张辅、姚继率南征大军奏凯，见了成祖献上战俘，奏报大捷。
成祖下令斩了陈季扩，嘉奖了姚继、王友。张辅正不知为何不嘉奖他，成祖却已下诏将张辅治罪，交刑部审问。
姚继不知何故，便问道：“陛下，元帅征南有功，为何治罪？”
成祖道：“张辅奉诏不归，并擅入老挝，几近不轨，故交刑部审问。”
姚继辩解道：“陛下授命大元帅征夷，已赐节钺，军前可以自专。夷酋大败，逃离出境，如不追伐歼灭，令其养息复元，仍成我明室后患，大元帅若奉诏而归，岂不功亏一篑？所以我们劝大元帅暂且留下，率军追敌入老挝。大元帅亲冒矢石，宵旰勤事，幸不辱圣命，将陈叛彻底剿灭，安定了南方。大元帅有功于国，不应反治其罪。”
原来，逮捕张辅是因为汉王朱高煦弹劾，说他拥兵专擅，目无君上。成祖道：“大臣不奉诏旨，置朕于何地？！”
姚继道：“大元帅未及时归来，但已有表章奏圣上申诉理由。他已把君命放在首位，可见尊君之意！”
成祖道：“他的表章在哪里？朕为何未见？”
姚继道：“确有表报送往臣父道衍大师那里，请他代为奏明圣上。臣父还给臣回了信。”
成祖道：“你是否骗朕？道衍少师已去北平为朕监修宫殿，难道你们不知？你父给你之信见到了吗？”
姚继道：“见到了，臣父根据臣报告之军情，指示臣破敌之计。”
成祖道：“那么少师为何未把张辅的奏章交给朕？他焉有隐瞒这奏章之理？！”
王友道：“给圣上的奏章，大元帅的确写了，也的确交使者送至京城，两者臣均亲见。不知少师因何未将大元帅表章奏呈圣上垂察？”
成祖道：“这就怪了！朕召少师回京对证这件事。”于是，立即派太监沈振为钦差，去北平调道衍。圣旨写明让道衍将宫室图样交建宫总监后，立即回京。
沈振到了北平，向道衍宣了圣旨，然后私下对道衍道：“少师得圣上宠爱，群僚甚是羡慕，但是，我为少师想，应留些心计。”
道衍一怔，问道：“道衍不敏，请公公明示。”
沈振道：“以少师机略，应该明白。太子仁厚，少师辅之可以守成。但若失去少师辅教，恐难自立。以我侧面观之，圣上并不喜欢太子。汉王高煦英伟有大志，圣上喜欢，若得少师辅教，必能成秦皇汉武，再创贞观、开元盛世。”
道衍道：“公公之意，是要道衍放弃东宫太子，辅助汉王吗？！”
沈振道：“我不敢，我只是想说，倘辅之失人，不但无功可言，反遭灭族之祸。如方孝孺辅教允炆一样。”
道衍欲套出汉王高煦之阴谋，便对沈振道：“道衍早就考虑利害，心慕汉王，只是……只是……恐怕汉王势力太孤，难以成事啊！”
沈振道：“汉王手下，固不如东宫人多，但得力之人也不少，如都御史陈瑛和都督岑同。同时，已募集了勇士三千人。”
沈振提到陈瑛，道衍急问：“听说陈瑛亡命北方，他现在汉王府吗？”
沈振道：“他为汉王效力甚多，汉王怎能让其遭难？早已把他保护起来了。”
道衍暗想：“这厮找我攀谈，必有阴谋，我且探探他们口风。”便对沈振道：“汉王这样爱惜在下，真是难得。汉王能有用道衍处，道衍愿替汉王效命。”
沈振道：“汉王倒没说用少师处。但是，汉王要我向少师致意，有一事想和少师商量。”
道衍道：“汉王千岁太客气。如有事，道衍应该尽力，怎么说‘商量’二字？汉王有什么吩咐，公公请讲！”
沈振道：“前时，张辅为征夷大元帅，去征讨交阯叛蛮陈季扩。因出师日久，皇上下旨召张辅回朝。可是张辅拒不奉诏，反而擅入老挝，以追贼为名，扬个人声威。张辅目无皇上，汉王很气愤，向皇上弹劾了张辅。张辅部僚受张辅恩惠，替其开脱，说是张辅有表托少师代奏皇上。所以，汉王特托我向少师致意，能否给张辅定罪，就在少师一言了……”
