行了。更让人担忧的是，特勤知道了玄奘从高昌王那里带书信来给呾度设的事，本来就想致高昌王妹妹的几个孩子于死地的特勤，怎么能对玄奘友好呢？这一点大家都猜到了，于是都非常担心。
事态发展至此，玄奘不得不在活国停留一段时间。活国有一位沙门名叫达摩僧伽，曾游学印度。葱岭以西的佛教徒公推他为法匠。疏勒、于阗等地的僧人没有敢和他对谈佛法的。玄奘听说有这样一位高僧，便去拜访。他很想了解达摩僧伽的学问究竟有多大，于是就问道：“达摩师能解几部经论？”达摩的弟子们听了这等问法，个个愤怒。达摩却笑着回答：“我都能解，你随便问。”玄奘道：“我知大师是小乘一派，我就从小乘经典中来问吧。”玄奘就拿《婆沙》里面的话发问，问了几处，达摩大都解释不通，就向玄奘表示谢服，他的徒弟们也都个个惭愧。就这样，一个多月的时间里，两位高僧互相学习，切磋学问，彼此相处十分融洽，达摩对玄奘誉赞不已。
又过了一些日子，特勤让人请来摩咄，他装出一副悲哀的样子，对摩咄说：“我父呾度设暴病而亡，将国家交给我管理，请达官回朝后告知可汗，我一定像父设一样，效忠可汗陛下。”说完，他让人抬出两箱珠宝，说是献给可汗的礼物，他又指着一个精巧的盒子，里面盛满了珍宝，说是送给摩咄的，礼虽轻，但是个心意，望摩咄笑纳。摩咄知道他打的什么主意，硬是拒收吧，恐怕于己不利。于是便道了谢，收下了这些礼物。
摩咄从特勤那里回来，对玄奘说：“我再不能送法师到迦毕试国了，今逢可汗长子之丧，这一变故是我国中的大事，我要急返汗廷报告。法师可向新设请求使臣和驿马。”玄奘说：“那你就请便吧，见了可汗，代我问候。”摩咄把统叶护可汗给诸国的谕书交给玄奘，然后向新设辞行，率原队人马北返突厥了。
摩咄走后，玄奘带着小和尚拜见新设。特勤设说：“法师在此，值我国丧，多有怠慢了。法师有何见教？”玄奘说：“贫僧打算明天离开这里，前往婆罗门国，请设派一使臣引导并拨给驿马数匹。”这时，只见那特勤设慢慢说出一番话来，真是出乎玄奘的预料，究竟这篡位的新设说了些什么呢？