话说纣王和文武官员兴高采烈地返回大殿，众官侍立一旁。天子传下谕令：“释放费仲、尤浑。”这时，微子出班奏道：“费、尤二人是太师所参与的案子，还在狱中等候审讯。如今太师刚刚出兵远征，马上就宣布释放，似乎也不太妥当。”纣王说：“费、尤二人本无罪，是太师的奏章陷害了他们，朕怎会不明白？皇伯不必因循守旧的议论而陷害忠良之士。”微子没有再言语，下了殿。不久之后，费仲和尤浑得到赦令，恢复原职，随着朝臣一同保驾。纣王心情非常高兴。此外，他看到闻太师远征征讨，放下心来，纵情享受，毫无顾忌。
当时正值春天的盛景，景物美好，御园中牡丹盛开。纣王传下谕令，命百官一同前往御花园观赏牡丹花，以增进君臣之乐，效仿虞舜廷赓的欢乐盛事。百官领命，随同驾车前往园中。正是：天上的四季春天在首位，人间的富贵集中于皇室。怎么能看出御花园的美妙，不过看到：
仿佛是蓬莱仙境，仿效着天上的仙圃。各种各样的花木汇聚在一起，叠石琳琅装点着景象。桃花、李花的香气弥漫，绿柳和青藤摇曳生姿。金门外有几株君子竹，玉户下有两行大夫松。紫色的锦堂、画栋，碧色的彩阁、雕檐。蹴球场斜通向桂院，秋千架远离花篷。牡丹亭中，嫔妃们来来往往，芍药院中，彩女们悠闲地游玩。金桥流动着绿水，海棠花迎风摇曳。用磨砖砌成的围墙，用白色的石头铺成的小径。紫色的大街，两侧显示出两条龙在戏弄着一颗珠子；雕花的栏杆，左右各有一只展翅欲飞的凤凰。翡翠亭中闪烁着万道金光，御书阁上堆积着千层吉祥的颜色。祥云映照着太阳，显现出帝王的荣华；吉气迎接着目光，显示皇家的尊贵。凤尾草为百鸟召集，龙爪花为五云笼罩。千种红花、万种紫花映照着楼台，各种奔跑的兽类、飞翔的禽鸟在宫殿内院嬉戏。八哥们交谈，纣王欢笑得要发狂；鹦鹉们高歌，天子兴高采烈地拍手叫好。碧池中的金鱼跃出水面，粉墙上的鹤鹿同在春天中欢舞。芭蕉的影子在风中翻飞，夹道两旁的香气随风飘荡。名花各色，丹青难以描绘；楼阁重重，工匠的巧思所在。御园中的景色实在是异乎寻常，皇宫内的繁华美丽。花间蝶翅翻飞，禁院传来蜜蜂的嗡嗡之声。亭檐上飞翔的紫燕，池塘角落传来蛙鸣之声。春鸟百舌齐鸣，反哺则慈鸦示爱。正是：御园如锦绣，何须再说仙家。蓝靛染成千块玉，碧纱笼罩万堆霞。
还有一首诗为佐证：
瑞气腾腾锁太华，祥光霭霭照云霞。
龙楼凤阁侵霄汉，玉户金门映翠纱。
四时不绝稀奇景，八节常开罕见花。
几番雨过春风至，香满城中百万家。
话说百官随同驾车来到御花园的牡丹亭，摆设着九龙饰席，
开始宴饮。文武官员依序坐下，各行礼。纣王和苏妲己、胡喜媚则在御书阁，共同饮宴。而且，武成王对微子、箕子说：“‘筵无好筵，会无好会’。如今士马纵横，刀兵四起，我们能有心情来举办牡丹宴会，但愿天子能改过从善，或者边疆的烽火能够平息，除掉叛乱，这样才能期盼共享唐虞之治，享受太平盛世的福祉；如果他迷失而不回头，恐怕这样的好日子不多了，忧虑的日子会愈加漫长。”微子和箕子听到这番话，点点头，感慨万分。
宴席进行到日正午时分，百官纷纷前往御书阁向皇帝致谢。当驾官上奏：“百官谢恩。”纣王说：“春光明媚，花草芬芳，正适合欢饮，何必谢恩呢？传谕：等待朕的赏宴。”百官听到天子要下楼亲自陪同，都不敢离开，只能恭候不已。不过，他们也听到纣王亲自来到牡丹亭，在上首添设了一席，与众臣一同饮酒欢笑，音乐声响彻云霄，君臣之间互相敬酒，渐渐天色已晚，于是皇帝命令点燃了宫中的蜡烛。笙歌声高亢，欢声笑语此起彼伏，接近凌晨两点。暂且不提君臣的宴会，此刻回到御书阁，妲己和胡喜媚已带酒入睡在龙榻上。约在深夜三更之际，妲己变回原形，现身寻找人吃。突然一阵怪风大作，怎么看也不像寻常的景象，灯烛无情地熄灭，周围显得阴森可怖。
