司马懿在宛城闲住，听说魏兵连续败给诸葛亮，不禁仰天长叹。
司马懿的长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚：两个人一直都是胸怀大志，从小精读兵书。
二人听到父亲长叹，就问，父亲为什么长叹？
司马懿说，你们懂什么？
司马师说，难道是感叹魏主不重用吗？
司马昭笑着说，不用担心，早晚会来宣召父亲的。
话音没落，朝廷的使者到了，宣读了诏书后，马上召集宛城各路军马。
这时，金城太守申仪的家人来求见，对司马懿讲了孟达想要造反的事，参与还有孟达的心腹李辅和外甥邓贤。
司马懿听后一拍脑袋说，这真是皇上洪福齐天啊。如果不知道孟达的事，一旦举事，长安就不再属于我们了。现在我先灭了孟达，这样诸葛亮肯定灰心丧气，必然退兵。
司马师说，可以先禀告天子。
司马懿说，等圣旨来回一个月，黄花菜都凉了。
说完，就命令全军起程，急行军，同时还派参军梁畿连夜赶去新城让孟达做好出兵准备，打消他的疑虑。
走了两天，在一个山坡下碰到了右将军徐晃。
徐晃问，天子要驾到长安，御驾亲征，都督要去哪里？
司马懿压低声音说，孟达造反，我要去捉他。
徐晃说，我愿意做先锋。
于是两下合兵一处，徐晃为前部，司马懿在中军，两个儿子在后面。
又走了两天，探马捉到了孟达派去送信的人，搜出了孔明的回信，来见司马懿。
司马懿逼问出了孟达的事，更加催军急行。
孟达在新城，和金城太守申仪、上庸太守申耽，商定举事的日期。
申耽、申仪假装同意，每天调练军马，就等魏兵到了后，作为内应；但是却报告孟达说，军器粮草都还没有准备完备，暂时定不了举事时间。
孟达没有怀疑。
这时，参军梁畿来到，孟达迎入城中。
梁畿传达司马懿将令说，司马都督奉天子诏，率领各路大军来迎击蜀兵。太守要尽快集结本部军马听候调遣。
孟达问，都督什么时候起程？
梁畿说，现在已经起程，直奔长安去了。
孟达心里暗地高兴，觉得大事可成。
设宴款待了梁畿后，送出城外，随后马上告诉申耽、申仪明天举事，换上大汉旗号，起兵直取洛阳。
这时，忽然徐晃率军来到城下。
孟达大吃一惊，赶紧拉起吊桥。
徐晃正在飞奔，马一下没收住，直接来到城壕边，大声叫着说，反贼孟达，还不早早投降！
孟达赶紧一箭射去，正好射在徐晃的头上，魏将慌忙救去。
城上乱箭射下，魏兵只好撤退。
孟达正要开门追赶，司马懿的兵赶到。
孟达仰天长叹说，果然不出孔明所料。
于是闭门坚守。
徐晃被孟达射中头后，救治不了，当晚直接去世，时年五十九岁。
司马懿命人送回洛阳安葬。
第二天，孟达登城查看，只见魏兵把城池围得水泄不通。
孟达坐立不安，惊魂不定，正着急呢，只见“申耽”、“申仪”带兵来到。
孟达以为是救兵，赶紧带兵杀出，结果被申耽一枪刺死在马下，割了首级。
李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入城。
安民劳军后，司马懿派人去禀告魏主曹睿。
曹睿非常高兴，把孟达的首级去洛阳城中示众，给申耽、申仪加封了官职，随司马懿征战；命李辅、邓贤驻守新城、上庸。
司马懿来到长安。
曹睿说，之前是朕一时不明，中了敌人的反间计，后悔至极。现在孟达造反，要不是你及时反应，我们就完了。
说完，赐给司马懿金钺斧一对，以后遇到机密大事，不必请奏，可以便宜行事。
说完命令司马懿出关破蜀。
司马懿奏报说，我要保举一个人做先锋。
曹睿说，你保举什么人？
司马懿说，右将军张郃。
曹睿笑着说，我也正要起用他。
于是，任命张郃为前部先锋，和司马懿一起离开长安来破蜀