关羽也看出来他有请求：“兄弟你说出这三处方便，我也有三个约定。如果丞相能够遵从，我现在就放下武器；要是不行，我宁愿被订下这三罪而死。”
张辽：“丞相为人大度，肚里能撑船，有什么容不下的？我想听听是哪三件事。”
关羽：“第一，我和皇叔发下誓言，一起匡扶汉王室，我现在只愿意投降给汉皇帝，不投降给曹操曹操；第二，两位嫂子请给皇叔俸禄钱财养着，都给配备好各个下人，不可以进门里冒犯两位嫂嫂；第三，一旦我知道刘皇叔在哪里，不管他在哪里，我都会跟着他，要是缺少一个条件，我是不会投降的。希望你快点跟他说。”
张辽：“ok”，
就上了马回去拜见曹操，：“关羽说要答应他三个条件才能投降”
曹操：“哦，是吗？哪三个”
张辽：“他说他只投降给汉朝不投降给曹操。”
曹操觉得跟哄小孩一样笑着：“我是汉朝的宰相，我就代表着汉朝。这条可以从了他。”
张辽：“他两位嫂子想要皇叔的俸禄，还有这里的人都不许靠近他们。”
曹操：“我在皇叔的俸禄里面，加倍的给他。这严禁别人出入，这是家法，又有什么可问的！”
张辽：“但凡知道刘玄德的消息，就算再选也会跟着。”
曹操摇了摇头：“要是这样我养着关云长有什么用？这事不能答应。”
张辽：“难道没听说过豫让给智博报仇被一群有识之士的人给议论的事吗？刘玄德待对待关云长不过是恩情厚重点罢了。丞相对他更是宽厚恩德要结交他的心，何须担心关云长不心服你？”
曹操：“文远说的话非常对，我愿意同意这三件事。”
张辽又回到了山上汇报给关羽。
关羽：“既然都这样答应了，那就请丞相先把兵退了，让我进城里去见二位嫂子，告诉他们事情，然后我再投降。”
张辽又回去了，把关羽说的话全都报告给曹操。曹操就下令，军队退守三十里外。
荀彧：“这不行，万一他骗我们呢？。”
曹操：“关云长是一个重情重义的人，一定不会失信的。”就带着兵退走了。
关羽带着兵来到邳县，看见人民都安稳没有伤害一个人，又来到府里。过来见二位嫂嫂。甘、糜二位夫人听见关公过来，高兴又着急的出去迎接他。
关于在台阶下下拜：“让二位嫂嫂受到惊吓了，是我没有保护好你。”
二夫人：“刘备现在在哪里？”
关羽：“还不知道他跑去哪里了。”
二夫人：“二叔现在打算怎么办？”
关羽：“我出城拼死战斗，被困在土山上，张辽过来劝我投降，我用三件事作为约定。曹操都顺着我的意思照做了，所以才特地过来退兵，放我出来进入城里。我没有得到嫂嫂的同意，不敢擅自做主张。”
二夫人又问着：“是那三件事？”
关公：“第一，我只投降给汉朝，第二，我让丞相给你们应有的俸禄，第三，只要找到大哥，我立刻就走”。
甘夫人：“昨天曹操进了城池，我们这些人都以为死定了；没想到曹操没动我们一根汗毛，一个士兵也没进来过。叔叔既然已经答应了，又为什么过来问我们两个人的看法？恐怕以后曹操不会让叔叔你去找皇叔了。”
关羽：“嫂嫂放心吧，关谋我自有办法。”
二夫人：“叔叔自己做决定吧，这些事不要问我们女流之辈。”
关羽告退了，就带着十个随从过来见曹操。曹操出了大门过来接待。关公下马进去拜见，曹操一看是关羽大人物，守不住赶紧接礼。
关羽：“你手下败将，心里受你不杀之恩。”
曹操：“我一直仰慕关云长忠肝义胆，今天三生有幸能够见到你，足以宽慰一生的想法。”
关羽：“张文远代我禀报这三件事，蒙受丞相能够答应，希望你不要反悔。”