原来，道衍早就得知，因张辅支持过立朱高炽为太子，汉王怀恨在心欲害张辅。所以，他故意将张辅的表章压下未报。为了揭露汉王的阴谋，道衍痛快答道：“请沈公公转告汉王，道衍一定照汉王千岁的意思做。”
沈振道：“你我心照不宣。在下告辞了，望少师即速回京。”
道衍道：“沈公公先行，道衍交代了此间事务，即回京伺候汉王。”
沈振道：“好，在下与汉王在京候少师大驾。”说罢，即揖别而去。
道衍想了想，故意延迟不走。他临来北平时，成祖曾嘱咐他在北平附近选择陵地。他想：“我既不想早回京去，何不到北平附近去游览一番？”于是他从密云西行，经昌平，再向南到房山，选了两处风水宝地，然后回到南京。这时，汉王朱高煦正在紧锣密鼓地争夺太子位。
明成祖心不情愿地采纳了道衍等人的建议，立了长子高炽为太子，次子高煦被封为汉王，藩地在云南。可是高煦硬是留在京师，不肯到云南去。
成祖北征时，高煦曾随军立功，因此成祖很喜欢他。朱高煦得寸进尺，又向成祖请求要护卫兵，成祖以其有功便准了。接着他又自开幕府，网罗人才，成祖并没过问。不多久，高煦又乘机请求增加护卫，成祖也准其所请。
于是，他越发骄纵，偷着对左右道：“像我这样英武，难道不配做秦王李世民吗？”
这些事，成祖不知道，道衍却早知道了。从此，道衍就暗暗留心，劝太子对他多加防范。
成祖虽立了高炽为太子，但仍不忘高煦之功，常有另立太子之意。高煦身长七尺，身体矫健，又会武功，精骑射。成祖犹豫不决，便与道衍、张辅、解缙等人商量。
道衍道：“臣辅太子，知太子贤明，将来必是守成之主。”
张辅道：“太子贤德仁厚。太孙亦有异相，英敏有才识，将来必是大明贤主。圣上不可废立。”
解缙道：“臣观历代君王废长立幼，多引起战乱，阋墙之争不息。万岁应慎之。”
成祖见大臣们都坚持不可换太子，就压下此事。
道衍给太子出主意，让太子结交王贵妃。王贵妃与徐皇后有情谊。徐皇后病重，让王贵妃代管六宫。徐皇后薨后，成祖欲纳妙锦，妙锦严拒，并削发为尼。成祖意冷，未立皇后，一直让王贵妃掌管六宫，母仪天下。王贵妃美丽、庄重又贤淑，太子躬侍如亲母。王贵妃也甚喜欢太子，何况徐皇后临终有托。每次成祖临幸，问起诸子情况，王贵妃均赞太子之贤，因此，成祖废太子之意，才渐渐淡去。
道衍又给太子出主意，让太子妃张滢常去躬侍成祖。张滢茶饭亲制，成祖甚感可口。太子也常去问安，对成祖十分孝顺。
因多方面的原因，成祖便打消了更换太子的念头。
高煦不得立为太子，心中怨恨，便打击阻碍他步入东宫之人。他盘算，道衍是父皇心腹之人，不敢害。张辅领兵在外，身任要职，也不能害。因此，第一个要害的选了解缙，诬解缙轻君罔上，成祖遂把解缙贬谪到广西。后来道衍替解缙辩解，说编纂《永乐大典》缺得力助手，成祖才又把解缙调回翰林院。
高煦气不出，又诬解缙怀恋先朝，怨恨成祖，结交太子，暗有阴谋。成祖对先朝旧臣本有成见，听了高煦之言，立将解缙逮捕入狱。一代学宗，竟因高煦之诬，坐死狱中。
高煦害死了解缙，又害张辅。他诬张辅南征日久，必有野心，所以调张辅还朝。张辅没有立刻回来，又兵进老挝，这些更成了高煦的把柄。他借机弹劾张辅，成祖大怒，才将张辅逮捕交大理寺究审。若不是姚继和王友保他，说有奏章在道衍处，成祖已将张辅定罪了。
这次沈振从北平回来，将道衍的允诺对高煦说了。高煦以为道衍肯为他用，欣喜若狂，第二天就上本，说张辅并无奏章给道衍，姚继、王友是诳奏。
姚继力辩道：“如果父亲回朝后，说没收到张辅奏章，臣甘愿领罪。”成祖以为道衍不日即归，只要他一回来，就可水落石出了，所以，没急着定案，先将此事搁下，以待道衍。
