（618——907年）
（618——741年）
从李渊（高祖）武德元年到李隆基（玄宗）开元二十九年凡124年，在这时期中，因国内统一，政治比较良好（贞观、开元），对外侵略不断胜利，社会经济一般是向上发展，超越隋朝杨坚时代。经三国两晋南北朝长期摧残的社会，到初唐才恢复了两汉的盛况。
隋末杨广的暴政，全国的混战，社会遭受极大的破坏，幸而不到十年，李世民（太宗）统一了中国。他是一个英明的政治家，在位23年，建立制度，节用爱民，确使人民获得休养生息的机会。世民以后，虽然发生不少宫廷政变，经济基础却没有过大的损害，所以开元天宝间，唐朝的经济，发展到最高点。
均田——武德七年，制定五尺为步，240步为亩，百亩为顷。丁男中男给田一顷，残废人给田40亩，寡妻妾30亩。残废人寡妻妾自立户头，加给20亩。工商业者，比丁男受田减半。所授田十分之二为世业，八为口分。世业田身死得转授承户人，口分田由官收回，转给别人。唐初人口死亡流徙，土地宽旷，这种制度，可信其实际行施。唐制，庶人身死家贫，或流徙他地，听出卖永业田，乐迁（自愿）就宽乡，并听出卖口分田。堪作住宅邸店碾硙（水磨）的土地，即使不是乐迁也听私卖。土地出卖以后，不得再请受田。这分明允许官吏商贾地主兼并贫民，而且狭乡地价总比宽乡高，势必迫使贫民流向宽乡。虽说法律上规定买地人占地不得超越定制，显然只是一种虚文，开元时朝官们广占良田，工部尚书张嘉贞独不营家产，被称为难得的达人。杜佑《通典》说，天宝以来，法令废坏，土地兼并，比汉朝更剧烈。其实初唐兼并的事实，本来存在，只是被驱逐的贫民，还能向宽乡谋生，因之形式上比天宝以后似乎和缓些。
租庸调——武德七年定租庸调法。租是每丁岁纳租粟二石或稻三斛。调是每户纳绢二匹（每匹宽一尺八寸，长四丈），绫每日三尺。
唐制本取元魏以来旧制，但有重要的改革。第一，旧制奴婢依良丁受田，缴纳租赋唐制不给奴婢土地，也不课税，奴婢的剩余劳动，全归奴婢主专有。第二，旧制妇人受田仅得男子的半数，有妻人负担却比无妻人（半床租）加倍（一床租），这种制度，迫使贫民宁愿作鳏夫，不敢娶妻。唐制妇人不受田不课税，与丈夫共同劳动，加强男丁的耕作效率，对人口增殖，有很大意义。
官吏——唐制文武京官有职分田，一品十二顷，依次递减到九品，得田二顷。外官也按品分给职分田。李世民贞观十一年，因官吏藉职分田侵害百姓，下令收回职分田，转给流亡还乡的贫户。别给官吏每亩（按职分田亩数）粟二斗，称为地租。官吏们不愿意。世民只得借水旱的理由，废除新法令。李隆基开元十年，收回职分田，每亩改给仓粟二斗。十八年，又给还职分田，职田的忽收忽还，说明官吏不肯放弃优厚的利益。随着官吏的增加，职田也逐渐扩大。贞观元年，选举文武官仅634员。李治（高宗）时，内外文武官一品至九品凡13465员，每年入流（考选合格）士人超过1400人。李显（中宗）时，大置员外（额外）官，自京师至外州，凡2000余人。宦官超迁七品以上员外官，又近千人。又定价卖官，纳钱30万文，即得官职，正官以外，有所谓员外、同正、试官、摄（代理）官、检校官、判某官、知某官等名目，士人到吏部求选，每岁数万人。显封爵140余家，五十四州的上等腴田，都被爵家割去。人民充当爵家的封户，剥削比朝廷更苦。户部每年给爵家60余万丁，一丁纳绢二匹，朝廷每年亏短120余万匹，朝廷因此亏短的数目，当然由增加农民负担来补偿。开元二十一年，一品官以下多至17686员，吏自佐史以上多至57416员。奴官王毛仲生儿三日，赐五品官，毛仲不满意，说这小儿难道不堪给三品官。宫中宦官三千余人，多封三品将军。京城附近田园，三分之一以上被宦官占有。开元二十五年，定文武勋（勋位）官永业田制度，亲王100顷，职事官正一品60顷，下至云骑尉（正七品）武骑尉（从七品）也各受田60亩。散官（非职事官）五品以上与职事官同例给田。永业田得传授子孙，不再收回。官吏获得大量土地，也就是人民的土地大量被侵夺。
府兵——府兵是一种征兵制，全国男丁，每年服兵役若干月。李世民分全国为十道，置军府634，关中有府261，占总数三分之一强。府分三等，上等府统兵千二百人，中等千人，下等八百人。每府自都尉至队正，共置官69人。民年20充兵役，60免役。兵丁每年轮番去京师当宿卫，兵部依道路远近给番。五百里以内五个月轮到值番上宿卫一个月，称为五番，千里七番，千五百里八番，二千里十番，二千里以外一律十二番。每一丁男，不论离京远近，服役及往返路程，一年平均耗损耕作时间两三个月。兵士所用服装器械粮食，都得自备，更是苛刻的负担。沿边戍兵，经常60余万，名为守边，实际只供将官们役使营利。农民既要自费当兵，本家杂徭，仍不能免，生活非常穷困，不得不逃匿避役。开元时代，府兵已成空名。隆基改府兵制为骑制，招募九等户或八等户身高五尺七寸的壮丁，充当宿卫兵士，数凡12万。一年六番，免除苛杂役使。边地戍兵也改为募兵制。从此兵农分业，统治者无限扩大军额，农民必须负担养兵的义务。
宗教——北朝旧俗尊信佛教。贞观时代，佛道两教都没有新的发展。世民死后，李治令旧宫女全数入灵宝寺做尼，又改玉华宫为佛寺，这是佛教将盛的征兆。武瞾（音照。武则天）选淫僧怀义当男宠，封他做白马寺主。又命怀义作夹纻（用纻麻和布缝成）大佛像，小指中能容数十人。造明堂高二百九十四尺，明堂北造天堂，高五层，供大佛像。天堂第三层已能俯视明堂，想见天堂与佛像的高大。发工役数万人，费用亿万，府藏因而耗竭。怀义还挥金如粪土，公私田宅，多被僧寺占取。李显时，僧寺更盛，敢和权力最大的太平公主（武瞾的爱女）争碾硙，而且得到胜利。李显命僧慧范在洛阳造圣善寺，又在长安长乐坡造大像，府库虚耗，慧范得贮钱数十万缗（钱一千称一缗）。显遣使官分路到江淮买鱼鳖水族放生。谏官李乂请他节省放生的钱物，减穷人的徭赋。他大造寺庙，务求崇丽，大寺用钱百数十万，小寺三五万，总数在千万缗以上。人力劳弊，怨声满路。李旦（睿宗）时谏官辛替否上书说，中宗皇帝大封官爵，造寺不止，费财货几百亿，滥度僧尼，损失租庸数十万。岁出益多，岁入益寡，夺百姓口中食物，养育贪残，剥万民身上衣服，涂饰土木，终于公私俱困，众叛亲离。现在陛下为两个公主造金仙玉真二道观，逼夺民产，用工数百万，用钱百余万缗，陛下是否知道人民的切齿怨恨。从李显时起，贵族争造佛寺，度人为僧尼，富户豪强，出钱三万买度牒，就得免除一切徭役。李隆基淘汰天下僧尼，查出假冒，勒令还俗的一万二千余人。禁创建佛寺，旧寺颓坏得官府检视，才许修理。又禁百官家不得与僧尼道士往还，民间不得铸佛写经。令诸寺院设病坊，京城乞丐贫病人得入房养病。隆基这些措置，多少给佛寺一点阻碍。
商业——武墨的男宠张易之曾引蜀商宋霸子等数人，到曌前饮酒赌博。宰相韦安石跪奏道，商贾贱类，不得参与宫宴。宋霸子得入宫赌钱，大概是大富商。李隆基问富人王元宝财产，元宝对：臣请用一匹帛挂终南山一株树，南山树尽，臣帛不尽。隆基说：我是天下最贵人，元宝是最富人。元宝家住京城，既非贵族和官吏，在当时，也不容庶民兼并广大田地，他应是营商致富。开元二十二年，没收京城商人任令方资财60余万贯。据上列诸例，想见初唐已有巨大的商业。贞观时，各官司置公廨本钱，每司设令史九人，号称捉钱令吏。五万本钱，交富商大户经营，每月收息钱四千文，就是说，一年收百分之百的利息。经营官本的富人得免除徭役，贫户欠债破产，一生还不完。开元时收百姓一年税钱充本，交富商大户放债，按月收息，供官吏用费。直到唐亡，商贩富户勾结官司，藉口官本，广求私利，债户纳利十倍，还被指为逋欠，受官商的非理逼迫。唐制分民户为九等，等次愈低，纳税愈少，富商大贾多与官吏往还，私情托请，冒列下等，官商相互利用，联合向贫民剥削，捉钱制度是他们的主要工具。
广州是对外贸易的中心。武曌时广州都督路元睿及僚属侵夺商舶，被番客刺杀十余人。唐朝凡到广州做官的，无不贪赃致巨富。扬州是国内商业的中心，中外商贾往来如织，中唐以后，更趋繁盛。
钱币——隋末钱币轻小，武德四年废五铢钱，铸开元通宝钱，每十钱重一两，计一千重六斤四两。李治时民间私铸盛行，严禁不能止。武曌为讨好富人，允许恶钱通用，盗铸更盛。李隆基禁恶钱，不许私卖铜铅锡及用铜作器物。铜铅锡出矿，由官收买。当时钱少不敷流通，钱与铜价略等，官铸无利可取。开元二十二年宰相张九龄请不禁铸钱，隆基集百官公议，录事参军刘秩说：法令不行，人民难治，都由于贫富不齐的缘故，如果许私家铸钱，贫民决不能为，势必贫民愈贫，给富家服役，富家愈富，更逞贪欲。隆基从刘秩议，下令货（钱）币（布帛）并用，所有庄（田）宅口（奴婢）马交易，先用绢布绫罗丝绵等，其余市买至一千以上，得钱物兼用。私钱被禁，物价略平。
