话说，左慈劝曹操让位给刘备。曹操顿时大怒，命令手下当场痛打左慈。
然而，左慈全无痛楚，还直接睡着了。
曹操见打左慈没用，就把他关进了大牢，连续七天不给吃不给喝。
但左慈经过修行，就算数十年不吃东西都没事，更别提区区的七天了。
有一天，很多官员来到曹操的王宫赴宴，突然左慈现身，惹得众人大惊。
接着，左慈当场大变法术，依次变出了龙肝、牡丹花、松江鲈鱼等物，最后献上一杯美酒给曹操。
左慈拔下头上的玉簪，在酒杯中间一划，那酒杯便在空中分成了两半。
左慈喝了一半，但曹操依然不喝。于是，左慈把另外半杯往空中一丢，自己变成一缕白烟飘散而去。
曹操心有余悸，便让许褚率领三百铁甲军追杀左慈。
见许褚抓不到左慈，曹操又派人张贴通缉令，悬赏捉拿左慈。
短短三天，城里城外出现了三四百个跟左慈长得一模一样的人。曹操下令全部斩杀。
然而，这些人杀不死，在脑袋被砍下的一瞬间就会从脖子里升起一道青气。
这些青气升到空中，聚在一起，变成了一个左慈。
这左慈招来一只白鹤，坐了上去。
忽然狂风大作，飞沙走石。刚才被曹操斩杀的“左慈”全部站了起来，朝曹操扑去，吓得曹操摔在地上。
不一会儿风停了，所有“左慈”全都消失了，曹操也被随从扶回宫中。
但是，曹操从此开始不断生病，无论用什么药都好不了。
在太史丞许芝的推荐下，曹操找来了神算管辂为自己算卦。管辂说曹操的病只是左慈的幻术，不用过于担忧。
得到管辂的安慰后，曹操终于心安，病也慢慢好了。接着，曹操又让管辂算一下天下之事。
曹操将信将疑。忽然有人来报，说鲁肃去世了。曹操大惊。
过了几天，又有人来报，说刘备派张飞、马超率兵来犯。
曹操想亲自带兵迎敌，但是管辂说来年春天许都会有一场大火，让曹操不要轻举妄动。
管辂此前预言极准，曹操是不信也得信，便派曹洪率领五万大军支援夏侯渊、张郃。
然后，曹操又派夏侯惇率兵三万到许都日夜巡逻，提防火灾。
话说，曹洪领兵到汉中后，令张郃和夏侯渊各据险要，自己则亲自率兵迎击马超。
马超派吴兰为先锋，结果吴兰被曹洪杀得大败。
马超责备了吴兰一番，便让他坚守隘口，不要再贸然出击了。
见马超多日不出，曹洪担心有诈，于是便撤回南郑。
张郃来见曹洪，说自己要领兵拿下张飞驻守的巴西。
于是，张郃立下军令状，领兵三万，分为宕渠寨、蒙头寨和荡石寨三寨。
接着，张郃又令三寨兵马各自分军，一半守寨，一半出击。
听说张郃引兵来了，张飞急忙拨了五千精兵给雷铜前去埋伏，自己则率领一万人马迎击张郃的主力部队。
两军摆开，张飞亲自出阵和张郃单挑。
两将厮杀了二十多回合后，张郃军后方忽然传来喊声。
遭遇夹击，张郃大败。张飞和雷铜乘胜追击，一直追到了宕渠山。
张飞、雷铜连续几天轮番在山下挑衅，但张郃始终待在山上坚守不出。
相拒五十多天后，张飞在山前扎寨，成天喝酒，喝到大醉就坐在山前辱骂张郃。
刘备派使者来犒军，使者见张飞整日喝酒，就把这事回报给了刘备。刘备大惊，赶紧来问诸葛亮怎么办。
没想到诸葛亮非但没想办法阻止张飞，反而命人送了很多好酒到前线给张飞喝。
见刘备十分疑惑，诸葛亮便告诉刘备这是张飞的计谋。
魏延领命送酒到前线。张飞收到酒后，便叫来大小将士开怀畅饮。
张郃军的细作看到后，将情况回报给张郃。张郃觉得张飞是在小瞧自己，终于按捺不住，决定当晚下山劫寨。
当天夜里，张郃率兵冲下山来，直杀入张飞寨中。
见张飞在帐中端坐不动，张郃一枪刺去，发现原来只是个草人。
张郃发觉中计，赶紧勒马回营。
见张郃要跑，一将当先，拦住去路，睁圆环眼，声如巨雷，正是张飞。
张飞挺矛跃马，直取张郃。两将在火光中打了五十多个回合。
张郃盼着有援兵赶到，殊不知其他两寨士兵早已被魏延、雷铜率兵杀退了。
见援兵迟迟不来，又看到山上火起，张郃知道军营已失，只能仓促而逃。
张飞大胜。捷报传到成都，刘备大喜。
张郃退守瓦口关，三万士兵已折了两万，只能派人找曹洪求救。曹洪大怒。
曹洪拒绝救援张郃，还催促张郃继续出战。无奈之下，张郃只能自己想办法了。
有一天，张郃引军前进，正好碰上率兵杀来的雷铜。
没打几个回合，张郃就诈败而走。
突然两军杀出，截断雷铜退路，同时张郃杀了回来，一枪刺雷铜于马下。
败军回报张飞。张飞亲自率兵出击。张郃故技重演，没打多久就诈败而走。张飞知道有诈，没有追，便收兵回寨了。