一
慕容莺是年十五，幼于其堂兄、燕主慕容暐两岁，三岁时，慕容儁偶偕其段皇后，因慕容垂又诞麟儿，遂与群臣俱至吴王宅为贺。彼时兄弟感情尚可，虽然慕容垂本名霸，因少时骑马堕地，折断门齿，慕容儁继位之后，嫉妒其能，便强令其改名为缺。后慕容恪为之求情，以为缺实不中听，含义不佳，请别改他字为名。
慕容儁却道：“《道德经》云，‘大成若缺。’缺如何含义不佳？”
慕容儁捷思巧辩若此，慕容恪亦不能对！良久，慕容恪复以为言，道：“古缺字从垂从夬，不从瓦釜雷鸣之缶，左垂右夬，垂将决也，含义为愈。请改五王弟名为古缺字，则佳名也。”
慕容儁道：“古缺字笔画繁多，岂人人识得？卿以为缺字不佳，便改垂如何？”
垂总胜于缺，于是慕容垂之名乃定。自十四岁随兄慕容恪征伐高句丽而大胜克之，恪、垂兄弟常联袂出征，恪为主帅，垂为其副，自东征辽东鸭绿水两岸之高句丽始，西征辽西宇文部残余，尤其辽西强部段部，战无不胜，燕国兵锋，便骎骎然进入长城以内。石虎晚年，以慕容部入翳螉塞攻围幽州城蓟城，大怒，发六路大军，誓要迎击痛宰骎骎南下之慕容部鲜卑于蓟城左近之地。
二
攻围蓟城之役，燕国仍是慕容恪与慕容垂兄弟联袂挂帅，虽攻城不下，后赵蓟城守军却已胆落，若石虎不发兵援救，蓟城指日可下。赵军轰然出动，多达六路，最东者沿海而行，不予燕军自海上退走之路！慕容恪亦稍惧。
慕容垂道：“此虚张声势之忿兵耳，不足畏！且兵贵神速，石虎一心欲将我军困死剿灭于蓟城左近，故其东路沿海而行，欲断我海上归路也。然此实不足虑。我今背靠卢龙塞，不须海上归路！使其六路大军一时俱至，我便退入卢龙塞，据守昌黎，况其六路甚不易一时俱至，则各个击破耳，何足道哉？”
慕容恪道：“兵者危事！汝随我征战数年，概无败绩，今以赵军为易与，恐不免赵括纸上谈兵之讥！我非不信汝！然此番赵军势大，不可不慎！汝以其沿海一路为无用，便以汝为阻击彼一路军之主将如何？”
慕容垂欣然领命。不想赵军居然六路一时俱至，会师于蓟城东面。燕军已由谨慎的主帅慕容恪指挥退至卢龙塞，故赵军虽大军碾压而至，终未能如石虎所料，围慕容恪于蓟城之下。赵军一时无功，自不罢休，遂追燕军。慕容恪从容挥师出卢龙塞，入守昌黎城。昌黎粮草丰足，赵军除沿海一路为慕容垂阻于昌黎以南之碣石海边，其余五路一时俱至，合围了昌黎城。
慕容垂恐赵军沿海一路突破其防线，与其另外五路大军合攻昌黎，则昌黎或不守！乃于碣石海边硬抗赵军，双方陷入胶着。昌黎城外围城之五路大军，围困渐久，以为燕军粮草将尽，胜券在握，陷入骄傲轻敌，一时夜间松懈，营中不击刁斗。慕容恪见敌松懈，果断出击，夜袭赵营。后赵五路大军一夜之间被杀得大败亏输，夺路而走。燕军追亡逐北，直追至卢龙塞口，方因慕容恪下令“穷寇勿追”而止步。而碣石海边那一支赵军，却在得知五路大军溃败之后，且战且退，从容退入卢龙塞，损失极少。事后慕容垂从赵军俘虏中打听那一路赵军之主将，得知正是——当时还是随石虎姓石的——冉闵！
三
近午，平城以东百里之参合陂。
烈日炎炎，骄阳晒得古道两边的杨树叶子都起了褶皱！加之多时未雨，树叶上便积了厚厚的尘土，使那些土人传言为汉武帝时所植的抱围杨树，一棵棵灰扑扑的没有生机。古道西至平城，继续西延至黄河东岸之西河，北走至套外之五原，乃汉代经略匈奴所修。自参合陂向东，沿桑干河至代郡治所蔚县东走，经太行八陉之飞狐陉，东出至幽州城蓟城，继续向东延伸至碣石海边的一条路，据说是秦始皇为东巡所修。同样以参合陂为起点，有一条东南行的路，自参合陂以东折而向南，顺着太行西麓一路南下，至井陉口东出，抵邯郸，北抵中山，南下邺城，则是起自战国，秦汉经营，魏晋复有修缮的一条并冀二州之间的交通要道。
