话说，曹操听说夏侯渊战死，放声大哭。自此，曹操对黄忠恨之入骨，决定亲率大军为夏侯渊报仇。
曹操来到汉水后，张郃、杜袭建议把米仓山的粮草转移到北山的营寨中。
再看刘备这边。黄忠斩了夏侯渊，立了大功之后，刘备大喜，加封黄忠为征西大将军，并设宴为黄忠庆功。
忽然，牙将张著来报，说张郃率兵在米仓山搬运粮草。
听完，诸葛亮迅速发现了战机。
诸葛亮话音刚落，黄忠又请求出战。
一番沟通后，诸葛亮决定派黄忠和赵云一同前往，并命张著为副将同去。
黄、赵二人通过抓阄，决定黄忠先进攻，赵云在大营接应，如果次日午时黄忠还没回来，赵云就出兵救援。
商量妥当后，黄忠当晚就带着张著偷渡汉水，来到了北山之下。
到了太阳升起的时候，黄忠一行人终于看到了粮仓，正想放火，就被张郃发现了。
于是，两军混战在一起。
曹操知道后，赶紧派徐晃接应张郃。
黄忠被迫陷入包围之中。
张著率领三百军杀出重围，想回寨求援，忽然一支部队杀出，拦住去路，为首大将乃是文聘。
赵云在营中等到午时，却不见黄忠回来，赶紧披挂上马，率领三千人马出发接应。
临走前，赵云嘱咐部将张翼坚守营寨，多设一些弓弩手为战斗做好准备。
安排妥当后，赵云率军出发了，首先遇到的是文聘部将慕容烈。
赵云手起一枪，直接刺死慕容烈。曹兵败走。
赵云直接杀入敌阵，一枪刺死迎上来的焦炳。
赵云直冲到北山之下，见张郃、徐晃两人围住黄忠。
赵云大喝一声，纵马挺枪，杀入重围。
只见赵云左冲右突，如入无人之境。
张郃、徐晃心惊胆战，不敢迎敌。赵云救出黄忠，且战且走，所到之处竟无人敢阻拦。
曹操在高处看见黄忠被一将救出，就问众人这是谁。
赵云救出黄忠后，又往东南方向去救张著。曹兵听说是“常山赵云”来了，都吓得抱头鼠窜，四散而逃。赵云又成功救出了张著。
曹操见赵云无人能挡，救了黄忠，又救了张著，勃然大怒，亲自率领大军来追赵云。
赵云回到本寨后，张翼看到后面尘土飞扬，知道是曹兵追来了，就建议赵云关闭寨门，全力防守。
说完，赵云命令弓弩手在寨外的战壕里埋伏好，再把寨内的军旗、长枪都放倒在地，接着单枪匹马，立于营门之外。
天快黑的时候，张郃、徐晃领兵追至蜀寨，见寨中偃旗息鼓，又见赵云单枪匹马立于营外，疑惑万分，不敢轻易向前。
两人正疑惑时，曹操亲自赶到，催促大军向前。曹兵听令，大喊一声，都杀了上去。
但是见赵云全然不动，曹兵又不敢前进了，反而吓得翻身往回跑。
突然，赵云把枪一招，埋伏在战壕中的弓弩手万箭齐发。当时天色昏黑，曹操无法分辨有多少蜀兵，感觉大事不妙，直接拨马就走。
一时间蜀兵喊声大震，鼓角齐鸣，吓得曹兵自相践踏，拥到汉水河边，落水死者不计其数。
紧接着，赵云、黄忠、张著分别率领一支部队追杀曹兵。
刘封、孟达此时也率领部队从米仓山路杀来，放火焚烧曹军粮草。
曹操只能弃了北山粮草，慌忙赶回南郑。
于是，赵云趁势占了曹寨，黄忠夺了一些粮草，还缴获了无数武器装备，大获全胜。
收到捷报后，刘备和诸葛亮一起来到汉水，问士兵赵云是如何拿下这场胜利的。士兵便将赵云救黄忠、拒汉水的事情都说了一遍。
于是，刘备封赵云为“虎威将军”，并设宴庆祝了一番，犒劳众将士。
忽然有人来报，说曹操重整旗鼓，从斜谷小路攻过来了。
但是，刘备并不慌乱，率军在汉水西边驻扎迎敌。
曹操命徐晃为先锋，熟悉当地地形的将领王平为副先锋，率先发起进攻。
徐晃想效仿韩信“背水一战”，尽快渡过汉水，但是王平认为水流太急，万一有意外，撤退就是个大问题。
然而徐晃不以为然，下令搭起浮桥，尽快渡河。
刘备派出黄忠、赵云前去迎敌。黄忠跟赵云说曹兵过河后到了晚上肯定会疲劳，到时兵分两路夹击即可破敌。
徐晃过河后，一直带兵挑战，但黄忠、赵云坚守不出，于是徐晃就下令弓弩手放箭。
黄忠、赵云看准时机，下令出击。
曹军大败，掉入汉水而亡者无数。
徐晃死战逃回营中，斥责王平为什么见死不救。
徐晃一听，大怒，要杀了王平。
王平察觉到不对劲后，当晚就放火把大营烧了。曹兵大乱，徐晃弃营而逃。
平渡过汉水，前来投奔赵云。
然后，赵云带王平来见刘备。
得知王平对汉水一带非常熟悉，刘备大喜。
于是，刘备命王平为偏将军，负责为大军做向导。