孔明正在府中，这时亲兵来禀说是刘备信使到了。军师赶忙来到前堂，原来是关平送信而至，诸葛收过信件命关平前去歇息，自己坐定后仔细观瞧。信中刘备言道：“现大军已攻至雒城，然首攻受阻，盼军师发兵入蜀。详情如下......”翌日诸葛召集众将研讨进蜀事宜，事后敲定张飞走陆路前进，赵云走水路，两路在雒城汇合。临行时诸葛嘱咐张飞道：“三将军此行入川，需要三将军注意的事情有三点，第一三将军务必要约束好军队，大军所过之处不得滋扰当地百姓，勿要失了民心。第二点三将军要体恤士卒，不可随意鞭打，第三点西川多豪杰，还望将军勿要轻敌。”张飞口称必谨记军师教诲，点齐兵马，大军开拔入川。一路上张飞，谨遵诸葛嘱咐，一路上只要敌军投降秋毫无犯。
张飞一路高歌猛进，路过之处皆献关投降，一路直奔巴郡。镇守巴郡的是蜀中的名将严颜，严颜虽然年事已高，但武艺高强、勇猛善战，而且誓不投降。听闻张飞大军将至，严颜就要点齐本部人马准备迎敌，这时手下向严颜进言道：“将军不可力敌，想那张飞前长坂坡前喝退曹兵百万之众，曹军都闻风而避之。我们只要凭借深沟高垒坚守不出，到时张飞没有了军粮自然会退去。再有张飞脾气火爆，一发火就会鞭挞士卒，我们必战张飞必然会生气，他一生气就会严苛士卒，我们只要等到他军心骚乱，就可出击擒拿张飞。”严颜采纳军士意见，让人守城不出。这时城下来一兵卒说是张飞派来传话的。严颜让人把传话之人带到跟前。来人见礼之后说道：“吾家将军有话传于你，老匹夫早早来降饶你满城百姓性命，若不归顺即踏平城郭老幼不留！”
严颜听后大怒，破口大骂道：“张飞这匹夫如此无礼，欺人太甚！传话是吧好你也与老夫带句话回去“严将军岂降贼者乎！“ ”说完唤左右割下传话人耳鼻轰出城外。张飞听得传话军士回来哭诉，张飞气的暴跳如雷，披挂上马带着百骑就冲到城下大喊：“ 严颜！老匹夫出来受死！”严颜并不出战，站在城楼之上和张飞对骂，张飞气得直往吊桥冲去，刚冲到吊桥下就被乱箭射回，试了几次均是如此，直到晚上也没有人出战，张飞无奈忍着一肚子气返回大营。第二天早晨张飞又去骂战，怎料被严颜在城敌楼上一箭射中张飞头盔，张飞指着城楼上的严颜说道：“老匹夫你等着，抓到你我扒了你的皮，吃你的肉！”叫骂一天后无果撤回营寨。第三日张飞带兵绕着城骂战，发现山城周围都是乱山，张飞打马上山城中情况尽收眼底，只见城内的军士披挂整齐，但就是不出城，还有民夫来来往往在搬砖运石帮助守城。张飞让众人下马吸引严颜军，但是没有成功，无奈又是骂了一天无果而归。
张飞回到营中暗自思量，这样骂下去也不是办法。于是张飞心生一计，第二天张飞只派了三五十个军士去城下叫骂，其他人人披衣马上鞍，就等颜军出来杀过去。就这样张飞磨拳擦掌的在马儿旁边等了三天，老严颜依然不出城。张飞见状眉头一纵又生一计，张飞吩咐军士不再去城下骂战，而是去山中砍柴打草寻找道路。严颜见近几日张飞不来骂战了，心生疑惑于是就派出探子查看张飞在搞什么名堂。探子见张飞军只是在山中打柴，于是就混入张飞军中，随着出来打柴的军士潜入张飞军营。