工业——工部掌管全国工匠，按州县组成工团。五人为火，五火置长一人。工匠必须有专门技巧，每年轮番应役，每日受佣资绢三尺。工匠有一定的名额，也有特定的地位，有缺额，先补工巧业作人的子弟，补工匠后，不得改做诸色（别种行业）。还有一种更专门的工匠，终身在官立工业部门工作。如少府监总管中尚、左尚、右尚、织染、掌冶五署，诸冶、铸钱、互市等监。少府招请传家巧技的工师，教工人各种技术，细镂工四年，车工乐器工三年，刀矟工二年，矢镞竹漆工一年，冠冕弁帻工九月，每年季考四次，大考一次。制成物品刻工人姓名。武瞾禁民间用锦，侍御史侯思只私藏锦，发觉被杖死。当时绫锦坊有巧儿365人。工匠称为巧儿，应是制作特精，怕民间仿造，所以下令禁止（她的男宠张易之、张昌宗都面涂红粉，身着锦绣），徐敬业讨武瞾，就江都钱坊驱囚徒工匠授兵甲。李亨（肃宗）时李光弼守太原，募得蔚州铜冶钱工三人，善穿地道。朝廷严禁铸私钱，这些钱工当是在公家终身服役。
武瞾用铜铁铸天枢，武三思令四夷酋长聚钱万亿买铜铁，不足，更敛取民间农器。天枢高105尺，径12尺，八面各径5尺。下为铁山，周170尺。用铜制蟠龙麒麟萦绕铁山。天枢上置腾云承露盘，径三丈。四龙直立捧火珠，高一丈。工人毛婆罗造模，武三思撰文。后来李隆基毁天枢，发工匠镕铜铁，逾月不尽。瞾又铸九州鼎，豫州鼎高一丈八尺，受1800石。余州鼎各高一丈四尺，受1200石。鼎上图画山川物产，共用铜560700余斤。又铸十二神（子鼠丑牛等十二支）各高一丈。这样巨大工程，说明冶铸技术的优良。李显女安乐公主有织成裙值钱一亿，花卉鸟兽细如粟粒，正看旁看，日中影中各为一色，可见当时织工的精妙。
初唐土地兼并还不很剧烈，各种剥削制度，还没有发展到极度，所以从武德到开元，户口一直上升，历史上也就称为唐朝的兴盛时代。
户口——唐制凡民始生为黄，4岁为小，16为中，21为丁，60为老。民户百户为里，五里为家，四家为邻，四邻为保。每里设正一人，城居称坊，有坊正一人，野居称村，有村正一人。村满百家，增置一人，村满十家，附入大村，不别置村正。估量民户资产等第，定为九等。每年造计账，三年造户籍。户籍分课户、不课户两种，凡九品以上官，贵官的亲族，学校学生，鳏寡废疾奴婢部曲客都免课役，称不课户。户内有课口，称课户。不课户的增加，也就是课户负担的增加，所以贫民逃亡隐漏，避免徭役，或出入关坊，或往来山泽，或此地检查，急转他境，暂时容身。这种逃人，其中一部分成为有组织的流氓。李治从长安往洛阳，怕路上多小偷，命监察御史魏元忠保护车驾前后。元忠到长安狱检视，得盗一人，神色言语有异常人，元忠命开释刑具，给官员服装，乘驿车随从，一路共同食宿，托他防止窃盗。此人微笑许诺，车驾到达洛阳，人马数万不失一钱。中唐以后，朝廷和藩镇盛行募兵，应募的主要就是这些流氓。
从李渊时起，就存在着括户与隐漏两个相反的现象。武德四年，诏括天下户口。贞观三年，户部奏中国人自塞外归来及四夷降附男女凡120余万口。十六年诏天下括浮游无籍人，限明年末登记完毕。当时民户不满300万，自洛阳到山东，本是人口密集的地区，隋末乱后，人烟稀少，荒草弥望，世民不敢往泰山封禅（祭天），怕被四夷酋长看出内地的空虚。李治永徽元年，户部奏去年进户15万，通天下户380万。李显神龙元年，得户615万，口3714万。开元九年，监察御史宇文融奏称天下户口逃移，巧伪极多，请加检括。隆基下诏，州县逃亡户口，听百日内自首，过期不出，罚迁徙边远。据史载一次括得80余万户，百姓大受州县官的侵扰。十一年下令停止检括逃人，藉安生业。十二年又派宇文融出去括户，岁终增得税钱数百万缗，百姓受害更甚。十四年户部奏今年户7069565，口41419712。二十一年天下户7861236，口45431265。二十八年，天下户8412871，口48143609。这是初唐户口最高的记录。其中课户不课户各占若干，记载不明。不课户每户口数一定很大。课户中口数平均也应在五人以上，因法律禁止兄弟在父母生存时别籍异居。州县查勘一家有十丁以上放免两丁赋役，五丁以上放免一丁，足见朝廷重视多丁大户，不许无故析户分居。即使父母命子出继别户，新析户仍须与本户同等，不得降下，供应徭役，与本户共计丁数，不得藉口析居减免，所以唐朝每户口数，平均应不止五人，再加实际存在的大量逃户，总人口也许达五六千万，与两汉户口数相等。
隋末群雄割据，洛阳有李密、王世充，河北有窦建德，陇西有薛举、薛仁杲，河西有李轨，河东有刘武周，江陵有萧铣，江淮有杜伏威、李子通、沈法兴、辅公祏，山东有刘黑闼。李世民智勇出群，战无不胜，武德七年，削平群雄，全国统一。世民建立大功业，应该继承帝位，李渊却想传位给长子李建成。世民与兄建成弟元吉猜忌互争，武德九年，世民杀建成元吉，李渊不得已禅位给世民，这就是历史上著名英武的唐太宗。
世民受禅，改元贞观。他在位23年，创造两汉以后最大的朝代。贞观政治，在封建时代，一般称为唯一的模范。
科举——魏晋南北朝行九品中正制，少数士族把持政权，妨碍一般地主参加政权，和皇帝用人的自由。杨广改用明经进士等科取士，使许多地主有参加政权的机会，略微限制一下贵族把持政权，更加强了皇帝的权力。唐承隋制，尤重进士科。世民曾登宫门见新进士试毕鱼贯出门，喜悦道：天下英雄，入我彀中了！明经及第不易，进士更难，唐人有“三十老明经，五十少进士”的谚语。赵嘏诗：太宗皇帝真长策，赚得英雄尽白头。贞观以后，宰相大臣，多从进士科出身。进士试诗赋，所以唐朝诗人特别多。
学校——世民大征天下名儒为学官时常亲到国子监（大学）听学官讲书。学生能明一大经以上，都给官做（《礼记》《春秋左氏传》称大经，《诗》《仪礼》《周礼》称中经，《易》《尚书》《春秋公羊传》《榖梁传》称小经）。增筑学舍1200间，增学生满2260人。四方学者云集京师。高丽、百济、新罗、高昌、吐蕃诸国，各遣子弟入学听讲。学生总数多至八千余人。国子监传播文化给四邻各国，高丽、日本接受得最多。武曌时，日本使臣朝臣真人来朝贡，真人能读经史，态度完全华化。开元初，日本使臣来朝，请学经典，学成后，多买文籍归国。副使朝臣仲满慕中国文物，改姓名居京师50年，逗留不肯回去，官至镇南都护。李适（德宗）时又遣使入朝，同来学生及僧空海，留京师求学，李纯（宪宗）时学成归国。
士族——北朝崔、卢、李、郑诸族自矜门第，不与他族通婚姻。较卑族姓得娶高门女，认为莫大荣幸。议婚时男家献纳厚币，称为陪门财。世民命高士廉等广搜天下谱牒，考核真伪，撰氏族志。士廉仍推崔族第一。世民说，刘邦、萧何、曹参都出身庶民，起为帝王将相，世族何足贵。命士廉重修，依唐官吏品秩为高下，皇族第一，外戚第二，降崔族第三。氏族分九等，凡293姓，1651家，颁示天下。后来李治改氏族志为姓氏录，补入武氏为第一等。士卒积军功升官到五品，也得参与士流，称为勋格。士族制到唐朝渐趋于崩溃，到宋朝科举制度完全代替了士族制度。
纳谏——封建社会不容发生民主制度，皇帝能纳谏，就算难得的贤主。世民常对群臣说，你们应该不惜苦谏，纠正我的错误。魏徵屡次犯颜直谏，世民总是虚心听从。某次世民退朝发怒道，总有一天杀这田舍翁。皇后长孙氏问是谁。世民道，魏徵时常当众侮辱我。长孙后贺道，魏徵忠直，正因陛下是个明主。世民听了喜悦。世民一样爱好奢侈、建筑、田猎、女色，只是能纳谏，所以成为贤君。
世民死，子李治继位。李治是个庸人，在位34年，没有什么大作为，娶世民侍妾武曌做皇后，是他一生最大的行事。
李治死，子李显继位。太后武曌废显自立，改国号为周。这是中国史上唯一的女皇帝。她在位二十二年，所谓政治，只有残酷的特务政治。她怀疑全国人厌恶她，奖励告密，告密人往往得五品官。她重用索元礼、周兴、来俊臣等，元礼做游击将军，兴做秋官（刑部）侍郎，俊臣做御史中丞，各畜无赖数百人，专做告密工作。要陷害人，令数处同时告发，事状如一，无法自辩。讯囚酷法有定百脉、喘不得、突地吼、着即承、失魂胆、实同反、死猪愁、求破家、反是实、求即死十样大枷；又有凤凰洒翅、驴驹拔橛、仙人献果、玉女登梯等名目；又或倒悬人身，头挂巨石；或用热醋灌鼻；或用铁圈束头，钉入木楔，脑裂髓出；或用竹签刺入指甲；或不给饮食，连夜问讯，摇撼身体，不许合眼，杀人先用木丸塞口，免得在刑场大骂。当时告密和屠杀，成为政治的主体，前后杀唐宗室贵戚数百人，大臣数百家，刺史郎官以下，不可胜数。每新任一官，宫婢私笑道，枉死鬼又来了。果然不到一月，犯了罪，身死族灭。后来周兴也被人告密，武瞾令来俊臣讯问。俊臣问兴：囚犯不承，当用何法？兴说，那很容易，取大瓮四面烧红炭，令囚入中，何事不承。俊臣如法布置，起立道，奉旨讯兄，请兄入瓮。兴惶恐叩头伏罪，流窜岭南，路上被仇家杀死。俊臣也被人告密，斩首。仇家争割俊臣肉生吃，挖眼珠，剥面皮，刮胸腹，掏心肝，顷刻蹋成泥浆。武曌知道众怒难犯，把索元礼也杀死。
