初平四年（公元193年），刘虞劝说公孙瓒不要再起兵事、不要再劫掠幽州百姓；公孙瓒不仅无视刘虞反而变本加厉，不仅当众残杀百姓；只要是反抗自己的连妇孺老幼都不放过，终于在夏季；刘虞忍无可忍集结兵马总计十万进攻公孙瓒。
历时，公孙瓒曲部皆散落在外；听见刘虞率十万大军亲至，仓促间便想弃城而逃；结果斥候告知刘虞此次出兵军令；公孙瓒大笑决定与刘虞对决。
“笑话，起兵十万余；一不许伤及百姓，二不许烧毁房屋，刘虞这般天真幽州不如让与我手!”
公孙瓒的眼中燃起层层欲望之火，刘虞十万大军本就不善征伐；大军久攻不下军心溃散，公孙瓒趁机招募几百名死士；夏季天气干燥，公孙瓒与死士趁夜色火烧刘虞大营；刘虞兵乱大败往北逃至居庸县，公孙瓒领兵不出三日便大破居庸活捉刘虞及其妻儿回到蓟县。
正当公孙瓒不知如何处理刘虞之际，董卓被王允等人设计联合吕布杀死；朝廷刚好派使者段训来给刘虞增加封地，命其督管六州、升迁公孙瓒为前将军、封易侯；公孙瓒于是诬陷刘虞与袁绍等人谋划称帝，胁迫段训以天子令在蓟县将刘虞及其妻儿斩首示众；随后将刘虞首级送往京师，半路被刘虞旧部劫走；自从幽州尽入公孙瓒之手，霸据幽州后公孙瓒日益骄矜、不恤百姓、记过善忘、睚眦必报；当地百姓无不记恨…
与公孙瓒和谈后，袁绍再无顾忌起兵攻打黑山黄巾军；在鹿肠山苍岩谷谷口讨伐于毒，围攻五天；斩首于毒及其曲部不下一万余人，接着；沿着鹿肠山向北进攻左髭丈八等，将他们全部剿灭。
又接连击灭刘石、青牛角、黄龙、左校、郭大贤、李大目、于氐根等多支黑山、黄巾部队，屠其屯壁、大肆杀戮、斩首数万众。
之后联手吕布，与张燕、四营屠各、雁门乌桓在常山展开大战；连续打了十几天，虽然张燕军多被杀伤，但袁绍军也很疲惫；于是双方各自退兵。
后东郡太守臧洪怒袁绍不出兵救援张超，举东郡之兵反叛袁绍；袁绍大怒兴兵围攻东郡一年之久，破城后俘虏臧洪；多次劝降无果后遂杀之。
不久，公孙瓒吞并幽州的消息传来；刘虞旧部鲜于辅与刘虞之子刘和联合燕国阎柔，总计汉、胡兵马数万；袁绍遂遣麴义带兵与刘和等人一同攻打公孙瓒，合兵十万在鲍丘攻打公孙瓒；大破公孙瓒，斩首二万余；随后代郡、广阳、上谷、右北平响应号召各自斩杀公孙瓒所置官吏，与刘和、鲜于辅、麴义联合共击公孙瓒；屡战屡败的公孙瓒逃回易京坚守不出，开置屯田；两军对峙一年有余，麴义军粮草耗尽、士兵饥困交加；无奈下麴义率军撤退，公孙瓒抓住机会乘胜出击；大破麴义尽缴其淄重返回易京。
公孙瓒返回易京后临易河挖十余重战壕，又在战壕内四周堆砌高达五六丈的土丘；土丘之上筑起营垒，战壕的中间堆砌最高的土丘；达十余丈高，其上为宫殿；宫殿以铁为门，随后遣散左右侍从自带妻妾入住；男子七岁以上不得入内，又囤积粮谷三百万斛；书信传递以下一吊桶拉上，更是让妇人训练嗓音；使其嗓音可传递数百步的距离，用来传达自己的命令；公孙瓒之后更是远离宾客不再邀请任何人甚至亲信上殿，导致身边亲信全无；更是与下属渐行渐远，自此坚守几乎再无征伐之记录…
初平三年（公元192年）四月，司徒王允等人计谋策反吕布而顺利诛杀董卓；随后王允录尚书事，总理朝政、居功自傲；他错误的判断了吕布的力量以及朝廷对西凉军的掌控，不顾众人劝阻一口拒绝了李傕、郭汜的受降之书；更下令遣散西凉兵马、剥夺西凉众将领之职，李傕、郭汜二人听从谋士贾诩之言率军几千、日夜兼程反攻长安；王允听言赶紧让董卓旧部将领胡轸、徐荣在新丰迎击李傕、郭汜，结果徐荣战败而亡；胡轸率部归降李傕二人，二人沿途收集部队；至长安已有十万余人；兵临长安之后逼死王允，连攻八日后长安告破献帝被俘；自此二人割据长安。