高煦以为有道衍相助，更加骄纵，又从各地选了许多健士为爪牙，妄图夺太子之位。
一日，朱高煦乘坐皇上车舆，到南郊游玩，见两个女子生得甚美，就对随从岑同道：“看见了吗？将这两个女子赏给你，领回家做小妾吧！”
岑同喜极。因有主子支持，岑同有恃无恐，立刻让几个护卫上前抢人。
这两个女子，一个叫白如梨，一个叫唐赛花。白如梨是江南画家白至诚之女，唐赛花是她的表妹。二人是从山东蒲台探亲归来，尚未进城就遇上了强人。
白如梨是烈性女子，拼命挣扎，可是没有用，被高煦的亲兵拉拉扯扯，推推拥拥去了。唐赛花却会武艺，出拳击倒了两个拉她的亲兵，逃跑了。
白如梨一路挣扎，被拉入汉王府旁的都督营帐。
唐赛花急到兵马指挥营找到指挥徐也闾，求他相助。
徐也闾绰号徐野驴，他到营帐对高煦道：“捕拿凶徒，是末将之职责。末将捕的是强抢民女的罪犯，与王爷无关！”
高煦手指车舆道：“这是天子所赐乘舆，本王代天子巡察，你小小芝麻官逞什么强！快走吧！”
徐也闾道：“末将要尽职尽责，请王爷不要管！”
高煦大怒，从腰中掏出大铁爪，向徐也闾头上抓去。徐也闾无备，头被抓住。高煦用力将徐也阊拖倒在地。爪钩深入脑中，徐也闾惨叫一声，倒地死了。
唐赛花怒气填膺，不敢上前讲理，只好去禀报舅父白至诚。
白至诚闻此凶耗，立即去官府喊冤。
唐赛花明白官府不敢惹汉王高煦，只得急去山东找她的大姐唐赛儿去了。
白至诚行到中途，遇见两顶官轿，他就拦轿喊冤。
两顶官轿停下，下来两个官员。一个是尚书蹇义，另—个是左谕德杨士奇。因为白至诚是名画家，所以认识。
白至诚向蹇义和杨士奇哭诉了小女被抢的经过。
蹇义问：“强人是谁？”
白至诚说是汉王府的岑同。
蹇义和杨士奇听了倒吸一口冷气，想了想道：“白画师你先回府，待我们二人商议后再说吧！”
白至诚无奈，只得哭着回家去了。他虽是画师，并在官场中结交了许多朋友，但他深知汉王不好惹，只能依靠蹇义与杨士奇了。
蹇义、杨士奇复上轿，至文渊阁。此时《永乐大典》已编完，二人正在整理，准备送道衍审阅后，呈成祖御览。
二人坐了，斟了茶喝着，蹇义道：“抢白小姐，杀徐指挥，均是汉王所为，杨兄以为此事该如何办？”
杨士奇道：“汉王横行无忌，做了许多不轨之事，愚意应上达天听。”
蹇义道：“可是，因我辈支持太子，已经触怒了汉王。翰林侍读解公被害死；学士黄淮、太子洗马杨溥，此时仍在囹圄；征夷大元帅张辅被诬吉凶未卜。你我名逊于解、黄二公，权小于张公，怎能跟汉王抗衡？！”
杨士奇道：“常言‘忠臣不怕死’，我们既做臣子，就应利国为民，生死由之，不能因顾虑个人祸福，趋炎附势。愚意以为，汉王在京，将来必致内乱，为国家人民计，应让圣上尽早去之。”
蹇义道：“可是我们力所不及，徒遗祸患奈何？”
杨士奇道：“皇上不信我等言，任汉王报复好了。只要我心底无私，虽九死未悔。”
蹇义道：“不想好计谋，徒作牺牲，于事无补。我想，能劝皇上者，唯有道衍。”
杨士奇道：“可是，道衍未有归期，而且其意向谁，尚不可测……”
蹇义道：“为证实张辅是否上奏章事，皇上曾遣中官沈振去召道衍，道衍虽未随沈振还，但亦归期不远。至于其意向谁，我看不难推测。”
杨士奇道：“道衍和尚深不可测，其意向谁，蹇大人何以能知？”
蹇义道：“道衍辅太子，又是太孙师，当然意向太子。”
杨士奇道：“可是，道衍重修《太祖实录》，监编《永乐大典》，观点亦法亦儒，他著的《道余录》却多反儒学。太子近儒，因此，愚下推测，他未必意向太子。”
