玄奘来到位于城西北的阿奢理贰寺。这是国师木叉毱多的住寺。佛堂高大宽敞，气象恢宏，佛像形态逼真，修饰得华美庄严。
这国王有个叔叔叫智月，也是出家之人，而且也是一位高僧。智月对玄奘说，国王大臣、士庶豪门，对这座寺院供养施舍不断。玄奘照例散花礼佛，而后随木叉毱多、智月等参观。寺内僧寮数十间，僧徒众多，学习气氛庄严肃穆，木叉毱多介绍说，寺内僧徒理佛都十分刻苦。他还说阿奢理贰寺云集了很多国内外的得道高僧，博学高才，有不少远方的佛学英才慕名而来，研习经论。他对玄奘说：
“阿奢理贰寺中《杂心论》、《俱舍论》、《毗婆沙》等经典应有尽有，你在这里学习就够了，何苦跋山涉水去印度受那份艰辛呢？”
智月也介绍说：“我国国师曾去印度游学二十多年，涉猎众经，尤善声明之学，在我国深受僧众尊重，号称‘独步’。不如奘师就留下来跟国师学习吧。”
木叉毱多听了智月的这番话，似乎理所当然，没有表态。玄奘本来对他很崇敬，但看到木叉毱多并未把自己放在眼里，而是把自己看作不知佛法没有学问的一般僧徒，心中有些不高兴，但他转念一想，也许人家确实高深。想到这里，玄奘不动声色地问木叉毱多：“这里有《瑜伽师地论》吗？”
木叉毱多说：“那是邪书，你问它干什么？真正的佛门弟子是不学它的。”玄奘听了这话有些激动地说：“《婆沙论》、《俱舍论》等本国早就有了，其论言浅理疏，难以阐明佛理，所以我才西游欲学大乘《瑜伽师地论》。这《瑜伽师地论》是后身菩萨弥勒所说，国师竟诬它为邪书，难道不怕堕入无底地狱吗？”
木叉毱多一听玄奘这么说，大为光火，他说：“你对《婆沙》等论没有研究，怎么能说它们疏浅呢？”玄奘反问：“国师有研究吧？”木叉毱多说：“我当然有研究，这些论中所讲，我无所不知，你想问什么尽管问来。”
玄奘就引用《俱舍论》的首段文字发问，木叉毱多竟涨红了脸，一句也回答不上来，喃喃着说：“你再问别处吧。”玄奘又找了一处文字发问，木叉毱多仍不能解释，语气含糊地说：“《俱舍论》中没有这句话。”
当时智月在一旁，玄奘回头看了看智月，这个国王的叔叔对佛经也是深有研究的，听了木叉毱多的话，也很不高兴，他站立起来，证明说：“《俱舍论》中确有这句话，可以取经来一看。”
当即让人取《俱舍论》经本来查寻，果然其中有这些话。木叉毱多极其羞惭，只得说：“年纪大了，记性不好了。”
玄奘又问了一些，木叉毱多牵强附会地解释了一通，但仍漏洞百出。最后亏得智月站起来说：“玄奘法师学问高深，今日已经不早，来日方长，有机会再继续探讨吧，今天是陪玄奘法师专门来拜望国师，我们还要到别的寺院去。”作陪的高僧也都随声附和。木叉毱多这才松了一口气。
从屈支西去须经过一座凌山，这座山在跋禄迦国西北三百里处，气候异常寒冷、四季冰封，即便是春夏时节，也百里冰封。过往客商必须等到春夏时节雪路渐开的几天时间才能通行。玄奘一行在屈支的这段时间，恰好是冬令时节，冰雪覆盖着山路，根本无法通行。一连六十多天，欢信等每天焦急地坐等天气转暖，雪化路开。玄奘则每天除了诵念经文、打坐修行之外，还抓住这难得的时机，与屈支的高僧们讨论佛理，并谦虚地向他们请教。
