玄奘来到了吠舍厘国，这个国家的气候非常温暖，树木花果都非常茂盛，只是原来的旧城已经坍塌得差不多了，寺院和高塔大多都破旧不堪。玄奘在一个寺院里投宿，这个寺院的僧人特别少，而且所学习的都是小乘佛法。
玄奘问寺中僧人七百圣贤重行结集经典的遗迹在哪里，寺中僧人说道：“在城东南约十四五里的地方。明天一早雇一个向导去那里就可以了。”
第二天,玄奘跟着向导到了那里，看见有一座古塔，景象非常荒凉。玄奘想到当年七百圣贤在这里结集经典，是多么盛大，现在却变得如此凄凉，不由得感慨万分。这时，向导说道：“法师，为什么不到好玩的地方去游玩，却来到这里呢？”玄奘道：“有什么好玩的地方吗？”向导说道：“城东北方向有一个千子见父母的遗迹，非常好玩。”玄奘道：“那有什么好玩的呢？”向导说道：“那边有一座塔，是刚刚修好的，比这里的塔新。大家都到那里去游玩，法师不妨去那里观光一下。”玄奘说道：“为什么叫千子见父母呢？”向导回答说：“这里面有一个故事。”
向导说道：“从前，有一位仙人，隐居在山谷里面。他春天出来游玩，偶然来到了河边，就在河边洗了一下身子，正在他洗浴的时候，一只母鹿来到河边饮水。过了一段时间，母鹿就生下了一个女孩儿，容貌和人类一样，而且美丽异常，只是这女孩的两只脚还依然是鹿脚的样子。仙人非常怜悯这个女孩，就收她为养女。这个女孩儿长大后，特别聪明，性情也非常温柔。一天，仙人叫鹿女到邻居家去借火。邻居看到鹿女的脚印和人的不一样，觉得很奇怪，于是就叫鹿女绕着房子走一圈，才可以借火给她。鹿女没办法，就只好这么做了，然后借到火回去了。
“这时候，梵豫王到这里来游猎，刚好经过那个邻居家的门口，看到了鹿女的脚印，便追问究竟，并前去见了鹿女。国王见鹿女的容貌非常美丽，就把她带回了王宫，并对鹿女宠爱有加。相师占卜说，鹿女将来会为国王生下一千个儿子。这话使国王中的其他妃嫔非常妒忌鹿女，纷纷传言鹿女不是人类。
“后来，鹿女真的怀了身孕，十月之后生下了一朵莲花。莲花有一千片花瓣，每一片花瓣上都坐着一个孩子。宫中妃嫔得知此事，就诬陷鹿女是妖怪。梵豫王没有办法，就把一千个儿子投入了殑伽河中，让他们随波逐流而去。但是国王仍旧把鹿女留在宫中。
“那一千个儿子随着波浪来到了邻国，邻国的国王得知，就把他们从河里救了上来，并找乳母来喂养。这一千个孩子长大之后，都非常有力气，并且勇猛善战。于是，国王就让他们来开拓疆土，攻打其他的国家，他的邻国，没有一个不害怕的。
“一天，这千子带着兵马前来攻打梵豫王的国家。梵豫王眼看就要被打败了，鹿女请命要登上城楼，来劝退强敌。梵豫王听后，认为鹿女是在痴人说梦，并不理会。但是，鹿女不管国王是否允诺，自己还是登上了城楼，这是因为鹿女知道前来攻打的人，正是她的一千个儿子。鹿女登上城楼说道：“不要再进攻了，我是你们的母亲。”然而千子哪里认识，都齐声说鹿女是口出狂言。鹿女看事情紧急，于是就解开自己的衣服，用手按乳，乳水分千支流了出来，直流到城下，最后，每缕乳液都各自流入了这一千个儿子的口内。于是，千子这才明白，原来攻打的是自己的父母，便急忙扔下武器，哭泣着跪拜在城下。从此，千子归宗认祖，两个国家也相互交好了。
“现在这座城的东北方向，就是当年千子见鹿母归宗的地方。后来人们就在这里建造了塔来纪念。原先的旧塔坏了，现在又重修了一下，非常壮观。”
