赵匡胤北征没能平定北汉，回去后，他又决定先平定南汉再说，再次改变战略，还用原来先南后北的战略。
南汉原是唐末五代之初于岭南一带的群雄争霸当中慢慢做大的一股势力。他们以封州(今广西梧州)作老巢，聚集军事力量跟物质储备进驻番禺(今广东广州)。至后梁时期，这个势力强大的地方节度使，建立了一个独立的小王国，以番禺为都城，号称是“大汉”，也就是南汉。
南汉疆域最大的时候包括现在的广东、广西、海南、云南和越南的部分地盘，可见也盛极一时。
这个小朝廷的建立者名叫刘（上龙下天）。这个刘（上龙下天）非常的迷信，他有三个非常著名的爱好，那就是改名、改号和算卦。
他的名字刘（上龙下天），这“（上龙下天）”字本来是没有的，是他自己生造出来的。他也不知道为这个“（上龙下天）”琢磨了多么长的时间，为自己的名字花费了多少的功夫。这也是源于一次迷信活动。南汉大有十四年(公元941年)，外国一个僧人向刘（上龙下天）进言道：“陛下，我观谶书上说，灭刘氏者龚也，因此贫僧感觉您的名字不是太好。”
刘（上龙下天）一向是和这些僧呀道呀最说得来，于是，他便又采用易经当中乾卦的“飞龙在天”，为自己生生造出了一个“（上龙下天）”字。上面是龙，下面是天。和自己最初的名字“岩”音同。这方为满意。
刘（上龙下天）对《易经》的占卜算卦非常迷信，无论干什么都要先算一算，占卜一下。改名要算，改年号要算，当然，打仗这样的大事，就更是要好好算算，先占卜一下了。
刘（上龙下天）最大的问题是嗜杀成性，滥用酷刑。
刘（上龙下天）疑心非常重。他当皇帝的时候，非常的残酷，研制了不少残酷的刑具，像灌鼻、割舌、肢解、刳剔、炮炙、烹蒸，等等，还有许多的新鲜玩意儿。他还研制了一种非常让人胆寒的名为“水狱”的酷刑，把犯人放入到有很多毒蛇的水里面，他自己要亲眼看看囚犯在水中是怎么被毒蛇咬死的。这家伙的好奇心总是很大，什么都想看看。他甚至还发明了一种根本不是人干的魔刑，那就是先把人放进滚水当中煮得半死不活之后，再捞出来放在烈日下暴晒，还要在他们周身撒上盐巴，使其肌肉腐烂，慢慢死去，刘（上龙下天）看了这些，很快活，感觉又开了眼界。
不过，这他还觉着不过瘾，他最爱看的是血肉横飞的场面，高兴听犯人悲惨的号叫声，一到这种时候，他就亲临现场，看到犯人痛苦地挣扎，他就兴奋得难以形容，忍不住手舞足蹈，口中犹念念有词，鼓动腮帮子，涎水都流了好长。他这个样子使人们看了很是骇然，认为他是恶魔化身。
在这个恶魔临死的时候，他对近臣叹气说：“可惜朕的子孙们没有一个有出息的，后世的路就像老鼠钻进了牛角里一样，会越走越窄，势力也会越来越小！”
他说这句话不知道算了卦没有，反正是挺准的。
刘（上龙下天）驾崩之后，他的大儿子刘玢当皇帝，果然如刘（上龙下天）所言，国运一天不如一天。而且他的这个大儿子做事比他还要荒唐。
刘玢首先是生活荒淫。
刘玢在他父亲刘（上龙下天）还没有下葬的时候，说是太寂寞了，当下便召集了不少伶人来宫里花天酒地，通宵达旦地作乐。他和他爹一样，爱追求刺激，他爹是爱看杀人的场面，他是爱好裸体刺激，喜欢观看裸体表演。
他的后宫内，不论男女老少，全下令不准穿衣服，一根线不带，来来往往的煞是好看。他觉得这才是过到了天堂的生活。生活在这样的“天堂”，他还是不满足，还要寻求些更刺激的，于是便晚上经常身着黑色的衣服出宫找娼妓玩乐，也不回宫睡觉。
其次，刘玢对宗室总是过于小心，反而十分地亲近身边的那些宦官太监。