武瞾别一丑行是纵容男宠，污乱政治。她先爱洛阳市卖药人冯小宝，为入宫便利，度他做僧，名薛怀义。武曌年龄已到80岁左右，还竭力修饰。自称齿落更生，大可庆喜，改元长寿。怀义却厌入宫中，多居白马寺，聚徒横行。武瞾怒杀怀义，别宠张易之、张昌宗兄弟。二张年少美姿容，善音乐，爱幸无比。她又多选美少年入宫，称为奉宸内供奉。柳模奏荐儿子柳良宾洁白美须眉，史侯祥奏称自己阳道壮伟，强于薛怀义，都自说堪充奉宸内供奉。二张的幼弟张昌仪做洛阳令（武曌居洛阳），某次上早朝，有姓薛士人马前献履历及黄金五十两，请求做官。昌仪到朝堂，取履历授吏部侍郎张锡。数日后锡遗失履历，去问昌仪，昌仪骂道：糊涂人，我那里记得，凡姓薛人都给官做就是。张锡恐惧，赶快给60余姓薛人做官。昌仪如此，二张的骄侈无道，不言可知。
武瞾病，张柬之等率兵入宫，斩二张，迁武瞾入上阳宫，复立李显做唐帝。显比李治更昏，皇后韦氏与武三思淫乱，朋比作恶。三思用宗楚客等五人当爪牙，号称五狗。李显爱女安乐公主与韦后谋重演武曌故事，进毒饼害死李显。显弟李旦的儿子李隆基杀韦后母女，立旦为帝。旦禅位给隆基，这就是唐朝人把他与世民并称的唐玄宗。
隆基即位，年号开元。他用姚崇、宋璟做宰相，赋役比较宽缓，刑罚也还清平。开元十三年，洛阳米价一斗钱十五文，山东一带米一斗五文，粟一斗三文。二十八年，东西两京（洛阳长安）米一石值钱不满二百文，绢一匹价略相等。当时海内富庶，户口逐年增加，行旅不持兵器。工匠工资每日绢三尺，约合十五文。驴夫脚值，每驮一百斤，行一百里，得钱一百文。官俸一品官月俸8000文，食料1800文，杂用1200文；九品官月俸1500，食料250文，杂用200文。职分田公廨本钱还不在内。所谓太平时代，受益最大的是官吏，生活最苦的还是农民和工人。
李世民天姿雄武，16岁应募从军，18岁助李渊守太原。世民首创夺取长安、东向争天下的计划。后来削平群雄，统一中国，也全是世民的功绩。他部下谋臣猛将，如李靖、李世勣、尉迟敬德、李道宗、程咬金、侯君集、薛万彻等人，大抵出身行伍，好战成性。李世勣常对人说，我年十二三时为无赖贼，逢人便杀，十四五为难当贼，不快意便杀人，十七八为好贼，只在阵上杀人，二十为大将，用兵救人死。在世民看来，这些人是不容易安置的。他不愿意屠杀功臣，又不放心他们能终守臣节。贞观十八年，出兵伐高丽，李靖年70余岁，老病不能从行，世民拍靖背道，好好努力，司马懿非不老病，竟能自强，立功魏朝。靖惶恐叩头道，老臣请扶病从驾。二十三年，世民临死密告太子李治道，李世勣才智有余，你对他无恩，未必肯顺服，我现在贬他的官，他如果奉命就行，我死，你用他做大臣，如果徘徊顾望，立刻杀死他。世民对功臣猜忌如此。贞观时代，连年攻伐四夷，第一为了减少君臣间的矛盾，第二为了夺取土地和人口，第三为了提高皇帝的威望，对人民丝毫没有利益。
突厥——突厥始毕可汗时，国力强盛，李渊起兵取长安，怕突厥攻袭晋阳，忍辱对突厥称臣。始毕死，颉利可汗立。颉利连年大举入寇，李渊甚至想焚毁长安，迁都避难，赖世民出击获胜，关中得免陷没。世民即位，每日亲率将士数百人在宫中习射，准备击灭突厥。颉利用兵不息，资财匮乏，向诸部重敛，诸部怨叛。东部突厥突利可汗受颉利压迫降唐。铁勒族的薛延陀、拔野古、仆固、同罗等部及突厥诸部酋长也相率降唐，颉利益衰弱不振。贞观三年，李靖率李世勣、柴绍、薛万彻合兵十余万人路出击，大破颉利兵。四年，生擒颉利可汗，斩首一万余，俘男女二十余万。获杂畜数十万。突厥亡。大漠以南，全为唐有。世民对群臣说：往年太上皇（李渊）为救百姓，称臣受辱，我常痛心，今突厥降服，庶几可雪前耻。颉利到长安，伏地哭拜谢罪。李渊非常喜悦，召世民及贵臣置酒凌烟阁，渊自弹琵琶，世民跳舞，贵臣轮流进酒，到夜深才散会。
铁勒——突厥强盛时，铁勒诸部散居漠北，有薛延陀、回纥、同罗、仆固、契苾等十五部，薛延陀最强大。贞观二年，薛延陀推夷男为可汗，夷男不敢当。世民正图突厥，遣使封夷男为真珠可汗。夷男大喜，入唐贡献。突厥亡后，北方空虚，真珠率部落南迁，有兵20余万。真珠使二子分主南北部，世民封二子都做小可汗，外示优崇，实际是分裂薛延陀。世民又立突厥降人李思摩为俟利苾可汗，使渡河居突厥故地。十五年，真珠发兵30万攻突厥，世民命李世勣、李大亮、张士贵、李袭誉分路出救。临行训诸将道：用兵的原则，见利速进，不利速退。薛延陀不能乘思摩无备，一击成功，思摩已入长城，又不速退，粮尽马瘦，进退失据，你们出兵，不须速战，等薛延陀穷困退走，同时夺击，一定成功。李世勣依计，大破薛延陀，斩首二千余级，捕虏五万余人。
十六年，真珠遣使来请婚，献马3000匹，貂皮38000张，玛瑙镜一面。世民允许嫁女给他。真珠大喜，使侄突利设来纳聘礼：马五万匹，牛骆驼一万头，羊十万口。世民大会群臣，厚赏突利设，表示和亲已定，又下诏亲送公主到灵州（宁夏灵武县），令真珠来亲迎并会见皇帝，同时发使三路收受真珠所献杂畜。薛延陀本无库藏，真珠严厉搜括诸部，往返遥远，牛马耗损。世民藉口真珠聘礼未备，失期不来，下诏绝婚，追回三路收礼使。世民知道薛延陀新做大酋长，势力还没有巩固，所以力求通婚唐朝，借势威服诸部。这次通婚不成，同罗、仆固、回纥等十余部，兵各数万，一定要反叛薛延陀。果然，真珠死后，子多弥可汗立，回纥、仆固、同罗等部大败多弥。二十年，命大将李道宗、阿史那社尔、薛万彻、执失思力、张俭、契苾何力率兵分路出击。多弥惊逃，回纥攻杀多弥。李世勣招抚铁勒余部，回纥、拔野古、同罗等十一姓各遣使入贡，尊唐天子为天可汗。
西突厥——贞观二年西突厥内乱，西域诸国及铁勒叛西突厥。二十年，乙毗射匮可汗遣使入贡请婚，世民令割龟兹、于阗、疏勒、朱俱波、葱岭五国作聘礼。李治显庆元年，葱岭道行军总管程咬金大破西突厥，副总管周智度攻突骑施（西突厥属部），斩首三万余级。二年，伊丽道行军总管苏定方大破西突厥，俘沙钵罗可汗。李治分西突厥地，置濛池、崐陵二都督府，封降人阿史那弥射为兴昔亡可汗，阿史那步真为继往绝可汗。继往绝与兴昔亡有旧怨，飓海道总管苏海政信继往绝密告，杀兴昔亡，西突厥又乱。武曌封兴昔亡子元庆为兴昔亡可汗，继往绝子斛瑟罗为继往绝可汗。斛瑟罗收西突厥十姓（咄陆五姓，弩失毕五姓）余众六七万人入居内地，改封竭忠事主可汗。李显封突骑施酋长乌质勒为怀德郡王。李隆基封阿史那昕为十姓可汗。西突厥时叛时降，不为中国大害。
龟兹——贞观二十一年，龟兹王布失毕失臣礼，世民怒，命阿史那社尔，契苾何力、郭孝恪出兵，与铁勒、突厥、吐蕃、吐谷浑连兵进讨。阿史那社尔破五大城，降七百余小城，虏男女数万口，擒布失毕。李治时龟兹内乱，唐灭龟兹，置龟兹都督府。
高昌——高昌王麹文泰遏绝西域诸国入唐朝贡道路。贞观十三年，世民命大将侯君集、薛万均伐高昌。十四年，文泰死，子智盛兵败降唐。唐略地得22城，户8000余，口17700，茂安西都护府，留兵镇守。
吐谷浑——贞观八年，令吐谷浑（青海）伏允可汗入朝，伏允托病不来。世民命大将段志玄进讨，吐谷浑远遁。世又遣大将军李靖、侯君集、李道宗、李大亮等击吐谷浑。唐兵深入，沙漠中缺水，刺马血解渴，袭破伏允，斩首数千级，获杂畜20余万头，伏允被杀。唐立慕容顺为西平郡王。
世民征伐西夷，只有灭突厥，还算给李渊雪耻，其余都是无故侵略。他依据兵法“抚士贵诚，制敌贵诈”的原则，对四夷用了无数诈计，结果扩地极大，东至于海，西至焉耆，南尽林邑，北抵大漠，凡东西9510里，南北19018里。
世民对四夷用军事和通婚两个政策。对西境的吐蕃（西藏），采取和亲政策。吐蕃在吐谷浑西南，有兵数十万，未曾通中国。世民时赞普（酋长）弄赞有勇略，四邻畏服。贞观八年，世民谋大举攻吐谷浑，使冯德遐往吐蕃抚慰。弄赞遣使随冯德遐入贡求通婚，献黄金五千两珍玩数百件。十五年，命礼部尚书李道宗送文成公主至吐蕃。弄赞大喜，模仿中国衣服仪饰，禁止本国鄙俗，遣子弟来长安学诗书，李治封弄赞为西海郡王。弄赞死，宰相禄东赞执国政，吐蕃益强。吐蕃与吐谷浑互攻，唐助吐谷浑。吐蕃大臣仲琮入朝，李治问吐蕃风俗，仲琮对：吐蕃地薄气寒，风俗朴鲁，可是法令严整，上下一心，议事常从下层首先提议，政治适合大众的利益，所以能强盛持久。李治末年，李敬玄将兵18万与吐蕃将论钦陵大战青海上，唐兵大败。吐蕃尽据羊同、党项及诸羌土地。东接凉、松、茂、巂（音髓）等州，南邻天竺，西陷龟兹、疏勒，北抵突厥，地方万余里，成为唐朝西方强敌。武曌时吐蕃内乱，大将赞婆率千余人降唐。李隆基时吐蕃连年入寇，隆基创防秋制，每年用十几万兵力防御吐蕃。
