空地上，卡卡西开始跟四人讲述这次测试的规则。
“我的腰间挂有三个铃铛，只有拿到铃铛的人才有资格加入我的队伍成为下忍。这也就意味着，你们四人之中会有一人要被送回忍者学校重新学习，而我们小队也会成为唯一一支三人小队。我会去向你们的家里人解释，火影大人和道……大人也会同意我的做法的。与我战斗的时候可以无规则使用各种招数不限制，时间为两个小时，不过我不会使用刚刚带你们过来的飞雷神之术。”
听完卡卡西的规则介绍，四人无一人不震惊。想不到毕业才第一天就要成为下忍了，结果却又要面临着被赶回忍者学校。就算他们有四个人，可是面对木叶白牙两位女孩也稍稍有些没信心，佐助和鸣人倒是热血沸腾浑身来劲。
在忍者学校两人都只能彼此切磋，其他人对他们两人来说那都是不够看的。尽管两人没有瞧不起他们的意思，可是他们是真心觉得忍者学校里过于无聊。
“卡卡西尼酱这也太过分了吧，我们四个人分到一个小队，可是又要让我们其中一人回到忍者学校。”鸣人说道。
这一世的鸣人仍然重情重义无比珍惜伙伴，尽管身为火影之子的他现在受全村人拥戴，可仍然珍惜身边的每一份友情。
“鸣人，忍者世界本就是弱肉强食的地方，拿不到铃铛的人证明他们的实力还不够，这家伙恐怕是想用这样的方法筛选出不适合成为忍者的人并将其送回忍者学校让他再好好修炼。嘛，对于我而言实力差劲的家伙还是应该回忍者学校，战斗时要边战斗边保护身边的伙伴可是很辛苦的。”
相对比鸣人，佐助还是有些心高气昂，但他也不是看不起实力不足的人，而是一种别扭的傲娇。作为强者，他总是会情不自禁去保护弱小的人，这会让他的战斗变得更加艰苦。
两位女生则是一言不发，都在心里发誓一定要拿到铃铛和佐助（鸣人）留在同一支小队之中，因此两人不约而同地把这个当成了这一辈子最重要的测试之一。
“唉，这四个人。佐助绝情，鸣人只是一个烂好人却没有领导能力，雏田没有主见太过软弱，小樱也类似，你还真是把一个不得了的小队给我了啊obito！”卡卡西看着这四人内心吐槽道。
“那么，等我这把苦无落地，测试就正式开始，我可是会全力应战的，不是你们能轻松应对的哦！”说完，卡卡西拿出苦无高高抛起，在落地的一瞬间就闪身不见了。
“鸣人，看看是谁先拿到铃铛吧！”佐助拔出腰间的草雉剑，直接进入树林中开始寻找卡卡西的下落。
“喂佐助等一下！可恶！”鸣人也紧随其后跟了上去。
然后就是两个女孩，小樱直接跟着佐助的步伐进入树林，雏田则是开启白眼寻找卡卡西的位置。
大致过了十分钟，雏田率先依靠白眼锁定了卡卡西的位置，于是立马小跑找到鸣人告诉了他这个消息。
“谢谢你了雏田，我们一起去找卡卡西尼酱吧！”鸣人笑着说道。
被鸣人道谢了的雏田突然笑脸一红，有些扭扭捏捏的，但是她清楚现在不是犯花痴的时候，于是立刻跟上鸣人去找卡卡西了。
而此时的小樱也找到了佐助，但是她并没有像雏田一样直接去找他，而是只敢远远地望着。
她知道，如果因为自己影响了佐助通过测试那么自己绝对会被讨厌，所以才不敢贸然出去搭话。
此刻的佐助完全不知道卡卡西会藏在哪里，直到瞥见鸣人带着雏田急冲冲地向着某个地方跑去，这才反应过来那个丫头拥有白眼，于是当下就认定两人肯定发现了卡卡西的位置现在正准备赶过去。
见佐助迅速动身朝着某个方向奔跑而去，小樱也是立刻跟上不想被落下。
很快，四人相继来到了卡卡西的周围，但是鸣人和雏田一直停在原地没有向前。
原因是雏田借助白眼看见这一片都是卡卡西设置的陷阱，不管怎么前进都会中招，除非是用飞雷神直接飞过去。
刚刚到达的佐助看见鸣人待在原地也是推测出了陷阱的事情，一旁的小樱则是刚不清楚是什么状况，还一个劲地问发生了什么。
很快，鸣人做出了决定。只见他双手结印，瞬间释放出了几十道影分身直接向前冲去为他们排雷。
砰砰砰——
影分身被打散的烟雾不断地飘散，但好在是彻底清除了所有的陷阱。
接着，鸣人便直接快步想卡卡西袭去，却没成想被后一步启动的佐助给抢先。