他心里也清楚，他能当上皇帝，主要是因为他是长子的缘故，他的那些兄弟们并不比自己差，对于他继承皇位，当初他的父亲就犹豫了好长时间，总是委决不下。所以，他当了皇帝后，便总是害怕他的那些兄弟会抢他的位置，时刻小心着他们的动向。宫内每次举办宴会的时候，就命宦官仔细认真地把好门，不管是宗室，还是朝内大臣，全要脱衣服接受检查。之后，方能进宫门赴宴。
他越是这样防范得严，越是有人想杀他。
他刚当上皇帝只有一年的时光，就被他的弟弟刘晟给杀了。
刘晟杀了他的哥哥刘玢，自己登上了宝座。他晓得自己的皇帝是怎么当上的，因此一登上皇位，就先放了三把火。
第一把火就是杀，为了稳定自己的地位，首先就是杀，杀宗室、杀老臣，还有自己的心腹该杀的也要杀！大有五年，刘（上龙下天）所封的十九个儿子，他一人就杀了十五个，还有他们的后代也跑不了，全给杀了。刘（上龙下天）的辅命大臣与助他杀兄灭弟登上皇位的心腹也先后被他所杀，整个南汉朝廷，被他杀得岌岌可危，大厦将倾，快要崩塌了。
当然在他大肆杀戮的时候，他的主要帮凶就是那些宦官太监们。这也使宦官太监的势力迅速增大。
在刘（上龙下天）的时候，就开始宠信和任用宦官太监，然而，那时候这些宦官还不到三百人，而刘晟这时候，往上翻了两倍，骤增至一千多人，并且官位也提升了不少。
不仅是宦官参政，就连宫女也穿上了男人的官服上朝参政了。像宫女卢琼仙和黄琼芝等十几个人都是女侍中，都上朝议政。宦官和宫女参政可以说是南汉政治的一大特色。刘晟荒淫无度，三十九岁就死去了，他的儿子刘（左钅右长）即位。
刘（左钅右长）由于“家学渊源”，他成了他祖辈的集大成者，更是迷信和寻欢作乐。即便是赵匡胤不打过来，他也会自己走向灭亡。
刘（左钅右长）刚当上皇帝一年多，赵匡胤在中原也当上了皇帝。宦官陈延寿在建隆元年私底下对刘（左钅右长）说：“万岁之所以能够当上皇帝，最主要的原因是当年先皇把他的兄弟们都杀光了的原因，万岁如今真是过于仁慈了。诸事还需万岁仔细想想……”
刘（左钅右长）细心想想，觉得此话很有道理，为了能够使自己的江山稳固，自己儿孙享受尊荣，也不能过于手软和仁慈。
这样，就在当年的三月份，他便找了个借口把自己的二弟刘璇给杀了。
在他刚当上皇帝的时候，他就大兴土木，耗费大量的人力、物力，建造了一座极其华丽的宫殿，给这座宫殿取名叫“万政殿”。万政殿的外表全用银子来装饰，中间镶嵌着云母，光是万政殿的一根柱子的装饰，便要花费三千铤白金。无名费用一天便要千万。
刘（左钅右长）当上皇帝的时候只有十六岁，根本就不懂治国之道，整天是不理政事，光晓得玩乐享受。当然美女他是少不了的，也是他的最爱。渐渐的炎黄美女满足不了他的欲望了，他就又搞来了一个波斯美女。这位美女既黑还胖，却看着光艳动人，很是聪明活泼，善解人意。刘（左钅右长）每次和她交欢，她都会做出各种怪动作，侍奉得刘（左钅右长）舒舒服服，妥妥贴贴，欢喜得刘（左钅右长）随即赐给她一个雅号，叫做“媚猪”，不过，这位波斯美女好像也没有黑猪那样的黑。刘（左钅右长）由于和这“媚猪”在一起很惬意，给这波斯美女起了雅号后，禁不住又为自己也起了一个雅号，叫“萧闲大夫”。皇帝不当了要当大夫，看来这家伙也真是没什么出息。不过他也真够萧闲的，作为皇帝，国家的大事小情什么都不管不问，只知道荒淫享乐，整日领着这位波斯美女在数十个离宫内玩耍戏乐，总是十天半月才回一次皇宫。
这还不是他最爱好的，他最爱好的也是性表演。并且比上面所说的两个爱好性表演的人更加喜爱，更加入迷。他经常找一些身体健壮的年轻男人来到后宫，在自己面前跟那些宫女进行性交表演。他和波斯美女在一旁看得很是入迷，还互相交流着经验。
