蒋干下了船，就飞速回去拜见曹操。
曹操问：“子翼事情办的怎么样了？”
蒋干：“周瑜那里的待遇很好，不愿意屈尊过来，不是几句话能够说动的。”
操怒曰：“事情没办成，反而被他们笑话了！”
蒋干：“虽然我没有说服周瑜投降，却帮丞相打听来一件事情。请你把他们都退下。”
蒋干拿出书信，把在周瑜那里发生的事都说给曹操听了。
曹操听了还敢反了他们了：“这两个贼人居然敢这么做！”
传来张允、蔡瑁过来问话，
曹操：“我想让你们带着兵出去打。”
蔡瑁：“军队还不熟悉水上打仗，不能这么轻易的带着兵过去打。”
曹操一听就炸毛了：“要是等你练熟了，我的头就让你献给周郎示好了！”
蔡瑁、张允两个人不知道曹操说的什么，吓得浑身哆嗦，惊恐的连话都说不了了。曹操让武士拉出去斩头。片刻后，武士把头拿到营帐下，曹操这才醒悟过来：“我中了周瑜的奸计了呀！”
有人写诗感叹：
曹操一代奸雄无人可挡，一时不慎中周郎诡计。蔡瑁张允卖主求荣讨生计，不想今天心主刀下亡！
他们两的手下看见了张允、蔡瑁两个人被杀了，就跑进来说理。曹操虽然知道一时恼怒中了周瑜的计，却也不愿意认错，就搪塞这些人：“这两个人懈怠军法，我才把他们砍了。”
这些人唏嘘不已。刚才还有权有势，现在成为了尸体
曹操就在剩下的军将里选拔了毛玠、于禁当水军大都督，用来代替蔡瑁、张允这两个人的职位。奸细得知后，来到江东给周瑜说。：“报，总督都，张允、蔡瑁被杀了！”
周瑜喜出望外：“我有忧患的两个人，都已经除掉了。今天已经除掉了，我就没什么好担心的了。”
鲁肃：“都督用兵如神呀，这还怕打不过曹贼！”
周瑜：“我早就知道各位将军不知道这种方法，只有诸葛亮识见远远的胜过我，我想这件事情也瞒不下去了。子敬是是去暗示一下诸葛亮，看他知不知道，然后告诉我。”
正是：
还需要用反间计才能成功，然后去试试冷眼旁观人知不知道。
鲁肃听了周瑜的话，直接开到小船里暗示孔明。孔明把他接到小舟里一起面对面坐着。
鲁肃：“这几天军务繁忙，没有过来自从。不要见怪”
孔明：“我也没有去和都督你们贺喜呢。”
鲁肃试探着：“有什么喜事？”
孔明：“公瑾让先生来打探我的口风是知道还是不知道，那就是这件事情可以恭贺。”
说的鲁肃惊慌失色，看来自己是没有秘密可言了：“先生是怎么知道的？”
孔明：“这法子只能忽悠实习生蒋干。曹操他虽然一时被忽悠过去了，那也会清醒过来，只是不肯承认自己决策失误罢了。现在蔡瑁、张允两人既然都起了，江东就没有什么忧患了，这不就喜事吗！我听说曹操又换毛玠、于禁当水军大都督，这两人不熟水战，那是白白给我们送命的。”
鲁肃听了孔明的一番话语后，也不好说话，害怕再抖露出什么来，说了点别的事掩盖过去了，：“我还有事情要忙”。
孔明嘱咐着：“希望你在公瑾面前千万别说我知道这件事情。我害怕公瑾心里嫉妒我，又要找事来害我。”
鲁肃：“好的”，
见到了周瑜周瑜，把事情都实话实说了。
周瑜吃惊：“这人不能留，太聪明了！我一定要杀了他！”曹操也不是很聪明吗？
鲁肃：“要是杀了孔明，那曹操就高兴了。”
周瑜：“我自会用正道的光杀了他的，让他死的无怨无悔。”
鲁肃：“那该怎么杀？”
周瑜：“你就不要问了，明天过来看就行了。”
第二天，召集各位将军开会，又专门请来孔明也过来商议事情。孔明没有推脱淡定的过来了。