风过了片刻，吹起尘土，将牡丹亭都吹得摇晃。众官正惊疑之间，突然听到侍酒官们齐声叫道：“妖精来了！”黄飞虎喝得有些醉，一听说有妖精，便匆匆地站起身，从席上走了出来，果然看见有一物体在寒露中向他飞来。只见：
眼睛像金灯，身形奇特，尾巴长，爪子锋利，身材短小。
向他扑来犹如登山虎，转身变得像要捕捉猎物。
这妖精惯于吸取人的气息，恶魔常常噬咬人的头颅。
仔细一看，发现它原来是中山的一只老狐狸！
黄飞虎手里没有任何可以挡住的东西，只好用手抓住牡丹亭的栏杆，想要攀折一根栏杆去打那狐狸。可是那妖精闪躲开来，又扑了过来。黄飞虎叫左右的人：“快把那只从北海带来的金眼神莺放出来！”左右急忙打开红笼，释放了金眼神莺。那神莺飞上天空，它的双目如同灯光，专门降服狐狸。金眼神莺扑下来，像钢钩一样的爪子抓住了狐狸，狐狸发出一声惨叫，然后径直钻进了太湖石下。纣王看到这一幕，立即叫左右拿锹来，准备挖开石头。左右挖了大约二三尺，发现一堆堆的人骨和骷髅，纣王大感惊骇。他开始思考：“朝廷中的谏官们常说，‘妖氛贯于宫中，灾星变于天下’，这件事果然是真实的。”他心情颇为不悦。百官纷纷起身，向皇帝谢恩之后，各自回到自己的府邸。不再赘述。
另一方面，妲己在醉酒后恢复原形，不料被金眼神莺抓住面门，皮肤受伤，惊醒过来后感到后悔不已。纣王到御书阁与妲己共寝，一夜过去，天刚亮，纣王突然看到妲己脸上有伤，急忙询问道：“皇后，你脸上怎么受伤了？”妲己在枕边回答：“陛下，昨夜陛下陪百官宴饮，妾到园中游玩，路过海棠花下时，被海棠的枝条抓伤了脸。所以有伤痕。”纣王说：“今后不要再去御园游玩了，原来那地方真的有妖气。昨晚百官与我一同饮宴，突然看到一只狐狸扑向人群。当时武成王黄飞虎攀折栏杆要打它，可它不退。后来我们放出那只从外国带来的金眼神莺，那莺擅长降服狐狸，一把抓住了那妖精，狐狸叫了一声就逃走了。莺的爪子上还有血和毛。”纣王告诉妲己，但不知道他们在狐狸到来时一同共寝。然后，妲己心怀怨恨，对黄飞虎暗暗咒骂：“我并没有惹你，你却来害我，但我不怕你，因为我路过狭窄的地方时也会像你一样难以逃脱！”有诗为证：
纣王忻然赏牡丹，君臣欢饮鼓声喧。
狐狸影现人多怕，怪兽威施气更欢。
金眼神莺真可羡，邪魔虎已带伤残。
私仇害去贞洁妇，终因忠良逐钓竿。
说着妲己深恨黄飞虎放金眼神莺害她，暗中等待他遇到困境，但武成王黄飞虎根本不知道她的心思。
此时，故事分为两处。接下来说，西岐的姜子牙在朝中听到边报，说纣王荒淫酒色，信任奸佞，还背叛了东海平灵王，听说太师前去征剿。后又得到报告，崇侯虎迷惑圣明，兴建土木，害害大臣，残害万民，暗通费、尤，内外勾结，操纵朝政，朋比为奸，肆意胡为，压制谏官。子牙听到情况后，勃然大怒：“如果不先铲除这贼寇，恐怕会日后带来麻烦！”次日清晨，子牙前往早朝。文王问道：“丞相，昨天你看了边报，朝歌发生了什么异事？”子牙站出来回答：“臣昨天看了边报，纣王肆意伤害比干的家人，煮汤疗治妲己的伤；崇侯虎胡作非为，扰乱朝政，横行无忌，让大臣不敢言，残害万民，暗中勾结费、尤，内外串通，控制朝政，结成党派，胡为非道，压制谏官。子牙深感如此，心头勃然大怒。他的陈述如下：‘朝歌的生民日夜难以为继，贪婪无度。臣虽愚笨，不敢奉劝。现在这等大恶，就像虎张开威势，横行四海，扶持桀为暴虐，将来也不知道会怎样收场。现在百姓犹如置身于水火之中。大王以仁义普及天下，如果按照臣愚的看法，应该先铲除这些乱臣贼子，剪除那些搞乱朝政的人。这样天子的身边就不会再有谗言佞臣，或许天子能悔过改过，主公也不虚假天子授予的节钺之职。’”文王说：“卿的话虽然有理，但孤与崇侯虎同样的爵位，岂有私自征伐之理？”