兴平二年（公元195年），李傕杀害樊稠；与郭汜在长安城中各自拥兵相攻，刘协派人和解；二人不从，随后郭汜密谋劫持刘协到自己军营；结果被李傕抢先一步，李傕、郭汜二人相攻数月，死者数万计；长安城内几乎变成了一片废墟，不久后；原本在李傕麾下的部将杨奉、牛辅部曲董承起兵护送刘协出城，摆脱了李傕、郭汜的控制。
同年，兖州刺史刘岱讨伐黄巾身亡；兖州地方势力举荐曹操接任，在曹操的武装镇压与诱降手段下；三十万青州黄巾军投降，随后曹操与袁绍合作；连破袁术；袁术被彻底挤到淮南。
十月，刘协在杨奉等人的保护下终于逃至曹阳；后面的李傕率军一路追赶，此刻的袁绍根基已稳固；先后占领了冀、青二州，此刻的他正在邺城大摆宴席。
“主公，主公！此刻天子被李傕率军追赶，我等应派兵驱之；迎回天子啊！”
“从事是否过于紧张了呢？那天子有杨奉、董承等人的保护，岂会有恙？”
“就是，从事莫要在此高兴之际大扫我等雅兴！”
“主公！主公不可放过此次机会啊，主公生于世家；世代以忠义匡济天下；如今当今天子流离失所宗庙受到摧毁，而各地州牧、郡守皆以汉室之名起兵；行背汉之事！没有任何人来保护天子，安抚百姓！现在主公已在冀州、青州两地站稳脚跟，应当早日迎回天子；定都邺城，挟天子以令诸侯！蓄积兵马以讨野心之臣，到那时；主公兵锋之所向将无人可挡！”
“笑话，你沮授莫不是未曾想过我主之立场！天子迎回来了，事事要向天子上奏；何事都要天子允诺，那到时候我们听天子的还是听主公的？”
“主公，仲简乃武将；说话难免有些直白，只是所言不差！况且汉室衰微已久，振兴谈何容易；当今天下诸侯割据一方，手下士卒动则以万计；如果我们迎回天子，服从便失去权力；不服从便是谋逆之名，那时主公当如何？此并非良策！”
面对郭图与淳于琼的反对，沮授没有理会；反而更加苦口婆心的劝告袁绍:
“迎回天子不仅是符合主公四世三公的名望与忠义，更是在接下来要之事中起到重大的决策作用；如果我们不下手，别人也会下手；到时将军当如何？”
“沮授！我主四世三公，名满天下！挥挥手便数万人为之起义，缺这一衰微汉室之子不成？”
“主公！成功在于敏捷神速，还请主公多加考虑啊！”
最后袁绍还是没有抓住机会反而拒绝了沮授的建议，而曹操则是率军前往洛阳；在废墟中找到几近饿晕的刘协，将其迎回了豫州并建都许昌；随后更是以天子令略取河南大片土地，甚至关中诸多势力纷纷归顺；势力发展之快终于引起袁绍的注意，袁绍即刻要求刘协迁都邺城；曹操不但拒绝还骂袁绍“地广而兵多，树立党派与他人互相争夺地盘；却不思出师勤王，为何居心？”
袁绍自知曹操捣鬼却也只能上书为自己辩解，随后曹操自领大将军却给了袁绍一太尉；改封袁绍为邺侯，袁绍大怒拒不受封甚至隐隐间有南下之意；于是曹操赶紧派人安慰袁绍。
建安二年（公元197年），曹操为能安心南下收复宛城；派孔融持天子符节出使邺城，拜袁绍为大将军；赐其弓箭、符节、斧铁和一百虎贲，让袁绍兼管冀州、青州、幽州、并州，以缓和自己与袁绍之间的矛盾；袁绍大喜接受了朝廷之封。
同年，曹操征战宛城之际；袁绍不听麾下谋士的建议攻许都迎回天子，反而将麾下三州分别赐予长子、次子以及外甥。
袁绍有三子:
其长子袁谭在袁绍平定河北的过程中屡建奇功，袁绍将其过继给亡兄袁基为继子；让其出守青州为都督，后为青州刺史；袁谭抵达青州后，能指挥听从号令的只有平原；于是袁谭北排田楷、东攻孔融、曜兵海隅，不久后整个青州便落入袁氏之手。
次子袁熙为幽州刺史。
外甥高干为并州刺史。
袁绍宠爱后妻刘氏，刘氏所生三子袁尚长得美貌因此颇得袁绍的喜爱；更有意立袁尚为嗣，所以便将其留在身边；沮授多次劝诫袁绍:
“年纪相当者应该选择里面能力出众、品行优良者为继承人，这是自古以来的原则；主公若一意孤行怕是要起祸乱啊！”
