却说徐向前率领红四方面军主力打过嘉陵江，连克阆中、南部、昭化、剑阁、梓潼、青川、平武、彰明、北川九座县城后，坐镇川陕根据地的张国焘，不经红四方面军总部讨论，就自作主张把总部机关撤出了根据地，向嘉陵江西面转移，并烧了沿途的民房，实行坚壁清野，老百姓很是反感。
这天下午，庞大的转移队伍来到了嘉陵江边。
刚刚过江的张国焘站在西岸，望着涌起的江涛不断地撞击在岸边的巨崖上，发出阵阵响声，上百只木船满载着笨重的机器设备和物资，艰难地向西岸运送，而东岸滩头上还有各种堆积如山的物资，急等着过河。尽管形势很混乱，但他脸上却是一副麻木不仁的神情。
红三十三军的官兵们从他脚下的浮桥上通过时，有的战士朝他高呼“张主席万岁”。他得意洋洋地俯视着江面上的一切，每隔一会儿，就要挥动右手向崇拜他的人致意。
站在高地上的张国焘，看上去信心十足，似乎没有什么能难住他，但是他内心却充满了悲观。
张国焘的眼光越过对岸黑压压的人群，望着远处朦胧的山影，深深地叹了一口气，川陕根据地满目疮痍的情景不觉浮现在眼前——
那是一九三四年十月间，刘湘六路围攻川陕根据地被粉碎之后，张国焘亲自巡视了几个县，发现沿途尸体遍野，瘟疫流行，偏僻的山区，十室九空，土地荒芜，缺吃少穿。从那时起，张国焘就认为川陕根据地已经无法再待下去了，他决心寻找新的地盘。嘉陵江战役的胜利，萌发了张国焘甩掉川陕根据地的决心。一周之前，他在没有与任何一位红四方面军领导商量的情况下，悄悄下达命令，所有后方主力部队、地方武装、机关、学校、工厂等，全部撤离根据地，向嘉陵江以西转移，只留下了三百人马在老根据地打游击。
这时，秘书长黄超走了过来，亲切地喊道：张主席，天色不早了，走吧！
张国焘从沉思中醒来，他哦了一声，骑上战马，在卫兵们的簇拥下，向剑阁进发。
近几天来，张国焘反复思考，准备把部队开到屯区。为了把这个想法变成现实，他准备召开一个会议，争取红四方面军高级领导干部的支持。
江油城南有一座小村子。张国焘决定在这个村子里召开会议。
会场设在徐向前的指挥部里。此时，徐向前坐在一旁，一言不发，他很郁闷，对张国焘不经红四方面军领导集体讨论,独自决定放弃清江渡会议制订的建立川陕根据地计划,感到很不以为然。而早已到会的王树声、倪志亮、许世友、余天云、程世才、孙玉清、熊厚发、王维舟等人,也在为放弃川陕根据地的得失和今后的发展问题议论纷纷。
见大家交头接耳，张国焘似乎感到了一点压力。他见陈昌浩还没有到，便离开会场，亲自到村口迎接。
前天晚上，红四方面军总部的蔡威，破译了川军和国民党中央军的电报密码，这份电报送到张国焘后，他发现中央红军目前已经剩下不到三万人了，而且陷入蒋介石的四面“围剿”之中，在贵州、云南山区之间苦苦挣扎，前途未卜。而他领导的红四方面军，目前拥有八万之众，兵强马壮。想到这些，张国焘那颗突然膨胀的野心把他折腾得浮想联翩。
在张国焘看来，谁有实力谁就应该当老大，三万人马应该服从他八万人马的指挥，他认为中央目前是泥菩萨过江自身难保，已经失去了对全国红色武装力量的领导能力。这两天里，他苦思冥想，怎样才能夺取中共中央的领导大权。思来想去，他想到了一个循序渐进的策略，这就是架空中央，成立两个新的组织，一个是中国共产党西北特区委员会，内设政治局，俨如中央机构；一个是中华苏维埃西北联邦政府，负责政府工作。这两个组织分别对各根据地党政军发号施令，同时戴上中国共产党和中华苏维埃的帽子，给人的印象是仍在中央的领导之下，代中央行使职权。