武瞾以来，西突厥吐蕃最为边患，战争不息。游牧种族向内地侵扰，本无足怪，引起战乱的主要原因，却在中国政治腐朽，将吏故意挑衅，例如吐蕃请求和亲，李隆基道：赞普来信言语悖慢，我如何能忍？皇甫惟明谏道：赞普当开元初年，还是幼童，那能说这话。大概是中国边将诈造这封信，激怒陛下。因为边境有事，将吏得乘机盗匿官物，假报战功，讨取爵赏。这是奸臣的利益，国家的祸害。陛下试遣一使去看金城公主，与赞普当面议和，免得边地军民困弊。隆基命惟明往吐蕃，赞普大喜，出贞观以来唐帝诏书示惟明，上书极恭顺，和议成功。这说明前时战死的军民，何等冤屈。
世民对外侵略，所向无敌，当然不肯放弃东北方的高丽国。贞观十六年，高丽东部大人泉盖苏文杀高丽王，自称莫离支（军民总管）。唐属国新罗上书称百济与高丽连兵来攻，请求援救。世民决心东征，造粮船四百艘。十八年，命张亮为平壤道行军大总管，率兵四万，战船五百艘，自莱州泛海趋平壌；李世勣为辽东道行军大总管，率步骑六万趋辽东，海陆合势前进。世民宣布东征的理由说：辽东本中国土地，隋朝四次出师不能收回，我要给中国子弟报父兄战死的仇恨；替高丽报国王被泉盖苏文谋杀的耻辱。现在四海大定，只有高丽不服，趁我还没有老，用士大夫闲余的气力取它来。
李世勣渡辽水，高丽大骇，城邑都闭门坚守。唐兵至辽东城下，世民亲自负土填堑，拔辽东城，杀数万人，俘兵士万余人，男女四万口。大将李世摩中弩矢，世民亲为吮血，契苾何力中槊，世民亲为敷药。白岩城请降，李世勣率甲士数十人见世民道：士卒所以争冒矢石，不怕死伤，只是为了破城虏取财物。现在城快攻下，如果受降，战士不免失望。世民下马谢道，你们的话很对。不过杀人掳掠，我心实在不忍，你们的功劳，我别用库物重赏，我替城中人向你们赎取生命。他表示各样伪善，欺骗高丽人民收效颇大。
十九年，世民至安市城，高丽北部酋长延寿、惠真率高丽靺鞨兵十五万救安市，阵长四十里。李道宗献计道，高丽倾全国兵力拒王师，平壤守备空虚，愿借臣精兵五千，袭破高丽京城，数十万众可不战败降，世民不应。世民登驻跸山，令李世勣将步骑万五千阵西岭，长孙无忌将精兵万一千为奇兵，自山北出狭谷冲敌阵后背，世民自将步骑四千阵山上。世民望见无忌军尘起，命诸军鼓噪并进，延寿惊慌阵乱。唐将薛仁贵大呼陷阵，所向披靡，唐军前后夹击，高丽兵大溃，斩首二万余级。无忌撤桥梁，断溃兵归路，延寿、惠真率残兵三万六千人请降。唐军获得马五万匹，牛五万头，铁甲一万套，其他器物无数。高丽全国骇惧，后黄城、银城守军都弃城逃走，数百里不见人烟。唐攻安市城不下，天寒草枯水冻，兵马难久留，粮食将尽，世民下令退军。
这次战争，凡拔城十，徙高丽户口入中国七万人，新城、建安、驻跸三大战，斩首四万余级。唐战士死二千人，战马十死七八。世民深恨不能成功，问李靖道，我用天下兵力，被小夷困辱，是什么缘故。靖答，李道宗知道。世民问道宗，道宗陈述乘虚袭平壤的计策。世民叹道：当时匆匆，我没有留意。
二十一年，世民又想伐高丽。众议高丽依山筑城，攻取不易。前次大军东征，高丽人不得耕种，夺得城邑，收没积谷，又遭旱灾，民大半乏食。今若屡遣偏师，轮番入境骚扰，使高丽疲于奔命，荒弃农作，几年以后，千里萧条，人心离散，鸭绿江北可不战而取。世民听从这个计谋，命大将牛进达将海军万余人，李世勣将精兵三千人分路侵高丽。高丽穷困，遣太子入朝谢罪。二十二年，大将薛万彻率海军三万余人击高丽。李治继续世民的遗策，厚结新罗国，连年出兵。较大的战争是显庆五年，大将苏定方率水陆军十万，联合新罗国攻百济。百济大败灭亡。百济既灭，高丽势孤，李治命大将契苾何力、苏定方、刘伯英、程名振、刘仁轨分路进击。次年，契苾何力大破鸭绿江守将泉男生（盖苏文长子），斩首三万余级。倭国（日本）举兵救百济余众，龙朔三年，孙仁师大破百济余众及倭军，拔周留城。仁师率陆军，刘仁轨率海军，遇倭军白江口，四战四捷，焚毁倭船四百艘，烟焰冲天，海水变赤。倭军歼灭，百济王扶馀丰单身奔高丽，百济尽平。
李治乾封元年，盖苏文死。子男生、男建、男产争权互攻，男生使子献诚入朝求援，李治命李世勣率宠同善、契苾何力、薛仁贵等击高丽，献诚做向导，大破高丽军，斩首五万余级。薛仁贵勇冠三军，杀高丽数万人。总章元年，泉男建遣兵五万人救扶馀城，与李世勣战大败，死伤三万余人。九月，李世勣拔平壤城，高丽王遣泉男产率首领98人持白幡降唐。高丽悉平。唐分高丽五部、176城、69万余户为九都督府、四十二州、一百县。薛仁贵为安东都护，率兵二万驻平壤镇守。
自贞观十八年开始征东，到李治总章元年灭高丽，凡25年。
贞观二十二年，王玄策奉世民命到天竺（印度），招诸国入唐朝贡。中天竺王阿罗那顺兵最强，臣属四天竺，发兵攻玄策，擒玄策等三十余人。玄策脱身逃到吐蕃西境，征吐蕃兵1200人，泥婆罗兵7000余人，进攻中天竺都城茶馎和罗城，连战三日，大破中天竺兵，阿罗那顺弃城逃走，收余众再战，又大败。玄策擒阿罗那顺及其妻子，虏男女12000人。天竺震动，降城邑村落580余处。俘虏中有婆罗门（印度僧侣）那罗迩娑婆寐，自言有长生术。世民很信他，使合长生药，派人往四方求奇药异石，又派人到天竺诸国采药物。世民吃了他的长生药，毒发下痢，名医束手，竟不能救。朝臣们想杀娑婆寐，又怕被四夷嗤笑，只好说是病死。
这是李世民侵略胜利的结果。
侵略胜利的别一结果，是大量异族迁入中国内地。贞观四年，灭突厥，酋长受五品官以上者百余人，几占朝官的半数，入居长安近万家。六年，契苾何力率部落六千余家归降，散居甘凉两州间。十九年，徙高丽酋长3500人入内地，悉授武职。又内徙辽盖严三州高丽人七万。总章二年，徙高丽户38200到江南淮南及山南京西诸州空旷地，留老弱使守安东。仪凤二年，散徙高丽人到河南陇右诸州，贫人留安东城旁。开元十年，徙河曲六州残胡五万余口到许、汝、唐、邓、仙、豫等州。这只是一些例证，其余降附的诸族，居住边境，数量极大，流入内地，与华族同化，唐朝从不禁阻，可以想见当时异族居住的自由。至于酋长和武将，很多赐姓李，政治上与华族有同等的权利。武曌时选善射武将五人赌金宝，左卫大将军泉献诚得第一，献诚让右玉钤卫大将军薛咄摩（薛延陀人），咄摩不受。献诚奏言，陛下选善射人，今多非汉官，窃恐四夷轻汉，请停选善射人。因为异族人多做武官，兵权逐渐落在他们手中，酿成中唐时代安史为首的大战祸。
从李隆基天宝元年到李纯元和十五年，凡79年。在这个时期中，因政治上的腐朽虚弱，引起中央政权（朝廷）与地方政权（藩镇）间长期的战争。各个政权尽量向人民榨取财物，黄河流域遭受极大的破坏，全国经济重心，转移到江淮流域。中央政权依靠江淮的物力，虽然长安屡次陷落，政权终得免于崩溃。李纯时代，居然削平藩镇，获得暂时的有限度的统一。从此黄河流域经济逐步衰颓、江淮流域逐步发展，中唐正是转变的关键。
天宝是唐朝极盛而衰的时期，致衰的原因是：
军费——天宝元年，国内有州321，国外有羁縻州（朝贡国）800。边境置十个节度经略使，配备边兵49万人，马80000余匹。单是衣食两项，每年用布帛1020万匹，粮190万斛。内地彍骑等兵8万余人，还不计在内。朝廷每年支出这样巨额军费，养57万脱离生产的职业兵，对人民不得不加重剥削。
奢侈——李隆基是天才的音乐家，他精通音律，打羯鼓尤称妙手。开元初年，设立左右教坊，练习俗乐，又选乐工数百人，居住梨园，亲自教练，号称皇帝梨园子弟。天宝四年，他夺取第十八子寿王李瑁的妻杨太真做贵妃，纵情声色，开始了极度淫侈的生活。杨贵妃有三姊（韩国、虢国、秦国三夫人）、三从兄（杨铦、杨锜、杨国忠），杨氏姊妹是淫妇，兄弟是无赖，国忠人品更不堪，李隆基对诸杨却宠幸无比。贵妃院中有绣织工七百人，收受中外官吏贡来的器服珍玩，不可数计。国忠做宰相广取贿赂，绢帛积累三千万匹。韩、虢、秦、铦、锜五杨竞造宅第，穷壮极丽。虢国曾造中堂，召工匠涂壁，费钱二百万文。工毕求赏，虢国出红罗五百段，工匠嫌少不肯接受。隆基令诸贵家进食品，水陆美味数千盘，一盘值中等十家的财产。诸贵家竞赛珍异，每次进食，用几百人护送。隆基自恃承平日久，无事可尤，深居宫中，享受淫乐，看金帛如粪土，随意赏赐，没有节制。户部郎中王替他竭力搜括，每年贡献额外钱百亿万，说是租庸调以外的剩余，专供宫中用费，隆基很喜欢。
