招兵榜发到了涿县，这个涿县就是现在的保定涿州。
这个时候，刘备出场了，罗贯中是这样介绍刘备的：榜文行到涿县，引出涿县中一个英雄。那人不甚好读书，性宽和，寡言语，喜怒不形于色。素有大志，专好结交天下豪杰。生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂。
这样的面相和性格，肯定不符合大众心目中的英雄形象，但时世造英雄，这样一个在三国历史中，具有举足轻重的关键人物就这样从历史的天空中，向我们策马而来。
这个刘备，姓刘，名备，字玄德，是西汉中山靖王刘胜之后，刘胜说起来大家也不知道是谁，其实他是汉武帝刘彻同父异母之兄，汉景帝玄孙。
汉武帝时，刘胜的儿子刘贞在涿县被封为涿鹿亭侯，刘彻以进贡的金子分量不足为由，打击了一大批人，刘贞就是因此丢了爵位，所以在涿县遗留了这一支后代。
玄德的祖父叫刘雄，父亲叫刘弘。刘弘做过官，曾被举荐为孝廉，但是死的较早。玄德自幼丧父，对母亲极为孝顺；家中贫困，靠手作技艺，也就是靠编草鞋织草席换点钱勉强为生。家住涿县楼桑村。
不知道历史总是惊人的巧合，还是说大家都喜欢同样的骗人的鬼话。每出贵人，必有异象。你看吧，玄德家的东南角，有一棵大桑树，高度超五丈，远远看去，树枝树叶重重叠叠如马车上的车盖。当时有个神汉就说了：“这家以后要出贵人啊。”
玄德小时候，和小伙伴们在树下玩耍，说：“我是天子，这是我的车盖。”叔父刘元起听到这话，又惊又喜，说：“这娃可不是一般人！”因此，知道玄德家里穷哈哈，经常帮助他家。
十五岁时，母亲让他拜求名师学习，他就曾拜郑玄、卢植为师，与公孙瓒等结为好友。
刘焉发榜这年，玄德已经28岁了。他这28年一直是碌碌无为，觉得英雄无用武之地，看到榜文以后，长长叹了一口气。
叹气的时候，一个自带BGM大汉大声说：“那么大岁数了，不想着为国出力，在这里长吁短叹的，丢不丢人啊？”
玄德吓了一跳，回头一看，说话者个人身高八尺，汉朝一尺相当于现在的二十三点一厘米，换算下来有一百八十五厘米左右，长的是豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。玄德一看，长得挺有特点啊，就问他怎么称呼。
这个人就说：“我姓张，名飞，字翼德。世世代代生活在涿郡，家里有些田产，平时做卖酒杀猪的生意，喜欢交朋友。刚才看到你看榜叹息，这才忍不住那么说了一句。”张飞就这么出场了。
玄德自带流量，他说：“我本是汉室宗亲，姓刘，名备。听说黄巾军犯上作乱，有心希望能够破贼安民，但是遗憾的是条件不具备，所以只能望榜长叹了。”
张飞是生意人啊，对有价值的信息最敏感，他一听，哎哟妈呀，我一直想做点事，就是一直没有流量，现在竟然有一个汉室之后在我面前，那不正好借此名头做点事嘛，赶紧说：“我有点钱，咱们一起招募乡勇，共同举事，怎么样。”两个人一拍即合，就到街边店里喝酒去了。
物以类聚，人以群分好巧不巧，正喝着呢，又一个大汉，推着一辆车子，到店里吃饭，“服务员，快点上酒，我等会还得赶去投军。”
玄德扭头一看这个人，乖乖，身长九尺，按照西汉的尺寸换算下来，身高得一米九二，胡子长快半米了；长的是面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。这家伙比张飞回头率还要高啊，玄德就邀请他一起喝酒。
这个人说：“我姓关，名羽，字长生，后改云长，河东解良人（现山西运城）。因为看不惯家乡的土豪仗势欺人，把他给杀了，逃避警察抓捕五六年了。刚刚听说这边在招兵，特来应募。”
玄德一听，非常高兴，这不又多了一个帮手嘛，于是把自己的打算告诉了关羽，云长一听，也很高兴。于是，他们三个人去到张飞的庄园上，共议大事。
张飞说：“我庄园后面有一处桃园，花开正盛；明天我们在桃园结义吧。”
第二天，在桃园中，备好了祭拜礼，三人烧香结拜，发誓说：“刘备、关羽、张飞，虽然不同姓，现在结为兄弟，以后同心协力，扶危救困；上报国家，下安黎民。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
结拜完毕，玄德当老大，关羽为二哥，张飞为三弟。他们和三百兵士，在桃园中痛饮一醉。
他们酒醒后，收拾兵器装备，发现马不够用。正发愁呢，一伙人赶着一群马往庄园的方向而来。玄德说：“老天爷帮忙啊，马的问题应该可以解决了！”三人出庄迎接。
原来带队的两个人是原中山国的商人：一个叫张世平，一个叫苏双，每年都去北方卖马，最近因为发生叛乱，生意没有做成。玄德请他们二人到庄园里面，摆酒招待，把自己的打算给二人一说。二人也不知道咋想的，当即表示愿意将良马五十匹相送；又送金银五百两，镔铁一千斤，可以打造兵器用。啧啧，我怎么就没有遇到过这种好事？
刘备当然知道“工欲善其事，必先利其器”的道理。送走二人后，就开始造装备了。刘备的兵器是双股剑。云长的是青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。张飞的是丈八点钢矛。又各自打造了全身铠甲。