张国焘是个工于心计的人，懂得古往今来朝代更迭的道理，他认为要想实现自己的目的就不能显山露水，也不能操之过急，必须首先巩固内部，争取政治委员陈昌浩、红军大学副校长李特等人的支持。尤其是陈昌浩，他能说会道，威信很高，在红四方面军中是举足轻重的人物。抱着这种想法，张国焘才决定到村口亲自迎接，准备在会前与陈昌浩通通气，把陈昌浩牢牢抓在手中，以便控制会场上的不测。至于徐向前，张国焘总认为他与自己不是一条心，在某些关键场合，他经常发表一些不同的意见。
这时，陈昌浩扬鞭跃马朝村口急奔而来，他见张国焘站在村口，连忙跳下马背，走到张国焘面前说：张主席，你怎么站在这里啊？
张国焘上前握着陈昌浩的手，笑道：迎接你呀！顿了顿，接着说：哦，苏区的善后情况怎么样？
陈昌浩惋惜地说：我们前脚撤出苏区，川军跟在我们后面推进，哎！川陕苏区算是全部丢给敌人了！无端放弃建立了两年多的根据地，想来真有些可惜！
张国焘收起笑脸，说：我们是为了策应中央红军才放弃根据地的嘛！现在有些人思想不通，需要你这个政委多做工作喽！
陈昌浩将马交给警卫员牵着，与张国焘一边朝村里走一边问道：中央红军还在黔、滇山区转圈圈吗？
张国焘说：是的。中央的战略意图是跟我们会合，但是川南堵得太死，估计中央红军暂时过不来。
陈昌浩问：我们今后怎么办？还执行川陕甘计划吗？
张国焘说：不行喽，甘南有胡宗南的重兵把守，我们过不去。
陈昌浩说：这么说我军的处境太危险了。刘湘的主力把嘉陵江以东的老地盘都捡去了，北面有胡宗南，南面是成都的门户，邓锡侯、孙震必定拼命死守。
张国焘说：是啊，唯一的出路只有向西进军，到川康边境去，这是我几年前就考虑过的路线，我想在那里创建根据地。
陈昌浩吃惊地望着张国焘肥胖的脸说：川西北是藏族、羌族聚居地，加上地瘠民贫，语言不通，八万人马深入到那种地方，怎么生存下去呀？陈昌浩没有领会到张国焘的真实意图，所以直言不讳。
张国焘说：所以我想以北川一带为据点，向川西北、甘南、西康东部一带发展，形成川康根据地，在岷江流域上游的松潘、懋功、汶川地区打开新局面，实施巩固松、理、茂赤区计划。顿了顿，又说：早在入川的时候，我就想设立一种新的人民政府，即西北联邦政府，以求我军整顿发展，如果可能的话，甚至应与四周敌军休战。可惜，这个计划中央没有批准，不得不走苏维埃的老路。
陈昌浩听了，恍然大悟，川陕根据地在地理上属于西南，可是其军事机构却叫西北革命军事委员会。看来张国焘早就想到西北去，以求休战整顿。
张国焘接着说：一九三二年十月，我们被蒋介石逼出鄂豫皖苏区，长途跋涉，四处奔波。我当时就想，中国革命已处于低潮，苏维埃已经失败了。现在中央苏区也丢了，更证明了我的观点。苏维埃已经名存实亡了，我们应该打出西北联邦政府的大旗，背靠深山老林，西进屯区，休养生息，以待革命高潮的到来。