二人争论，未有定论。
杨士奇回家，怅惘不已，但听蹇义劝告，也未莽撞上本。三日过去，忽然家人来报：“被岑同抢去的那白小姐，自杀死了。”
听到这个消息，杨士奇痛苦极了。虽然他明知自己救援无术，但对白如梨的死，还是很内疚。他想去见驾，奏明此事，但又恐自己单丝不成线，故彷徨不决。
又过了几天，忽然得到几个蒙面人杀死岑同、刺伤汉王的消息，这才吐出他淤积于胸的一口闷气。
这杀死岑同、刺伤汉王之人正是唐赛花的姐姐唐赛儿。唐赛儿是白莲教教徒，能文能武，与丈夫林三同为游侠。唐赛花向她讲了白如梨被抢之事，唐赛儿大怒，就同丈夫林三及几个师兄弟来京中救人。可是到了京中，找到岑同家，白如梨已经死了。唐赛儿一怒之下杀了岑同，并去行刺汉王。因为汉王府防卫甚严，汉王只受了伤，并未被杀死。
此事惊动了京城。成祖也有所闻，乃密问蹇义，蹇义惧高煦威焰，推辞道：“近日臣患病在家，诸事未闻。”
成祖又问杨士奇。杨士奇想：“今日皇上已闻汉王事，为了社稷安定，我应该冒死直陈。”于是顿首道：“汉王初封云南，不肯行，复改青州，仍不行。汉王心事如何，无待臣言。据臣所知，近日汉王多行不法，臣冒死以达天听。”接着，就把汉王私用天子舆驾，指使岑同强抢白如梨及用铁爪抓死指挥徐也闾之事说了。杨士奇又道：“臣之愚忠，唯天可表，圣上若不察，臣死无怨，唯愿陛下早善处置，以保全陛下父子恩亲，得以永世昌利。”
成祖默然不答。
过了几日，道衍返京，向成祖献了北平皇宫建筑图，并报告了皇宫建筑进展情况。
成祖很满意。
道衍又奏道：“臣临行，想到陛下所嘱，因此逗留几天，遍观了北平郊邻各地，为陛下选了两处风环水抱、紫气东来的宝地，备做陵寝。”
成祖道：“请少师为朕详述两处风水宝地情况。”
道衍道：“此两处风水宝地，一在昌平县，一在房山县北。两处均依山傍溪，山明水秀，林木葱茏，云蒸霞蔚。”接着，又详细述说了两处自然环境之美。
成祖道：“明陵就选在昌平县吧，房山县那处，朕就赐给少师。”
道衍道：“谢圣上。”
成祖道：“少师，你知朕召你回来何事？”
道衍已从沈振口中知道成祖召他回来的原因，对怎样回答早已胸有成竹。但是他道：“不知道。臣远在北平，怎知圣上召臣何事？”
成祖道：“张辅挂印出兵征交阯，因其劳师日久，故朕调他回来。可是，他竟拥兵不归，并擅自入老挝。有人弹劾他目无君上。姚继和副帅却为其辩护，说他早有表章带给少师，托少师代奏未奉召即还的原因。不知少师究竟收到张辅奏章没有？”
道衍没直接回答成祖的话，却道：“圣上，臣知道弹劾张辅大元帅的是何人。”
成祖问道：“是沈振那奴才告诉少师的吗？”
道衍道：“不是。可是他却告诉臣另外的事，是臣推知的。”
成祖盯着道衍问：“那奴才告诉少师什么事？”
道衍道：“他向臣转达了汉王之意，要臣隐瞒那奏章之事。”
成祖道：“张辅到底有无奏章交给少师？”
道衍道：“有。”说着掏出一本表章双手捧上，道，“张辅的表章在此，请圣览。”
内侍接过表章，递给成祖。成祖阅罢，道：“看来张元帅确有表章——少师，大元师既有表章，托卿转给朕，少师为何不及时交给朕？”
道衍道：“臣有两个原因。一，臣当时正在北平监筑皇宫，此重要之物，臣未敢轻易遣人送；二，臣知有人正在酝酿一个陷害张大将军的阴谋，故匿于此奏表，可以使这个阴谋暴露。”
成祖愕然问：“什么阴谋？！”
道衍道：“迫害支持圣上立太子之大臣。”
成祖怀疑道：“有这等事？！”
