段小楼和程蝶衣离开。
关师傅见戏院学员的表现不佳，责骂的同时，又准备给学员们开个嗓。
两句唱完。
扑通一声，关师傅倒在地上。
镜头再一切，就是程蝶衣和段小楼师兄弟二人参加关师傅的葬礼。
“鸡皮疙瘩起来了。”
“关师傅这就死了？”
“唉，关师傅从始至终，最后也死在了戏里。”
“关师傅也是活在苦难里的人，真是世事无常。”
“师兄弟因此不得不又聚一起了，关师傅临死之前还惦记着他的这俩徒弟。”
关师傅含辛茹苦培养了那么多的角。
他很严厉，但他也真的爱他手下的学员。
关师傅的死，如一场地震。很多观众心酸不已。
故事的方向，正朝着一个悲剧的结尾走去。
程蝶衣和段小楼参加完了关师傅的葬礼。
走出去时，却发现大厅中有一个孩子仍旧守在戏班里。
孩子跪在大厅之中，头上顶着大水盆。
原来他被师父罚跪七天，如今还没有到日子。就算是师傅死了，科班散了，他依旧守在大厅。
此人就是当年程蝶衣收留的孩子小四。
小四学起了关师傅，将那句老话又道一遍。
“人，得学会自个儿成全自个儿。”
程蝶衣在小四的身上看见了自己的影子，他决定收下这个孩子当自己的弟子。
观众们也许没有想到。
程蝶衣在此时拉弓射出的箭，无意中射向了多年后的自己。
镜头再一切。
又是一个全新的历史时期。
一九四五年，日本战败。
程蝶衣依旧唱着旦角，台下的听众从老百姓们变成了士兵。
戏台上发生矛盾，师哥段小楼在此时站出身来保护自己的师弟，双方发生了争执。
护夫心切且怀着孕的菊仙，冲入人群中的她却被误伤，因此也丢掉了自己的孩子。
戏园子里发生了争论，扰乱了公共治安。
而程蝶衣也被抓去，被判了个汉奸罪的罪名。
国家刚刚解放，程蝶衣和段小楼再逢大难。
段小楼想要保护自己的妻子和师弟，结果一个都没有保住。
镜头定格在那张沾满鲜血的脸上。
段小楼大口大口的喘着粗气，愤怒无奈无助，三种情绪写在脸上。
程蝶衣因汉奸罪的罪名被抓去。
段小楼实在没辙，和那坤一起找到了袁四爷，希望袁四爷能够动用他的人脉去救程蝶衣。
袁四爷有些无动于衷。
此时，菊仙带来了程蝶衣的配剑放在了袁四爷的桌子上面，并且威胁袁四爷。
如若不救程蝶衣，他自己本身也会受到牵连。
“处理的真棒，其一，照应前面，程蝶衣曾说过剑的主人能救他。”
“其二，剑放到了袁四爷这里，就说明袁四爷是剑的主人。”
“其三，此举侧面表明，当年程蝶衣给日本人唱戏，就是因为袁四爷。”
“其次，若袁四爷不救，就会受到牵连。”
菊仙可真是智慧和勇敢集一身，也担待得起虞姬的名头。
因为菊仙，程蝶衣成功获救。
但菊仙也想要程蝶衣从此之后离开段小楼。
程蝶衣获救，但是精神状态却一天不及一天，他沉迷在大烟之中，过着颓废的日子。
天天卧在床榻之中，给人一种病态的美感。
观众们看到颓废的程蝶衣，不免心中一叹。
时代不断的更替。
段小楼再不唱戏，已经开始贩卖起西瓜来，决定和自己的妻子菊仙过安生日子。
一九四八年，国民党败了。
所有人仍旧抱着对明日的渴望，无论是什么时代，京城人人就是要听戏的。
段小楼程蝶衣那坤和程蝶衣的徒弟小四一起戏谈着未来，聊着聊着，他们发现了站在一旁的那人面庞有些熟悉。
仔细一瞧，竟然是当年大名鼎鼎的张公公。
张公公已经没有荣华富贵，孑然一人，灰头土脸，正蹲坐在一旁卖着香烟。
“曾经的名人啊。”
“风水轮流转。”
“三十年河东，三十年河西。”
“变了，一切都变了。”
一九四九年，解放军入北平。
段小楼和程蝶衣依旧唱着他们最拿手的霸王别姬，坐在台下的是军纪严明的解放军战士。
他们盘坐在台下，安静且认真的听戏。
唱着唱着，程蝶衣因为长时间吸食大烟，嗓子已经不敢当年。
有一段戏，竟硬生生的唱破了音。
这种事要放在原来，观众那可是要砸场子的。
段小楼向台下的人民解放军道歉，表示今天实在不在状态。
军纪严明的人民解放军并鼓起手掌，并没有责怪程蝶衣的演出失败。
人民解放军队长站在台下，开始拉起歌来。
唱着的正是我们队伍向太阳。
气氛变得红色起来，旧时代的逝去，新思想的崛起。
只剩下站在舞台上尴尬的段小楼和程蝶衣二人。
时代再一次发生了巨变。
当年的袁四爷，已经被评判为反革命分子。
袁四爷认为死也应该死的体面一些，想走霸王七步，却被身后的士兵推个踉跄。
那个时代，根本没有什么对与错。
袁四爷被毙，新时代来临。
大街小巷上都唱着红色的歌曲，而小四正是接受新思想的人。
程蝶衣想要戒掉大烟，但是戒断反应让他无比的痛苦，程蝶衣在屋中几乎建什么都要砸。
唱戏就已经让程蝶衣筋疲力尽，若是戒烟，更是要被退上一层皮。
演员陈翊贡献了极棒的演技，整个人陷入到了疯癫之中。像野兽狂躁，并大口大口的喘息着。
精疲力尽的他被师哥段小楼锁住。
程蝶衣痛苦的瘫倒在桌子上，菊仙有些不忍，将衣服披在了程蝶衣的身上。
神志不清的程蝶衣开始呻吟着。
“娘，水都冻冰了，我冷。”
照应一开始切纸的那一条戏。
母性使然，菊仙抱起了程蝶衣。
程蝶衣一句接一句的呻吟着，说自己冷。
菊仙则是将更多的被褥都裹在了程蝶衣的身上，似乎想到了那尚未出生就已经死去的孩子。
她也哭泣着。