袁绍却不以为然还称其为考验，想要看看自己这些后辈的才能；而且说自己还正值壮年，不会起什么大乱……
至此，北方局势基本稳定；曹操虽在下邳败退却未伤起根骨，袁绍割据冀、青、幽、并四州绝大部分的土地；目前正对最后的顽固之敌公孙瓒发起进攻。
而曹操割据兖、豫二州及大片司隶之地，挟天子以令诸侯；此刻正休整兵马欲来年开春再度清扫周边势力。
韩遂、马腾割据凉州，正欲组织兵马攻取前往中原的入口—汉中。
郭汜兵败后李傕一人霸占长安，四处劫掠、民不聊生。
徐州吕布听从陈宫之建议趁机以武力平定各郡，在来年开春之前站稳徐州。
……
“苍梧太守吴巨见过大汉皇叔～”
“子卿！子卿与备还需要这般客气吗？甚大汉皇叔！不过是天子圣恩罢了！”
刘备赶紧下船扶起多年未见的吴巨，互相拥抱后刘备也是静静的看着眼前的老友。
“子卿多年未见还是这般健壮！”
“玄德也是未有变化啊！”
“唉……这剑法可比不上之前了……”
说罢两人相拥而行，隐隐间可以看见年少时二人身上的痞性；众人赶紧跟上，结果多喝了几杯的刘巴居然跟刘备与吴巨两人勾肩搭背了起来；这让司马懿直接傻眼……
“这……这刘子初到底是个什么玩意？”
“噗……还有你司马懿也看不准的人啊？”
“嗯……原本只有子敬先生一人，现在又多了一位……”
鲁肃一愣举起酒杯又跟司马懿小酌了起来，不出意外当晚刘巴与刘备二人卧榻而眠；一大早司马懿与鲁肃就悄悄的来到那厢房之前，看着跪趴与门外的刘巴；两人都尽量捂嘴憋笑，刘巴此刻不仅浑身酒气还衣冠不整的；让人觉得昨晚三人的确尽兴了，不过吴巨与刘备二人倒是没有衣冠不整之样；这就表示刘巴的睡相之差……
“哈哈哈～子敬先生，我真的忍不住了！哈哈哈，得亏这苍梧太守府内下人较少！不然我们子初少爷怕是要毁于一旦了！哈哈哈！”
“仲达，你别……哈哈哈！”
“好了，子初也不过是天性使然罢了；你二人再笑怕是以后再难相处了。”
“见过主公～”
“主公，放宽心；子初先生脸……心胸那般宽广是不会与我这等世俗之人计较的～”
“还请主公恕罪……子初昨晚……”
刘备轻轻将其扶起，看了他一身七扭八歪的衣裳；也不好下手整理，笑骂一句让请求吴巨让下人带其前往沐浴更衣再返回；而司马懿等人则是随刘备入坐塌处入座，鲁肃顺手打开窗户；刘备等全员入座后将其想法说与吴巨，其不足片刻便回答刘备。
“玄德此次若为士燮而来，怕是要让玄德失望了……我非是不听其言而是士家……”
“太守若是因为此事倒不必担心，我主已与那士燮太守商量好了。”
随后鲁肃将几人与士燮的交谈以及后面的合作都详细的说与吴巨，之后吴巨同意先与士廞见上一面。
数日后士廞赶到苍梧，刘备作为使者促进双方的合作；吴巨率领兵马为士燮收复剩余的郁林、朱崖、高凉三郡并可以入驻三郡，而刘备则需要在来年开春之后派遣一万兵马入驻交州协助士燮管理及发展；毕竟若是真的引入山越，交州又无足够兵力防范，到时候三方都会很头疼。
显然吴巨想要地盘来扩张自己的军事力量，而士廞则是希望有人能擎制士家在交州的一家独大；而刘备兵马的介入会使三方达到平衡，所以目前来说三方还算满意；倒是司马懿有些头疼了……
这去哪里找这些个政治好手来帮助士燮快速发展交州呢？
脑海中渐渐浮现出了一间草庐，司马懿瞬间明了；自己怎么把诸葛家的三兄弟给忘了呢！
虽然有些对不起孔明，但是毕竟孔明现在还年轻不是；历练历练还是非常不错的，而且还可以积累名望。
其兄诸葛瑾也是内政的一把好手，三兄弟下放交州刚刚好；北方战局成这般，到时候自己再搅一搅把北方动乱的时间拖长一些……
数日后，确定了计划的刘备等人急忙赶回江夏；而行至庐江时却发现庐江此刻已经换回了孙策的守军，不出司马懿、鲁肃、刘巴三人的意料；孙策为了野心放弃了好不容易有的一点民心。
