蒙古准备对宋发动劫掠战争，情报最是重要。在蒙古的镇江司间谍非但没有撤回，反是越来越多。以蒙古间谍的水平，自是无力应对。曾经蒙古劫掠金国时，作为战利品掠回去不少汉人，间谍隐藏其中，神鬼不知。有的乔装成普通牧民，牧羊牧马，侦察蒙古军队调动。有的潜伏在各部落和斡难河，趁机打探内部动向。甚至有间谍潜伏了好几年，娶了蒙古女子，混进驿站。蒙古土地辽阔，通常百里不见人烟。铁木真在蒙古境内建立了许多驿站，由信任的蒙古家庭看守。蒙古所有军政大事都要通过驿站传递。传信有特殊密封保险，驿站人员没法直接接触消息内容。镇江司间谍没得到上面的指示，不敢打草惊蛇。但他们还是能通过驿站传递的次数和方向判断要发生的大事。蒙古十几万军队集结开始，镇江司就得到了准确情报。蒙古军队什么时间集结，在什么地方集结，有多少将士，有多少战马，将领是谁，基本都掌握了。
在蒙古向大宋进兵的同时，隆州城墙上飘扬起了大宋皇旗，赵盏到了东北路。军民听闻，士气大涨。部分百姓要赶去东北路帮忙对抗蒙古人。镇北军守住关口，劝返了百姓。表示官家有了对策，东北路足以应对，不准其他地方的百姓干预。所有人都准备好了，等着蒙古人来。铁木真知道东北路有三十多万精兵，是蒙古骑兵的巨大威胁。倍于己，用兵必须更加谨慎。局势艰难，不能再让宋朝增兵了。他分出两万人。一万人在云中牵制镇北军，使镇北军不能救援东北路。一万人在黄河对岸，与河西养马地的五万步军隔河相望，牵制西北军。十三万万骑兵主力部队分为十三个万人队同时进入宋境。边境线很长，兴安岭挡不住蒙古骑兵。长城那样的防御城墙，也不是三年五年能完成。蒙古骑兵攻城乏力，他们主要的劫掠目标就是没有抵抗能力的村镇。宋朝索性撤回边境所有步兵，分配到各个村镇负责防御。
大部分蒙古骑兵没遇见任何阻碍，顺利越过边境。曲出率领的万人队与十万大宋骑兵正面遭遇，战斗仅仅持续半个时辰，蒙古万人队全军覆没，曲出阵亡。战后，宋军骑兵不休整，追上了忽必来的万人队，忽必来单骑逃亡。蒙古眨眼间损失了两万人，铁木真还不知道。辛弃疾未分兵。镇江司再厉害，情报也不能比蒙古骑兵快多少。辛弃疾认为蒙古人会分多路攻宋，他却不能保证蒙古一定这么做。万一蒙古人合兵一处，兵锋直指隆州，威胁到了官家的安危怎么办？他的十万骑兵正挡在隆州之前，不敢稍有疏忽。等收到镇江司的消息，确定蒙古分兵，已经过了两日。时间紧迫，来不及重新部署。他率领十万人奔向边境，让蒙古两个万人队灰飞烟灭。随后，宋军骑兵也分成十个万人队，寻找蒙古骑兵。如果人数相差不多，战斗解决。如果没有把握，在地图上标记，派人暗中跟随，不可贸然攻击。尤其要寻找铁木真的大纛，一旦找到，全军集合，一战定胜负。
蒙古人对战争劫掠很有心得，每次劫掠都十分成功。万人队分成千人队，千人队分成百人队。每个百人队劫掠一所村庄。利用这种化整为零的方式，大大提升了劫掠效率。因为化整为零，直接导致兵力分散，战力削弱。面对那些任人宰割，手无寸铁的百姓自是绰绰有余。要是面对防御严密，手中有劲弩长枪的民兵，就不那么容易了。东北路的村镇都建起了高墙。有条件的村镇用砖石筑墙，条件差些的村镇用木头筑墙。墙上和箭楼，站着许多弓箭手。村镇周围挖了护村沟，沟里注满水。入村只几座桥，守住了桥，很难进得来。蒙古骑兵发现，每个村镇都成了个堡垒。