玄奘经常前往阿奢理贰寺向木叉毱多学习声明学，并从木叉毱多那里更详细地了解了一些关于印度的知识。自从那次争论后，木叉毱多见到玄奘谦虚多了，一见玄奘来，他就站起来，始终立在玄奘一旁，坐也不敢坐。玄奘谦恭的态度、好学的精神以及精深的学问和辩才，彻底折服了老和尚。他多次跟本国的高僧说：“这位中国僧人学问深厚，跟他辩难酬对，是极难取胜的，就是到了印度，那些年龄差不多的人中，恐怕也没有能与之匹敌的。”他陪同玄奘游览王城名胜。王城西门外，大路两侧各有一尊立佛像，高九十余尺，叠石雕刻而成。玄奘伏下身对着佛像行礼。佛像前，是一个大会场所。每年秋分以后，数十日内，举国僧徒都到这里会集，上自君王，下至士庶百姓，都要暂时歇业，奉持斋戒，受经听法。各大寺院的佛像，都用车辇载了，装饰上锦绮珍宝，这叫做“行像”，动辄上千尊，云集会所，十分壮观。玄奘后悔来得不是时候，否则他定会去参加这样的盛会。
在屈支停驻的两个月中，玄奘一天天心急如焚。终于，这里的花儿开了，树绿了，空气暖和起来。急于西行的玄奘，听过往商旅们说凌山雪路已开，就与欢信商量了一下，入宫向屈支国王辞行。国王知道不能挽留，就赠驼、马十余匹，备足吃用，又派了几十个兵卒供他差遣。第二天，屈支君臣及僧俗数千人送玄奘一行出了西城门。
从屈支向西，六七百里内，有一片小沙碛横亘着，玄奘一行人因为有了向导，就选了一条捷径前行。走了两日，忽然遭逢一支马队，浩浩荡荡，大约有两千余骑，从远处黑压压地铺地而来，真如一股旋风袭来。仔细一看，原来这是一支贼兵，他们把玄奘一行人团团围住，二话不说就要来抢东西。玄奘等人见到这种情形，一个个也无可奈何，心里只想着一件事，能保住命就不错了。
过了一阵，见这些贼兵吵嚷起来，紧接着又相互撕打在一起。看样子分赃不均，引起了纷争，他们打来打去，这两千多人丢下了玄奘等人，自顾打到远处去了。望着这支远去的贼寇，众人无不心惊，所幸人畜平安，几乎没有丢什么东西。经过这次惊吓，他们加快了行进的速度，不久就进入跋禄迦国。
跋禄迦国在我国汉代称作姑墨国，风俗习惯和信仰与屈支没有什么差别，只是语言稍有不同。大概是手工业比较发达，这里生产的细毡细褐，远近闻名，中亚一带的商旅多来贸易。此地有伽蓝数十所，僧徒千余人，王城就是拨换城。玄奘他们趁雪路方通，急于通过凌山，不便在此久留。因此，只在跋禄迦国住了一宿，就出发了。他们往西北行进了三百多里，来到了凌山脚下。
凌山也称拨达岭，又名冰山，山势险峻，常年为冰雪所覆盖，并且上有冰河，经常发生雪崩，冰块下坠，能把行人埋没、砸死或冻死。此山山谷积雪，即使是春夏两季，也很难融化；即便有时融化，也会很快结冰。然而这条冰川谷道是行旅所必经的要道。
到了凌山脚下，玄奘一行已经感到了寒冷，身上的衣物已经不能抵御这里的寒气，他们从行李中取出了高昌王赠给的那些衣物穿在身上，可即使这样，他们仍然觉得身上寒冷，手脚冰凉。向前望去，只见前面白光一片，分不清哪里是山，哪里是天。玄奘见此情景，想要回头和同伴说些什么，一张嘴，一股寒气冲进喉中，便觉得气短不能出声，只得埋头向前走。只见地上的积雪一望无际，如千万条棉被铺在地上，再加上前面白色的山岭，以及天光云影，片片白光，看了使人目眩。地上的积雪有的地方已经冻成了冰，成冰的地方坚滑难行，马走在上面，蹄下常会打滑。没有结冰的地方，雪深没膝，走上去步履艰难，所以行路十分艰难。