变造——天宝初年，仓库积藏粟帛无数。韦坚奏请将江淮各州县租米及义仓存粟变价购买各地轻货输送京师。坚又引浐水到宫苑东望春楼下，漕船数百艘直达楼下。漕船所载轻货，如广陵郡（江苏江都县）船载锦、镜、铜器、海味，丹阳郡（江苏丹徒县）船载绫绣，晋陵郡（江苏武进县）船载绫绣，会稽郡（浙江绍兴县）船载铜器、罗、吴绫、绛纱，南海郡（广东番禺县）船载玳瑁、真珠、象牙、沉香，豫章郡（江西南昌县）船载名瓷、酒器、茶釜、茶樽、茶碗。宣城郡（安徽宣城县）船载空青石、纸、笔、黄连，始安郡（广西桂林县）船载蕉葛、蚺蛇胆、翡翠。凡数十郡驾船人，一律南方装束，大笠，宽袖衫，芒鞋。隆基坐楼上受献。杨国忠扩大变造法，奏请全国各州县正仓义仓（备水旱灾）藏粟及丁租地税，都变价改买轻货布帛。变造法使轻货大量流入京师，对工商业和贵族浪费，非常有利，可是仓米既空，官禄兵粮，势必就地向人民征取，名为和籴，实际只是强夺，并不给钱。高力士对隆基说：“和籴不停，即四方之利，不出公门（官吏擅利），天下之人，尽无私蓄”。农民缴纳租米，官吏变作轻货。再借和籴名义向农民取米。这就是变造法的妙处所在。江淮地区运输用船，北方运输用车，船运便利省费，江淮经济发展，运输工具也是原因之一。
户口——天宝元年户部奏称天下户8525763，口48909800。十三年，户部奏天下郡321，县1538，乡16829，户9069154，口52880488，这是唐朝户口最高的纪录。十四年，天下户8919389，内不课户3565500，课户5349208，不课口44700988，课口8208321。垦田52919309顷（垦田数过分夸大，不可信）。不课户占总户数约五分二，口数约占六分五，一户平均有12口。课户每户平均不到两口。当时安史乱起，繁重的徭役赋税，全由这些穷苦无告的课户负担，豪家强宗，不仅免除课役，广占垦田，并得荫庇贫民充当庄客佃户，供无情的剥削。例如京城附近每田一亩，官税五升，私家收租，每亩多至一石，比官税高20倍。政府不敢得罪豪强，专力向课户课口榨取财物，农民被迫破产，只好应募当兵，受朝廷及藩镇的荼毒屠杀。
天宝十四年，安禄山破长安，李隆基逃往四川，太子李亨逃往灵武，自立为皇帝。第五琦入蜀见李隆基说：“当今用兵，财赋最关紧急，财赋产生，江淮居最多数。请给臣一官，可使军费充足。”李隆基喜悦，封琦为江淮租庸使。琦收江淮租庸买轻货，经长江汉水至洋州（陕西洋县），陆运至扶风助军。江陵成转运中枢，租赋堆积如山。李亨终能战胜安史，收复两京，全赖江淮的财赋。当时掠夺江淮人民，不问是否欠租，只要家有粟帛，官派差役围宅搜索，或平分所有，或十取八九，号称白著（无故取财物，犹俗言落空）。稍有违抗，捕送牢狱受重刑。民间唱白著歌道：“上元（李亨年号）官吏务剥削，江淮之人多白著。”李纯元和初年，土地大半被藩镇割据，朝廷每岁赋税，全从浙江东西宣歙淮南江西鄂岳福建湖南八道49州144万户征取，比天宝税户四分减三，养兵83万余人，比天宝三分加一，大率二户养一兵。至于水旱灾荒，额外调发，不在数内中唐时代，江淮人民所受痛苦可知，其他州县受藩镇刻剥，痛苦又可知。
从李亨时起，国内战争连绵不绝，朝廷需要大量税收作战费，于是创行各种新税法，向穷苦人民榨取。
榷盐法——唐有盐池18，盐井640，沿海州郡多设盐场，第五琦做盐铁使，始变盐法，就山海井灶置监院。旧盐户及制盐游民称为亭户，免除杂徭役，使专事产盐。严禁私制私卖。前时盐价每斗10钱，琦加价100，每斗卖钱110文。李豫（代宗）用刘晏理财，专用榷盐法。起初江淮盐利不过40万缗，后来增至600余万缗。河东盐利不过80万缗，成本比海盐昂贵。晏收亭户所产盐，转卖给商人，任其自由贩运，罢各州县卖盐官。海盐价贱，产量激增，远过西北池盐。李豫初年，朝廷岁入不过400万缗，末年，增至1200万缗，盐利占半数以上。富贵人费盐少，穷苦人费盐多，这就是说，盐税的最大部分，由贫民负担。扬州是海盐集中地，也是盐铁转运使的巡院所在地，因此成为全国最富庶的都市。唐人称扬一益（蜀）二。扬州产海盐，富庶居第一位，蜀产井盐，居第二位。李适时盐价每斗增至370文，江淮豪商操纵逐利，市价或增一倍，人民经常淡食，怨苦欲死。
两税法——李适（音括）用杨炎议，改庸租调为两税法。初唐赋敛，称为租庸调。有田出租，有丁出庸，有户出调。天宝末年，户籍法废坏，户口数目不实。李亨以来，内战剧烈，横征暴敛，急似星火，多设税收机关，各随意自立名目，凡数百种。旧税不除，新税又加，富户丁多，为官为僧，得免课役。贫户丁多，无法隐避，上户优游，下户劳疲，官吏乘机蚕食，尽量刻剥，贫民不胜穷困只得弃家逃徙为浮户，土著百无四五。杨炎建议行两税法，先计州县每岁所需上供及地方费用，量出制入，按人民丁数及财产定等第高下，分两次收税，夏税不得过六月，秋税不得过十一月。不问主户客户，依现居地为断，不问中丁（18岁以上）成丁（23岁以上），依贫富为差。商贾居地不定，依所在州县纳税三十分之一（当年增为十分取一）。租庸调及杂徭，悉数革除，只按丁额收税。田亩税依李豫大历十四年垦田数由纳税人民均摊。两税法规定收现钱，农民生产只有布帛，官吏任意折价，豪家大商乘机放债操纵，物贱钱贵，农民困穷。自李适到李纯四十年间，税额不变，人民实际负担增加三倍。天宝以来，自由兼并代替均田制，所以租庸调法不得不改为两税制。
茶税——豫章郡出产茶器，想见初唐饮茶风习，已经流行。李亨时张巡许远守睢阳城，粮食匮乏，将士用茶纸树皮充饥。李豫末年淮西节度使李希烈赠宦官邵光超黄茗二百斤。江淮人用茶作饮料，传入中原，浪费量因之加增。诗人陆羽嗜茶，创煎茶法，著《茶经》三篇，饮茶风气更盛。李适贞元九年，行茶税，按市价十分取一，岁得钱40万缗。
酒税——酒税从李豫时开始。李适加税，酒每斗收税150钱，当时酒价每斗300钱，税率重至百分之一百。淮南等地税曲不税酒。此后酒税收入益增，晚唐李昂（文宗）时每岁得钱156万缗。
青苗钱——李豫广德二年，创行青苗钱，供百官俸料。有苗田每亩收税15文，又征地头钱每亩25文。永泰元年，百官请纳还职分田充军粮。大历五年，废地头钱，改青苗钱每亩35文。百官职分田让给拥兵的武将，另向人民榨取至少与职田同数量的钱作俸料，苗已生长，农民不得不纳税。
借富商钱——李适建中三年，每月军费百余万缗，府库不能供，下诏借富商钱，朝廷原议以为天下财货尽聚富商家中，凡资产超过一万缗，可借其余充军用。借一二千家，可支数年的军费。后来大索长安市中商贾所有货物田宅奴婢，估价仅值88万贯。又搜括僦柜（典当），所有钱帛粟麦，都四分借一。封闭柜（藏布帛）窖（藏粟麦），不得擅移。商人怨怒，罢市反抗。计共借得200余万缗，远不及预计可得500万贯那样大，当然许多是隐藏了。
间架税、除陌钱——李适借富商钱不能完全成功，改行两种新税。间架税是每屋两架为一间，上等屋每间税钱二千文，中等税一千，下等税五百。吏执笔握筭，入人家查验房数。敢匿一间，杖60，赏告密人钱50缗。除陌钱是公私付款及买卖，每缗官扣取50钱，用货物相交换，折钱照扣。敢隐钱100，杖60，罚二千文，赏告密人十缗。赏钱都由被告发人付给。
以上各种剥削的对象，主要当然是农民，只有借富商钱及间架、除陌二税，不利城市中富商大贾，因而激起罢市风潮。泾原节度使姚令言部下五千人乘机在长安兵变，大呼道，你们不要恐慌，不夺你们商货僦柜了，不税你们间架除陌了。李适逃往奉天（陕西乾县），朱泚被变兵市民拥护，据长安称帝。
货币——钱是统治阶级剥削人民财物的重要工具。李隆基时，贵戚大商到江淮收买恶钱，良钱一换恶钱五，载入长安，照良钱同价行用。中小商及平民不胜困敝，宰相李林甫奏请禁止，贵戚大商不以为便，隆基听从杨国忠的话，允许恶钱照旧流通。隆基设99炉（30炉在绛州），每炉铸钱3300缗，雇工匠30人，用铜21200斤，镴（铅锡混合物）3700斤，锡500斤，每千钱成本750文。全国岁铸327000缗。
李亨时第五琦铸乾元重宝钱，径一寸，每缗重十斤，一钱当十钱用。琦又铸重轮乾元钱，径一寸二分，每缗重十二斤，一钱当五十钱用。钱价轻贱，物价飞腾，斗米贵至七千钱，贫民饿死满路。京师豪强熔化小钱及佛像，私铸乾元钱，人民愈益穷困。李豫改令两种乾元钱与开元通宝钱等价行用，豪强又毁钱改铸器具，乾元钱从此废止。
李纯时因钱少，准许十缗以上交易，参用布帛。河东节度使王锷利用拒马河水力铸钱，大省工费。李纯命刺史李听效王锷法起五炉，每炉月出钱30万文。纯又规定文武官僚并公主郡主县主（三主都是皇室贵女）中使（宦官）下至士庶商旅（行商）寺（僧寺）观（道观）坊市（商家）私藏现钱，并不得过五千贯，余钱勒令收买别种物品。当时京师市上存款，多是藩镇将帅如王锷、韩弘、李惟简等人的钱财，每人所积至少在50万贯以上。其他富豪，依托左右军（禁卫军）官钱的名义，官吏不敢追究。李纯命令在武将豪商联合势力下，无形取消。
李纯时始有飞钱，俗称为便换。商贾至京师，纳钱诸路进奏院（驻京办事处）及诸军诸使富家，自己轻装到外路贸易，就官府合契券取钱。朝廷想收飞钱的利益，禁止进奏院等私相授受，令商人向户部、度支、盐铁三司飞钱，每千钱收汇兑费百钱，后又改为照数付钱，不收汇费。商人始终不愿与三司交易，钱贵帛贱如故。农民不得不用低价的帛向商人换钱，缴纳两税。