道衍道：“圣上请想，当时主张立太子之人，除了臣，哪个没遇害？解缙被害死狱中，黄淮、杨溥仍系囹圄；杨士奇等因人力保，才未遭难；只有张辅，尚未受害。我看了张元帅奏表，所以不交，是料定阴谋者必借此陷害张元帅。”
成祖道：“少师向来妙计绝伦，阴谋者暴露了否？是谁？”
道衍道：“暴露了。这个阴谋者臣不说，圣上也必知道。”
成祖一怔，想了想，默默点头道：“朕知矣！”他沉思不语，过了片刻，忽抬眼问道衍道，“少师，只凭这点，就可说是阴谋？”
道衍道：“陛下，臣称其为阴谋，当然不只凭这点。”
成祖问：“少师，还凭什么？”
道衍道：“沈振为劝说臣帮汉王谋太子位，向臣说，汉王设幕府，罗致了不少朝臣，如都御史陈瑛、都督岑同等，同时……”
成祖截断道衍的话道：“原来陈瑛那厮在汉王处！”
道衍道：“据沈振说，陈瑛正匿在那里。害张辅的恶毒主意，便是他出的。”
成祖道：“汉王还有何犯法行为，少师可知？”
道衍道：“他私招兵马，交由都督岑同训练、率领，扎营在汉王府邸之侧，做汉王的侍卫兵。”
成祖大怒，立刻下旨传示朝臣检举汉王诸不法。有的朝臣说汉王私造兵器，有的说汉王蓄养亡命之徒，有的说汉王私演战阵，等等。
成祖大怒，问道衍怎么办。道衍道：“查办此事，须派钦差，持上方剑，到汉王府邸捉拿陈瑛及诸亡命之徒。问实他们，汉王有无以上罪状。如有罪状，须圣上亲自讯问，大臣审理不了。至于怎么处理汉王？臣不愿言。”
成祖立放张辅，奖其平南之功，并派他为钦差持上方剑，率一万人马，包围汉王驻京府邸，将陈瑛及诸亡命之徒一齐捉来。接着，成祖又命人审讯，陈瑛等惧罪，多把罪恶推在汉王身上。
成祖大怒，下令杀了诸亡命之徒，凌迟处死陈瑛，又下诏命汉王入朝。
汉王入朝，跪拜成祖。成祖大怒，手指着汉王，一条条责问其罪。
汉王无可抵赖，支支吾吾避重就轻。
成祖怒道：“你生朱家，得封汉王尚不满足，欲构阋墙之祸，甚为可恨！”即命内侍摘了高煦的王冠，捋了高煦的王服，将他囚禁在西华门内，以待定罪。
成祖又命杀了汉王的所有辅臣，并欲废汉王为庶人。
群臣都恨汉王跋扈、暴戾，无人讲情，只有太子朱高炽在旁道：“皇弟一时糊涂，犯下罪过，请父皇念其初犯，从宽处罚！”
成祖道：“我为你着想，不得不割去私爱，你愿养虎自贻其患吗？！”
太子仍泣请不已。成祖问道衍。道衍知道这是成祖欲把人情给太子，便道：“以臣愚见，应允太子之请，只削汉王权势，改徙僻邑，迫令出京，以弭阋墙之祸。”
成祖道：“就依少师议。”于是，削去高煦护卫数人，徙封高煦于山东乐安州，令即日起程。
高煦无计，只得离京而去。
成祖又要封赏道衍，道衍仍坚辞不受。
道衍奏请成祖，另选能员依图修筑北平城，以待迁都。自己专务《永乐大典》的审修。他用时一年，将《永乐大典》审阅、修改完毕，交成祖审阅付刊。
此后，道衍告老闲居庆寿寺，不再入朝。临行送成祖“兴利除弊”四个字，成祖点头谨记。
姚继入京为官，移家至京。他常去看望道衍，成祖也常去探视。
此时，唐赛儿等聚众造反，东海常有倭寇侵扰。成祖问计于道衍。道衍道：“百姓谋反，应改革弊端，不要大肆杀人。倭寇入侵，应加强海防，坚决消灭。”
成祖认可，以道衍之言制定国策。
道衍弥留前，成祖前来问疾，赐金唾壶。成祖问他有何遗言，他道：“吾无别求，僧人溥洽久受枷械之苦，愿陛下释之。”
成祖答应释放溥洽。道衍瞑目而逝，享年八十四岁。
道衍死，成祖非常伤悼，辍朝二日，命礼部治丧。追赠推诚辅国协谋宣力文臣，封荣禄大夫、上柱国、荣国公，谥恭靖。
成祖赐葬房山县东北，亲制神道碑志其功，封其养子姚继袭其爵。