到晚上，他们已经行到了山中，只见一轮明月挂在天上，天光与雪光交互相映，天地间一片通明。这时候风小了些，玄奘等人想找个避风的地方吃饭睡觉，可找了许久也没有找到。无奈之下，他们把能铺的东西都铺在雪上，在上面休息。吃了些东西后，他们略微感觉身上有些暖和。人和驼马都依偎在一起相互取暖。玄奘感觉非常困倦，于是沉沉睡去，到了半夜，玄奘被冻醒了，然后又睡下，又被冻醒，三番两次之后，才月落日出。
玄奘想起身，觉得自己的右脚僵硬，不能动弹。他用力摇撮了半天，脚才恢复了知觉。同行的人也大都有这样的情况，人们连呼“好冷！好冷！”这时，玄奘发现从高昌国带来的两名手力还卧在地上，没有醒来。玄奘摇摇他们，只觉他们身上坚硬如石，探一探口鼻之间，已没有了气息。玄奘不禁流下泪来，哽咽着说：“可怜他们已经死了。”同行的人也都来观看，果然这两人已经冻死。正乱的时候，欢信又叫，说另一名手力也死了，还冻死了一匹马。手力们都放声嚎哭，泪流在脸上，风一吹便都结成了冰。玄奘见此情景，心里十分伤感，他说：“如果是我死了，也没有什么，可现在他们死了，我心中真是不安！”说完大哭不止。这时欢信来劝玄奘：“事已至此，也只能这样了，我们就把他们葬在雪中吧。”于是人们把这几名手力和那匹马埋于雪中，玄奘念经为他们超度，而后进食继续前行。
这一天，天气转暖，可到了晚上依然寒冷，玄奘等人也依然在雪上睡卧。等天亮了清点时，发现又冻死了一名手力和一匹马。照样埋葬了之后，继续前行。这一天越过了一座小山，前面的路更加难走，马走的冰上已站立不稳，玄奘无奈，只得下马步行。天色将晚，他们来到了岭巅。玄奘站在岭上，放眼望去，前面茫茫苍苍，数百里雪白一片。玄奘在山头犯起了愁，这山顶上，风大，寒冷无比，空气稀薄，人站着不动也感觉气短，当天下山肯定是来不及了，可在这山上怎么能过这一夜呢？
玄奘正在山顶徘徊，只见欢信从前面奔来，面带惊喜的表情。欢信对玄奘说：“法师，今夜有好住处了。”玄奘说：“我正在忧虑今夜没有住处，你真的找到住处那就好了。”欢信说：“是的，就在前面的山坡的侧面，有一个山洞，那里面可以容下十几个人和十几匹马，请法师前去看看。”玄奘说：“这样很好，你去告诉前面的手力，让他们把行李搬进洞中去。”说着也跟着欢信来到那山洞前。只见这洞口大小可容两匹马进入，洞中的四壁都是石壁，洞外虽然积雪很厚，洞中却很干燥。玄奘见此，对欢信说：“如果不是你找到这洞，今天我们怕是要冻死在这岭上了。”
欢信招呼着将人马都安置在洞中，又取出食物安排晚饭。然后又用被褥把洞口堵住，以防冷风吹进。这些人自打进山以来，已经好几天没有睡过安稳觉了，今天得到这样一个安稳的地方，都觉得非常舒适。