陈昌浩走着走着，突然站住了，顿时陷入了沉思。他对张国焘远离革命中心地带，偏安西北的思想难以接受。他又不好反对，他是一个生活在张国焘阴影底下的人，能有今天的地位，全靠张国焘一手提拔。由于这种特殊的关系，使陈昌浩长期以来形成了对张国焘的盲目崇拜和绝对服从。
张国焘见陈昌浩有些发呆，知道他对兵进屯区有想法，于是便以老领导的语气说：昌浩同志，你对我的观点，难道还有什么怀疑吗？
陈昌浩用掩饰的口气说：不是，不是！我在想，你的这个观点，向前同志，还有其他同志，都同意吗？
张国焘说：其他同志应该都不会反对我的这个观点，我就怕向前同志有想法，所以请你在会前做做他的工作，免得开会时他站出来唱反调，闹得大家不团结。你是政委嘛，你的话他会听的。
陈昌浩进入会场时，正好碰到了徐向前。于是他把徐向前拉到一边，将西进屯区的意见跟他进行了沟通。
听话听音，徐向前心里十分明白，陈昌浩被张国焘拉拢了，有些言语与张国焘一个腔调。他知道，自己再坚持川陕甘计划，也是枉然的，只好同意向屯区进军。
今天的会议，徐向前什么意见也没有说，只坐在一旁不停地抽烟。人在苦闷的时候，抽烟是最好的释放。
却说邓锡侯从中坝城逃出来后，连夜驱车向绵阳急驰，次日上午十点钟的时候，才回到他的总指挥部里。惊慌失措的他，顾不得回家同老婆亲热，一面急电贺国光、刘湘，请求派兵增援；一面召集部将研究对策，力图挽回眼前的败局。刚刚接替田颂尧二十九军军长的孙震及部将也参加了军事会议。
邓锡侯胡子拉茬，眼圈发黑，有气无力地对大家说：诸位，徐向前自西渡嘉陵江以来，连克阆中、南部、昭化、剑阁、桐梓、青川、平武、彰明、北川九座城镇，我川军共损失了十二个团，一万多人。目前，徐向前已占领了嘉陵江与涪江之间方圆二三百里的地盘。眼下，徐向前已直逼中坝，危及绵阳。若绵阳保不住，就会危及成都，因此保绵阳就是保成都，保成都就是保四川。这个道理我想诸位应该都很清楚。
孙震站了起来，走到巨幅军用地图前，不紧不慢地指着地图说：邓军长，据小弟所知，徐向前主力尚在昭化、剑门关、雁门坝地区往返移动，而重华堰亦有重兵集结，似在诱引胡宗南部南下，以便乘机北出陇南，向西北行动，打通他们的所谓国际路线。
邓锡侯麾下师长黄隐说：徐向前的部队如果像孙军长所言，那将是我军的大幸了！到那时，我军可让开北面，礼送徐向前出川。此为掘堤放鱼之计。
众将都认为黄隐的计策很好，便随声附和起来，同意敞开北面，给红军让开北上的路。
邓锡侯有些不以为然地说：诸位，你们这是一厢情愿啦！不错，徐向前如果北走是我川军将士求之不得的事，但徐向前如果不按我们的愿望北走，偏要南下呢？要知道，徐向前已据有江油、中坝等要地，他们还可以从安县、绵竹直趋川西平原的。
众将听此一说，顿时鸦雀无声，这也正是他们都担心的问题。他们知道，川西平原人口密集，物产丰富，是川军赖以生存的地方。川西平原如果被徐向前占领，四川就彻底完蛋了。
众将纷纷议论说：邓军长言之有理，我军就是战到只剩下一兵一卒，也要拼命堵住徐向前南下。
正在这时，副官将一份急电递给邓锡侯，邓锡侯接过看了后，对大家说：诸位，茂县屯督署来电，要求我们派兵驻守土门关，以防徐向前部西窜屯区。
二十九军王铭章师长说：屯区乃藏民散居之地，山高风寒，语言不通，风俗不同，缺衣少食，徐向前即便善战，我料他也不敢走此险棋。
