就在耶律楚和和北辽大军激战的时候，晋军也于白沙江北岸向梁军发起了进攻。
六月初，石恒率五千精锐步骑从杨刘城冒雨渡河，一举袭取了白沙江下游的浑县，随即朱友伦命大将王彦章率军增援，和汴郡部队夹击敌军，阻止晋军东进，朱友伦则立即到滑县召集孔勋、段宁等众将商议对敌之策。
王彦章乃是曾经梁军大将王树直的同族堂弟，之前一直作为梁将孔勋的贴身侍卫，大小战役都陪伴其左右，孔勋很是器重。王彦章知道浑县易守难攻，于是率兵转向进攻杨刘城，意图切断浑县晋军的退路。此时，晋军水军副统领杨周正在杨刘城内建设码头，用于驻扎战船，城内步骑不足五千。
杨刘城位于白沙江北岸的杨村与刘村，当年朱奎北上时筑该城用于大军渡河，原本只有北城。战役开始前，杨周率水军强渡南岸，花费十天抢筑了南城，南北城伫立于白沙江两岸，中间用浮桥连接，成为晋军出白沙江南的稳固堡垒，石恒大军就是自此过江突袭了浑县。在此期间，梁军曾数次想将其拔掉，但都无功而返，直到王彦章得知晋军骑兵突袭了浑县，他敏锐意识到，此时晋军骑兵南下，此时城内必然无主力，夺取杨刘城的机会到了。
王彦章率军进抵杨刘城上游后，结合实际情况改造了十余艘战舰。准备好后，他命令士兵在船上筑夹寨，十余舰连接在一起，先是顺流而下撞断晋军浮桥，后迅速封锁了河面，晋军数次欲冲向南城均被船上夹寨内的梁军击退，王彦章率主力猛攻南城，随即南城被攻破。王彦章拔掉了晋军在白沙江南岸的支点后，又迅速挥师浑县，协同汴郡梁军夹击石恒。
李继存看出了石恒的危险，随即亲率三万精锐增援，又令张成旭配合李在元在西线发起进攻，牵制滑县一线的梁军。李继存遇到了对手，在以往同梁军的交锋中，梁军的行动力是完全不如晋军的，反应迟滞，且应对战场变化迟缓，但此次王彦章率领的梁军，作战灵活多变、迅疾如风，让晋军处于被动。
石恒率领的乃是晋军中最为精锐的沙陀骑兵，清一色黑甲披肩，使用的是定制的骑兵专用弯刀，是沙坨人经营河东几十年不倒的中流砥柱。被困于浑县城内之后，石恒只好仓促应战，似乎当年的潞阳之围又要重演，而这次他手里的兵力更少。
“报告晋王，我水军损失惨重，无力突破杨刘城水上的封锁，”朱守胤对李继存说到，“现在我们最好另选渡河位置。”
“即使我军可以另取渡河点，但筑城之后还要抵御住梁军进攻，只有完全立足之后才能架设浮桥渡河，恐怕石将军等不了那么久。”邹德威说出了自己的担忧。
“再无更好办法吗？”李继存也认为这样太久。
“晋王，我的想法是我们明修新城、暗袭杨刘，”朱守胤详细解释，“到浑县最近的就是杨刘渡口，且从别地渡河之后，地形皆不利于我骑兵展开。我想我们佯装欲从别处渡河，吸引敌军分兵而去，之后再回杨刘城，偷袭梁军。”
李继存随即亲率一万骑兵沿上游而去，一路上对岸的梁军紧紧跟着晋军行动，双方自两岸互相射箭，李继存一面率军冒着箭雨加修城墙，一面由由杨周指挥水军配合，佯装架设浮桥。而暗地里，邹德威与朱守胤正在集结部队，准备从杨刘城渡河作战。
五天后，李继存的新城初具模样，王彦章在浑县前线得到消息，果真令南岸梁军尽力阻挡李继存的行动。
一天入夜之时，晋军在城内向河面不断放箭，同时灯火通明、鼓声大作，似乎大战在即。其实，这不过是李继存的疑兵，其已经率兵在回杨刘城的路上了。
为了应对晋军进攻，防守杨刘城的梁军水军被一部分调往上游，加之最近几日，上游紧迫的战斗让杨刘城河面上的梁军水军很大意。傍晚时分，正值入夜后晚风起劲的时候，突然从杨刘北城内杀出几十条小船，船上载着油桶而来，它们穿梭在梁军大船之间，泼油放火，随即大火映红了半边天，河面的梁军水军慌乱不已，大败而逃。紧接着，晋军水军渡河而去，迅速夺回杨刘南城，开始架设浮桥。第二天，李继存和邹德威率五千骑兵先行渡河，其他部队紧跟其后。
为了拖住处于滑县一带的梁军部队，张成旭也寻机渡河，孔勋直接将白沙江大坝决堤，形成广阔的泛滥区，这招真得就阻挡住了晋军的进攻步伐。开战以来，孔勋力主防守，哪怕前线梁军总兵力早已超过晋军。这让朱友伦很不满意，随即有了让段宁取代孔勋的想法。
“陛下，王彦章派人送来紧急军报，”孔勋亲自赶到滑县面见朱友伦，“我觉得王彦章此计甚妙，希望皇上采纳。”
王彦章到达浑县后，只是围住晋军，并未强攻。在得知李继存亲自率兵渡河而来，他没有胆怯反倒兴奋不已，他终于有机会和名扬天下的晋王李继存一较高下了！他心生一计，便迅速派人将其送到孔勋大营。
“将军以为如何？”朱友伦看过之后没有直接表明态度。
“我于前日掘开白沙江大堤，正面的晋军暂无渡河而来的可能，派出几万步骑增援浑县一点问题没有，”孔勋很兴奋，他等着朱友伦下达让自己带兵增援的命令，“请陛下下令，我愿率军前往，一举击溃晋军主力，擒拿小儿李继存！”
“孔将军，你身负整个前线对抗晋军的大任，还是同我亲自驻守滑县比较好，让段宁率兵去就行了。”随即朱友伦摆了摆手。
“臣定不负陛下重托。”段宁立即跪下领命。
孔勋心中略有不甘，但想来朱友伦说得也有道理，便也无话可说。