玄奘说道：“这确实是一桩美谈，但这个地方在城的东北，我就不去那里了。我听说这个国家有吠多补罗城，不知道离这里有多远呢？”向导说道：“我不知道吠多补罗城。”玄奘说道：“既然这样，那我们就先回寺里去吧。”于是，他们就回到了寺中，玄奘拿出酬金给了向导，向导就离去了。
几天之后，玄奘又向寺中的僧人问道：“吠多补罗城在哪里呢？”寺中僧人告诉玄奘说：“在国家的南部殑伽河畔，一百余里的地方。”于是，玄奘便重新雇了一个向导去那里。
进入了吠多补罗城内，看到这里人烟稀少，城市的建筑也破败不堪，玄奘就在城中找到一座寺院暂时寄居在那里，然后酬谢了向导，让他返回了。寺中的主持年纪已经很高了，听说那个从中国来的玄奘到来，非常高兴，并对玄奘万里求法的精神赞叹不已。玄奘问老住持：“听说这座城内有菩萨藏经，不知道在哪里才可以找到呢？您能引导我前去参观一下吗？”主持听后惊道：“大师千里迢迢来到这里，怎么会知道有菩萨藏经呢？这经就藏在小寺，只是因为城池荒芜，寺庙荒僻，又没有什么人前来，虽然有几个僧人，也是难以读得懂的，所以这经就被束之高阁了。如今，已经很久没有人问起过这部经了，现在大师从那么远的地方来到这里，怎么会知道这部经呢？”玄奘合掌说道：“贫僧远道而来，就是为了求取佛经，现在有幸知道菩萨藏经在这里，希望能够赐我一看。”主持听后赞叹良久，于是便领玄奘到了一所小楼里，非常小心地把佛经拿出来给玄奘观看，并说道：“既然大师是专为取经，远道跋涉来到这里，我情愿把这部佛经赠与大师。与其把经藏在小寺内，没有人能够读懂，倒不如赠给大师，传扬四海。”玄奘说道：“既然是主持的好意，我怎么能不领受呢？”于是，玄奘接受了佛经，连连称谢，走下了藏经楼。
这一天晚上，玄奘和主持谈得非常尽兴。第二天，玄奘在寺中又住了一天，就辞别主持，准备回到吠舍厘都城去了。主持说道：“那边要是没有什么事情，就没有必要再回去了。不如从这里向南渡过殑伽河，前面就是摩揭陀国了。从这里向南走，岂不是更方便一些。”玄奘说道：“我们僧徒一共两个人，行李也只有几件，在哪里安身就携带到哪里，那边也没有什么事了。今天承蒙大师指点，就由这里向南渡河而去。”主持又派了一个小沙弥，送玄奘前往摩揭陀国，并让小沙弥帮玄奘雇船渡河。于是，玄奘就带着佛经辞别了主持向南渡河而去。
这摩揭陀国故城，原来叫作拘苏摩补罗城，可以译为“香华城”，后来又改称为波吒厘子城。波吒厘本来是印度的一种果树的名称，现在玄奘就是前往这里。
船只行进在殑伽河中，风平浪静，另外有几个商人也乘坐这条船南渡。摇船的是一位老人，虽然年纪很大了，但是非常健谈，对于摩揭国的典故知道得非常多，凡是问到的，几乎没有他不知道的。当时，船中有一位商人问道：“这个国家的故城，为什么叫作香华呢？”老人说道：“这是因为王宫中的花朵非常多，香气袭人，烂漫如锦，所以叫作香华。”商人又问：“那后来，为什么又改叫作了波吒厘子城呢？”老人说道：“这里有一个故事，说来话长。”
老人说道：“从前，有一个婆罗门在这里说教，学问非常渊博，法术非常高强，向他学习的门人，从四面八方来到这里，达到了上千人之多。其中有一个书生，感念人生，叹息自己孤独寂寥。于是，他的同辈就开玩笑说：‘应当为你去找一家女儿，下聘礼完成婚姻，以此来慰藉你的寂寞。’这个人就指着四个人说道：‘这两个人是男子父母，这两个人是女子父母。’这人又推书生坐在波吒厘树的下面，并指着波吒厘树说：‘这是为你所聘的女子。’于是，这人又采摘了新鲜的果子，取了清洌的泉水，来作为恭贺新婚的礼物。这人在此对书生尽情地调笑取乐，到了天快黑了，才停止言笑。
