张升达给上海军统站打电话说了他们那里遭到了日本间谍的袭击，乔以轩和依娜，一个法医来了。乔以轩看见现场被打扫了生气了说：“张营长，你们为什么要打扫现场，你们这样做把有的线索破坏了，明白吗？”
张升达也不高兴说：“我们弟兄死了好多个，难道我不管他们吗？”乔以轩说：“愚蠢，你别找借口了。”依娜说：“别吵了，我们都是为党国效力应该搞好团结。”
军火库士兵死了十几个，伤了七八个，袭击者死了四个，尸体在院子里。袭击者是什么人？很可能是日军间谍。
袭击者武器都被他们带走了，从地上的子弹壳判断，他们用的是武器冲锋枪和步枪，手雷。
法医对袭击者尸体进行了初步检查，他们穿的内裤是日式的，可以判断他们是日本人。
这些日本间谍就是想制造恐怖气氛，有少数富人搬家去了香港或是内地。
军统和警察局，军队合作，打击日本间谍，在人多的地方实行监控。
雨虹和阿依慕用监听设备监听电台，警察局命令全城商业电台保持静默。
一连几天没有发现日本电台发报，他们很狡猾，乔以轩他们发现遇见对手了。
冯永鸿的老婆回老家了，他把淑子带回了家里。他想，他老婆知道了他有情妇也不要紧，大不了离婚和淑瑜结婚，给他老婆一笔钱打发了。冯永鸿家里有很多古董，淑子对这些古董很有兴趣。冯永鸿送给淑子一对清朝的和田玉手镯价值不菲，淑子很高兴。
淑子从冯永鸿嘴里套取情报，冯永鸿告诉她，上海外围俢筑了一些碉堡和暗堡，火力配备和大概位置，淑子告诉了藤田，藤田重奖她。
北平沦陷，日军向南京扑来。国民政府调集地方部队保卫南京也保卫上海，大战一触即发。
乔以轩组织军统处骨干成员开会，要是上海沦陷，依娜，秋慧，春雪，顺尧和二十多个特工留守，依娜负责，必要的时候可以撤出上海。
乔以轩带领雨虹，阿依慕，淑敏和二十几个特工先撤出去。
更多的富人撤离上海，有的市民人心惶惶，物价飞涨。
依娜提议大家一起吃个饭，大家同意了。大家来到了法租界，这里情形还好一些，他们来到一个中餐馆。
大家都有点心情沉重，依娜说：“来，我们干一杯。人生就是这样起起落落的，别当回事，咱们暂时分开以后还会团聚。”
依娜给姚启他们打电话告诉了他们上海的情况，姚启有点替依娜他们担心。
上海日军间谍秘密基地，机关长藤田他们举行庆祝活动。藤田激动地说：“我们终于要从地下转移到地上了，桂芳，你别暴露，要是钱炜杰他们撤出上海，你和他们一起去。你是我们大日本帝国的一张王牌，拜托了，这次行动代号是蝴蝶。
我们占领了上海，我就把我的夫人和孩子从日本接来，我们一家人也好团聚。”
桂芳说：“机关长，你们老家在哪里？”藤田说：“我的老家在名古屋，那里的樱花太美了。”
桂芳说：“请机关长放心，我一定不辱使命。”藤田对秀丽说：“你要随机应变，如果欧阳振还有利用价值，他撤出上海，你也和他去，如果他没有价值了让他走你就留下来。”
秀丽说：“是，机关长，如果他没有利用价值我就杀了他。”藤田骂道：“混蛋，这样你可能会暴露，作为一个特工不能感情用事。”
秀丽表面同意，她下决心有机会一定杀了欧阳振。