话说，面对诱敌之计，张飞没有上当。到了第二天，张飞重新出击。
张郃故技重演，打了一会儿就撤退。张飞这次追了上去。
将张飞引至一个山口后，张郃号令两路伏兵杀出。
然而，魏延率精兵杀到，将张郃的伏兵赶进了山里。
随后，魏延在山口放火，让张郃的伏兵无法杀出支援张郃。
没了伏兵的偷袭，张飞全力攻击张郃。
张郃大败，拼死杀出一条生路，撤回瓦口关，坚守不出。
张飞和魏延连日攻打瓦口关不下，便下令退军二十里。
然后，张飞和魏延带着几十人在附近考察地形，忽然看到几个百姓身背小包，在险峻的山路上攀藤揽葛而走。
张飞受到启发，把这几个百姓叫了过来，问出了一条绕过瓦口关的近道。
张飞大喜，将百姓带到寨中，给了他们一些酒食作为奖赏。
然后，张飞让百姓带路，亲自率领五百轻骑，杀到了瓦口关背后。
魏延奉命正面进攻，分散张郃的注意力。
张郃正因没有救兵而闷闷不乐，听到魏延又来关下攻打，便准备迎击。
这时有人来报，说关后起火了。
张郃见到张飞，大惊，匆忙从一条小路跑了。
张郃见张飞追得很急，自己的马又不行了，便弃马上山，寻路而逃。
张郃步行逃回南郑，身边只剩下十几个人。曹洪大怒，要斩了张郃，在行军司马郭淮的劝谏下才作罢。
于是，张郃率领五千兵马前往葭萌关。
葭萌关守将孟达、霍峻得知张郃引兵来攻，一个想坚守，一个却要出击。
结果孟达不敌张郃，大败而回。
消息传到成都，刘备与众人商议。在会上，诸葛亮故意说只有张飞才能抵挡张郃。
诸葛亮的话引起了众人的担忧。
老将黄忠的好胜心被诸葛亮激发了出来，请求出战。
在诸葛亮的刺激下，黄忠当着众人的面抡起了大刀，还拽断了两张硬弓，身体素质非常惊人。
随后，诸葛亮便同意黄忠出战，并让黄忠自己选一个副将。黄忠选了同样是老将的严颜。
立下军令状后，黄忠和严颜就出发了。
见诸葛亮派两个老将来助阵，孟达、霍峻十分不解。
但黄忠心态非常好，跟严颜说一定要立下奇功，让其他人心服口服。
黄忠率军出战，遇上张郃。张郃也笑黄忠太老，不把黄忠放在眼里。
说完，黄忠拍马向前和张郃交战。
大约二十回合后，张郃军后方突然响起混乱的喊声。
原来是严颜走小路抄到了张郃军的后方。
两军夹攻，张郃大败，撤退了八九十里远。
曹洪听说张郃再次兵败，又想治他的罪。
但郭淮认为，如果此时把张郃逼上绝路，他就很可能会倒戈投降。
于是，曹洪派夏侯惇之侄夏侯尚和韩玄之弟韩浩率领五千兵马前往支援张郃。
韩浩的哥哥韩玄以前是长沙太守，被黄忠和魏延献了城池，最终丧命。所以，韩浩和黄忠早已有仇。
得知夏侯尚、韩浩率兵前来，黄忠引军马出营迎战。
韩浩见到黄忠，便拍马挺枪，直接出击。夏侯尚也一起冲了上去。
黄忠以一敌二，没过多久就败退而走。
二将追了二十余里，把黄忠的营寨都给夺了。
于是，黄忠只能草草新扎了一个营寨歇脚。
第二天，夏侯尚、韩浩重新发起进攻。黄忠再次出营迎战。
但是，没打多久黄忠便撤退了，营寨也再次被二将夺下。
张郃劝二人小心，说这可能是黄忠的诡计。
结果夏侯尚嘲笑张郃胆小，怪不得屡战屡败。张郃拿不出战绩反驳，只能悻悻而退。
接下来两天，黄忠仍然屡战屡败，最后退回了葭萌关。
见情况不妙，孟达把战况报告给了在成都的刘备。
收到战报后，刘备有些担心，便问诸葛亮是怎么回事。
赵云等人都不信，刘备也不是很放心。
于是，刘备派了刘封到葭萌关接应黄忠。黄忠见刘封来，也不卖关子了，说这确实是他的计谋。
当晚二更，黄忠率领五千军马冲出关来。夏侯尚、韩浩连续打了多场胜仗，已经有所松懈。
结果，黄忠军冲得曹军四散而逃，军马自相践踏，死者无数。
等到天亮时，黄忠便把此前失守的营寨都夺了回来，还叫来孟达将营寨中的战马和武器等物资全部运回葭萌关。
黄忠乘胜追击，一路杀到了张郃的军营。
张郃军没来得及摆阵迎击，就被撤退而回的自家败军给冲散了。
在这种局势下，张郃只能跟着弃寨而逃。