“众人都离去后，惟独书生还留在这里，不肯离去，到了黄昏时分，他就觉得自己仿佛身处在华丽的堂室之中，灯火明亮，管弦声在耳边萦绕。有一位老翁和一位老妇来到这里，他们是女子的父母，对书生关怀备至，并让他们的女儿和书生见面，并对书生说道：‘能够把小女许配给书生，非常荣幸。’于是，他们设下筵席，开始饮酒庆贺，席中有说不尽的
珍馐美味。书生在这里住了一些日子，快乐得已经忘记了回去。
“就这样，过了七天，和书生一起在这里学习的人都没有见到书生前来，就疑心书生被野兽给吃了，就都去寻找书生。他们找到书生时，看到他自己一个人独自坐在树阴的下面，悠然自得，快乐无比。于是，他们就拉着书生一起回去，但书生就是不肯起来。后来，书生进到城内，前去看望亲友故交。他对他们说，他已经娶了花朵为妻。亲友听他说完，没有一个不惊骇的。于是，亲友就同他一起来到了林中，只见林中的宅地房舍奴仆就和尘世上的一模一样。老翁接待他们的礼节，也如同尘世上的一样，没有什么失礼的地方。亲友没有一个不羡慕书生的，书生娶花的这一段佳话，就被流传了出去。
“一年之后，花女生下了一个儿子。这时，书生对花女说，他想要回去看看。花女就把这件事情告诉了她的父亲，她的父亲说：‘人生就如同寄居一般，到处都是家，这里非常好，又何必非要回到原来的地方去呢？’于是，花女的父亲就在这里建造了一座宫室，比香华故城还要壮观华美。书生见到这样的景象，就不再生回去的念头了。
“很多年以后，香华国的国王竟然把都城迁到了这里，人烟也渐渐的稠密了起来。这时便称为‘名城’，而从此以后就称这座城为‘波吒厘子城’，这也是为了纪念波吒厘树。”
老人说完，众人都赞叹不已。这时，船也到达了岸边，众人便收拾行装上岸去了。
玄奘和小和尚由沙弥引路进了城，城墙因年久失修，已经破败不堪了。沙弥说道：“从前，无夏王从王舍城迁都来到这里，宫殿都非常宏伟壮观，人烟稠密，佛寺少说也有一百家。而现在都已经渐渐稀少了。”
于是，玄奘前去游历无夏王的旧日宫殿。等到了那里，只看到一片荒芜，荒草没人。当年华美的宫殿，现在只是一片残墟了，只有宫殿的北边有一根石柱，高有好几十尺，还依然存在。沙弥说道：“这根柱子是无夏王建造，是无夏王作地狱的地方。”在地狱的南边，又有一座塔，沙弥又说道：“这是无夏王所建造的四万八千座塔的其中一个。”于是，玄奘就在这里凭吊顶礼了一番。
之后，他们又经过了一座精舍，观看释迦牟尼所踩过的石头，石头的上面有释迦牟尼双脚的足迹，长有一尺八寸，宽有六寸，两脚下有千辐轮迹，十指的顶端有万字花纹，另外还有瓶、鱼等遗迹。沙弥说道：“这是佛快要寂灭的时候，从吠舍厘城到这里，站立在这块石头上，向王舍城观望时所留下的足迹。”玄奘在这里瞻仰良久。
这一天晚上，玄奘就在城中的寺院里住了下来。第二天，他们又到各处的遗迹瞻仰观光。玄奘在这里一共住了七天，才把这里的遗迹游览完，这个时候，吠多补罗城的沙弥也就告辞回去了。
