几天后，项煜来到了徐州高杰的府邸。
高杰自接收了几万金声桓训练的团练后，部队已从2万扩充到了5万。前几天接到兵部命令后，他倒是愿意北上的，可看到陈潜夫、桑开第、许定国、刘良佐都没行动后，觉得自己孤掌难鸣，因此最后也没有北上。他看到项煜后，问道：“你怎么又来了？”
项煜说道：“我在徐州还有一批货物没销完，所以还得来一趟。”
“我对你的生意不感兴趣。”
“何必呢？大明已是日薄西山，还望将军早做定夺。”
“大明还占有半壁江山，还没到绝望的时候。”
“你干嘛对大明如此愚忠呢？”
“朝廷待我不薄，几个月前我逃到扬州时，史可法大人把我安置在了仪真。朝廷来调查我从山西带回的5万两银子时，经史大人斡旋，也没没收这些银子，而是让我把它充作军饷，还让我坐镇徐州。我的人袭击了黄得功后，史大人又帮我调停，才保证了我们家眷的安全。你说我能做对不起史大人的事吗？”
项煜听后，心想你高杰原来是看在史可法的份上，才不愿意背叛大明朝廷的。等史可程到了南京，策反了史可法后，你自然也会跟着史可法投靠摄政王的。于是，他与高杰聊了一会儿后，离开了高杰府邸，来到了李成栋的军营。
李成栋，陕西米脂人，与李自成是同乡，少年时就跟随高杰为盗，绰号“李诃子”，也即他是高杰的“铁哥们”。后与高杰一起随李自成举事。高杰归附朝廷后，李成栋也随高杰归附了朝廷，现在为高杰手下的悍将。
上次项煜来找高杰时，李成栋就与项煜见过面。李成栋告诉项煜，自己是高杰的人，高杰让自己怎么做，自己就怎么做。
项煜听懂了，只要高杰愿投靠大清，李成栋不会说个“不”字。
项煜从李成栋军营出来后，又去了李本深、郭虎率、李遇春、胡茂祯等人的军营。
高杰尽管不愿投靠清廷，但也没有告发项煜，使得项煜在徐州从容地与他的很多手下进行了接触。
在临淮城（今凤阳县临淮关镇），应旻问刘良佐：“南京方面让你北上，你为啥不趁机北上？”
刘良佐说道：“我倒是想北上，可我手下只有2万人。徐州有高杰，兖州府被铁血军占着，归德府、开封府、洛阳又有桑开第、陈潜夫、李际遇等人占着，他们一旦看出我北上的真实意图，就会进攻我。到时，你们能接应我吗？”
应旻心想，现在明军在大名府、卫辉府闹得凶，清军还真没法接应他过黄河，于是问道：“南京什么时候给你配发新式的枪炮？”
“应该快了。等海州、泗州、淮安、滁州几个总兵都拿到新式武器后，就轮到我们了。”
“听说那几个总兵都在南方训练？”
“是的，听南京兵部的人说是为了保密。”
“这么说，你一旦难道新式武器，也会去南方训练咯？”
“这不太清楚。”
“如果你去南方训练了，干脆就在南方策应我们过江。”
“这个主意不错。可你们什么时候南下？”
“等灭了李自成，我们就会南下的。到时你在南方搞它个翻江倒海，我看大明怎么守住长江。”
“等我到了南方，你们就看我的吧。不过，最近你还是少来这里为好。”
“怎么啦？”
“不知怎么的，自上次你来后不久，南京兵部就让我的家眷去了六合。”
应旻听后明白了，即使刘良佐现在真想北上，也得为自己的家眷考虑。于是说道：“难道有人认出了我？”
“这就不清楚了。”
其实，这倒还真不是有人认出了应旻惹的祸。南京兵部令龚广方、柴济汉、桂栋材、宋若水到南方训练后，为了防止留在江北的高杰、刘良佐、黄得功出幺蛾子，郑瑄就下令，让刘良佐的家眷去了六合，让黄得功的家眷去了江南的芜湖，而高杰的家眷本来就不在徐州，是在仪真。郑瑄的举措，在很大程度上延缓了刘良佐的降清行动。
在巢县的军营里，刘武元来到了营帐前。
刘武元，辽东人，原是明军游击将军，崇祯四年大凌河之战后，投降了后金，隶汉军镶红旗。多尔衮听说黄得功杀了冯铨派去的使者后，就派了刘武元来策反马得功。
卫兵见到有人来后，拦着了他，问道：“你找谁？”
刘武元说道：“我找老弟马得功。”
卫兵一听是来找自己的头领马得功的，而且称马得功是“老弟”，忙说道：“你等着。”说完，一个卫兵进去通报了。
过了一会儿，马得功出来了，他看见刘武元后，先是一惊，然后喊道：“刘兄，怎么是你？”
马得功也是辽东人，是黄得功手下的第一悍将。此时驻守在巢县，同时负责训练巢湖水师。马得功在辽东时就与刘武元认识，成了称兄道弟的朋友，也知道他早就投降了清军，因此见到他后才吃了一惊。
