一个年长些的猕猴回答道：“都是那妖孽手下干的！前一段时间，它们来此抢劫，什么好抢什么，特别是那些石碗石锅，搬不动的，就砸烂，放火烧！打死打伤好多猴子，还掠走一些孩子。”
其它猴子也纷纷诉苦：“大王！它们说还会来的，大概看上我们这块宝地了！”“大王！幸好您回来了，不然家都没了！”悟空怒道：“好个狂徒！它叫什么名字？”
猴子回话它他自称“混世魔王”，住在直北山下。悟空又问：“那离这里有多远？”猴子们说，它来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，不知道多远。悟空安慰大家说：“孩儿们别怕，尽管在此玩耍，我去去就来！”
说罢将身一缩，跳起去，一眨眼，就不见了踪影。这下可把猴群给镇住了：我家大王在哪儿学的本事？这功夫比那混世魔王厉害太多！今后咱谁也不怕了！
悟空来到直北山下，好一座高深险峻的大山！悟空正察看山形，忽听得有说话声，发现陡崖下有个水脏洞，洞口有几个守门的小妖精，大概闲得无聊，在跳舞玩耍。看见猴王，转身就逃。
悟空大喊一声：“你这几个小东西别怕！给我传个话！说正南方花果山水帘洞洞主，今天来报仇了！你那什么混世鸟王，几次三番到我家打砸抢烧！还抓走我的猴子猴孙！让它快滚出来见我！”
小妖不敢怠慢，急忙进去禀报：“大王！出事了！外面有个自称花果山水帘洞洞主的，说您抢东西，欺他儿孙，烧他洞府，今天要来与你寻仇！”
魔王笑着说：“我平常听那些猴子说，它们的大王在外修行。今天回来了？他是怎么个打扮？拿了什么器械？”小妖道：“没拿器械，光着个头，穿件红衣服，系条黄丝绦，脚穿一双乌靴，不僧不道的一个小个子，在那儿一个劲儿地叫唤！”
魔王说：“取我的披挂和兵器来！”手下连忙拿来披挂给他穿戴好，魔王握着大刀，带着众喽啰走到洞外。若不是事先知道悟空穿了红衣服，魔王都不知对手在哪儿。它拿出首领的架子，高叫道：“水帘洞洞主何在？”
悟空一看，来人一身黑，黑金头盔，黑战袍，黑毡靴，腰粗身壮，人高马大。悟空哈哈大笑说：“你这老魔头眼睛白长了吗？看不见我这么威风的美猴王？”
魔王不屑道：“你这小厮，身高不足四尺，年纪不到三旬，蠢头蠢脑，手无兵器，就敢来找我打架？真是不知天高地厚！”
悟空听了火大：“看来你也没什么本事嘛！看不出我的门道！小，我可以变得巨大！要啥兵器？我伸手就可以摸到天边！来！吃我一拳！”说罢跳上前去，劈脸就打。
魔王拿刀背架住他的胳膊：“等等！急什么？你这么矬矮，还空着手；我这么高大，还有兵器，一刀剁了你，恐怕要被江湖好汉耻笑！我也不用器械了，好好跟你使使拳脚！”
悟空听了，笑道：“说得好！是条好汉！来吧！”二人你来我往，斗起了拳脚。悟空虽然身量短小，但得了灵活敏捷之利，那魔王的两肋和裆下被偷袭了好几次，差点跌倒，于是急忙抄起地上的大刀，朝悟空就砍。