承受了失亲失爱之痛后，星虎在那个部族中大开杀戒，邪火攻心，灭了那些胡乱扣罪名和害人的罪魁祸首。
赶到的神农施法制住了疯狂的星虎，但却治标不治本。
神农：" 狂性入脑，若不能及时抑制的话，势必难以回头。"
随后，他将心性反崩溃的星虎带回了药王山，将他暂时锁于冰雪之中，压制心中的怒意与煞气。
与此同时，回到部落的蚩尤派工匠铸造青铜剑，再次带军队攻打黄帝。
一番激战后，黄帝行将败亡，应龙却携御龙骑士及时来助，打败了蚩尤。
见蚩尤再次失败，之前诱惑他失败的魑魅再次出现，施法让他看到了黄帝部落的情况。
魑魅：" 此次大战，大王的兵力损耗了不少，加之轩辕得到二十一名修炼奇法的御龙骑士相助，不要说独霸天下，只要轩辕再起兵来袭，以你的兵力，即便是要苟活于世，也无异于痴人说梦。"
蚩尤：" 都是胡说八道，妖言惑众！"
魑魅：" 事实摆在眼前，逃避是没有用的。不过大王若想完成霸业，倒不是不可能。"
蚩尤：" 有屁快放，别卖关子！"
魑魅：" 本座倒可以助大王一臂之力，让你拥有无穷无尽的力量，到那时，大王不仅可以将轩辕踩在脚下，统治天下也如探囊取物。本座唯有一个小小的要求。"
蚩尤：" 你想要什么？"
魑魅：" 还请大王需得答应将那微不足道的灵魂出卖给本座，予以交换。"
蚩尤：" 你要本座灵魂何用？"
魑魅：" 助你成大事所需。大王，莫非你怕了?"
蚩尤：" 怕?老子自打从娘胎里出来，就不知道怕字怎么写！老子一生浴血奋战，砍下的的脑袋堆起来比山还高，老子会怕？"
魑魅：" 好，怎么说，大王是同意了？"
蚩尤：" 只要能让老子砍下轩辕那个懦夫的狗头，独霸天下，区区灵魂何足挂齿?可你若是敢骗老子，老子一定撕了你！"
魑魅：" 协议达成，本座自会帮助大王！"
说罢，魑魅开始施法，得到了蚩尤出卖的魑魅，变成了妖魔之身。
化身妖魔后，蚩尤可号令八十一怪肆虐人间。
为救苍生，黄帝前去寻访神农，途中却妖魔堵截，险些丧命。
危急时刻，神农与晨曦现身，出手灭杀了妖魔，救下了黄帝。
黄帝：" 多谢两位神灵相救，如今妖魔横行于世，子民正处于水深火热之中，还请助我祛病除灾，使人间恢复和平。"
神农：" 尔等心系苍生，诚天可鉴，我必尽其所能，赐药相助。但草药只能解一时之困，若要永绝后患，拯救苍生，势必要除掉蚩尤方可。"
黄帝：" 他如今已化身妖魔，又有妖兵相助，力量强大，还请您指点。"
神农：" 可知三界安和，重在于天地之平衡，年有十二月，日有十二时辰。每十二便是一个轮回。故需十二正神来共同守护，方可镇压世间之妖魔。"
黄帝：" 十二正神。"
晨曦：" 他们也被称为十二生肖。"
随后，神农向黄帝展示了他守护多年的十二药叉。
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