在大同，阿济格得到来自拒墙堡（今拒墙堡村，属丰镇）的消息，硕垒汗、素巴第汗率5万喀尔喀兵来到了关隘外，说是奉佛祖之命来帮摄政王消灭贼寇的，他们还抓住了一名贼寇将领，要求驻守关隘的清兵为他们打开关门。
拒墙堡是大同镇的一个关隘，始建于嘉靖二十四年（1545年），当时为一座土城。万历二年（1574年），镇守拒墙堡的明军将土城包以砖块，成了一个城周一里八分、高三丈六尺的关城，关城外就是乌兰察布草原。
阿济格心想，漠北的喀尔喀人怎么来这里了，还说什么是奉佛祖之命来的？于是他亲自赶到拒墙堡。他见到硕垒汗、素巴第汗后，才明白明军已占领了漠北。明军不仅从东部、北部进入了漠北，也从西部进入了漠北，喀尔喀蒙古人是被明军赶出漠北的。现在不仅硕垒汗、素巴第汗来了，额璘沁罗卜藏、衮布也率6万蒙古兵分别去了嘉峪关、榆林。
尽管阿济格不清楚漠北以北的土地有多大，但他在征索伦部、虎尔哈部时去过黑龙江，知道黑龙江以北地区很辽阔。现在明军从西部进入了漠北，那么额尔齐斯河一带必定也被明军占领了，他想不通明军是怎么过去的？不过，现在既然衮布来到了鄂尔多斯草原，肯定已在进攻榆林，现在高勋、姜镶正在府谷与大顺军在作战，正好可以让硕垒汗、素巴第汗去那里增援，于是他准备让硕垒汗、素巴率部去府谷。
阿济格审问了被硕垒汗、素巴第汗抓获的大顺军将领，这才知道此人叫南一魁。
南一魁，云南昆明人，原为明军将领，崇祯十六年（16si3年）李自成破潼关，进攻西安时投降，为大顺军参将。大顺军败退山西、陕西后，南一魁驻扎在神木。他知道李自成大顺已去，就率一部分大顺军离开了神木，逃到了漠南，做起了盗马贼的勾当，流窜于鄂尔多斯草原、乌兰察布草原。那天他们在岱根塔拉海（今凉城县岱海）一带发现有大批军马，也不知道哪根神经搭错了，竟然趁黑夜盗马，谁知遭到了数千蒙古人的追击，成了俘虏。
阿济格问南一魁：“你是否想活命？”
南一魁说道：“如你能饶我不死，我愿为大清效忠。我在大顺军那边有很多同僚，我愿替你去招抚他们。”
阿济格听后大喜，说道：“行。你随硕垒汗、素巴第汗去府谷吧。”
硕垒、素巴第、南一魁离开后，阿济格赶紧派人去北京，向多尔衮禀报漠北的变故。
阿济格刚回到大同，他的亲兵来报，驻归化城的阿尔津逃回来了。
阿尔津的全名是伊尔根觉罗·阿尔津，努尔哈赤时期随父亲归附后金，随皇太极征朝0鲜、索伦部、虎尔哈部、大明。崇祯八年（1635年）随多尔衮、豪格征察哈尔部，额哲降清后，驻归化城，监视察哈尔部、土默特部、鄂尔多斯部。陈子龙率关宁军进攻土默特部、鄂尔多斯部时，他逃离了归化城。
阿济格心想，阿尔津怎么会从归化城逃回来的，难道土默特人叛变了？于是对亲兵说道，快让他进来。
阿尔津进来后，向阿济格报告，十几天前明军已征服了土默特部、鄂尔多斯部。
阿济格听后大吃一惊，心想这是怎么回事？前几天硕垒、素巴第来拒墙堡时，自己只知道明军占领了漠北，怎么才几天功夫，明军就来到了漠南，难道漠南的蒙古兵与漠北的蒙古兵一样不经打？这样的话，明军岂不是占领了整个蒙古高原？如明军占领了蒙古高原，他们必将从独石口、张家口、宣府进攻北京，也将从乌兰察布草原、鄂尔多斯草原南下，进攻大同。
阿济格立即下令关闭独石口、张家口、瓦窑口、虎峪口、镇川堡、拒墙堡、杀虎口等关口，要求驻守这些关口的清军士兵严密防守，防备明军从漠南南下。他下完命令后，再次派人去北京，向多尔衮报告漠南局势的突变。可惜，阿济格还不知道明军已重新占领了山海关，不然他的危机感会更重。
阿济格在担心这占据漠南的明军会不会南下时，祖泽润来了。
祖泽润是祖大寿弟弟祖大成的儿子。祖大寿婚后前几年未得子，就把祖泽润过继过来。祖泽润过继给祖大寿后，祖大寿连添三丁——祖泽溥、祖泽淳、祖泽清，因此祖大寿把祖泽润看作是给自己带来子孙满堂的有福之人，就一直把祖泽润当做自己的亲儿子抚养。崇祯十年（1631年），祖泽润随祖大寿降清后，隶汉军正黄旗。崇祯十五年（16si2）松锦会战后，擢汉军正黄旗固山额真（即统领）。今年入关后，随阿济格来到了大同。