慕容垂得使者宣诏，诰命册封其女慕容莺为中山公主，克日启程赴代北，与与慕容氏同属鲜卑的拓跋氏和亲。慕容垂虽然不愿，却无可奈何。吴王妃段夫人乃慕容儁前皇后段氏族妹，故段皇后在日，慕容儁待慕容垂亦较为客气，及段皇后死，生了皇子的可足浑氏正位中宫，可足浑嫉妒吴王妃多有子女，尤其与慕容垂异常恩爱，而她与慕容儁，若非她生了皇子，且与慕容儁一般恩爱的段皇后早卒，不知何日方能熬出头！以此差距，可足浑便对吴王妃嫉妒不已，时时向慕容儁进谗，诋毁慕容垂夫妇。
慕容莺三岁时，其母吴王妃段夫人又生一子，遂使慕容莺有弟，陡然便为长姊。慕容儁偕段皇后，率群臣至吴王宅道贺时，众口称赞新生儿长相聪颖，真可谓麟儿。慕容垂亦兴高采烈，当场为小儿取名为麟。慕容莺虽年仅三岁，个头比同龄幼儿高寸许，扎一对总角辫，虎头虎脑，跟在抱着孩子的母亲身边。
吴王妃抱得累了，就在厅事一边的坐榻上坐下，又将孩子放在身侧的茵褥上。慕容莺跟着母亲，见其弟被放至茵褥上，便伸手去抱，然而毕竟年幼力弱，虽用了大力将之抱起，甫起身，便一个趔趄，双双跌倒在茵褥上。吴王妃大惊，婴儿却并未啼哭，慕容莺以不慎摔到其弟，却号啕起来。一众宾客自然齐刷刷看向慕容莺。段皇后一见惊喜，抢过去抱她，不想三岁小童却甚重，一抱竟未能抱起。慕容莺看着样貌与其母相似的段皇后，止住了哭，目光惊异。
段皇后喜道：“阿囡！汝便是莺儿？可儿！可儿！”
皇后一连说了两句“可儿”，将慕容儁也引了过去。慕容儁抱起眼泪未干的慕容莺道：“我是皇帝陛下，不许哭！”
慕容莺却不怕他，反而玩起了慕容儁颏下的三尺长须，问道：“大人真是皇帝陛下？”
吴王妃连忙喝止道：“莺儿！不许放肆！快向陛下磕头谢罪！”
慕容儁其时尚无女，慕容嫣尚未降生，平日里以帝王之尊，何曾有三岁娇怪女童于怀里作懵懂语，顿时心情开畅，哈哈大笑。吴王妃与闻声赶到的慕容垂只得赔笑。
宴后，段皇后以本是吴王妃娘家族姊，拉过族妹与之轻声商量道：“陛下无女，镇日不乐！今日难得莺儿，逗得陛下大笑不已！我有不情之请，不知阿妹可否闻姊言？”
吴王妃心里咯噔一下，然仍道：“皇后折杀臣妾！一切无妨言语。”
于是慕容莺当日，便随慕容儁、段皇后夫妇入了宫。虽然两家大人串通一气，骗得慕容莺以为父母兄弟都进宫去瞧热闹，到了晚上，不见父母兄弟，自然好一场嚎哭。后来因为段皇后酷似其母，也就渐渐习惯。慕容儁又视之为掌上明珠，宫中人人讨好，慕容莺也就慢慢的，以皇宫为家了。只大她两岁的皇妃可足浑氏所生之皇子慕容暐，似乎早慧，八九十岁，便知晓女子美与不美，而慕容莺长到六七八岁，已经花容月貌，因此常被堂兄追逐。至十岁，便有文人大臣，因入宫觐见偶遇慕容莺，出便作赋，称颂其美貌。那篇小赋流行开来，因称颂女子美貌故，时人便以曹植《洛神赋》作比，称慕容莺美貌堪比洛神化身之甄宓。小赋作者才气自不如曹子建，然那小赋亦作得漂亮，因此先是邺城之中，人人传诵那赋中的名句，虽皆是引自宋玉《登徒子好色赋》、《神女赋》与曹子建《洛神赋》，旁及《庄子》中描绘藐姑射山神人之语，陈词滥调，堆砌辞藻，因此慕容莺的美貌，便在邺城，进而乃至河北，又到全国，几年后，全天下四海之内，几乎无人不知、无人不晓燕主慕容儁有绝色娇女，养在深闺人未识耳！
不过那赋，因为作者到最后，发现一味颂扬慕容莺如何美貌，或可能触犯燕主禁忌，因慕容莺毕竟年甫十岁，距及笄长成尚差五年！只不过慕容莺毕竟年幼离家，一人独处时，便难免蹙眉不乐，刚好为入宫觐见之小赋作者瞧见。因无论大人儿童，若愁思在面，尤其美貌女子，自然格外惹人怜爱。于是那小赋作者，于御花园中偶遇独自对花低语祈祷的慕容莺，立刻惊为天人，魂不守舍，以为捧心西子般为人传颂为绝美之人，亦不过如此！归家大作文章，最后想到如此可能得罪于燕主，乃翻出《左太冲集》来，找到《娇女诗》，抄袭了几句描绘八九十岁娇憨女童的名句，缀在赋尾，以将自己被十岁女童慕容莺勾去了魂的丑态掩饰过去！