大河决堤，淹死无数百姓，贪腐案出。
皇帝欲查贪腐，然朝中无人敢接，皇帝想到包拯，命人来请。
包拯几人来到京城，未入宫面见圣上，就被摆了一道。
客栈中丢了一对石狮子，包拯等人为了脱身，反将对方一军，陷害对方偷了他们一对玉狮子。将人送入牢房，这才脱身，准时抵达皇宫。
包拯接受了皇帝的请求，皇帝赐他一枚免死金牌。包拯便知其中风险，但为了万民的福祉，他甘冒风险。
宫女小蜻蜓，刁钻古怪，屡次破坏包拯查案，险害他查错方向。
期间牵扯出小蜻蜓身世之谜。
她是三廉王与民女所生。三廉王以为小蜻蜓是刺客，为母报仇，才会数次包庇刺客。
包拯闹不明白贪腐党为何要杀三廉王。
公孙策因自己得了怪病时日不多，决心与包拯一较高下了却憾事，二人分道扬镳。
公孙策为赢，贪功冒进，未能查出案中案。提前抓了杀害朝廷财务官员陈也申的凶手。险些酿成抓不住背后主谋。
包拯为查出贪腐案背后主使，冒险查探兵器库被抓。
包拯在狱中整理思绪灵光一闪，被一件小事想通全部关节。
贪腐党胆大包天竟策划谋反。
包拯凭免死金牌逃出狱中，赶去皇帝祭天之处揭露真相。
贪腐党成员当朝卞太尉，军需供应商等一竿人。
难怪要杀廉王，廉王主战，一旦打仗，军需用品以次充好就暴露了。
与西夏打仗，大宋数万兵马不是死在敌人手中，却是死在了自己人的贪欲中。
皇帝下令将贪腐党就地正法。
哪知贪腐党竟纠集兵马欲造反。
时鱼出现在所谓叛军中。
“卞太尉不如好好看看，这位将军是谁？”
卞太尉看到底下将军不是他的人，自知大势已去。
包拯听到时鱼声音，很惊喜。“小鱼。你回来了。”妹妹这一走都好久了。
时鱼没有第一时间回答包拯，而是先向皇帝问安。她是带着使臣团来访的。
“大辽郡主耶律时鱼奉辽主之命率使团向大宋陛下问安。呈上国书一份。望大宋大辽休兵止弋，永结同好。”时鱼行了一个标准的辽国宫廷礼。现在身份转变，她不能随心所欲。
皇帝双手虚托：“朕安，使臣免礼，请起。”
事后，空闲下来的时鱼见了包拯。
“大哥，这么久不见，我好想你们。娘好吗？楚楚姐姐在做什么？怎么没看见公孙策？展昭呢？听皇上说庞太师一家去外地驻守了。见不到飞燕了。”时鱼见了包拯连珠炮似的问。
包拯摇摇头。“我先回答你哪个问题好呢？”
“一个一个来呗。”时鱼拉着包拯坐下说。
包拯说了下家里的近况，娘带着楚楚出去游玩了。
展昭估计和小蜻蜓一起去玩了。回头能看到。
公孙策在城外的寺里。他出了点状况，得了怪病失明了。他状态不太好，郁结于心。
时鱼：“我去看看他。”
包拯看着时鱼穿着辽国宫廷礼服。“你这一身挺奢华。”
“刚进见了皇上回来。这衣裳华而不实。”时急去换了一身宋人的便服。
两人走在路上，包拯感叹命运弄人。自己认识了一个辽国好友，家里竟然养了个辽国郡主。
时鱼说她是前任南院大王的女儿。幼时随父亲出行，父亲被人暗杀，她便不知下落了。现在的南院大王是她兄长。
八贤王出使辽国。还有些事情要商议，不会那么快回来。
她这次带使臣团过来，会停留很长一段时间。大辽会在大宋建一个大使馆。以便以后使团来往更方便。
见了公孙策，他确实很消沉。
时鱼要为他诊治，他还拒绝。还有凶神恶煞的陆湘湘把他们骂了一顿，赶他们走。
走在街上，二人遇到了要被斩首的王朝马汉。
包拯认出自己上京途中遇到一个力大无穷的怪人，还请求他留下干粮。这人就是王朝。
马汉的娘拦住了包拯的去路。
“青天大老爷，人都说您破案如神，求求你救救我儿子。我儿子叫马汉，他虽然笨了一点，可绝对不会做坏事。”
“大娘，你起来说。您这跪着不是让我哥折寿么。”时鱼去扶马大娘。
包拯说道：“大娘，你带我去见你儿子。若他是冤枉的，我定帮他翻案。”
马大娘带着包拯二人来到关押犯人的衙门。
衙门不让进，包拯还未交还免死金牌，亮出金牌，衙差才放他们进去。
见到王朝，马汉还未说明来意。王朝一句恩人，就给包拯磕头。
马汉也跟着磕头。
包拯不明所以。“我与你们，何来恩情？”
王朝道：“包大人，您对我有一饭之恩。在破庙中，您留下了干粮，才让我没有饿死，没有错过救马汉的机会。但我失败了，身陷囹圄，只能来世再报您恩公。”
包拯：“顺手罢了，无需言谢。”
哪知王朝死脑筋。“恩公就是恩公，有恩必报。”
时鱼问马汉：“那你是什么恩？”
包拯也期待他的回答。“我和王朝是结拜兄弟，荣辱与共。您是王朝的恩人，就是我的恩人。”
时鱼无语：“为了义气，坐牢也一起。是不是蠢？”
马汉看到娘，激动坏了。“娘，儿子不孝，只能来世报答您的养育之恩。”
马汉的娘：“说什么傻话？你是冤枉的。和包大人说说案情。包大人是青天大老爷，定能还你清白的。”
包拯也到：“若你是冤枉的，我必帮你翻案。若不是定逃不出律法制裁。”
“是。”马汉开始回忆当日被抓情形。
他是镇上的更夫，晚上喝醉了酒，打更时摔了一跤磕破了额角。
打更的路上和一个人撞了一下。对方急匆匆跑了，掉下一个钱袋子，马汉家贫，他便起了将这钱袋子占为己有的念头。
就是这个念头害了他。
醉意上涌，他在路边睡了一夜。第二天，却被指污人清白，盗人钱财。被判流放三千里。
因为王朝劫囚才改判死刑。
包拯问：“定罪的证据呢？”
马汉答：“我额头的伤，还有那一袋子银钱。因为受害人说她刺伤了凶手。而我刚好有伤。丢失的财物就是那一包银子。还有数十颗珍珠。珍珠未找到。”