百姓守在村中，不外出。路上见不着人。进不去村，怎么劫掠？有的蒙古骑兵小队不信邪。都是些村民，虚张声势罢了，怎拦得住精锐骑兵？骑兵下马，要攻打村镇。距离稍近些，箭簇如雨下。大宋以前的精锐弓箭手装备神臂弩，射程远，穿透力强。如今换装火枪，空余了大量兵器。以至于民兵都装备上了精锐武器。蒙古的骑兵弓连普通步弓的射程都赶不上，如何与神臂弩抗衡？一波箭雨后，一百蒙古骑兵伤亡二三十。第二波箭雨后，蒙古骑兵伤亡过半。活着的蒙古骑兵才知道判断失误，转身就跑。在神臂弩射程内，还要倒下些人。一个百人队，照个面，剩下了三四十人。这些人吓坏了，见到了战马，骑上就跑。将几百匹战马和战友尸体都丢下不管了。村中弩箭充足，民兵通常会对尸体再齐射一波，以保证敌人死透了。
蒙古骑兵欺负惯了平民百姓，什么时候见过抵抗？不只是几支百人队不信邪。大部分百人队都试图进攻村镇，结果都一样，伤亡惨重。攻击村镇的百人队至少伤亡半数，整个千人队至少损失三百多人。整个万人队损失就达到了三成，损失约三千人。这么算下来，蒙古骑兵整体的损失不会低于三万。这是巨大的耻辱，千人队长和万人队长都不能接受。好几名万人队长的想法不谋而合，取胜之前，不能将这失败禀报给铁木真。确切消息，东北路有三十多万宋朝职业军队，面还没见着。对手是宋朝民兵，民兵就给打成这样，还有没有脸活了？之前的失败是轻敌，百人队打不下的村庄，就让千人队去打。等打下来，全部屠杀，一个不留，血洗耻辱。
万人队在调动兵力攻打村镇。铁木真也收到了心腹将领，如博尔术和别勒古台的军报。铁木真不相信，怎么可能？他一边与重臣商量，一边派小队调查。在这个过程中，蒙古骑兵开始攻击村庄。有的调集了两个千人队打个二三百人的小村庄。这样的小村庄如何守得住？村中燃起狼烟，请求救援。蒙古人的马弓射程短，没法在神臂弩范围外发射。便紧急制造了简易盾牌，以抵挡弓箭。蒙古士兵举着盾牌，缓慢前进，到了范围内，弓箭手燃起火箭，射向木墙，想要引燃了木墙。根本没有效果。木墙哪是容易引燃的？稍有燃烧迹象，村民就从墙内泼水浇灭。见无法点燃木墙，蒙古人不得不强趟护村河。
木墙上的弓箭手让到两侧，一支身着红衣的部队举起了火枪。随着震耳声响，蒙古军队陆续有人倒下。神臂弩未必能对木盾后的士兵造成有效杀伤，火枪绝对可以。子弹击穿了木盾，射杀了执木盾的士兵。木盾一倒，丧失防御，神臂弩的弩箭就射过来了。蒙古人第一次与火器正面交锋。伤亡和巨大声响使蒙古军队乱作一团。勇敢的士兵顶着头顶嗖嗖的子弹和箭簇，拉弓回击。怎奈马弓射程不足，还是从低往高射，威力大减，根本没法形成还击。那些勇敢的士兵很快就阵亡了。胆小的士兵转身就跑，村中守军不追击，多数能逃得性命。参战的千人队损失过半。幸存的将士惊魂未定，多数将士认为该撤兵，重做打算。损失几百人，怎能随便撤兵？万人队长不承认失败，投入了新的千人队参战。村民和守村士兵躲在墙垛后，居高临下射击。蒙古人的损失虽大，但人数众多，仍是压到了木墙和木门。他们举起盾牌护住头顶，用铁锤破坏木墙。那个角度，火枪和神臂弩都不能发挥威力。蒙古军队破坏了一块木墙，没等挤进去，十几把长枪就刺穿了当头的几人。民兵用木盾护住要害，长枪抵在缺口处，蒙古人根本冲进不来。但木墙被破坏的多了，民兵不可能堵的完，迟早要被攻陷。