抽出草雉剑，佐助双手紧握自上而下就朝着卡卡西劈砍而去。可是，势如破竹的一击被卡卡西抽出的白牙短刀轻松挡下，还利用佐助腾空这一点将他轻松踹飞到同样腾空的鸣人身上。
落地后的两人直接开始了争吵，鸣人认为是佐助干扰了他的进攻，而佐助却觉得是他占了自己的落脚点。
“就凭这种程度，你们是一个铃铛都拿不到的！”
放下狠话，卡卡西直接一发紫电晃眼迷惑了四人，随后身影再次消失。
“切，又被他跑了！”
“佐助，卡卡西尼酱很强，而且很擅长隐藏气息，我们单打独斗的话可能不是对手。”
“只有三个的铃铛我们四个人联手怎么分配？现在我们各自为敌，不仅要抢铃铛还得干扰对方，我可不想为你们做了嫁衣结果我自己没有拿到铃铛。”
说完，佐助就冲出树林前去搜寻卡卡西的下落，小樱也是跟屁虫一样地跟了上去。
“真拿那家伙没办法啊，我们也走吧雏田，我绝对不会让你们任何一个人落选的！”
看着鸣人天真，阳光的笑容，雏田不禁有些羞红了脸，随后点了点头就再次开启白眼搜寻卡卡西的位置。
半个小时过去了，四人都还在寻找卡卡西的路上，除了佐助还与他有过兵刃解除以外其他三人甚至都没碰到过卡卡西。
作为一个忍者，隐藏自己是很重要的一项技能，除非你拥有核平的力量，不然躲在暗处偷袭暗杀才符合忍者。
终于，四人再次遭遇了卡卡西，但这次他没有再布置陷阱，而是一人一刀就站在平地上等待他们的到来。
“哼，终于不躲了你这家伙，把铃铛交出来吧！”佐助率先上前。
只见他先是将草雉剑扔向前方上空，随后双手快速结印从嘴中喷出豪火球袭向卡卡西，在豪火球爆炸的瞬间跳起拿回草雉剑后睁开写轮眼，右手扔出数支苦无并让其互相借力打向各个位置，最终在烟雾中的一处听见了短刀击中苦无的声音，佐助便迅速锁定了那里。
熟练的宇智波剑术与旗木剑术的互相对拼产生了阵阵火花，但经验和对于用剑的悬殊过大，佐助还没撑到一分钟就败下阵来被卡卡西左手掌击打飞出去。
而趁此机会，两个鸣人同时上前发动进攻，附身躲过卡卡西一刀后纷纷抱住卡卡西的双腿使得他无法挣脱，最后本体鸣人借由另外两个影分身释放的风遁迅速来到卡卡西面前，右手湛蓝色螺旋丸命中腹部！
轰——
螺旋丸在卡卡西的腹部炸开来，但却化作了一个木桩。
“替身术吗……”
倏然，鸣人感到背后一阵发凉，不知不觉间卡卡西就出现在了鸣人的身后正欲以短刀刺下，却被雏田一个健步加上柔拳一掌命中打出内伤被迫后撤拉开距离。
“日向家的柔拳，将查克拉打入体内破坏经脉的招式吗，可惜力道还差点意思！”
说完，卡卡西再次持刀向前，一道紫色电流划过，攻击的目标显然就是小樱！
就在鸣人上前营救的时候，才发现那个小樱也是个替身术木桩。而且就是这点时间，佐助从天而降手握草雉剑就是狠狠劈下来，一时间卡卡西竟然有些难以招架。
“干的好佐助！”
见卡卡西和佐助两人僵持住，鸣人也是借助影分身瞬间将自己甩出去接着便解除影分身。
等到靠近卡卡西的时候再次施展影分身之术，随后五个鸣人右手蓄积螺旋丸朝着卡卡西袭去。
眼看情况不对，卡卡西立刻发力弹开佐助，随后无印施展紫电流攻击周围的佐助和鸣人。
一时间周围紫色电光四起，强大的紫电电流直冲云霄。这威力已经不像是用来对付下忍了，都足以对尾兽造成一定伤害了！
然而电光散去，卡卡西的周围却没有佐助和鸣人的身影，却看见小樱手持苦无正面朝着自己袭来。
轻松侧身躲过之后，雏田突然出现在卡卡西身前开启白眼使出日向柔拳，将重心不稳的卡卡西逼得连连后退。
这时候，卡卡西感到背后发凉，地下突然伸出一只手抓住了他的脚踝，随后立刻把他猛地往下拽。
然而卡卡西早有预料到，很轻松就化解了这次进攻，可却没有料到还有几支苦无朝着自己射来，于是便被迫再次以紫电格挡。
就在他准备回头嘲讽他们拙劣的团队配合时，却发现地底下的那个鸣人化作了一阵烟雾！
而他身后的一支躲过了紫电的苦无突然化作鸣人，并且趁着卡卡西还没反应过来便用风遁将三枚铃铛全部打了下来！
最终，四人一起摸着三个铃铛，向卡卡西宣示着胜利。