上述各种剥削方法，名义上还算是国家合法的正式收入，人民还可以勉强忍痛贡献。可是按之实际，人民额外负担，远比这些正供繁苛得多。统治阶级每一分子，都有特权掠夺财物来满足自己的贪欲，下面简单地叙述些当时额外的剥削：
皇帝私蓄——李隆基用度奢侈，赏赐无度。王岁进额外钱百亿万，贮在内库，号称百宝大盈库。李适时姚令言兵变，掠夺宫中琼林、大盈二库，军民运取金帛，通宵不能尽。后来李适回长安，更专力聚敛，奖励藩镇及州县官用各种苛法刻剥百姓。从节度使起，下至判官幕僚，大小官吏，争献进奉钱，私留大部分，贡献只十中一二，美其名曰月进日进，通称为进奉。李适依进奉多少，赏赐官爵。适又使宦官率白望（在市上瞭望，白取货物不给本价）数百人，在东西两市讹诈货物，称为宫市。李纯时内外官吏争献进奉钱，有所谓助军、贺礼、助赏等名目。这种皇帝私人收入，存储内库，委宦官管理。李豫时大盈库宦官三百余人，想见积累的丰富。
功臣——天宝以来，内战不绝，拥护朝廷的武将，都成为功臣。其中声名最好的郭子仪，月得俸钱二万缗，私产不可计数，库中珍宝山积，奴仆三千人，自黄峰岭到河池关，中间百余里，都是子仪家的田地。其他功臣，大致类似。
官吏——官吏经常一万人左右。初唐一品官月俸不过30缗，职田禄米不过一千斛。中唐大官月俸至九千缗，州分大小，刺史（州官）月俸一千缗。月俸以外，贪污尤甚，李豫没收宰相元载家产，单是胡椒，多至八百石。李纯没收堂后主书（小官）滑焕家产，值数千万钱。官吏不分大小内外，无不受赃致富。
藩镇——藩镇割据土地，与朝廷对抗，自然财产富厚，其中号称恭顺的节度使，一样豪富可惊。泾原节度使马璘家产不可计算，在京城造宅第，中堂建筑费20万缗，其他旁屋工价相差无几。天宝时，贵戚宅第，极尽奢丽，初唐功臣李靖家庙，只配作杨氏马厩。安史乱后，大臣将帅，竞造宅第，比天宝更奢丽，当时称为木妖。李纯时宣武军（河南开封县）节度使韩弘入朝，献马三千匹，绢五千匹，杂缯（帛）三万匹，金银器千件。又献绢25万匹，三万匹，银器270件。宣武库厩还存钱百余万缗，绢百余万匹，马7000匹，粮300万斛。
宦官——宦官奉令出使外州县，公然行文求贿赂，与征取赋税同算合法。每出使必饱载回来。外官不厚赠宦官，反被疑为不敬皇帝。
佛寺——李豫信佛，为母吴太后造章敬寺，穷壮极丽，京师现有材料不够用，拆宫殿旧料充数，费逾巨万。宫中经常养僧百余人，遇有变乱，请僧讲仁王经，求佛力保祐。胡僧不空出入宫廷，弄权纳贿，京城内外良田厚利，多被僧寺占有。豫又下令人民不得侮辱僧尼。五台山造金阁寺，全用涂金的铜瓦，费钱万万，宰相王缙令五台僧数十人，带政府公文到四方求钱。从此佛教大盛，政刑更乱。李纯迎佛骨至京师，留宫中三日，送各寺院轮流供奉。王公士民，敬礼布施，一国若狂。刑部侍郎韩愈上表切谏，纯大怒，愈几乎被杀。
胡客——李亨借回纥兵力，平安史叛变，收复两京，对回纥人待遇特优。回纥留居京师常千人，其他胡商冒名杂居又千人，都给与衣食财帛。他们贪横放纵，官吏不敢过问。胡客置产业，开宅第，有利商业，多归胡客经营。李适时久居长安的胡客，娶妻生子，买田宅，放高利贷，不愿归还本国的多至四千人，唐朝停发给养，每岁省钱50万缗。
武人——初唐行府兵制，武瞾时，百姓怕当府兵，自坏手脚肢体避兵役。李隆基时，朔方节度使牛仙客伪造“节用度，勤职业，仓库充实，器械精利”等功劳，得入朝做宰相。边将效法牛仙客，强令戍卒缴出随身财物，寄藏军库，白昼服非人的苦役，夜缚入地牢，想法使戍卒病死，财物没收入官。戍卒得生还家乡，十中不到二三。李隆基从宰相张说议，改府兵为骑，募贫民当兵。应募人多数是流氓和破产农民，既无家室，又无宗族，嗜利忘身，不知自爱。藩镇将帅拥兵称雄，悬重赏驱使盲目战斗。朝廷依赖神策军（禁卫兵）武力，兵卒多是市井富儿贿买军籍，领受犒赏，本人仍在店铺做买卖。偶有事变，无一兵可用。边兵也同样腐败，李纯命天德军接收受降城兵士和器械，照原额应有骑兵1140人，交割时只有50人，器械只有弓一张。兵士被边将役使，衣粮全被私吞。朝廷兵力，远不及藩镇强悍，掠夺民财，勒索犒赏，却与藩镇兵并无高下。李湛（敬宗）时，进士刘蕡说：“首一戴武弁（军帽），疾（恨）文吏如仇雠；足一踏军门，视农夫如草芥。谋不足以剪除凶逆，而诈足以抑扬威福（任意逞威作福）；勇不足以镇卫社稷（政权），而暴足以侵轶（侵侮）里闾（平民）。”将帅兵士，互相利用，共同害民，中唐已剧，晚唐更甚。
在上述各式各样的剥削下面，户口大量耗损了。据旧史所记，李亨至德二年，有户8018701（口数失记）。乾元三年户口总数，户1933124，内不课户1174592，课户758582。口16990386，内不课口14619587，课口2370799。自天宝十四年至乾元三年，首尾仅五六年，户口骤减十之七八，战争给与人民的灾祸，严重如此。不课户口竟占极大多数，无限的赋税徭役杂课，都由占少数的课户课口来负担，更显示了阶级待遇的绝对不平等。
不课户口的大量增加，迫使朝廷无法获取充分财赋，供应费用。李适建中元年改行两税，就是补救这个困难的新方法。当时有税户3085076，税钱10898000余缗，谷2157000余斛。兵768000余人，平均四户养兵一人。
李纯元和二年，有户2473963，江淮民户占144万。朝廷费用全赖江淮，平均两户养一兵。
中唐初期（天宝）与末期（元和）比较户口赋税，略数如下：
天宝总户数八九百万，内课户五百余万，元和江淮税户一百余万，比天宝仅得四分一稍强。天宝租税庸调每年总计钱粟绢布丝绵约5230余万端（布一端长六丈）、匹（绢一匹长四丈）、屯（丝绵）、贯（钱一千）、石（粟一斛），元和两税榷酒盐利茶利总计35151228贯、石，比天宝约得四分三稍弱。四分一的户口负四分三的税赋，元和时人民生活的惨苦可以想见。
李豫时独孤及奏称：“天宝以来，兵乱已十年，人民生产破败，衣食空乏。拥兵将帅宅第连街道，奴婢厌酒肉。贫人瘦饿服役，剥肤敲髓。官乱职废将骄兵暴，纲纪毁坏，如沸粥乱麻，长安城中，白昼掠夺，人民含冤，无处申诉。”这是中唐内战初期的情况。
李纯时李吉甫奏称：“天宝以来，国家养兵/80余万，其余官吏商贾僧道不耕而食的占人口十分之五六，强制三个劳筋苦骨的农民，供养七个待衣坐食的游手。”这是中唐长期内战的结果。
中唐农民破产了，工商业尤其是商业却很大地发展着。
中唐是许多矛盾爆发的时代。中央与地方间的内战，华族与外族间的侵夺，宦官与朝官间的排挤，朝官间的分党互争，唐朝在这些矛盾中——主要是中央与地方矛盾中衰落了。
（一）内战
安禄山——李隆基天宝时代，政治腐朽，君臣歌舞升平，以为中国无须有兵，禁止民间私藏兵器，子弟当武官，父兄认为可耻，宰相李林甫对隆基说：边将最好用胡人，胡人地位卑贱，感激朝廷待遇优厚，定能出死力报恩。隆基喜悦，诸道节度使多改用胡人。范阳（节度使驻河北大兴县）、平卢（驻河北昌黎县）、河东（驻山西太原县）节度使安禄山（父胡人母突厥人），河西（驻甘肃武威县）、朔方（驻宁夏灵武县）节度使安思顺（胡人），陇右（驻青海乐都县）节度使哥舒翰（父突厥人母胡人），安西（驻新疆库车县）节度使高仙芝（高丽人），四人掌握北及西北边兵42万，安禄山一人独得18万，兵力最强。
禄山见隆基淫昏，内地又不设武备，暗中布置叛变。孔目官（总管诸事）严庄，掌书记（管文书）高尚想做大官，悉心替禄山筹划，用蕃将32人代汉将。天宝十四年八月，禄山发所部兵及同罗、契丹、奚、室韦各部凡15万号20万据范阳反。禄山兵南下，所过州县，望风瓦解。官吏多开门迎降。十二月，禄山攻荥阳，郡守崔无诐率士卒守城，闻鼓角声，士卒自坠城下，纷纷如落叶。城陷。禄山进陷洛阳，隆基大惧，令哥舒翰守潼关。常山（河北正定县）太守颜杲卿，平原（山东德县）太守颜真卿，新任朔方节度使郭子仪起兵攻河北。子仪部下大将李光弼（契丹人）、仆固怀恩（铁勒仆固部人）、浑释之（浑部酋长）等勇敢善战，禄山闻河北有变，不敢急攻潼关。
次年（李亨至德元年）五月，哥舒翰大败，潼关陷。隆基率杨贵妃姊妹杨国忠及皇子皇孙亲近宦官宫女逃出长安。至马嵬驿（陕西兴平县），随从卫军杀杨国忠，又逼隆基杀贵妃，拥隆基入蜀。太子李亨逃出灵武（朔方节度使驻在地），即皇帝位，号召军民讨叛。
安禄山入长安，大掠财物，屠杀民众，各州郡人民起兵杀贼，援助唐兵，关中及黄河南北变成混战的地区。鲁炅守南阳（河南南阳县）城中食尽，一鼠值钱四百文，张巡、许远守睢阳（河南商丘县）杀妾侍食将士。战争中死伤惨重可见。至德二年，禄山被长子安庆绪杀死。天下兵马元帅李俶（即李豫）副元帅郭子仪将朔方等军及回纥西域援兵共15万攻长安，大破庆绪军。又进击洛阳，庆绪逃河北邺城。