如果被攻陷，所有人就撤回砖石搭建的避难所中。避难所格外坚固，蒙古人没有办法破坏。等到援军到来，内外夹击，蒙古人必败。这是保证性命和财产的万全之策。没等到民兵躲进避难所，见到狼烟的大宋骑兵就到了。骑兵短枪射击，蒙古人士气崩溃。被人包围的士兵肝胆俱裂，哪还有反抗的能力？何况，宋朝骑兵一万人一队，那些阵容不齐的几千人怎是对手？蒙古士兵进退不得，被困在护村河中。战场瞬间变成了屠宰场，求饶声，惨叫声不绝。尸体填平了护村河，将河水染成红色。
到此时地步，没人能隐瞒了。铁木真终于收到了准确的军报。他派出侦查的小队也带回了报告：蒙古骑兵尸横遍地，几支万人队损失巨大。至今没有攻破宋朝村镇，没能劫掠到任何财物。整个蒙古指挥中枢大惊。消息不可能出错。那几支万人队都做了禀报，与侦查小队的说法互相印证。这还算好的，毕竟有了回复。最让铁木真慌乱的是，战斗数日，四个万人队从头到尾没有动静，生死不明。全军覆没不应该发生，蒙古骑兵打不过能撤走，怎会都阵亡了？纵然是碰到了宋军骑兵，也不该不堪一击。那四万人一定是走的远，在敌境不方便传递消息，说不定过几天就联系上了。铁木真对蒙古骑兵有信心。攻打城寨困难，野战从无敌手。当那四万人没有损伤，蒙古骑兵入境十三万人，已经伤亡两万多人。除了铁木真的本队之外，哲别、合撒儿、速不台三个心腹战将都保持完整战力。手握十万人，铁木真不会接受这样的失败。
可汗大纛从边境向着腹地移动，铁木真下令万人队向自己靠拢。很快，博尔忽和者列蔑带着一万三千多人与铁木真会合。几日后，博尔术和术赤台带着一万两千多人到了。最后会合的木华黎只剩下四千人。这七万人是蒙古军队的全部战力了。铁木真没能等到失踪的四个万人队。就这么消失了，无声无息的消失了。消失的四个万人队，除了曲出，忽必来之外，还有阔阔出和铁木真的弟弟别勒古台。铁木真派遣骑兵小队四处寻找，以求尽快建立联系。他的主力部队抵达了隆州城下。隆州城外都清理干净了，什么都没留给蒙古人。隆州是东北路首府，有重要的战略价值，关键是大宋皇帝正在隆州。村镇难以攻打，那就兵临隆州城下，皇帝在这，宋军救是不救？逼迫宋军骑兵与蒙古骑兵野战。在野战上，宋军可不是对手了。
蒙古骑兵摆开阵势要攻城。谁都知道蒙古骑兵攻不下城池。但赵盏在城中，不容有丝毫疏忽。辛弃疾得了消息，整合军队日夜兼程前往救援。隆州城防完备，十几门火炮齐射，在蒙古军中炸开了花。战马受惊，四散奔逃，骑兵落马，遭到踩踏，死伤枕藉。这就是知己不知彼的后果。村镇中驻扎了火枪兵，蒙古人都打不了，还敢来打大城市？这不是自寻死路吗？热兵器对冷兵器有压倒性优势，女真人反抗不了，蒙古人一样反抗不了。蒙古军队匆忙后撤二十里，简单清点，又死伤了一万多。蒙古人有了退意。伤亡三万多人了，不能再打了。也有蒙古人觉得脸面更重要。这么回去了，以后蒙古人还怎么威震四方？隆州打不下来，必要屠灭几个村镇，让宋朝付出代价。各个部落送来许多蒙古牧民参战，那么多女子失去丈夫，母亲失去儿子，孩子失去父亲，总要有个交代。至少，抢掠些财物回去分给他们，至少说战争没有取胜，而不是失败了。对此，铁木真表示认同。部落归顺可汗，可汗统辖各个部落，依靠的是威望和武力。如果劫掠宋朝的战争彻底失败，蒙古的武力算什么？没了武力，他难免威望扫地，各部落早晚生异心。