刘武元说道：“哎呀，老弟，多年不见，我想你了，所以就来看你了。”
“快请。”
2人进了客厅后，聊着家常，马得功问道：“我父母还在辽东吗？”
刘武元告诉马得功：“四月，我随摄政王入关时，把你父母也带到北京了。现在你父母的身体硬朗得很。”
马得功忙说道：“谢谢你一直照顾着我父母。”
“谢我干嘛呀？摄政王知道你和我是朋友，就让我一直照顾着你父母。”
马得功听懂了刘武元的话外之音，一旦自己做出对大清不利的事，清军就会杀了自己的父母，比如自己告发了刘武元，朝廷将他抓起来后，自己的父母就会死于非命。于是问道：“你是奉命来找我的？”
“嗯。旅顺的尚可喜死后，我们没有水师了，摄政王托我来问问你，愿不愿意替我们训练一支水师？”
“渤海、黄海都被我们控制着，你们有地方训练水师吗？”
“三角淀、白洋淀不都可以训练水师吗？摄政王说了，只要你愿意过来，将来你就是长江水师总督。”
“三角淀”是位于天津西、霸州东、静海北、武清南的一个大湖，主要水源来自于山西的桑干河、北直隶易州的拒马河（也称涞水）。三角淀的湖面很大，周长200里。三角淀的西面是东淀，也是个大湖，两淀的湖面面积达1100多平方公里，两淀以王庆坨为界。由于两淀间连通紧密，在后世的有些史书上干脆把三角淀、东淀统称为“三角淀”或“东淀”。历史上，进入清代后，由于多沙的永定河被多次导入三角淀，致使三角淀被逐渐淤高，到了光绪年间三角淀就彻底消失了，今天河北的“东淀蓄洪区”就是当年的“三角淀”。
“白洋淀”是位于保定府安州以东、雄县以南，顺天府文安以西，河间府任丘以北的大湖，与东淀相对应，白洋淀也被称为“西淀”。白洋淀在唐代时湖面面积还有1千多平方公里。进入宋代后，由于农垦开发，湖面面积有所缩小，到了元代后由于大运河的改造，燕山、太行山上游的森林植被遭到破坏，水土流失严重，泥沙淤积在白洋淀，使得白洋淀的湖面面积进一步缩小。明代又在白洋淀地区移民屯田，因此到了崇祯年间，白洋淀的湖面面积已不足800平方公里。历史上，1950年白洋淀湖面面积为568平方公里，到了2010年，湖面面积只剩下了366平方公里。白洋淀、东淀之间还有一个湖泊，叫“五官淀”。白洋淀、五官淀之间有古洋河相通，可以通航。在崇祯年间，因有白洋淀、五官淀，所以东至文安，西至安新，北至容城，南至蠡县，皆为连天大水。历史上，进入清代后，由于农垦开发、湖床淤积，五官淀逐渐干涸。今天任丘市东北35公里的史各庄镇，当年就是“五官淀”的湖中心。
马得功一听是长江水师总督，这个诱惑太大了。不过，他要带着水师去北方的话，得先进入长江，再到扬州沿着大运河才能北上，而长江、和济宁以南的大运河都被明军控制着，他除非有过五关、斩六将的本领才能到达三角淀、白洋淀。于是说道：“这2个淀倒确实可以训练水师，只是目前我没法带着巢湖水师去北方。”
刘武元说的：“你可以派人北上，帮我们训练水师。”
“行。我继续留在这里？”
“嗯，你继续留在巢湖，等我们大军南下时，你做内应。”
“这样也好。”说完，马得功问刘武元：“有没有兴趣看看我的水师？”
“我还求之不得呢。”
于是刘武元就随马得功来到巢湖边，参观马得功的水师训练。
巢湖位于庐州以南、庐江以北、舒城以东、巢县以西，在唐代以前，巢湖四周层峦叠嶂，树木苍翠，湖边芦苇丛生，有360多个天然湖汊、湖湾，是个湖面面积达1千多平方公里的大湖。经唐代、宋代、元代及明代的不断农垦开发、森林砍伐，很多湖汊、湖湾已消失，到了崇祯年间后，巢湖的湖面面积已不足1千平方公里。历史上，到了1980年，巢湖的湖面面积缩减到了780平方公里。
巢湖是长江北岸的军事要地，北方军队南下由江淮之间渡江进攻南京，要道有3个，一个是镇江的金山，一个是应天府的浦口，第三个就是巢湖。巢湖上接淮河，下通长江，因此历朝历代在巢湖都驻有水师，当年曹魏雄劲之旅，驰骋北方无敌，却因巢湖而终不能跨江。大明国自然也在巢湖设有水师，前几年张献忠攻陷庐州府后，也曾在巢湖训练水师。张献忠离开庐州府后，明军又在巢湖恢复了水师建制。
刘武元在巢湖参观了几天后，才离开巢县。