孙震对王铭章的分析，深以为然，他用肯定的语气说：诸位，徐向前西窜绝不可能，即便西窜也不足为虑，我担心的是徐向前部南下川西平原。要阻止徐向前南下川西平原，我军只要在千佛山一线布防。守住了千佛山，土门方可高枕无忧！
邓锡侯接着说：千佛山一线山岭绵延达一百二十里，是成都平原的天然屏障，自古有北边城墙之称。只要守住此线，徐向前南下不得，必然引兵北上，也算是礼送出川了。
这天晚上，邓锡侯、孙震把作战参谋召集到一起，挑灯夜战，根据白天的会议精神，拟定了作战计划，并连夜将作战计划电告给了成都的刘湘。刘湘看完邓、孙二人的作战计划后，认为与他的想法不谋而合，当即回电批准了布防千佛山的计划。
智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得。张国焘西进屯区的进军路线，必须从邓、孙二人布置好了的防线经过，一场恶仗就在眼前。
这天下午，徐向前准备下达进军命令时，作战参谋前来报告，说千佛山一线已有川军把守。
徐向前说：邓锡侯、孙震在千佛山一线设防，意在迫使我军北上，邓、孙二人总算有点战略眼光。千佛山防线，已在我的意料之中，看来我们要在千佛山跟川军较量一番了！
次日凌晨二时，徐向前亲自率领韩东山的二十五师、李清明的二十七师、熊厚发的八十八师，潜伏在千佛山群峰下的密林中。
朦胧的月色中，但见群峰错落，山峦起伏，伏泉山、大垭口、千佛山、老君山、观音梁子，像一柄百里长的大锯，由东向西横卧在北川河谷以南。邓锡侯、孙震的先头部队已经占领了有利地形，山头上新修的明碉暗堡隐约可见。
徐向前站在一处小高地上，不时望望八十八师的隐蔽阵地，焦急地等待着有“夜老虎”之称的二六五团偷袭成功的信号。
师长熊厚发站在徐向前身边，他们师的攻击目标，就是盘踞在伏泉山孙震部第十一旅。
此时，红二六五团正穿行于密密麻麻的灌木林中。战士们人人臂系白布，手握步枪，背插大刀，很快逼近了伏泉山主峰。做梦也没想到红军会攻打伏泉山的川军们正蜷缩在碉堡中睡大觉。二六五团指战员见状，暗暗高兴，团长一声令下，先是猛投一阵手榴弹，炸得川军哭爹喊娘，四处乱窜；接着战士们挥动大刀，冲入敌阵，杀得川军像猪一样嚎叫……
徐向前看到二六五团偷袭得手的信号后，命令熊厚发率领师主力杀上主峰，很快夺取了伏泉山全部阵地。
天亮之后，孙震听说伏泉山失守，大惊失色，这位新任军长深感责任重大，害怕重蹈田颂尧的覆辙，立即命令他的得力干将王铭章率领八个团的兵力，在飞机的掩护下，展开了伏泉山阵地的争夺战。邓锡侯见伏泉山失守，不敢隔岸观火，也立即派林翼如旅长率领四个团配合作战，同时命令游广居率领七个团尾随林翼如随后接应。
王铭章在飞机的掩护下，率领川军漫山遍野向伏泉山主峰攻击。他还未接近主峰时，就遭到了熊厚发猛烈的反击，被打得屁滚尿流，败下阵来。
王铭章举着望远镜，在伏泉山周围搜索战况，但炮火烟雾太浓，只听得到枪声却看不清人。他仗着手下人马众多，不停地命令道：给我上，谁要是退下来，杀无赦。
川军还真有些不怕死的，他们听到王铭章的命令，哇哇怪叫拼命地朝山上冲……