坐好之后，周瑜问孔明：“我们即将要和曹军打仗，水路交战，我们该选择什么武器打呢？”
孔明：“要是在大江之上，弓箭是首选。”
周瑜：“先生说的话，非常符合我愚钝的想法。只是军队里箭快用完了，没有箭用了，还要劳烦先生造出十万支箭出来，来对付敌人。这是军事，先生就不要推卸了。”
孔明：“都督委托我的事情，我一定会竭心的效。可以问这十万支箭，要什么时候完工？”
周瑜：“十天里，能办完吗？”
孔明：“操军明天就过来了，要是等十日，一定会耽误大事的！”
周瑜：“先生觉得能几天办完？”
孔明：“要不了三天，就可以拿来十万支箭。”
周瑜：“这是在军队里，可不是闹着玩的。”
孔明：“我怎么敢跟都督开玩笑！还望你写下军令状：三日要是还没有办好，甘愿受罚。”看来孔明高于周瑜百倍的实力，才敢云淡风轻的跟周瑜说
周瑜觉得奸计得逞了，诸葛亮居然给我送人头，马上就能除掉他了，非常高兴，叫来军政司过来当着法官的面就写了文书，还拿来酒招待：“等这些事情忙完后，就给你酬劳。”
孔明：“今天来不及动工建造，明天就造。等第三天，可以派五百个组长来到江边搬运箭矢。”
又喝了几杯世俗苦酒，告别了。
鲁肃：“这人是不是逗你玩呢？”
周瑜：“是他要过来送死，可不是我逼他死的。今天白纸黑字明明白白对着众人写了文书，他就算生出来翅膀，量他也飞不去。我只要吩咐那些军匠，让他们办事情故意散漫拖延，凡事要用到的机器，都不给他准备。这样，一定会耽误交货的日期的。那时候再定他的罪，看他找谁说理？你可以去他那里打探他的情况，然后回来跟我说”。
鲁肃接受命令给孔明传话。
孔明：“我曾经告诉过子敬，不让你跟公瑾说我知道他的动向，他一定会过来想弄死我的。没想到我跟子敬相识一场，你却不肯替我隐瞒着，今天果然又弄出事端了。三天里让我怎么造出十万只箭呢？子敬你快点救救我呀！”
鲁肃：“你是自己招来的祸事，让我怎么救你？”
孔明：“我想让子敬借给我二十只船，每条船要有三十个军士，船上都用黑布作为账幔，各自扎上几千个草人，分别放在两边。我自有用处。第三条保管有十万枝箭造出来，只是不能再让公瑾知道了，要是让他知道，那我就真的没命了。”
鲁肃疑惑不解：“知道了”，回来跟周瑜说，借船的事一字不提，只说着：“孔明根本没要用箭竹、翎毛、胶漆这些东西，他有自己的办法。”
周瑜非常怀疑，难不成他是神仙，能够凭空变出来？：“先看他三天后怎么交代！”
鲁肃私下拨来小船二十多条，船上各载着三十多个人，还用衣服给草人穿上，都准备齐全了，等待孔明调动。然后去看孔明，第一天看见孔明躺在摇椅上悠闲地睡觉，；第二日看见他还能睡得下去。等到第三天早晨一点的时候，孔明秘密邀请鲁肃来到船里。
鲁肃疑惑：“你召见我国过来有什么事？”
孔明：“特地邀请子敬一起过去取箭过来。”
鲁肃：“去哪里取箭？”
孔明：“子敬不要问了，过去看看就知道啦。”
就让人把二十只船，用长铁链连结在一起，朝着北岸出发。这天早晨大雾弥漫，稀稀疏疏只能看见人影，长江里面，雾气更大了，连人影都看不清，对面的东西都看不见。孔明催促舟只向曹军这里出发，果然这大雾起的好！
有古人写了一篇《大雾垂江赋》：