曹操：“我既然能够说出口，怎么敢失信呢。”
关羽：“关某要是知道皇叔在什么地方，就算上刀山下火海、我也会去找他。这时候恐怕我来不及辞别丞相，我跪下请求你原谅。”
曹操：“刘玄德要是在这里，我一定随你去；只恐怕在这乱世之中阵亡了找不到了。公子暂且放下心来，让我们打听打听。”关公又拜了一拜谢了曹操。曹操设酒宴跟他吃饭喝酒。
第二天带着军队回到许昌。关羽收拾了大平车，邀请二位嫂嫂上车，自己亲自护送车队走了。在路边的茶馆歇息，曹操想让关羽酒后乱性，给他下了春药，让关羽和二位嫂待在一个房间。关羽就拿着蜡烛站在门口，从早上到凌晨，一点也不觉得困。曹操看见公这般不动声色，心里对他更加的佩服。到了许昌后，曹操给了关羽一个大宅院住下。关羽的大宅院有两个小院，里面的堂屋有以前的老兵十个人看守着，关羽自己居住在外面的柴房。
曹操带着关羽上朝参见汉献帝，汉帝让他当副将军。关羽拜谢皇恩回到了宅院里。曹操第二天设置宴席，会集各位谋臣将士，用客人的礼节对待关羽，让他坐在前面；又准备绫罗绸缎还有金银器具送给关羽。关羽都送给了二位嫂子贮藏着。关公自从来到许昌，曹操对待非常宽厚：三天吃一次饭，五天一次聚会；又选了十个天上人间的仙女送给关羽，让她们服侍关公。关公都把她们送进门里面，让她们服侍二位嫂子。
每三天一次过来堂屋外面鞠躬拜着问：“二位嫂子可还算安好”。
二位夫人回话：“我夫君找到了吗”，
关羽：“还没有消息，已经派人打探去了”
二夫人：“那叔叔该怎么做还是怎么做，”
关羽：“知道了，我告退了”。曹操一听说，心里赞叹关羽定力十足，竟然心里没有一丝动摇。
一天，曹操看见关公身上穿的绿袍子已经破旧了，就给他量身用天蚕丝做出的绸锦作出战袍赠送给关羽。关羽也缺衣服，也没有媳妇疼，就接受了，穿在衣服里面，外面仍然穿着旧衣服遮盖着。
曹操看他这么不舍得旧衣服，就被逗笑了：“关云长为什么这么节俭呢？”
关羽：“不是我节俭。这衣服是刘皇叔赠送给我的，我穿上就像能够看见兄弟在我身边一样，我不敢用丞相之新赠送的衣服而忘记兄长以前给我的衣服，对我的好，所以我才穿上。”
曹操：“这真是有情有义的人呀！”看的眼里非常羡慕，心里却不高兴了。（要是我我也不高兴）一天，关羽在家里，
忽然有人报告：“堂屋的二夫人哭晕倒了，不知道是什么原因，请将军快过去看看吧。”
关羽才整理衣服单膝跪在门外面，问：“二位嫂嫂为什么哭的这么伤心？”
甘夫人：“我晚上梦见皇叔陷落在土坑里面出不来了，一觉醒来和糜夫人说，想想他应该去了九泉之下了！所以我们才哭了起来。”
关公：“做梦这种事，不可以全相信，这应该是嫂嫂思念的原因。请不要过分担心了。”
正说话的时候，正好曹操派来使者过来：“丞相请你过去吃饭”。
关羽：“关羽拜别二位嫂子，嫂子保重身体”
关羽前去拜见曹操。曹操看见关羽眼里有泪痕，问这是什么原因。
关羽：“二位嫂太思念兄长哭的很伤心，心里不禁也觉得非常悲伤。”
曹操笑着宽慰：“人生死离别乃是人之常事，不用悲伤了，来喝酒！”，用酒给他上麻药。关羽被灌醉了，
自己薅掉胡须说：“我生而为人却不能报效国家，却背离了兄长，不配做人！”
曹操问：“云长的胡须有多少根？”
关羽：“应该有几百根。每年秋天大概掉下三五根。冬天经常用皂纱囊裹住，害怕它断了。”