这几日孙策已经被不断传来的书信给烦的脑袋都快炸了，不仅是豫章、曲阿、庐江，甚至被袁术占领的吴郡与会稽都联名上书让孙策接回刘繇；更甚者聚众到幕府门口要求孙策接回刘繇，孙策此刻终于明白为什么张昭数次劝诫自己不要赶走黄祖等人；因为黄祖怎么说也算是刘表的手下，而刘繇此刻就投奔与刘表；自己把这头疼的问题甩给黄祖便是了，现在驻守吴郡、会稽的袁术部将直接来一句:
“我们兵少，打不过孙策大军；只要孙策同意了！我们随时可以迎回刘繇州牧！”
更让孙策头疼的刘繇病亡的消息在近日传至扬州各郡，百姓们瞬间就沸腾了起来；曲阿的百姓更是堵至幕府前大声质问孙策为何不早些迎回刘繇，有于吉在刘繇一定不会死的种种言论传入孙策的耳中……
而刚刚回到江夏的刘备听闻赶紧策马亲至襄阳，而刘表也是听闻此讯眼中泛起泪光；他看向蔡瑁与蒯良、蒯越的眼神中甚至带着些许杀意，吓得三人赶紧下跪。
“都怪你们！我早就说了正礼一人入襄阳便可！你们非说他有不臣之心！现在好了，正礼没了！他才刚过不惑啊！”
“主公……主公我等无意啊……”
“你还敢说？若非你们非要正礼在豫章！他怎么会卷入豫章太守之争！你们都给我滚！滚！”
蔡瑁见状还想多说几句，结果蒯良、蒯越直接躬身就跑了；蔡瑁见状赶紧追上。
“德珪，何事这般惊慌啊？”
“这……主公此刻正为豫章太守刘繇一事发怒呢，你此刻还是莫要去触及主公怒意的好！”
“备清楚了，多谢德珪关心！”
说罢刘备向蔡瑁微微行礼，蔡瑁有些失神的看着前去的刘备；心中低骂一声“蠢货”赶紧离开了此地……
“兄长！兄长！备回来了！”
“玄德，玄德你来的正好；正礼他……他病亡了……他才过不惑啊！公山、伯安、现在又到正礼！为何我刘氏这般不得上天垂怜……”
“兄长还请节哀……那时备路过豫章是吴郡顾家顾雍顾先生接待的备，那时正礼兄长还带兵平叛……怎会病逝呢……”
“此番蹊跷只有亲身前往才可得知啊！玄德可愿与愚兄一同前往豫章接回正礼之遗体？”
刘备听言直接跪拜于刘表身前，用极为嘹亮还略带颤抖的声音回复刘表:
“备感谢兄长之德，备愿为兄长之马前卒！愿与兄长一同前往豫章接回正礼兄长之遗体！”
刘表扶起眼中泛起些许泪花的刘备，两人都有些忍不住落泪；或者曾经都相互窥视对方的领土，有各自的野心；可是真的看着刘氏宗亲一个个离去，心中难免泛起波澜……
次日，刘表上书朝廷欲从江夏亲自率领三万大军接回刘繇遗体；而蔡瑁、蒯良、蒯越赶紧上前劝诫:
“主公何必亲自前往？末将代劳即可啊！”
“是啊，主公！我等与左将军前往即可啊！”
“主公，这荆州不可一日无主啊！主公！”
“住嘴！我不在的期间，由琦儿带领荆州牧！凡事需过琦儿同意！不服者可就这高堂之上提出！”
刘表一改往日温和，一股无言的气势将蔡瑁等人吓得不再多言。
江夏城内，刘表与刘备高站点将台之上；刘备微微行礼退至下方，刘表轻轻打开手中书信:
“江夏太守黄祖、左将军刘备听令，命你二人率三万兵马随本州牧南下豫章接回扬州牧刘繇之遗体；命魏延、甘宁、臧霸、昌豨、伊礼、吴敦为裨将军随军一同前往！”
“是！”
很快，刘表带着江夏三万兵马南下豫章接回刘繇遗体；此次跟去的谋士仅有司马懿一人，鲁肃被司马懿甩给了关羽；而刘巴则是被司马懿交付给了张飞，按道理应该是两个高傲之人会比较有共同点；而鲁肃配合张飞显然更搭，但是司马懿就是想看看那个不被刘巴正眼的张飞能与刘巴搞出怎样的事来。
随着刘繇的病亡，整个南方局势开始变得模糊了起来；原本一路高歌的江东孙家此刻焦头烂额，割据淮南已久的袁术无心南下天天饮酒作乐；此刻还剩下一个占领扬州的关键人物，司马懿想要看看孙策接下来会怎么做……