原子弹爆炸后的第二天，惊恐逃离广岛的市民开始陆续返回家园，希望找到自己的亲属。其中就有四年级学生山崎进，他才10岁。山崎家住在城东练兵场附近，他最大的爱好就是看那些士兵操练，希望有一天自己也能加入他们的行列。此刻，他随着人流向城中走去，希望能找到失散的母亲。他母亲在房屋拆迁队工作，8月6日一大早就出了家门。山崎像往常一样待在家里，哄年幼的妹妹玩，稀里糊涂地就被埋在碎石瓦砾之中。他挣扎着爬出来，看到一幅非常奇怪的情景。房子只剩下一个空架子，成群的人穿着破烂的衣服匆匆走着。一个陌生的妇女带着他，走到了城外。
清晨，山崎进回到家中，却找不到自己家的房子，像从人间蒸发了一样。他来到练兵场，只见四处都是堆得很高的尸体，场地上大火熊熊燃烧，许多尸体被扔进火里。整个练兵场挤满了烧伤的人群，他们不停地呻吟，希望能得到一点水。渐渐地，这些人的声音越来越小，最后再也不说话了。山崎在伤者和死者中间慢慢地走着，希望能找到母亲。死人的面孔变了形，为了辨认，他不得不凑近死者的脸。突然，他看到一个女人，像是自己的母亲，于是赶忙跑了过去。没错，正是母亲，往日慈祥的面容充满了伤痕，浮肿得很厉害。母亲怀中，山崎的小妹妹快要死了。山崎进忍不住哭了起来，很快又止住了泪水，他觉得应该肩负起家庭的责任。他跑到邻居家，借来1辆手推车，把母亲扶上车，离开了练兵场。在别人的帮助下，他做了1个小棺材，把妹妹放进去，运到1个临时露天火葬场火化。
山崎进又向人要来1瓶椰子油，涂抹在母亲的伤处，再用布把伤口裹起来。这个10岁大的男孩每天不停地为母亲换洗绷带，抹椰子油。母子俩每天的食物是发霉的红薯，后来连红薯都吃不上了，只能吃红薯叶。后来，母亲的头发开始脱落。山崎吓坏了，以为母亲要死了。很多人都是这样，头发掉完就死了。没想到，山崎母子却幸运地活了下来。
一直生活在广岛的依田彻回忆说：“原子弹爆炸时，我只有12岁，离爆炸中心只有900米。我能活下来简直是个奇迹！”依田选择了留在广岛学习医学，并用一生的时间治疗这次核爆炸的受害者。
美国人在广岛投掷原子弹后，美国政府马上发动了一场对日本的宣传攻势。每隔15分钟，塞班岛上的美军电台就向日本人广播一次，告诉他们投在广岛的原子弹的巨大威力，约等于2000架重型轰炸机携带的爆炸力。电台呼吁日本人民敦促天皇结束战争。另外，美军还印刷了大量传单，向日本47个人口超过10万人的城市散发。传单内容如下：
美国提醒你们注意这份传单上所说的每一句话。
美国掌握了人类前所未有的破坏力最大的爆炸物—原子弹。这种新式武器的威力等于2000架B-29轰炸机所携带的全部炸弹的威力。希望你们认真思考一下这一可怕的事实。
我们向你们本土投掷这种炸弹才刚刚开始。你们如果还有什么怀疑的话，就请你们了解一下当下广岛的情况吧。
在这种新型爆炸物摧毁你们的全部战争资源前，你们最好现在就向天皇请愿，结束这场罪恶的战争。马上停止抵抗，否则我们还将使用这种新式武器。
赶紧疏散，从你们的城市中！
美军曼哈顿工程区司令格罗夫斯非常关注日本方面的报道，但他听到的情况有点出乎意料。东京的播音小姐语气依然乐观，她们轻描淡写地说：“有3架飞机对广岛进行了常规性空袭。”还说，“东京开往广岛的列车暂停运行。”除此之外，没有任何关于广岛的详细报道。
难道日本军事当局没有被原子弹的威力吓倒？
格罗夫斯的疑虑很快就被另一件事冲淡了。离剑桥不远的1个英国乡村庄园里，拘禁着德国一些研究原子弹的专家，包括第1位成功将原子分裂的奥托·哈恩先生。当晚，有人就把广岛大爆炸的消息告诉了哈恩。哈恩起初不相信这件事，但这是来自美国官方的消息，所以他既感到震惊，又有些沮丧。他认为不管什么武器都不应该把妇女和儿童杀死。下楼后，他把这一消息告诉了其他人，包括著名物理学家、量子力学创始人海森堡。
哈恩说：“如果美国人真的爆炸了含铀炸弹，那我们实在是太无能了。”
海森堡听了这个消息后，惊讶地问：“他们提到这颗炸弹时，使用‘铀’这个字眼了吗？”
哈恩摇摇头。
海森堡松了一口气：“既然这样，那颗炸弹就跟原子无关。”
一连几个小时，这些科学家们就原子弹的真假和原子弹的道德问题进行反复争论。一些人相信消息是真的，不过更多人认为美国不可能解决那些曾经难倒过他们的许许多多技术性问题。哈恩最后说：“我觉得海森堡的猜测是对的，美国人没有什么原子弹，这是他们的心理战。”
格罗夫斯一直命人秘密监听这些人的言谈举止，并即时向华盛顿汇报。当他读到这些监听报告时，不由得暗暗好笑。尤其是哈恩对美国保守原子弹秘密方面的赞语，令他感到非常得意。哈恩说：“如果他们真的造出了原子弹，那么他们的保密工作真是太出色了。”海森堡说：“我感到很羞愧，我们这些研制原子弹的教授们，竟然连美国人是怎么制成原子弹的都不知道。”
格罗夫斯很高兴，他觉得这是海森堡对奥本海默等科学家的最高评价。