魏主得知曹真被诸葛亮一封信气死，也很生气，命令司马懿尽快出战。
司马懿来找孔明下战书，孔明答应明天决战。
当夜，孔明给姜维和关兴传达了密计，让他们依计行事。
第二天，孔明率领人马来到谓滨。
两军对阵，司马懿骑着马走了出来，对孔明说，你们赶紧回去吧，不要白白浪费兵力了。
孔明笑着说，你别放屁了啊。你们祖上都是汉臣，吃的是汉朝的俸禄，现在竟然不思报效，反助篡逆，你还要不要脸？
司马懿内心虽然残酷，嘴上还是不服软，说，我要和你决一雌雄！你要是能胜我，我发誓不再为将！你要是败了，就早点回去，我不杀你。
孔明说，你准备怎么玩？斗将？斗兵？斗阵法？
司马懿说，要不先斗阵法？
孔明说，可以啊，陪你玩玩，让你心服口服。
司马懿回到中军帐中，指挥布阵。
布好后，司马懿出阵问孔明，你认识这是什么阵吗？
孔明笑着说，你这搞什么小把戏，这样的阵，我这边的末将都能布，这不是最简单的“混元一气阵’嘛。
司马懿说，那你布个阵给我看看。
孔明把羽扇一摇，布了一个阵，问司马懿，你认识我这个阵吗？
司马懿说，不就是‘八卦阵’吗？我怎么会不认识！
孔明又问，那你敢打我这个阵吗？
司马懿就叫来戴陵、张虎、乐綝三将，交待攻阵的办法。
于是戴陵在中，张虎在前，乐綝在后，各带三十人马，从生门打入。
三人杀入蜀阵，左突右冲，就是攻不破，也出不去，慌忙往西南冲去，却被蜀兵射住。
三将这个时候已经晕头转向了，只看到愁云漠漠，惨雾蒙蒙，还没来得及感叹呢，就被一个个绑了起来。
孔明命令把张虎、戴陵、乐綝以及九十个军士全部扒去衣服，涂黑脸，让没收他们的马匹武器，让他们步行回去找司马懿，还让带话让司马懿好好学习兵法，学成后再来交战。
孔明是真会气人。
司马懿这次也差点气晕，还好身体素质不错，顶住了。
不过，理智已经失去了，司马懿拔剑在手，指挥全军，要和孔明决战。
两军刚刚交手，关兴从西南杀来，司马懿分兵抵抗。
姜维又带兵杀了来，蜀兵三路夹攻。
司马懿竟然也有失算的时候，吓得脸色苍白 ，赶紧要撤退。
可是四面都是蜀兵，司马懿拼命冲突，拼死突围，魏兵十伤六七，这才突围出去，退在渭滨南岸下寨，坚守不出。
孔明得胜返回祁山，永安城李严派都尉苟安押送粮草。
苟安嗜酒如命，耽搁了十天，孔明要斩首他。
长史杨仪劝谏说，苟安是李严的人，而且我们的主要粮草物资都是出在李严这里，我看还是不要杀他了。
孔明还是没消气，就下令打了他八十大板。
苟安心里十分不爽，就去投奔司马懿。
司马懿说，孔明那家伙足智多谋，你说的事我不大信，你要能帮我干成一件事，我就信你。你回到成都散步流言，就说孔明想要自己称帝。
苟安回到成都后，到处散步谣言，后主惊讶地问，怎么办才好呢？
宦官说，最好诏回成都，夺取兵权，免生叛逆。
后主下诏，让孔明班师回朝。
宣召的使者来到祁山大寨，孔明一下子就明白了，仰天长叹说，后主还是太年轻了，中了离间计了。
姜维问，我们如果退兵，司马懿肯定会乘势掩杀，应该怎么对付他呢？
孔明说，分五路，依次退兵，用增灶法。有一千兵，就挖两千灶，司马懿多疑，看到我们一直增灶，他不敢追来。
司马懿确实再等着蜀兵撤退的消息，等了几天没听说退兵。
这天，探马报告说，蜀寨已经人去马空，没有人了。
司马懿不敢放肆的追，果然去数灶，看到灶越来越多，更加不敢追了。
孔明就这样不损一兵一马，退回了成都。
后来，当地人报告司马懿，说孔明退兵的时候，只增灶，没添兵。
司马懿仰天长叹说，孔明确实牛逼，我不如他啊。
于是带兵返回洛阳。