他给这样的表演起了一个很好听的名字叫“大双体”。可不是大双体嘛，两个赤裸的男女在他面前表演性交。他对这种游戏很投入，好像是当成了一种事业来做的，好像是在研究，正常的研究。他不光爱看别人性交，他兴致来的时候，也和那个波斯美女“媚猪”当众进行这种性交的游戏，还命令宫里的人不能走开，都要观看。
你说这还是人吗？可他偏偏是一国的皇帝！
由于宠信和重用宦官，这时候的宦官人数已经增加至七千多人，后来又增加至两万多人，完全可以说是一个热门职业了。你想要在这个国家得到重用，就必须要先把自己给阉了，自己阉自己总是不太方便，于是阉人也成了一个热门职业，职业队伍在不断壮大。
这个时候的宦官官位也多，什么三师、三公等诸号，真是既花哨又多，达到二百多种，成为了南汉这个国家实际上的统治者，被称作是门内人。
刘（左钅右长）对于宫女的宠任跟他的爹一样，并且在他即位之后也接受了父亲的女人卢琼仙，封卢琼仙为才人。卢琼仙跟宦官的首领龚澄枢和陈延寿一起代替皇帝执政。这时候的宫女官职有师傅、令仆等号，宫里的宫女一般都有官衔。
他们祖辈都非常的迷信，他也同样继承了这一传统，并且还从中玩出了许多花样。他信奉的是释迦牟尼，在都城的周围修建了二十八座寺庙来对应天上的二十八宿。他也同样崇信道教，于兴王府他开挖了一个大湖，名叫药州，召集方士炼丹。他信奉女巫，让那些整日装神弄鬼的女巫经常出入他的皇宫，就像是走在无人的大街上一样顺畅。
当中有个叫樊胡子的女巫。她实际上也没有什么胡子，她自己说是玉皇大帝附身，经陈延寿的引荐，进入了皇宫。
她进入皇宫后很受刘（左钅右长）的优待，她在皇宫里装神弄鬼，在那帷帐之中，身穿大紫袍，头戴远游冠，跳起了大神。帷帐周围摆设着许多宝贝、珍玩，外边就是那个看得傻了眼的皇帝刘（左钅右长）。
这女巫跳了一会大神后，玉皇大帝就开始附体了。她说出的话也就是玉皇大帝在说话了。“玉皇大帝”说：“刘（左钅右长）你是个真龙天子，是朕命你下临人间管理天下的，龚澄枢和卢琼仙也是朕遣来辅佐你的，你可要善待他们，即使有什么罪，也不能加以处罚。”
刘（左钅右长）听了“玉皇大帝”的一番言语，方明白过来自己原来是上天派来的，难怪会成为人上之人。
把皇帝刘（左钅右长）越是说得伟大，他越是迷信。他觉得这女巫既然是玉皇大帝的使者，就肯定是无所不能，于是索性把国家的政务也全交给了这个女巫去管，让内太师龚澄枢和女侍中卢琼仙辅佐她。
受了蛊惑的皇帝刘（左钅右长）对这女巫真是言听计从。
刘（左钅右长）整日里享受，大肆挥霍，然而，国库里的东西就是再多，也是有限的，他就对老百姓们大肆盘剥，横征暴敛。他还总结出了一个自认为很高明的理论，那就是：“老百姓的财富和棉花里的水差不多，只要用力去捏、去挤，总是会有的。”
他还自己处心积虑地发明了一个大容量的器皿，老百姓交纳一石的租子，倒到他的器皿里量出来还差着近一半份量。老百姓交一石八斗，量出来只有一石。不仅要交米，还要交钱，每石配上一百六十钱。之外，其他的杂税也是名目繁多，就连进城，也还要交进城费，进城的每人要交一钱。
他在海门镇招募了两千名能下海采集珍珠的士兵，给这些士兵起了个名字叫“媚川都”。下海采集珍珠须沉入水底，一般人是很难做到的，因此必须要在脚上绑上石头，于腰里拴上绳子，方能沉入海底。可是海水很深的，有时深到五百尺，不少的人因下海采珠而丧生。
刘（左钅右长）和他的爷爷一样，都有一种魔性，喜欢血腥，喜欢滥用酷刑。为了找刺激、乐子，他总是命犯人和大象、老虎、豹子等凶猛的野兽进行较量。把犯人放入这些凶猛野兽的笼子里，看他们搏击，其惨烈之状可见。他还非常爱看人在极度痛苦中挣扎的景象，动不动就在酒里下毒赏赐给大臣们，然后观看他们痛苦的表情。
国家政权传给了这样一个糊涂蛋加暴君的手里，不灭亡也难。