辽东锦州城楼。
孙承宗带领祖大寿、祖大乐、祖大成、祖可法等军官，站在城楼上观看敌情。
只见整个锦州城，被后金军队团团包围，所有后金军队营寨，都在大炮的射程之外。
祖大寿笑着对孙承宗说：“督师，看来叛匪真是学乖了，营寨离咱们的城墙足有四五里地。”
孙承宗问他：“你可有什么办法，让大炮充分发挥作用？”
祖大寿想了想，忽然说：“城墙是死的，大炮可是活的。督师不是和袁崇焕发明了炮车吗？咱们可以用骑兵步兵作掩护，把大炮推出城来，构筑临时阵地，照样轰他个稀巴烂。”
孙承宗夸奖道：“祖将军是个有心人，到时候你灵活掌握吧。这次皇太极的信心不小，你看他把锦州围了个密不透风，想要先从心理上吓到咱们。”
祖大寿轻蔑地说：“皇太极他们打仗的招数，也就是从《三国演义》里学的那几下子，没什么新鲜的。”
孙承宗提醒祖大寿：“复宇，你可不要轻视皇太极他们从历年实战中摸索出的经验。况且，他的谋士范文程很有韬略。”
祖可法忽然从后面说了一句：“范文程又不是诸葛亮，还能超过孙督师？”
孙承宗扭过头拍了拍祖可法的肩膀：“小伙子，嘴头子还挺利索！”
祖大寿立即顺杆儿爬，说道：“小子，跟着孙督师好好干，准能有出息。”
祖可法马上央求道：“父帅，你帮我求求孙督师，收我当徒弟吧！”
祖大寿故意装出不耐烦的样子，训斥祖可法：“滚一边儿去，看不见孙督师忙得不可开交吗？”
孙承宗却上下打量祖可法几眼，说：“孺子可教，打完这一仗再说吧。”
祖大寿马上催促祖可法：“还不快给督师磕头！”
祖可法噗通一声跪倒在地，口中呼道：“师父在上，请受徒儿一拜！”
孙承宗指点着祖大寿笑着说道：“好你个祖大寿，我只说可以考虑，你们父子就上赶着行大礼了？”
祖大寿却振振有词：“督师经常教导我们，凡事宜早不宜迟！”
大家都笑了。
锦州城外后金中军大帐内。
皇太极端坐在虎皮帅椅上，阿敏、莽古尔泰、李永芳、阿济格、多尔衮、多铎、济尔哈朗等大小贝勒分坐在两旁。
皇太极问范文程：“范先生，咱们在锦州城下修整了一天，下一步怎么展开攻击？”
范文程起身答道：“锦州守军只有三万多人，咱们八万大军，已经给他们心理上造成很大压力。孙子兵法云，不战而屈人之兵，善之善者也。据奴才掌握的消息，锦州主将祖大寿，在朱明并不得意。特别是袁崇焕连升三级之后，他很不服气，咱们可以先派人潜入城中，若能说服他投降大金，岂不是天大的好事？”
皇太极思考一会儿，才说：“先生的想法很好，派谁去呢？”
范文程看了看李永芳，并未说话。
皇太极明白范文程的心思，却觉得在大庭广众之下不宜深入探讨此事，便说：“今日天色不早了，范先生和李额附留下，其余人回去歇息吧。”
阿敏等人走了。
皇太极问范文程：“范先生，你觉得派谁去找祖大寿好呢？”
范文程开门见山：“李额附最合适。”
皇太极却有些犹豫：“李额附是朱明第一个归顺的将军，又是咱们大金国的东床驸马，轻易深入虎穴冒险犯难，不太合适吧？”
范文程看着李永芳微笑不语。
李永芳立即站起来说：“大汗，李永芳既然早已归顺大金，就生是大金的人死是大金的鬼，只要有用得着我的地方，万死不辞。”
夜，锦州总兵府内。
鼓楼上刚刚敲过三更鼓，巡夜的四个士兵，围着祖大寿的卧室转一圈，又走向别处。
隐藏在花木从中，穿着一身夜行衣蒙着面罩的李永芳，轻巧得如同狸猫一般，快步贴近祖大寿的卧室，轻轻敲了三下门。
穿着睡衣的祖大寿，在里面警觉地问一句：“谁？有什么事？”
李永芳坦然答道：“大金使者李永芳，前来拜见祖将军。”
祖大寿迅疾拔剑在手，厉声喝问：“你想干什么？”
李永芳平缓地说：“祖将军，李某手无寸铁前来，没有任何恶意，只想和将军谈谈。请你开门。”
祖大寿考虑片刻，提着宝剑，打开房门。看见李永芳果然是赤手空拳，便说：“请进吧。”
李永芳走进屋，看到祖大寿还手提宝剑看着他，便张开双手，缓缓转着身子说：“祖将军若不放心，请仔细搜查一遍李某全身，看看有没有夹带武器。”
祖大寿见李永芳如此坦诚，便放下手中宝剑，轻松说道：“坐下说话吧。”
李永芳摘下面罩，坐在椅子上。
祖大寿：“李将军，你我虽然有过交情，但现在已经各为其主，你不该来找我。”