玄奘和小和尚就从这里向西南前行，走了四百多里，到达了伽耶城，住在了僧寺里。玄奘向寺中的僧人问道：“伽耶山就是释迦牟尼坐在菩提树下得道的地方吗？这里的灵迹一定很多吧？”僧人回答道：“伽耶山里的灵迹非常多，数都数不清。有的是精舍，有的是佛塔，都是诸多王公大臣因仰慕圣迹建造的。里面有金刚座，历来千佛，降魔得道，都必须是在这里的，如果在其他的地方，绝对是成不了道的。成道的地方又叫作‘道场’。就算世界动摇，这道场也是不会动摇的。只是，可惜这一二百年来，众生的福薄，来到菩提树的下面，都已经看不到金刚座了。而释迦牟尼寂灭以后，各国的国王把两座观自在菩萨的像，分别放置在南北两面，面向东而坐。据传说，这位菩萨如果身没不见，那么佛法就会穷尽了。现在南边的一尊像，已经身没到胸了，可知佛法恐怕就要尽了，不会有太长的时间了。然而，这都是因为众生的福薄，才会导致这样的结果。这还有什么可说的呢。”僧人说完，长叹一声。玄奘也跟着叹息了一声。
玄奘又问道：“这么说，那菩提树还是存在的吧？”僧人说道：“这一棵树，当年佛在世的时候，高有好几百尺，后来被恶王砍伐，现在就只有五丈多高了。然而还是枝繁叶茂，秋天和冬天也不会凋零，只有遇到释迦牟尼寂灭的日子，全树的叶子才会变黄，并立刻凋谢。但只要过了这一天，树叶就又会重新长出来。这确实是一处很灵验的地方，所以每当这一天，各国的国王和大臣们都从四面八方赶来，一齐集合在树下，用乳水清洗，然后点燃灯火，向四处散花，最后收集起树下的落叶，才离开这里回去。每年的这一天，被称为盛会。可惜大师你没有在这一天来观看。”玄奘说道：“贫僧远道而来，虽然没有在这一天来到这里，但是能够瞻仰顶礼菩提树，我的福分已经是不浅了。”这一晚上，玄奘就在寺中住下。
第二天，寺中的僧人就领着玄奘进入了伽耶山。从寺院出发走了六里就到达了山中，只见在山中有一座小城，高墙用砖砌成，在正东面有一扇门，这门恰好对着尼连禅河。寺中僧人说道：“这就是菩提树所在的地方了。这里的墙围用砖砌成，东南西北都各有一扇门，我们就从这里进去吧。”于是，他们就走进了东门。里面果然是寺塔接连不断，就如这个僧人昨天所说的一样。玄奘看到有许多僧人往来其间，千百个僧人成群结队，而且井然有序，没有一个僧人喧哗。然而，这么多人聚集在一处，也绝不是常有的情况。于是，玄奘就向僧人问道：“今天又不是盛会，为什么会聚集这么多人呢？”僧人答道：“他们是因为安居解坐，才顺便过来瞻仰顶礼菩提树的。”
玄奘来到了菩提树下，以至诚的心在这里瞻仰留连，并在释迦牟尼成道时的一尊像前顶礼膜拜，五体投地，哭泣哀伤，喃喃叹息道：“佛成道的时候，我这躯壳还不知飘落在什么地方。今天来到这里，也只是能够顶礼膜拜在佛的像下。我的业障实在深重啊，还有什么可说的呢？”玄奘说完以后，泪流满面，悲恸不已。这个时候，远近的僧人看到玄奘这样的表情，没有一个不感动于心的，也都流下了眼泪。之后，他们才问知玄奘是从中国远道而来的，就对玄奘更加敬重，并认为是一件奇事。
玄奘在伽耶山住了九天，在各处一一瞻仰顶礼。而这个时候，中国高僧远道而来的消息也传遍了印度僧寺。当然，印度最大的寺院——那烂陀寺，此时也知道玄奘来到了这里。于是，那烂陀寺的主持就派人前来迎接玄奘。玄奘就在第十天离开了伽耶山，随迎接的僧人来到那烂陀寺。那烂陀寺是玄奘梦寐以求的地方，可以说是全印度的佛教最高学府。玄奘的到来，无论对玄奘还是对那烂陀寺来说，都是一件非常重要的事。玄奘在此住了许多年，他到底在这里做了些什么呢？