悟空早就防备他这一手，一个急撤身，躲过这一刀。悟空觉得此货力量极大，一对一，自己消耗不起。于是使个身外身法，拔出几根汗毛，放在口中嚼碎，朝空中一吹，说声“变”！立刻出现了三二百个小猴，将那魔王团团围住。
原来悟空得道之后，身上的八万四千根汗毛，根根能随心变化。只见那些小猴眼神灵动，手足灵活，刀来砍不着，枪去不能伤。它们像一群野蜂一样围住魔王，在他身上又抓又咬，又踢又撕。
魔王拿手拍，碰都碰不到，更别说打死它们了；挥刀砍又没个目标，一会儿就体无完肤了，摇摇晃晃的就快倒地。
悟空见状，走上前去，夺过它的刀，照他头顶一劈，魔王便成了两半。接着率领众猴子冲进洞府，把妖精们都杀尽。悟空双手朝空中一抓，说声“收！”小猴子们立刻不见了，都变回汗毛。
悟空把汗毛都收起来，看看地上还有好多小猴，他疑惑地问：“咦？你们怎么不听我的法令？”一个伶俐的小猴子怯怯地问：“您……您就是我爷爷说的美猴王？您修行回来了？我们是被混世魔王抢来的！”
悟空这才想起来，刚才老猕猴说混世魔王还抢走好多孩子。于是对众小猴说：“我就是修行回来的大王！今后没人敢欺负你们了！走！跟我回家！”小猴子们一片欢呼，又有几个提醒道：“大王，洞里还有被他们抢来的石锅石碗，我们得拿回来！”悟空高兴地说：“好样的！快去拿！快去拿！”他们拿回了锅碗，放火烧了水脏洞。
有个小猴担心地问：“大王！咱怎么回去啊？我们来时，魔王不知使了什么妖法，我们眼睁不开，耳听不见，只觉得身上大风呼呼地吹，沙石打得我们好疼。也不知过了多久，往什么方向走的。这么多人，您怎么带我们回去？”
悟空笑道：“小事儿一桩！这难不倒你家大王！我一定比那鸟魔王走得稳，走得快！”众小猴大喜过望，都欢呼雀跃。悟空说：“大家都别怕，手拉着手，闭上眼睛，不要说话！”说完，默念咒语，唤来一大朵筋斗云。
悟空大喊一声“起”！所有小猴都升上云朵，登时耳畔风声响起，但不像来时那么摇晃、颠簸，更没有什么飞沙走石。不一会儿，悟空减了速，降下云头，对小猴子们说：“到家了！大家可以睁开眼睛了！”
小猴子们睁眼一看，认得这是老家花果山水帘洞，再一看，自己的爷爷奶奶、父母兄长都在洞门前等候了，于是纷纷扑向亲人，大家抱作一团，喜极而泣。
接着全体按辈分、职位分班排列，齐齐拜见悟空，祝贺他学成归来，感谢他为山寨立下的赫赫神功。紧跟着安排接风酒、庆功宴，席间大家不停地提问。
有的问：“大王！您在哪里修行？怎么要那么久？”有的问：“我也想学大王的本事，能不能教教我？”有的问：“刚才您变出好多个小猴子，怎么做的？它们现在在您肚子里吗？” 有的问：“您是不是可以长生不老了？”
不能说话的，悟空只回答个大概，其余都一一告知。大家听了惊讶个不停，开心得不行，自豪得不得了。最后听到悟空说已得了长生不老之法，都不敢相信：“这更是万劫难逢的大造化！”
悟空笑笑说：“还有一个大喜事呢！