祖泽润向阿济格报告，明军占领了忻口，给太原前线送粮草的辎重队损失惨重，只逃回来几十人。
阿济格一听是明军占领了忻口，忙问道：“他们是明军残余吧？”
阿济格说道：“不像是明军残余，听逃回来的士兵讲，他们的火力十分凶险。”
“难道是从河南过来的？”
“河南的明军也没这么凶险的火器，我怀疑他们是从南直隶过来的，只有南直隶的明军才有这么凶险的火器。”
“你的意思是说，他们就是去年把阿巴泰赶出关内的那支明军？”
“是的，去天津的尼堪也是被他们灭了的。我们必须夺回忻口，不然我们进攻太原的部队会断粮的。”
阿济格听后，立即说道：“立即命令代州方面派兵夺回忻口。”
“是。”
祖泽润走后，阿济格想着，明军南直隶的那支部队是怎么来到忻口的？
直到进攻忻口的清军被击退了5次，损失了几千人后，阿济格才知道忻口是夺不回来了，于是赶紧命令唐通派兵配合宁武关的清兵占领岚县、静乐，才给叶臣送去了久违的粮草。
十月十二日，在怀庆府城河内城（今沁阳县城），一个斥候向总兵金玉和报告，贼军从垣曲方向来进攻济源了。
金玉和一听大顺军从西部的轵关陉来进攻济源了，立即令副将常鼎前往济源，堵住来自轵关陉的大顺军。常鼎离开后，金玉和心想，大顺军绝不会只从西部一个方向来进攻怀庆府，一定还会从北部的太行陉来进攻怀庆府，于是令参将陈国才前往孟良寨、焦赞城，堵住来自太行陉的大顺军。陈国才前往孟良寨后，金玉和还不放心，立即派人前往卫辉，请求驻守卫辉的祖可法来增援。
等到常鼎赶到济源时，大顺军袁宗第的部将谢君友已突破了轵关陉东部的最后一个关口——封口关（今封口村）。常鼎见已没法堵住轵关陉了，就进入了济源城，同时派人向金玉和报告。
太行陉的焦赞城是北宋大将焦赞镇守此关时构筑的关城，因此被称为“焦赞城”。孟良寨是北宋名将孟良镇守此关时构筑的山寨，因此被称为“孟良寨”。焦赞城、孟良寨是太行陉南部的二大关城，陈国才赶到孟良寨时，得知大顺军刘芳亮的部将王进才已攻陷了焦赞城，心想金大人还真有先见之明，于是就留在孟良寨，堵截王进才部。
在泽州的陵川，郭升、田虎率2万大顺军进攻县城。
陵川县城建于隋朝，当时的城周为二里二百三十二步，高二丈三尺，城外有宽二丈、深五尺的护城河，开有东、南、北三个城门，城西因傍西岭山，因此没有设城门。到了明代后，才将城墙包以青砖。
郭升从山东退入卫辉府，又从卫辉府退入太行山后，大炮辎重几乎已全部丢失，攻城时仅有的几门将军炮、佛朗机炮还是田虎带来的。可大顺军的将军炮、佛朗机炮威力太小，大顺军攻了陵川县城2天，也刚刚掩护士兵在护城河上填出了几个通道。郭升负责从城东、城南进攻陵川城，他正想着如何能尽快攻下陵川城时，听见城东几里远处响起了炮声，几十发炮弹打到了城墙上后，不仅炸死了几百名守城的清军，也把东城墙、城门、城楼炸塌了。正在城东攻城的大顺军见城墙、城门、城楼被炸塌后，趁机从缺口冲进了陵川城。城内的清军本就被飞来的炮弹炸懵了，见大顺军冲进城内后，惊慌失措下纷纷投降。大顺军收复了陵川城。
在城外，郭升问田虎：“你既然有这么好的大炮，干吗今天才用？”
田虎一愣，说道：“我哪有这么好的大炮？我还以为是你开的炮呢。”
“我要是有那种大炮，都能拿下北京城、南京城了。看来有人在暗中支援我们？”
“我们大顺军没有一支部队装备这么好的大炮，你说谁会来支援我们？”
“会不会是从通州、天津救走狗皇帝的那支南直隶明军？”
大顺军东进时，田虎没去北京，而是随袁宗第去了河南、湖广，当然不知道通州、天津发生的事，于是问道：“是南直隶的明军救走了狗皇帝朱由检？”
“嗯。”然后，郭升就把他听来的通州、天津发生的事告诉了田虎。
田虎心想，这支明军竟然深入北直隶，不仅救走了朱由检，还杀了刘汝魁，几乎灭了李过，看来他们的火器确实厉害。可是明军都在黄河以南，他们怎么会到山西来呢？而且还会帮我们进攻鞑0子兵，他想破了脑袋也没想通究竟是怎么回事。要是他知道铁血军在撤离天津前，还烧死了尼堪的3千清兵，不知他又该做何感想。