睡到半夜，外面传来一种怪声，像是有东西从山上奔泻而下，那声音就像是打碎了千百只瓷器一样。玄奘梦中被这声音惊醒，细心静听，这声音时大时小，十分清脆，玄奘暗想，这是什么声音呢？既不像是猛兽，也不像是强盗，再说这人迹罕至的地方，哪里会有强盗呢？玄奘想到这里，也就没有叫醒其他的人。而这时有一个手力醒了，他也听到了这声音，他低声呼唤他的同伴。玄奘看到后，对他们说：“只管睡你们的觉吧，没有什么事的。”手力见玄奘已醒，就问道：“法师，不知这是什么声音？”玄奘道：“不会是野兽，也不会是强盗，只管睡去吧。”手力又道：“法师，这不是野兽，也不是强盗，只怕是妖怪吧？”说到这里，这手力的声音都有些颤抖了。玄奘听了，也觉得手力的话有些道理，但他心里还是很镇定，于是就对手力说：“不要怕，我们的行装中有经卷，就算它是妖怪，也能将他们震慑住。”这时又有一个手力醒来，听玄奘他们说话，也插言道：“法师，这洞莫不是那妖怪的洞吧？”玄奘道：“让我来诵经慑服它们吧。”于是玄奘开始轻声诵经，而洞外的声音仍是断断续续发出。这时，人们都醒了，驼马也惊醒鸣叫，人们虽然没有从地上起来，但心里仍是非常恐慌，只有玄奘一个人镇定自若地在诵经。这样待了许久，洞外的声音仍是时大时小，所幸的是，并没有其他的事情发生。玄奘知道妖怪不敢进洞为祟，欢信他们见没有其他的动静，也就想，这妖怪的魔力也不过如此。毕竟大家都疲倦不堪了，于是就又沉沉睡去了。
第二天一大早，人们都还没有醒，玄奘就已经醒了，他看到洞外微微有日光，心想，这妖怪不足畏，等天亮了就更不用怕了。就出洞来探望，只见外面堆着许多冰块，大大小小不计其数，记得昨天并没有这些东西，这是什么原因呢？玄奘这才明白，原来晚间这怪声就是这些冰块从山上崩下来的声音。这时欢信也醒了，走出洞来，玄奘对欢信说：“昨晚的妖怪，就是这些。”欢信一见冰块，早已明白，他对玄奘说：“看来我们昨晚真是庸人自扰了，亏得法师念经把我们的心镇压住，不然的话，我们怕已经被吓死了。”玄奘听了，一笑了之。
这时，玄奘看到天上已飘起了点点雪花，忙急着催人起来吃饭赶路。欢信等人说，这天一下雪，路途肯定无法行走，不如等雪停了再走吧。玄奘听了，对欢信说：“你可知道这雪什么时候能停，不如走一程是一程。”欢信等人都不愿再走，玄奘见此情形，也没有办法，只得在洞中等雪停。好在这雪只下了半天就停了。雪一停，他们马上开始赶路，半天时间便来到了山下。如往常一样，他们又在冰上睡了一夜，第二天起来又越过一个小岭。在岭上，他们远远地看到前面远处已经有了人家，心中甚是欢喜。就这样，他们在冰雪中又苦行了两天，终于走出了凌山。
玄奘清点了一下人马，他随行的四个小和尚只剩下了两个，其他的手力等人也损失了十之三四。想到此，大家都十分悲伤。
走出凌山后，他们没走多远就看到一片汪洋，水色青黑，波浪滔滔。这个大湖名叫“热海”，四面环山，山中流出的水都注入此海。奇怪的是，它与凌山为伴，凌山一年四季冰封雪冻，而热海却四季不冻，这是因为水中盐分很大，因此人们形象地称之为热海，又叫咸海。热海其实就是今天吉尔吉斯斯坦境内的伊斯塞克库尔湖。它周围大约有一千多里，东西长而南北窄，远望烟波浩渺，不待风吹即涛涌浪卷，真是一个奇特的大清池。传闻池内龙鱼杂处，灵怪很多，所以过往行旅，常常对着大清池祈祷。水中鱼很多，却没有人敢来此捕捞。
玄奘一行沿着大湖的北岸朝西北走了大约五百多里，到了素叶城（今吉尔吉斯斯坦的托克马克）郊外，突然，前面一个手力慌慌张张向玄奘跑来，只见他脸色惨白，气喘吁吁，一边跑一边喊：“不好了，不好了！”那么，到底是什么事使这个手力惊慌？对玄奘一行而言又是喜是悲呢？