战斗从早晨八点直打到十一点，王铭章的第一梯队全冲了上去，但就是拿不下主峰。中午时，王铭章望着死一般沉静的山头不知所措，凭直觉，他的第一梯队都白白送命了。
这时，孙震把电话打到了王铭章的前线指挥所。王铭章抓起电话筒，只听孙震问道：王师长，战况如何？飞机装弹完毕，准备起飞了，需不需要再来一次空中增援？
王铭章望了望浓烟滚滚的山头，焦躁不安地说：军座，叫飞机别来啦！
孙震在电话那头惊喜道：好啊，阵地夺回了吗？
王铭章说：不知道啊，伏泉山主峰什么也看不清，全是烟雾。飞机来了也使不上劲。
孙震的嗓门突然大了起来：王师长，夺不回伏泉山，后果你是知道的，快派人上山去侦察。
王铭章还想说什么，但孙震已气得把电话压了。王铭章不敢再犹豫了，急忙派小分队上山去侦察，但有去无回。他连续派了三批侦察人员，都如石沉大海，无影无踪，仿佛伏泉山不是一座山峰，而是一个无底深渊。
无奈之下，王铭章命令他的第二梯队向山峰发起了冲锋。在炮兵的掩护下，数千川军弓着腰前进，他们再也不敢猛冲了，因为第一梯队的弟兄没有一个生还。
炮声过后，是激烈的枪声。这时山风吹起来了，烟雾渐渐散去，王铭章不用望远镜也看得清清楚楚，山腰上全是川军的尸体，红军的红旗在主峰上飘动。
王铭章见状，气得冲到炮兵阵地，飞起一脚，踢在炮兵营长的屁股上，瞪着眼珠子说：格老子，给我朝主峰上开炮，把主峰给我炸平！
隆隆的炮火，很快把伏泉山主峰罩住了。
副师长走到王铭章面前，献计道：师座，我看正面进攻难以奏效，不如从两翼迂回进行侧击。
王铭章仰头一看，山头上炮火浓烟滚滚之后，红军强大的火力把他的第二梯队逼了回来，于是采纳了副师长的建议，下令第二梯队兵分两路，绕过伏泉山正面防御阵地，朝两翼迂回攻击。不料，第二梯队迂回到漩坪东侧时，正好与红军增援部队遭遇。两军激战一小时，川军渐渐不支，仓皇后撤。红军趁势追击，打到了伏泉山正面的川军阵地前。王铭章见状，大叫道：我王铭章已无退路了，誓与阵地共存亡。说着从卫兵手中拿起了冲锋枪，要与红军拼命。
副师长见大势已去，再抵抗就会全军覆没，便命副官拉着快疯了的王铭章逃离了阵地。
攻打伏泉山的川军崩溃后，熊厚发趁机向西攻击，大垭口、百家林的川军，望风披靡，仓皇逃命。徐向前指挥主力部队直逼千佛山主峰。
千佛山主峰海拔两千九百米，是邓锡侯的最后一道堡垒防线。山顶上有座佛祖庙，是四川袍哥金堂帮帮主赖金亭的老巢；左边是万仞绝壁，山腰有一天门洞，控制着通往主峰的唯一山路。赖金亭刚刚被邓锡侯封为剿共总司令，邓锡侯为了利用赖金亭，送给了他一百条崭新的步枪和八挺机枪。赖金亭为报知遇之恩，决定与红军决一雌雄。
这天下午，徐向前指挥八十八师向千佛山发起了攻击。赖金亭听到枪炮声时，亲自率领百余名袍哥来到天门洞，凭借有利地形拼命还击。由于山路狭窄陡峭，红军攻击受阻。相持到黄昏时，枪声渐渐沉寂下来。赖金亭命手下人坚守阵地，自己以胜利者的心态返回到佛祖庙，开始摆酒庆贺，并打电话向邓锡侯邀功。
正在他眉飞色舞搞庆功宴时，熊厚发组织了一支偷袭队，在向导苟玉书的带领下，钻荆棘，过老林，绕过天门洞，攀上悬崖，直插天门洞后面。
天门洞守军只顾盯着门前山下的道路，没有提防红军背后偷袭，全部成了偷袭队的刀下之鬼。端掉天门洞守敌之后，偷袭队顺路摸到佛祖庙门前，突然杀进庙中。顷刻之间，枪声大作，赖金亭见红军打进了寨门，自知抵敌不住，慌忙带领几名心腹溜出佛祖庙，逃命去了。