李永芳微笑着说：“公事上是各为其主，私事上的交情不应该忘记吧。想当年，管仲与鲍叔牙各为其主，并没有影响私交呀。”
祖大寿：“李将军的比喻不对，管鲍侍奉的是同胞兄弟，你我侍奉的是仇敌。”
李永芳摇摇头说：“复宇兄说得不对，满族与汉族，也是中华大地上的兄弟，只不过有大有小、有强有弱而已。”
祖大寿：“李将军的高论，祖某不敢苟同。你来此何事？”
李永芳：“想给祖将军送一段富贵。”
祖大寿轻蔑地笑笑，说：“李将军献出城池，出卖全城兄弟姐妹，换来努尔哈赤的孙女当老婆，这种富贵，请不要在祖某面前说起，免得脏了耳朵。祖家世世代代是大明忠臣，从没出过卖主求荣之辈。”
李永芳不急不躁，继续说道：“复宇兄开口闭口世代大明忠良，难道真不知道朱元璋起家时及登基后所作所为？朱家配得上别人忠于他们吗？复宇兄难道真不知道成王败寇的道理？”
祖大寿：“既然李将军说成王败寇，祖某就请李将军认真想想，难道你真认为叛匪能成大器？努尔哈赤征战几十年也不过占领七八座城池，且偏据辽东一隅。前几任辽东经略浮躁无能，孙督师却有经天纬地之才。早晚有一天会剿灭叛匪，到那时，李将军怎么办？”
李永芳镇定地说：“想当年，汉高祖也是偏据汉中一隅，楚霸王何等强大，最后呢？所以，暂时的强弱会改变，关键是主公会不会用人。大金国从努尔哈赤到皇太极，都是杰出的天才。朱明百多年来的君主，都是昏庸无能之辈，气数已尽。”
祖大寿干脆地说：“祖某是军人，不想和你做口舌之争。念在过去交情上，你又是只身赤手空拳而来，我不会难为你。你走吧，咱们战场上见。”
李永芳却不甘心，继续说：“复宇兄真觉得在战场上一定能取胜？这次我们来了十几万大军，已将锦州城围得水泄不通。你才有三万多人马，战火一起，玉石俱焚，小弟实在为复宇兄可惜呀。”
祖大寿眉头一皱计上心来，假作苦苦思索之状，半天才说：“老弟，实不相瞒，我们祖家兄弟子侄十几人都在城中，若是战事不利，还真怕断了香火。你说，我到底该怎么办？”
李永芳见自己的攻心之术初见成效，立即说道：“看在咱们多年交情的份上，小弟给你指两条路。第一，复宇兄若不想落一个汉奸的骂名，可在关键时刻率众弃城逃走，大金国事后也会送给你一大批金银财宝，让你全族几十年享用不尽。第二，你若能献出锦州和孙承宗，率领全部人马归顺大金，条件任你提，大金国尽全国之力满足你。”
祖大寿立即流露欣喜之态，说道：“大金国大汗确实雄才大略、待人宽厚，老弟，请你容我仔细想想，过两三天答复。”
李永芳爽快地答道：“复宇兄是聪明人，我就在城外等你的好消息。”
深夜，锦州督师行辕卧室内。
孙承宗穿着睡衣披着外衣，给祖大寿打开门，有些意外地问：“复宇，你深更半夜来敲门，出了什么事？”
祖大寿神秘兮兮地答：“大事，天大的事。”
孙承宗穿好外衣，坐到椅子上，说：“你坐下说。”
祖大寿：“李永芳刚才来找我了。”
孙承宗恨恨地问：“这个狗汉奸又想耍什么花招？”
祖大寿：“跟我套交情、劝降。”
孙承宗立即问道：“你如何答应的？”
祖大寿如实相告：“我说，请容我仔细考虑两三天。”
孙承宗眉开眼笑：“答应得好！”
祖大寿问：“好在何处？”
孙承宗：“第一，你给锦州布防争取了三天时间。这次皇太极来得太快，咱们有些地方布置还不充分。第二，在此期间，可以让满桂准备好关宁铁骑前来，夹击叛匪于锦州城下。复宇，老夫要给你请功！”
祖大寿嘿嘿笑着说：“督师，请功的事以后再说。我倒是怕皇太极、范文程不像李永芳这样好骗。”
孙承宗低头沉思半晌，抬头说道：“我有一计，只是过于危险，不说也罢。”
祖大寿却催促孙承宗：“说嘛，说出来咱们共同商议。”
孙承宗：“若是让祖可法去送信，并答应领路来攻锦州，叛匪必定坚信不疑。”
祖大寿也有些犹豫了：“祖可法倒是机智勇敢，可他是个孤儿，我养了他七八年，真不忍心让他去冒险。万一有差池，我会一辈子良心不安。”
孙承宗：“算了吧，咱们另想办法。”
祖大寿却说：“不派我的子弟前去，很难取得信任；别的子弟，还都没可法机智勇敢。”
孙承宗：“你当面与他讲清楚，尊重他的意见，不要勉强。”