子牙说：“天下的疾苦，要允许众人直言无隐。何况大王受了天子的白旄黄钺，有权征伐，本是为了禁止暴虐，铲除奸邪。如崇侯虎这样的权臣，祸乱国家，内外勾结，横行残虐，用虚假掩盖真相，屠戮忠良，为国家制造巨大的祸害。现在大王发扬仁慈之心，拯救百姓于水深火热之中。如果天子改弦更张，追随尧、舜的楷模，那么大王此举将功成名就，万世流芳。’”文王听了子牙的话，感到十分满意，便说：“丞相，你率领军队，谁为主帅前去征讨崇侯虎？”子牙回答：“臣愿与大王一同分忧，充当犬马，以身体力行。”文王担心子牙负担太重，于是在内心思量：“我去或许还要考虑一下。”文王说：“我与丞相同去。只怕还有变故，我们可以共同商议。”子牙说：“大王亲自前往，天下的人必会支持。”
文王发动白旄、黄钺，调集了十万人马，选择了吉日祭祀宝纛幡，安排南宫适为先锋，辛甲为副将，随行有四贤八俊。文王与子牙放起炮，兴师动众。一路上百姓老幼都纷纷
相迎，鸡犬都不惊慌。百姓一听到要讨伐崇侯虎，个个都非常欢喜，个个欢跃。好个兵马！怎么能够表现出：
军旗分五色，战意弥漫于天际。闪闪发光的剑戟枪刀，耀眼的叉锤斧棒。三军腾跃，仿佛猛虎跃下高山；战马嘶鸣，犹如巨龙腾飞离海岛。在营地巡逻的小校像狼群一样欢腾，哨兵儿郎威风凛凛。先锋开路，遇到山脉开辟道路架桥搭桥；中军帅旗下，杀敌留俘设命令。牌手们守卫军粮，硬弩强弓射击阵地。这一去：清除奸佞，铲除党羽，安抚天下，正是离磻溪的首功。
接下来，说道子牙的军队经过府、州、县、镇，老少百姓皆抒发快乐心情，鸡犬不惊，一路上有多少父老前来迎接。有一天，斥候来报，中军：“敌军已到达崇城。”子牙下令安营扎寨，插上旗门，建立了庞大的军寨。子牙进入帐篷，众将前来参拜。
且说探马传来消息，说崇城中没有崇侯，他正在朝歌随同皇帝。城内的是崇侯虎之子崇应彪，一听到消息大怒，急忙升殿点集将士，擂鼓响号。众将在银安殿上参拜毕，崇应彪说：“姬昌放肆妄行，不守本分。前年逃出关境，圣上多次想要兴兵讨伐他，他却毫不悔改，反而组织这支无名军队，真是可恨之极！况且我和你各自守护疆土，秋毫无犯，现在却自己送死，我怎么可能轻易宽恕？”他传令：“调集人马，准备出城作战。”同时命令大将黄元济、陈继贞、梅德、金成：“这一次务必擒获叛乱者，解送到朝歌，让正义得以伸张。”
子牙次日进帐，首先命令南宫适出击崇城。南宫适得命，率领本部人马出营，排成战阵，高声喊道：“叛逆崇侯虎，快来军前自缢！”话音未落，城中响起炮声，城门洞开，一支军队杀出来。领头的正是飞虎大将黄元济。南宫适说：“黄元济，你不用前来，让崇侯虎亲自出来认罪，除掉叛贼，以平民愤。”黄元济大怒，急马摇动刀，飞驰而来。南宫适举刀迎击。两人马上相互缠斗，力量交加，展开了一场大战。怎么能够描述：
两位将领坐鞍振衣，征云透过九霄。其中一人迅速抽出壶中箭，另一个紧急按下紫金标志。一个将刀欲诛军中将领，另一个将刀直捣英勇。一个平日胆气雄壮，为安宇宙；另一个气势昂扬，压倒群雄。
南宫适与黄元济大战，还不到三十回合，黄元济已经无法抵挡，力量支撑不住。南宫适是西岐的名将，黄元济怎么可能胜过他？黄元济欲要逃走，却被南宫适一刀裹住，挣脱不出，很快被南将军一刀击倒。军士迅速斩下他的首级，掌握胜利的鼓声回到营地，进入帐篷向子牙报告，将黄元济的首级献上。子牙非常高兴。