史思明——安庆绪兵败，禄山旧将史思明（突厥人）降唐，封范阳节度使。乾元元年，史思明据魏州（河北大名县）反，与安庆绪遥为声援。郭子仪李光弼等九节度使将步骑20万围邺（河南临漳县），城中一鼠值钱四千文，淘墙土中碎麦秆及马粪喂马。九节度不设统帅，上下解体，攻城不能克。史思明引大军来援，唐兵大溃，逃归洛阳。思明杀庆绪，自称大燕皇帝。
李亨命李光弼代郭子仪为兵马元帅。光弼治军严整，队伍坚重，引兵退保河阳（河南孟县）。思明入洛阳，城空无所得，出屯白马寺南，筑月城（两头接河，形如半月）拒光弼。思明举全力攻河阳，光弼率诸将死战，大破思明军。光弼与思明相持久不决，李亨信观军容使宦官鱼朝恩及蕃将仆固怀恩的谗言，促光弼攻洛阳，唐兵大败。李亨恐慌，增兵守陕（河南陕县）。史思明长子史朝义杀思明自立，兵势稍弱。李亨急于收复失地，借回纥兵攻破洛阳。回纥洗劫洛阳郑（河南郑县）、汴（河南开封县）、汝（河南临汝县）等地，人民死亡万计，衣服被剥，多用纸蔽体，火烧数旬不灭。回纥送赃物到河阳城，堆积如山丘。李豫广德元年，史朝义穷蹙自杀。
安史叛乱，起天宝十四年，迄广德元年，凡9年。唐朝经这次大乱，统治力量大为削弱，又加回纥、吐蕃乘虚入寇，更不敢激起内变，破坏危局。对拥兵悍将，李豫以下诸帝，一贯采取姑息政策，只求名义上还承认朝廷。占据土地，封赏官爵，厚给财物，都在所不计。广德二年，淄青节度使李正己（高丽人）、成德节度使李宝臣（奚人，安史旧将）、魏博节度使田承嗣（安史旧将）、相卫节度使薛嵩（安史旧将）、卢龙节度使李怀仙（柳城胡人，安史旧将）互相婚姻，遥为声援，收集安史余众，各拥劲卒数万，练兵修城，任命文武官吏，扣留赋税，不服朝廷命令，造成地方势力与中央对抗。
1.魏博镇——占魏（河北大名县）、博（山东聊城县）、贝（河北清河县）、相（河南安阳县）、卫（河南汲县）、磁（河北磁县）、洺（河北永年县）七州。田承嗣开始割据。传田悦、田绪、田季安、田怀谏、田弘正。李纯元和十四年，弘正入朝，留居京师。
2.镇冀镇——一名成德镇。占恒（河北正定县）、定（河北定县）、易（河北易县）、深（河北深县）、冀（河北冀县）、赵（河北赵县）六州。李宝臣开始割据。传子惟岳，部将王武俊（契丹人）杀惟岳自立。传王士真、王承宗。李纯起兵攻承宗，屡战不能胜，承宗死，弟承元降唐。
3.卢龙镇——占幽（北平）、涿（河北涿县）、莫（河北清苑县）、瀛（河北河间县）、平（河北临榆县）、檀（河北密云县）、妫（察哈尔怀来县）、蓟（河北蓟县）、营（河北卢龙县）九州。李怀仙开始割据。李豫大历三年，部将朱泚、朱滔杀怀仙，朱泚入朝留京师，朱滔充节度使。李适建中三年，滔自称冀王，田悦称魏王，王武俊称赵王，李纳称齐王。四镇同盟互助，推滔为盟主。次年，四镇共推淮宁节度使李希烈为皇帝。李适发动全国大军征伐五镇。河东、泽潞、河阳、朔方四军攻魏县，神策、永平、宣武、淮南、浙西、荆南、江西、沔、鄂、湖南、黔中、剑南、岭南诸军包围淮宁[许（河南许昌县）、蔡（河南汝南县）等州]。唐制，各路军队出境，粮饷由朝廷发给，李适想诸军出力，每出境，加给酒肉，又给将士家属粮食，一人得三份给养，因此各军一出境就停止，不再前进。建中四年，每月支出军费130余万缗，李适私库虽然积储极富，却藉口库藏空虚，创行间架、除陌两税，泾原兵利用民怨在长安叛变，李适逃走，叛军推朱泚做皇帝，自号汉元天皇。李希烈也自号大楚皇帝。兴元元年，李晟击杀朱泚，朱滔病死，军中推刘怦为节度使。怦传子济，济子总杀济自立，元和十三年降唐。
4.淄青镇——占淄（山东淄川县）、青（山东益都县）、齐（山东历城县）、海（江苏东海县）、登（山东蓬莱县）、莱（山东掖县）、沂（山东临沂县）、密（山东诸城县）、曹（山东曹县）、濮（山东濮县）、衮（山东滋阳县）、郓（山东东平县）十二州。李正己开始割据。传李纳、李师古、李师道。李纯与师道大战，元和十四年，部将刘悟杀师道降唐。
5.沧景镇——占沧（河北沧县）、景（河北景县）、德（山东德县）、棣（山东惠民县）四州。李适时，程日华开始割据。传程怀信、程权。元和十三年程权入朝。
6.宣武镇——占汴（河南开封县）、宋（河南商丘县）、亳（安徽亳县）、颍（安徽阜阳县）四州。李适时，刘元佐开始割据。传子士宁。部将李万荣逐士宁。传子李迺（音乃）。部将邓惟恭逐迺。贞元十二年，李适乘宣武军内乱，命董晋为节度使。
7.彭义镇——占申（河南信阳县）、光（河南潢川县）、蔡（河南汝南县）三州。陈仙奇杀李希烈，李适命仙奇为淮西节度使，吴少诚杀仙奇，适又命少诚为节度使。传吴少阳、吴元济。元和十二年李纯竭全力克淮西，擒吴元济，算是朝廷对藩镇最大的一次胜利。
8.泽潞镇——占潞（山西长治县）、泽（山西晋城县）、邢（河北邢台县）、磁（河北磁县）、沼（河北永年县）五州。元和十四年，刘悟杀李师道，李纯授悟为义成节度使，驻邢州，李恒时改授昭义节度使。传刘从谏、刘稹。李炎会昌四年，唐灭泽潞镇。
以上诸镇占地广大，兵马强悍，对朝廷忽顺忽叛，诸镇间也离合不常，内部又自相杀夺，纷扰数十年，从没有安静的时候。李纯时代，政治比较良好，利用江淮财赋，官爵美号，离间诸镇，诱使互攻。平淮西后，弱小藩镇，畏威归顺，形式上获得全国的统一。可是藩镇的基础，并不曾拔除，李纯死后，诸镇节度使依然拥兵割据。
（二）外患
初唐国内统一，对外侵略，辟地极广。中唐国内分裂，外族乘机侵入，北西南三边沦陷，朝廷无力恢复，甚至借外兵从事内战，苟求胜利，在历史上留着可耻的污点。唐初外族得娶唐公主，看作莫大荣宠，不惜竭财力充聘礼。中唐时，中国内乱，希望边境不生事，多嫁公主给外国，号称和藩公主。李纯因嫁公主到回鹘，需费五百万缗，遣使去请缓期。华夷势力升降，即此可见一斑。
回纥——回纥在唐初属铁勒部，建牙独乐水上（图拉河），开元天宝间，回纥渐盛，联合11部落，占突厥故地。安禄山叛变，回纥怀仁可汗发精兵四千余人入援。李亨与回纥约定克服京城，土地士民归唐有，金帛妇女给回纥。破洛阳后，回纥入府库收取金帛，大掠市井村坊，财物不可胜数。人民敛罗绵万匹赂回纥，才停止抢掠。李亨嫁幼女宁国公主给回纥，亲送到咸阳，公主辞别道：国家事重，死而无恨。李亨流涕回长安。宝应元年，亨又请回纥助攻史朝义，洛阳大遭杀掠。李豫永泰元年，仆固怀恩引回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴剌（音辣）数十万人入寇，李豫惊慌，想弃长安逃走，赖郭子仪说服回纥，助唐击破吐蕃军。唐赠缯帛十万匹，并被掳去男女四千人。回纥人在长安骄横杀人，官吏容忍不敢惩治。每岁驱驽马数万匹卖给唐朝，一匹索价帛40匹，死马也得照价给帛。大历三年，回纥摩尼僧（教主摩尼，波斯厄克巴达那城人，纪元后第三世纪间创教，大致与火祅教类似。周隋间传入中国）来长安，李豫替他造大云光明寺。六年，荆（湖北江陵县）、洪（江西南昌县）、越（浙江绍兴县）等州各造大云光明寺，处摩尼僧。李纯元和元年，回鹘（李适时回纥奏请改称回鹘）贡使偕摩尼僧来。大摩尼数年回本国一次，小摩尼每年往来，与商贾勾结作奸。十二年，遣摩尼僧归回鹘。李炎时黠戛斯大破回鹘，余众降唐三万余人，散居内地，回鹘自此衰微。
吐蕃——吐蕃是中唐时代西方的劲敌，夺唐地最多。开元二十五年，唐将贪功，诈袭吐蕃，斩首二千余级。此后吐蕃连年入寇。李豫广德元年，吐蕃率吐谷浑、党项、氐、羌20余万人攻入长安，李豫仓皇逃往陕州（河南陕县），长安焚掠一空。二年，仆固怀恩引吐蕃进逼奉天（陕西乾县），京师戒严。永泰元年，仆固怀恩又引吐蕃等数十万众至奉天，掳掠男女数万。吐蕃三次入寇，都被郭子仪战退。李适建中四年，朱泚据长安称帝，适请吐蕃出兵援助，允许成功后赠给伊（新疆哈密县）、西（新疆吐鲁番）、北庭（在吐鲁番境）。泚死，吐蕃来求地，适准备割让，宰相李泌力持异议，两镇幸免陷没。
维州（四川汶川县）据高山极顶，三面临江，形势险要，吐蕃密遣妇人嫁维州管门人，二十年后，儿子长大，偷开城门，引吐蕃兵入城。自此吐蕃得专力寇掠长安，不怕四川牵制。吐蕃野心很大，它知道唐朝大将只有李晟、马燧、浑瑊三人中用，又知道李适猜忌功臣，尤其对李晟嫌隙甚深。贞元三年，吐蕃夺盐（宁夏灵武县）、夏（陕西横山县）二州，遣使卑辞厚礼，向马燧求和，请结盟好，归还二州。李适、马燧主和，李晟主战，自然主和派胜利。吐蕃要求浑瑊到会主盟，说吐蕃将相21人都信服他。李适派瑊做会盟使。瑊到会，吐蕃伏兵骤起，瑊仓皇从幕后骑马逃走，吐蕃追逐到长安附近。会盟这一天，李适在朝欣然告群臣道，今天与吐蕃讲和是国家的福利。马燧说是。柳浑说：吐蕃没有信义，今天的事，臣很担忧。李晟说：柳浑说得是。李适怒道：柳浑书生，不懂边事，你也这样吗？晟、浑伏地叩头谢罪。当夜边将报到，李适大惊，想逃出长安，赖大臣们谏止。吐蕃原定计划，离间李晟，因马燧求和，执浑瑊害燧。晟、燧得罪，国内空虚，纵兵直取长安，可以得志。幸而浑瑊逃走，吐蕃计不得行。后来吐蕃、回纥争北庭。屡起战争，属国南诏（云南）又归附唐朝，势力渐衰，不能为大害。李昂时吐蕃达摩赞普荒淫残虐，国人怨怒，势益衰弱。