曹操听说如此细致的用纱锦作为包囊，送给关羽护理胡须。第二天，上早朝拜见皇帝。皇帝看见关公带着一纱锦囊垂在胸口，
皇帝问：“卿这是何物？”。
关公说：“臣的胡须有点长，丞相赐和我一个纱囊驻放着。”
小皇帝让他当着大殿把胡子露出来，胡子很长垂落到了肚子上。皇帝曰：“这胡子可真美呀，可做美髯公呀！”从此以后人都称呼他叫做“美髯公”。
忽然有一天，曹操邀请关公过来赴宴。快要散会的时候，送关羽出了府，看见关羽的马非常的瘦弱，
曹操：“关公的马为什么这么瘦呢？”
关公：“我一贫贱之躯非常重，我的马不能载动我，所以才会这么瘦。”不应该是胖吗
曹操让旁边的人牵一匹马过来。没一会儿就给牵过来了。这马纯色身上火红亮泽像火烧一样，状态非常雄伟高大。
曹操指着它说：“关公可认识这匹马？”
关羽：“这难道是吕布所骑乘的赤兔马？”
曹操：“是的。”于是就一起把鞍辔送给了关羽。关公再三拜谢。
曹操对他的行为有点不爽：“我送了你很多美女和财宝衣服，关公都没有下拜过；今天我赠送了你一匹马，你却欢喜的再三拜谢：为什么轻贱人类而老重牲畜呢？”
关羽：“我知道这马能够日行千里，今天很幸运能够得到他，要是知道兄长在哪里，可以一天就能跑过去见面啦。”
曹操愕然有些后悔，我不该给他拄上拐杖。关公告辞走了。
有诗叹：权威倾倒三国才有英豪的名字，一屋两居显义气。奸相白费心机以礼对待，难道不知道关羽不投降曹操。
曹操问张辽：“我对待关云长不薄呀，可是他却常常想走，这是为什么？”
张辽：“让我再探探他的口风。”
第二天，张辽整理仪容仪表前去拜见关羽，行礼完毕后，张辽：“我推荐兄长在丞相这里住下，有什么现代不周的地方吗？”
关羽：“我心里非常感谢丞相。只是我身体虽然在这里，心里却想的是皇叔的春宵一刻，我一直都非常想念。”
张辽：“照兄弟我说，你这就想错了，为人处世不分清轻重，这不是个男人。刘玄德对待兄长，未必有丞相对你这么好，兄长为什么只怀念过去的情志？”
关羽，曹操这么对我是有企图的，可是刘备我们是志趣相投：“我虽然知但曹公对我非常好。可是没有办法我受到刘皇叔深厚情谊和恩惠，发誓要同生共死，我不可以背弃他。我最终不会就在这里。我会报答曹公的恩情后，然后再走。”
张辽：“要是玄德已经离开人世了呢，公子又该去哪里？”好像两个女的争一个男的
关羽：“我愿意跟他一起下黄泉。”
张辽看到关羽如此决绝，知到关终不是笼中之鸟，：“那张某告辞”，
关羽：“那我就不远送了”
回去见到曹操，说出了真实情况。
曹操非常惜才，有才却不能为我所用，叹息着：“事奉主人却不会忘记自己的本分，这是天下人可以膜拜的有义之人呀！”
荀彧：“他说立下功劳就会走，要是不让他还这个情，他不一定会走。”
曹操听了这个看法。
玄德在袁绍这里吃的好，睡得好，早晚烦恼一次。
袁绍：“玄德兄为什么常常面有愁容？”
刘玄德：“二弟不知在哪里，是死是活，老婆孩子都在曹贼的手里；上面我不能为国效力，下面不能保护自己的一家老小：我怎么不能担忧呢？”
袁绍：“我想带着兵去许都已经很久了，现在正好是初春，天气暖和，适合行动，正好带着兵过去。”就商量怎么去打曹操。
田丰：“以前曹操攻打徐州，许都里面空虚，没有及时带着兵过去；现在徐州已经被曹操打下，曹操兵锐不可当，不可以轻视他。不如长久的僵持下去，等待他有破绽然后才可以过去攻破。”