与此同时，崇城失败的残余军马返回，向崇应彪报告说：“黄元济已被南宫适斩于马下，他的首级挂在营门上。”崇应彪听后，拍案大声叫喊：“好姬昌这个叛逆！他如今已经反叛了皇帝，又杀害朝廷命令的官员，罪行如同泰山，如果不斩除这个叛逆和黄元济，发誓决不回师！”他传令：“明日将全军出城，与姬昌决一雌雄！”经过一夜，次日，太阳东升，三声巨炮响起，城门敞开，大批人马冲向周营，就坐在名义上等待姬昌、姜尚前来应战的辕门答话。探马传来消息说：“崇应彪发表了不逊的言论，请丞相决定作战计划。”于是子牙请文王亲自前往阵前，于崇城会合军队。文王骑马而来，四贤保护着他，八俊随军。在周营内，炮声响彻，旗帜飘扬。崇应彪在对阵的辕门开口处，突然见到一人，神情威严地骑马而来，两边站立着众将，一对对成列，宛如雁翅展开。崇应彪睁大眼睛看去，只见——《西江月》中有云：
鱼尾金冠，鹤氅飘摇；丝绦双结，乾坤安宅。手握宝剑，英气凌云；身披仙衣，风采高壮。来自元始玉虚门下，通晓地理天文。银须白发，气宇不凡，犹如仙人临战。
子牙马到阵前，说道：“崇城的守将请出来见我。”只听阵上一骑飞驰而来。怎么能够描绘崇应彪的外貌：
盘头冠，飞凤结；大红袍，猩猩血。黄金铠甲套连环，护心宝镜悬明月。腰束羊脂白玉镶，九吞八扎真奇绝。金妆锏挂马鞍旁，虎尾钢鞭悬竹节。袋内弓弯三尺五，囊中箭插宾州铁。坐下走阵冲营马，丈八蛇矛神鬼怯。他是朝廷一位宠臣的儿子，现在镇守崇城，确实是位英勇的将领。
崇应彪骑马前来，见子牙后，问道：“你是何等身份，竟敢侵犯我的领土！”子牙回答：“我乃文王麾下的首相姜子牙。你父子行恶如深渊，积毒如高山，贪婪民财如饿虎，伤害人民残忍如豺狼，蒙蔽天子，失忠诚之心，破坏忠良，进行残暴的行径。在天下众生中，即便是三尺童子，都恨不能啖食你父子的肉！今天文王发动仁义之师，要消灭崇地上的残暴，铲除邪恶党羽，平息人神之怨，不负天子赋予的节钺之意，得到专权征伐的授权。”应彪听闻此言，大声责骂姜尚：“你不过是磻溪的一个无用的老朽，竟敢夸口！”然后他看向左右，说道：“谁能为我擒拿这个叛贼？”话刚说完，就有一位将领策马出阵。文王在马上大声喊道：“崇应彪，休要妄为凶暴，我已经来了！”应彪又见文王马到，怒气满怀，指着文王大声骂道：“姬昌，你竟然不思悔过自新，行仁义之事，反而来侵犯我的领土！”文王说：“你父子罪孽累累，我无需多言。只要你早早下马，解送到西岐，立坛祭告天地，消除你父子的恶行，不必牵连崇城的良善百姓。”应彪大声叫道：“谁来擒拿这个叛贼？”于是一位将领应声而出，他就是陈继贞。与此同时，辛甲骑马摇动斧子，大声叫道：“陈继贞，你慢慢来！不要冲撞我的阵脚！”两匹马相交，枪和斧交织，战斗在一起。两位将领挥舞马鞭，挥动兵器，战斗已经进行了二十多个回合。应彪见陈继贞与辛甲战斗不分胜负，便命令金成和梅德前去助阵。子牙见有援军来，就命令毛公遂、周公旦、召公奭、吕公望、辛免、南宫适六位将领齐出，冲锋而上，掀起一片战火。应彪见敌势强大，自己又陷入重围，战局惨烈，混乱不堪，喊声不断，鼓角齐鸣。战斗持续了一段时间，早有吕公望一枪刺倒了梅德，辛免用斧子击倒了金成。崇军溃败，退回城内。子牙发出鸣金的信号，众将掌握着胜利的鼓声返回营地。接下来的情节不再表述。
故事继续，崇应彪兵败将亡，退回城内，四门紧闭。他在殿上与众将商议撤退的计划。众将见西岐士马勇猛，势不可当，无策可施，心中十分无奈。与此同时，子牙获胜回营，想要发出攻城的命令。然而，文王说道：“崇家父子的罪行，与百姓无关。现在丞相想要攻打城池，但恐怕城池破坏，百姓遭受灾祸。我们此来，是为了拯救人民，怎么可以以不仁之行回应？务必要斟酌考虑！”子牙见文王注重仁义，不敢违背他的意愿，心中思忖：主公的品德与尧、舜相似，但如何夺取崇城呢？于是他暗中写了一封信，让南宫适前往曹州见崇黑虎，希望通过谈判获得崇城。他让南宫适带着这封信前去，然后前往曹州。子牙暂时不发动军队，只等待回信的消息。