话说，吴军将领决定继续追赶刘备，徐盛、丁奉飞报周瑜走水路追击，蒋钦、周泰、陈武、潘璋则沿江在陆路追赶。
此时的刘备已经来到渡口，但是沿着江边寻找，却没有看到一艘船只，心里有些沮丧。
赵云不说还好，一说刘备就想起了在“虎口”享乐的日子，觉得快乐的时光总是短暂的，不禁潸然泪下。
忽然，后方尘土飞扬。刘备登高望远，只见远方有一队军马正在赶来。
正慌乱间，刘备突然看到江边出现二十多艘船，便赶紧和孙夫人、赵云飞奔上船。
刘备上了船后，船舱中一人纶巾道服，大笑而出，正是诸葛亮。
见到诸葛亮，刘备大喜，终于把悬着的心放下了。
不一会儿，吴军四将赶到。诸葛亮在船上朝着岸上的人说：“你们回去告诉周瑜，下次不要再用美人计啦！”
四将闻言，立刻派人放箭。
诸葛亮早已让人把船开远，任凭乱箭射来，也毫发无伤。四将只能呆看。
但是，很快周瑜亲自率领水军，左黄盖，右韩当，徐盛、丁奉紧跟在后，朝刘备一行人追了上来。
诸葛亮赶紧命人把船停在岸边，然后弃船而走。
周瑜赶到江边后，也令众人上岸追击。周瑜一马当先，众将随后。
突然一声炮响，杀出一支伏兵，为首大将正是关羽。
周瑜大吃一惊，拨马便走。
正奔走间，左边黄忠、右边魏延又杀出。吴兵大败。
周瑜杀出重围，回到船上后，岸上的军士又一起大喊：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵！”
周瑜一听，怒不可遏，想回到岸上决一死战，被黄盖、韩当阻止了。
周瑜心想：这次的美人计完全失败了，自己还有什么面目去见孙权！随后便大叫一声，旧伤复发，晕倒在船上。
众人见周瑜晕倒，赶紧开船逃离。诸葛亮下令不要追击。
周瑜兵败的消息被孙权知道后，孙权大怒，想派程普马上起兵攻打荆州。张昭上前劝谏。
接着，顾雍为孙权献计，让孙权上表举荐刘备为荆州牧。
在顾雍看来，曹操收到消息后，肯定会以为孙刘两家还处于结盟状态，不敢轻易挥兵南下。
孙权听后，决定采纳顾雍的意见，就派了华歆去见曹操。
当时曹操刚好在邺郡大摆宴席，招待百官，庆祝铜雀台建成。
在宴席上，王朗、钟繇、王粲、陈琳等一班文官纷纷歌颂曹操的丰功伟业，认为曹操应该取代汉献帝，开国换代。
曹操一听，表示自己征战一生，讨董卓、剿黄巾、除袁术、破吕布、灭袁绍、定刘表，能身为宰相已经是人生巅峰了，不会有其他的想法了。
正当曹操开心时，忽然有人来报，说东吴使者华歆来了。
华歆便把孙权举荐刘备为荆州牧，嫁妹妹给刘备，以及荆州大部分地盘被刘备占领的事情一一告诉了曹操。
曹操一听大惊，因为他一直认为刘备是人中之龙，以前只是时运不济。现在刘备得了荆州，等于龙入大海，让曹操不得安生。
但是程昱看穿了华歆的来意，私下跟曹操说这是孙权的障眼法，可以将计就计。
曹操一听大喜，马上表奏周瑜为总领南郡太守、程普为江夏太守，同时封华歆为大理少卿，暂时留在自己身边做事。
知道自己被封官之后，果然如程昱所料，周瑜更想报仇了。周瑜上书孙权，请求让鲁肃去刘备那里讨要荆州。
然后，鲁肃就乘船来到了荆州。
但还没见到人，诸葛亮就识破了鲁肃的来意。
不一会儿，鲁肃来了。
果然没说两句，鲁肃就提到了荆州的事情。刘备一听，号啕大哭起来。
正当鲁肃感到疑惑之际，诸葛亮从屏风后面出来了。
诸葛亮的这番话深深触动了刘备，于是刘备假戏真做，捶胸顿足，哭得越来越大声。
鲁肃是个宅心仁厚的人，看到刘备如此伤心，便不忍再说荆州的事情，只能先回东吴去了。
鲁肃先到周瑜这里汇报情况。周瑜一听，说鲁肃又中计了。
鲁肃大喜，便再到荆州说周瑜准备替刘备攻打西川的事情。
鲁肃暗喜，随后便辞别刘备，回到柴桑向周瑜汇报了好消息。
周瑜也大喜，很快便准备率领大军朝荆州进发。