话说，张郃和夏侯尚、韩浩连夜前往天荡山，把事情的经过告诉了夏侯德。夏侯德说天荡山有十万守军，可以用来夺回失守的营寨。
话音未落，有人来报，说黄忠率兵杀到。夏侯德大笑黄忠不懂兵法，有勇无谋。
张郃建议坚守，但韩浩要借三千精兵迎击黄忠。夏侯德同意了后者的请求。
韩浩率兵杀了出来。黄忠挥刀直取韩浩，只一回合，就把韩浩斩于马下，接着发起冲锋，全军杀上天荡山。
张郃、夏侯尚正要率兵迎战，忽然听到后方喊声四起，火光冲天。
原来严颜早就受命埋伏好了，时机一到便会杀出响应黄忠。
夏侯德带兵来救火时，正好遇上老将严颜。严颜手起刀落，将夏侯德击杀。
杀了夏侯德后，严颜便跟黄忠前后夹击张郃、夏侯尚。
二将抵挡不住，只能放弃天荡山，往定军山投奔夏侯渊去了。
黄忠、严颜夺取天荡山的捷报传到了成都。刘备大喜。法正认为这是出动大军，平定汉中的绝佳时机。诸葛亮表示赞同。
于是，刘备命张飞、赵云为先锋，自己和诸葛亮率领十万大军，择日进攻汉中。
大军来到葭萌关后，刘备召见并重赏了黄忠和严颜。
尽管黄忠慨然应诺，但诸葛亮表示反对，认为夏侯渊不是张郃之流能比的，黄忠能赢张郃，未必能赢夏侯渊。
黄忠一听就不乐意了，称只要三千人马便能拿下夏侯渊的首级。
再三沟通后，诸葛亮同意黄忠出兵，但必须带上法正，凡事商量后再行动。黄忠答应了。
黄忠带兵出发后，诸葛亮告诉刘备，如果不用激将法，此次战役黄忠恐怕不能取胜。
随后，诸葛亮又派了赵云接应黄忠：如果黄忠胜，不必出战；如果黄忠败，马上救援。
同时，诸葛亮还派刘封、孟达率领三千兵马在各个险要之地插满军旗，壮大声势，让敌人惊疑。
接着，诸葛亮又派严颜去巴西阆中接替张飞、魏延，他们好回来攻取汉中。此外，下辨的马超也收到了依计行事的指令。
得知刘备亲自领兵攻取汉中，曹操大惊，连忙起兵四十万，亲征汉中。
曹操大军兵分三路前进：夏侯惇做先锋，曹操亲自坐镇中军，曹休押后。
很快，曹军便来到南郑。曹洪见了曹操，将张郃接连战败的事情全部说出，但曹操并没有惩罚张郃。
同时，曹操下令固守定军山的夏侯渊主动出击，不要向刘备示弱。
接到命令后，夏侯渊派夏侯尚率领三千军出击。
见夏侯渊终于有动静了，黄忠也派陈式率一千军出山口列阵。
陈式与夏侯尚交锋，没多久夏侯尚就诈败而走。陈式上前追赶，遭遇夏侯渊的伏击，被生擒了过去。
黄忠听说陈式被擒，赶紧找来法正商量。法正说夏侯渊有勇无谋，只要让士兵拔寨前进，步步为营，引诱他出击就可以擒获他，也就是“反客为主”之计。
于是，黄忠当即决定拔寨前进，每扎一个寨就待几天，然后继续拔寨前进。
夏侯渊听说黄忠大营正不断前进，便想出战。张郃看出了端倪，告诉夏侯渊这是“反客为主”之计，不能轻易出战。
然而夏侯渊不听，命令夏侯尚出战。
黄忠早有准备，刚一交手，就轻松生擒夏侯尚。曹军大败，回报夏侯渊。
夏侯渊赶紧派人送信到黄忠大营，说愿意用陈式交换夏侯尚。
第二天，黄忠和夏侯渊分别将没有穿戴盔甲的夏侯尚和陈式带到阵前。
一声鼓响后，陈式、夏侯尚各自往本阵跑。夏侯尚快到阵门时，被黄忠一箭射中后背。
夏侯渊大怒，纵马直取黄忠。
两将交锋，战到二十多个回合时，曹营内突然鸣金收兵。夏侯渊急忙拨马而回，黄忠趁乱杀了曹军一阵。
回到军营后，夏侯渊质问押阵官为什么突然鸣金收兵。押阵官说看到远处有很多蜀军旗帜，担心是伏兵，才赶紧把夏侯渊召回营中。夏侯渊一看，果然如此，就决定坚守不出了。
黄忠率军来到定军山下，找来法正商量下一步的行动。法正说定军山西边有一座高山，可以看清定军山的情况，拿下此山，定军山就是囊中之物了。
当晚二更，黄忠率领士兵冲上山顶。这山只有夏侯渊部将杜袭以及数百士兵把守，被黄忠轻松拿下。
法正建议黄忠守在半山腰，他自己则去山顶观察。
如果夏侯渊来了，法正会举白旗，黄忠先按兵不动；等到夏侯渊兵马疲惫，法正会举红旗，这时黄忠就可以出击了。
商量好后，黄忠便在半山腰严阵以待。
夏侯渊知道西边的高山被夺后，果然想出战，张郃又劝夏侯渊别中计。
但夏侯渊不听，派军围住高山，然后大骂挑战，试图引黄忠出战。
法正在山顶举起白旗，黄忠知道是夏侯渊来了，坚守不出。
过了午时，法正见曹兵已现疲态，很多人甚至下马休息，便举起了红旗。
一时间鼓角齐鸣，喊声大震，黄忠一马当先，从山上冲了下来，杀到夏侯渊面前。
黄忠大喝一声，举起手中的宝刀。夏侯渊措手不及，被黄忠连头带肩，砍成两段。
夏侯渊一死，曹兵大败，只能各自逃生。黄忠决定趁势夺下定军山。
这时，张郃率兵杀来。黄忠和陈式两面夹击，混杀一阵。张郃抵挡不住，败退而逃。
张郃想逃回定军山，却在半路遇到杜袭，说定军山已经被刘封、孟达夺了。
张郃、杜袭只能引败兵到汉水扎营整顿。