至此，红四方面军仅用十天的时间，就攻破了邓锡侯、孙震的东起伏泉山、西至千佛山的防线。
夺取千佛山后，徐向前亲临前线，准备攻打土门关。
土门关是西进的要塞。由于邓锡侯、孙震的判断失误，认为徐向前不会西进屯区，因此，土门要塞只摆了八个团的人马，由二十八军第五师副师长兼十三旅旅长陶凯指挥。
陶凯见徐向前率主力浩浩荡荡杀奔而来，吓得三魂掉了两魂，急电刘湘、邓锡侯派兵增援。此时邓锡侯部已伤亡惨重，根本无兵可派。远在成都的刘湘，自知远水解不了近渴，只得派飞机前来土门关助阵。
善于思考的徐向前，发现川军不善夜战，近来几次恶战，都是夜间偷袭得手。攻打土门关，他还是决定派善打夜战的二六五团上阵。这天天未亮，二六五团已奉命攀上了土门南侧的制高点观音梁子。
天亮以后，王海青师长率领二十五师正面佯攻牵制川军，陈家柱率领二十七师向敌北翼迂回，熊厚发率领八十八师向敌南翼侧击。这时，夺取观音梁子的二六五团，立即用机枪猛射土门关内，敌迫击炮阵地，敌炮兵防不胜防，被打得鬼哭狼嚎，抱头四处逃命。山谷之中，红军指战员在嘹亮的军号声中猛攻猛打，很快突破了川军防线，双方短兵相接，刺刀、大刀，刀刀见红，双方混战在一起。
这时候，刘湘派来的飞机飞临战场上空，飞机上的川军见地下敌我双方缠斗在一起，不敢贸然投弹，有力无处使，只好在空中盘旋助威。
陶凯望着头上盘旋的飞机，毫无作用，气得干瞪眼睛。此时，他的电台电话线都被红军的炮火炸毁，通讯联络中断，等待援兵无望，而红军的增援部队却源源不断地投入战斗。下午四时，陈家柱、熊厚发两支迂回穿插侧击的部队，从土门关背后杀出，腹背受敌的川军彻底崩溃了，纷纷钻进深山老林逃命。陶凯见大势已去，回天无力，狼狈不堪地带领卫兵挥刀砍竹开路，在深山里走了三天三夜才逃脱性命。
蒋介石在贵阳得知徐向前攻陷土门关，红军西进川西北的电文时，气得大骂刘湘对党国不恪尽职守，贺国光办事不力。一肚子怒气发泄之后，立即向贺国光发电，要邓锡侯、孙震组织川军，夺回千佛山一线的高地，侧击徐向前的大部队。
邓锡侯、孙震等将领接到贺国光转来的蒋介石的命令后，匆忙到安县切磋对策。
邓锡侯指着桌上的蒋介石电令如释重负地说：徐向前攻打我千佛山防线，并不是想南下成都平原，而是想去川西北与朱毛会师的。
孙震说：我军没有实现逼徐向前北上出川的上策，而避免了红军南下直取成都的局面，这对我们来说，是不幸中的万幸啦！
千佛山一战，川军吃尽了红军的苦头。邓、孙二人害怕再与红军交锋，二十八军、二十九军被红军彻底消灭，因此和蒋介石玩起了太极，他们以红军变化太快，时间仓促为借口，推迟向千佛山的进攻。
贺国光、刘湘遭到蒋介石的责骂后，自知指挥不力，决意将功抵过，急忙组织游广居、王铭章、王缵绪分三路大军倾巢出动，向千佛山杀来。但各路川军都领教过红军的厉害，谁也不敢冒死追击，都在远远地虚张声势，目送红四方面军西入川康边区……
诗曰：
人心不古说张公，江油城下是非弄。 如意金轮胸中转，不二法门叹色空。 应从苦海识归途，却见慈航风波涌。 自古仁者多觉悟，悬崖勒马有徐总。