家男带韵菲见了父母，楚子材和白小凤很满意，他们觉得韵菲各方面不比桂芳差。
家男和韵菲在公园凳子上坐着，韵菲的手紧紧握着家男的手。家男说：“韵菲，怎么了？”韵菲说：“日本鬼子攻占了北平，我担心上海也守不住。”
家男说：“你的担心是有道理的，我和爸妈商量了我们先去香港，你们去哪里？”
韵菲说：“我们也准备去香港。”家男说：“太好了，我们一起走。”
钱炜杰让妻子游笑梅和钱兴他们去重庆，他不能走。现在北平沦陷，日本军队扑向南京，南京和上海也守不住。
钱兴和桂芳商量一起去重庆，桂芳同意了 钱兴很高兴。
桂芳和沈飞商量，沈飞说，为了不引起钱兴他们怀疑，他也去重庆。
冯永鸿准备送淑子去重庆，淑子觉得冯永鸿这个人各方面还可以，她都想留在中国算了。也只是想想而已，谁叫自己是一个特工。
南京保卫战打响了，上海的日本间谍更加猖狂。他们刺杀政府高官，袭击军警，搞得人心惶惶。
乔以轩召开会议，制定了斩魔行动。
日本特工宫本次郎好色，他去了一个暗娼巧珍家里。巧珍有几分姿色，善于顺水推舟。宫本和巧珍在一起吃饭，特别高兴。
宫本他们最近在郊区袭击了国民政府的军车，两辆军车被炸毁，一辆军车是军火，一辆军车是军装，参加伏击的日本特工只有一个受了轻伤。
藤田给了他们奖励，宫本想到上海也快被攻占了他特别高兴喝醉了，他当着巧珍的面唱了几句日本歌曲。
巧珍听警察说，有日本间谍搞破坏活动，抓住日本间谍有重赏，她怀疑宫本是日本间谍，宫本告诉她自己叫宋辉是湛江人。
宫本在她家睡着了，巧珍去警察局报告。几个警察和巧珍来巧珍家抓捕宫本，宫本竟然不在家。
警察局报告了上海军统处，乔以轩命令几个特工在巧珍家守株待兔抓捕宫本。
原来宫本在巧珍家睡着了，他醒了想去方便然后回去。他看见巧珍不在家，他知道大事不好，估计巧珍可能去警局报告了，就走了。
宫本想起事情的经过，可能是自己唱日本歌引起了巧珍的警觉，他想杀了巧珍，一直没有找到机会。
几个特工几天在巧珍家没有等上宫本就回去了，依娜对乔以轩说：“那个日本特工这几天没有出现。可能他也想到我们在巧珍家埋伏一直没有露面，他可能是等我们撤了再对巧珍下手，不如我们杀个回马枪。”
乔以轩同意她的看法，又派了几个特工去了巧珍家。
晚上，巧珍吃了晚饭准备出去走走，考虑外面不安全就没有出去。
宫本来到巧珍家院门外，他看院门锁了就跳了进去。宫本推开巧珍家的门，巧珍看见宫本来了吓坏了。
她故作镇定说：“小宋，你来了，家里没酒了我去买酒。”
宫本凶相毕露，拿出军用匕首说：“臭娘们，你去报告警察了，是不是？我叫你死。”说完扑过去朝巧珍胸部连刺几刀，巧珍惨叫几声死了。
宫本知道这个地方不安全，拿出了手枪打开院门准备走，几个特工来了。宫本看见几个人拿着枪，他对着一个人开枪，一个特工被打伤了，几个特工对着宫本开火，宫本被击毙了。
几个特工走进巧珍家，看见巧珍死了回去交差。
藤田知道宫本死了，他不知道宫本的死因。他对特工们说：“宫本君安息吧，我们会为你报仇的，要不了多久上海也是我们的。”