鲁肃来见孔明。
孔明说：“我给你说过，千万不要告诉公瑾说，你说了他肯定害我。没成想你不肯帮我隐瞒，今天果然出事了吧。三天之内怎么可能造出十万支箭呢？子敬你得救救啊！”
鲁肃说：“你自己要逞能，我怎么救你呢？”
孔明说：“希望你能借我二十只船，每只船上要三十个军士，船上用黑色的布遮住，再扎一千多捆草，分布在船的两边。我自有用处。第三天保证有十万支箭。但是这次你千万不能告诉公瑾，他要是知道，我肯定就完了。”
鲁肃答应了孔明，却是一头雾水，他想破脑袋也没有搞明白孔明这是搞什么东东，回去报告给了周瑜情况，确实没提借船的事，只说：“孔明造箭不用箭竹、翎毛、胶漆等东西，他自己有自己的办法。”
周瑜一听，也迷糊了，这孔明造箭不用这些原料物资，他难道凭空变出来吗？心里想：“不管了，就看他三天后的结果吧！”
鲁肃按照孔明的要求准备完毕后，就等着孔明怎么做。
第一天，没见孔明做任何动作，第二天还是没有任何动作，鲁肃这次是彻彻底底蒙圈了。
到了第三天的四更天，孔明请鲁肃来到自己的船上。
鲁肃的圈还蒙着呢，问：“先生让我来是什么意思呢？”
孔明说：“请你和我一起去取箭。”
鲁肃问：“去哪里取啊？”
孔明说：“子敬不要问了，到了就知道了。”
于是命令把二十只船用长索连起来，直接往北岸出发。
当天晚上，大雾漫天，长江水面之上，雾气更大，能见度不超过十米。
五更天的时候，船已经接近了曹操水寨。
孔明让把船头西尾东，一字摆开，就让军士在船上擂鼓呐喊。
鲁肃吓尿了，吃惊地说：“万一曹操的人马追出来，我们怎么办呢？”
孔明笑着说：“我料定在这个大雾之时曹操不敢出兵。你不要惊慌，我们就好好坐着喝酒就行了，等雾散了我们就回去。”
曹营中忽然听到长江里面出现了擂鼓呐喊的声音，毛玠、于禁两个人慌里慌张地去报告曹操。
曹操传令说：“这大雾漫天的，敌人忽然过来，肯定会有埋伏，我们不能轻举妄动。多拨一点弓弩手乱箭射他们。”
又派人去叫张辽、徐晃各自带领三千弓弩兵火速赶到江边一起射击。
不一会儿，曹操这边一共聚集了大约有一万多个弓弩手一起往长江里放箭，一瞬间，箭如暴雨倾盆而至。
孔明让军士把调个头，头东尾西，再离岸边近一点，同时，继续擂鼓呐喊。
太阳出来了，大雾慢慢地正在散去，孔明马上命令收兵返回。
二十只船两边的草捆上排满了箭枝。
孔明让各船上的军士齐声叫喊说：“谢丞相的箭！”
等到曹军把这个事报告给曹操的时候，孔明他们已经往回走了二十多里，追是不可能追上了。
曹操又气又后悔，想骂又不知道骂谁。
孔明对鲁肃说：“每条船上有五六千支箭吧。咱们不费江东一分一毫就得了十多万支箭。改天再拿来去射曹军，你说这事爽不爽啊？”
鲁肃这辈子除了扶墙没服过谁，这次是彻底服了，满脸崇拜地说：“先生真是个神人啊！您是怎么知道今天会有大雾的呢？”
孔明说：“带兵打仗，不通天文，不识地利，不知奇门，不晓阴阳，不看阵图，不明兵势，这是庸才啊。我在三天前就知道今天会有大雾，这才敢以三日为限。公瑾让我十天办完这事，然后又不给我人，又不给我物资，他就是要找理由杀我。不过我的命是由天说了算，公瑾怎么能害得了我呢！”
鲁肃听了之后，浑身上下只剩佩服了，估计要是女的，恨不得马上扑倒诸葛亮。
船到岸的时候，周瑜已经派了五百个兵士在江边等候搬箭了。
孔明让军士到船上去取，共得了十多万支箭，都搬到中军大帐中去交差。
鲁肃马上去见周瑜，把孔明取箭的事做了一个很详细的汇报。
周瑜惊讶地嘴巴张开好几分钟都没有合上，感叹地来了一句：“孔明神机妙算，我确实不如他！”
过了一会，孔明来见周瑜。
周瑜走下台阶迎接孔明，满脸羡慕地说：“先生真是神机妙算啊，太让人不可思议了。”
孔明淡淡地说：“雕虫小技，何足挂齿啊。”
周瑜请孔明一起喝酒，说：“昨天我家主公催我进军，我还没有想好一个万全之策，希望先生能够教我啊。”
孔明说：“我就是一个碌碌无为的庸才，我哪有什么妙计？”
周瑜说：“先生就不要谦虚了，过分谦虚等于骄傲，你知道不？我看了曹操的水寨，布置得还是很有章法的，直接强攻肯定是不行的。我想了一个办法，不知道行不行。我想请先生帮我一起参谋参谋。”
孔明说：“都督先不要说。我们各自写在手掌上，看看是不是一样的。”
周瑜来了兴致，说好，马上取来笔砚，自己先写好，然后把笔给到孔明，孔明再写。
两个人同时亮出手掌里的字，互相看了一下，哈哈大笑起来。
原来他们两个人写的同一个字，“火”。
周瑜说：“既然我们两个人的看法相同，那我就没有什么好犹豫的了。请先生务必保守秘密。”
孔明说：“这是我们两家共同的事，我怎么可能会泄密呢。我料定曹操虽然吃了我两次这个计策的亏，但他肯定还是没长记性。都督尽可以放手去做。”
喝完酒各自分手，其他人也不知道孔明和周瑜说的什么内容。