长江大呀！西面连结着岷山和峨眉山，南面流淌到了三吴，北面和九河相接。汇集百川而奔流入海，历经万古饱经沧桑来激扬波澜。一直有龙伯、海若，江妃水母，长鲸几百米，九头天蜈，鬼怪妖魔，奇闻异事，都会集在这里。（是的听过长江捞尸人，各种鬼怪，都和这有关系，还有大龙坠江）这些都是鬼神存在的依据，英雄打战需要守护的地方。这时候阴阳错乱，愚昧清爽不分明。讶异长空天水之一色，忽然大雾四起。虽然这么多的事情没有亲眼见过，却听见金鼓之声在耳边回响。开始看到这里暗暗朦朦胧胧的，南山豹子都遮住了身形；渐渐的雾气弥漫开来，都能遮住北海的大鲲了。而后连接着天，下面的大地也被遮住了形体；视野渺小只能看见白茫茫的一片，这雾大的看不着边。舒尔，鲸鱼小鱼跳出水面而腾出波浪，像蛟龙潜藏在深渊里吐出的雾气。又像梅霖到来时结束了阴雨连绵的天气，春天来临时蕴藏的寒冷节气；幽深昏暗迷迷蒙蒙，白白的，宽广的，白色慢慢的弥漫着。东边连柴桑的河岸都看隐没不见，南边看不见夏口标志建筑大别山战船千艘，都隐藏在山岩沟壑里；一叶渔船，惊讶它出没像幽灵船一样，只剩下波澜一片。更可怕的是东吴这么大片地方却连个灯光也没有，早晨的太阳出来也还是看不清楚；这太阳出来像落山的时候，只不过照映出来通红的水变成了碧绿色而已。就算有大禹这样有智慧的人，也不能揣测他的深浅来；像离娄这样能够洞彻千里细小之物的人，怎么能在这里行走咫尺之间？因为这样河伯冯夷平息的浪头，闭上眼睛收了功力；大鱼大鳖隐藏行迹，飞鸟走兽也不出来了。阻隔了蓬莱的这片岛屿，好像天上的宫殿在世间出现。舒尔奔跑蒸，又好像突然要下雨；成片成片纷飞，又像天上的寒云一样。里面能够隐藏阴毒的蛇龙，因此称它叫做瘴气；里面藏有很多妖怪魑魅，凭借着这个从而祸害人间。在世间降临疾苦，像边塞刮起的龙卷风。普通百姓遇见能够摔伤，大人物看了这个感怀愤慨。都将要把先天元气回复给洪荒时代，混合天地成大球。
当夜五更时候，船已近曹操水寨。孔明教把船只头朝西尾朝东，一带摆开，在船上擂鼓呐喊。
鲁肃惊讶着居然这么大张旗鼓：“要是曹操的兵都出动了，我们该怎么办？”
孔明笑着：“我料定着曹操在这大雾中必不敢轻易过来。我们只要在这里斟酒赏乐，等大雾散去就走。
曹军在村寨里，只听见擂鼓还有呐喊助威的声音，毛玠、于禁两个人慌忙的飞速过来报告给曹操。
曹操下令：“这大雾迷离了江水，他们的军队突然来了，一定会有埋伏的，千万不可以轻举妄动。可以派水军上的弓弩手朝他们射箭过去。”
又派人去陆地上的村寨里叫来张辽、徐晃各自带来三千弓弩手，一路小跑来到江边助阵射箭。等到命令过来的时候，毛玠、于禁还怕南军抢先进入水寨里，早就派了弓弩手在船寨前面放箭；过了一会，旱寨的弓弩手也过来了，大概有一万多人，都朝着江中的船影放箭：像下的雨一般这么大。孔明让人把船掉头，头在东边尾巴在西边，来到水寨前面一点让箭放过来，一边打鼓呐喊助威。等到太阳晒单顶时大雾散尽，孔明下令船收回来赶紧回来。二十只船上两边扎的稻草人身上，插满了箭矢。孔明下令让船上的各位军士大声一起喊着：“谢丞相赐箭！”
等到曹军前往村寨里报告给曹操时，这里的船轻水流湍急，他们已经走了二十多里，追也来不及了。曹操非常苦恼懊悔。后悔杀了蔡瑁，没人能在水上跟他们打了
孔明来到船上跟正在看着军士装箭的鲁肃说：“每条船上箭大概有五六千只。不浪费一点江东的人力物力，已经拿到十万多只箭过来了。明天就用他们射曹操的军队，这不是很容易吗！”
鲁肃：“先生真是神了！可为什么能知道知今天会有这种大雾呢？”