南诏——开元二十六年，封南诏酋长蒙归义（原名皮逻閤）为云南王。唐边将侵侮南诏，南诏叛唐，降附吐蕃。天宝时唐攻南诏，前后死伤二十余万人。云南王閤罗凤陷巂州（四川西昌县），获西泸（西昌县西南）县官郑回。閤罗凤尊回，使子凤迦异、孙异牟寻、曾孙寻梦凑从回读书。异牟寻嗣位，用回做宰相。云南有众数十万，吐蕃寇唐，常令云南兵作前锋，赋敛严重，险要地都被吐蕃夺去。回劝异牟寻叛吐蕃归唐。李适时，异牟寻密遣使见西川节度使韦皋，请求内附。皋施离间计，使吐蕃南诏疑忌失和。皋遣使官崔佐时至云南，郑回密告云南国情，佐时促异牟寻斩吐蕃使者，正式受唐封号。唐得南诏，吐蕃不敢深入攻唐。李昂时，南诏攻破成都西郭，俘蜀中百工去，南诏益强。此后屡寇西川。李俨时南诏衰弱，与唐讲和。
（三）官员争权
宦官——李隆基宠任宦官，高力士又掌大权，四方表奏先呈力士，由他发遣。太子呼他为兄，诸王公呼他为翁，驸马辈呼他为爷，满朝贵官没有人不怕他。李亨时设宦官将军，又用鱼朝恩为观军容使。大将郭子仪、李光弼军事计划被朝恩牵制，屡遭失败，郭李被责贬官，鱼朝恩却始终受信任。李豫重用程元振，升鱼朝恩做天下观军容使，总管禁兵（神策军）。各路都派宦官监军，称为监军使。李适用白志贞掌禁兵，志贞贿卖军籍，泾原军兵变，适召禁兵，竟无一人来到。适用窦文场代志贞，平朱泚后，猜忌功臣，令窦文场充神策军左厢兵马使，王希迁充右厢兵马使，夺功臣的兵权给宦官，从此宦官掌握中央武力，在政治上造成巩固的势力。李纯用吐突承璀为左右神策、河中、河阳、浙西、宣歙等道行营兵马使、招讨、处置等使，宦官统制中外诸将，专命征伐，权势更盛。承璀率诸道兵攻王承宗，威令不振，费七百余万缗，无功回朝，李纯反封他做左卫上将军，充左军中尉。监军使监视诸道将帅行动，战时还派宦官监阵，行军进退，将帅不得自主。战胜宦官先报捷邀功，战败借朝廷威权凌辱将帅，军事失败和将帅叛变，很多由宦官酿成。李纯起大军九万攻淮西，久不成功。宰相裴度请罢去监阵，果然淮西很快就克服。翰林学士李绛对李纯极言宦官骄横，侵害政事，谗毁忠良，李纯不听。监察御史元稹停止贪官河南尹房式职务，宦官怒，召稹还长安，至敷水驿（在陕西华阴县），宦官破驿门辱骂，用马鞭击稹伤面。李纯治稹擅停房式职务罪，贬稹为江陵士曹（狱官）。李绛崔群奏称元稹无罪，白居易奏称宦官凌辱朝士，不治宦官罪，反贬元稹，恐此后朝士不敢为朝廷出力。李纯又不听。李纯深信宦官是最可靠的家奴。元和十五年，李纯被宦官王守澄、陈弘志杀死。诸宦官共立太子李恒（穆宗）做皇帝。晚唐宦官专擅军政大权，从此开始。
朝官与朋党——安史叛乱，引起长期的内战，因之产生许多拥护皇室有功的大将。皇帝依靠他们，同时对他们的威名才能又深觉可怕。满朝文武官员，流品乱杂，分不出谁对皇室尽忠，总觉得都不可亲信。这样，宦官和奸诈佞人，成为最堪托付的忠臣了。李隆基用李林甫、杨国忠，李豫用元载、王缙，李适用卢杞、张延赏，这都是中唐著名的奸相，多数战祸，由这些人酿成。元载有故人从南方来，从载求官，载知道他不堪任事，给一封信，教他去河北见节度使。故人到幽州私拆信看，其中空无一言，只写元载二字。故人大怒，不得已私谒幕僚探问。判官听说有载信，大惊，立告节度使，遣将官捧箱接信，厚待故人，留宴数日，临行，赠绢一千匹。元载的威权，就是朝廷的威权，只因朝廷亲信奸人，滥行威权，终于丧失了威权。
李适死，子李诵（顺宗）嗣位。诵委任王伾、王叔文，蠲免民间各色负欠，正贡以外，罢免一切进奉钱，李适时代所有害民政令，悉数废除，大赦罪人，追回被李适窜斥的贤臣陆贽、郑馀庆、阳城，又用范希朝、韩泰统京西神策军，暗中夺宦官兵权。这些措施，在当时确是重要的政治革新。宦官和文武旧官僚，全力反对王伾、王叔文，说他们是朋党。李诵在位半年，病重传位给太子李纯。宦官俱文珍、刘光琦、薛盈珍竭力促成传位事，大得李纯的宠信，朝官恶王伾、王叔文出身卑微，骤擅政权，也跟着宦官指伾、叔文是朋党。李纯即位，贬王伾、王叔文，赐叔文死。助叔文改革政治的柳宗元、刘禹锡等八人，同日贬远州司马，号称八司马，朝官无人敢同他们亲近，当然更无人敢替他们说公正话，从此政治上投下了朋党的暗影。
李纯亲信宦官，常疑朝臣结成朋党，问宰相道，听说外间朋党大盛。李绛对：“从来人君最恶臣下有朋党，小人谗毁君子，往往藉口朋党，惑乱视听。因为朋党可恶，却无实在形迹可寻，容易使人君疑惑，以为真有。”某次李纯又问宰相，朝臣为什么结朋党。裴度对：“君子与君子，小人与小人志趣相同，势必结合，君子结合，叫做同德，小人结合，叫做朋党，外表相似，本质大异。希望圣主考察臣下实际行为，辨明邪正。”
李纯时代所谓朋党，就是宦官和朝臣的矛盾。八司马事件，是宦官旧官僚和一部分新官僚的矛盾。中央与地方斗争，中央胜利了，华族与外族斗争，华族胜利了，新官僚与宦官旧官僚斗争，宦官旧官僚胜利了，朝官与宦官斗争，宦官胜利了。中唐政治上最后胜利者是宦官，因此造成晚唐的宦官政权。
自李恒长庆元年至李柷（音祝——哀帝）天祐四年凡87年。在这时期中，宦官独占政权，朝官分立朋党，争夺权位，藩镇重新割据，朝廷力弱，不能像中唐发动大规模征伐。统治阶级对人民剥削，有加无已。依附统治阶级的工商业，继续发展，农民普遍破产，不能生活下去，因而发生全国性的农民起义，迫使唐朝失去经济基础而趋于溃灭。
土地——天宝以后，土地兼并非常剧烈，初唐均田制度完全破坏。元稹长庆末年做同州（陕西大荔县）刺史，曾奏请均田，五代周世宗柴荣，据稹文画成均田图，准备均定天下租赋。中唐初到五代末，土地自由兼并，已成确定的制度。大土地所有者，自然是皇室宦官将帅大臣寺院，一般官僚士人，多属中小地主。崔群知贡举（考试官），妻李氏劝群置庄田，替子孙谋衣食。群笑道，我有三十所好庄，良田遍天下。李氏惊奇，群说，我前年取士三十人，就是我的良田。崔群清廉著名，不肯置庄田，算作例外。其他官僚多置庄园，江陵附近尤多。韦宙有庄园在江陵城东，积谷七十堆。唐人金石文中记庄田四至，常与邻田犬牙相错，田亩并不很大。土地所有权也经常移转着。唐五经（李忱时人）说当时官僚家不肖子弟有三变，第一变成蝗虫，靠卖田生活；第二变成虫，靠卖书生活；第三变成大虫（虎），靠卖奴婢生活。足见富贵家田产，常在转换中。还有些地主，有田卖不出去。如诗人张祜（李忱时人）死后，有田数百亩，十年不耕，每岁缴租钱一万文，求免不得。大地主占有奴隶和部曲（农奴），不完全依赖佃户，中小地主没有佃户，势必田地荒废，变成破落户。
赋税——李忱（宣宗）时代，在晚唐算是盛世。大中七年，度支（掌财政）奏称朝廷岁入钱925万余缗，内租税550万余缗，酒税82万余缗，盐利278万余缗。李昂时酒税已达156万缗，经二三十年，不应反减少一半。李适开始税茶，每岁得钱40万贯，李恒增茶税，每百文加50文，至少应有60万贯。李昂、李瀍（武宗）都增茶税，李昂时长安里巷中开设茶肆，其他都市，当相类似，茶的消费量既广，茶税收入不会比酒税少，何以不列在岁入数内。《唐书》食货志说李忱即位，“茶盐税法益密”，盐利也不应比李豫大历末年减少一半。李瀍时有户约500万，李忱时更当增加。安史乱后，从没有这样大的数字，依户口与税收（两税）的比率，李忱时代岁入总数，决不止900余万缗，不是史书记载错误，就是官吏贪污中饱。
交通与运输工具——由于初唐对外侵略的成功，国内统一封建经济的发展，国内外水陆交通很发达。对外交通海路有南北二道：南道自广州出口，与波斯（李治龙朔二年立卑路斯为波斯王）、印度、阿拉伯、南洋群岛通航。广州入口商货，陆运越大庾岭，入江西，自赣江入长江至扬州，再由运河入汴（开封）、入黄河、入洛（洛阳）、入渭（长安）。北道自明州（浙江鄞县）出海为南路，自登州（山东蓬莱县）出海为北路。南北二路与日本高丽新罗通航。陆路有五：1.营州（河北昌黎县）入安东道。2.夏州（陕西横山县）通大同云中道。3.中受降城入回鹘道。4.安西入西域道。5.安南通天竺道。国内交通有四大干路：1.自长安凤翔入成都（中唐以来改由郿县经汉中入成都）。2.自长安沿丹江汉水至江陵，南入长沙越广西达安南。3.自长安经洛阳至山东。4.自长安渡河入太原，出娘子关至范阳，或沿黄河东进转北，沿现在的平汉线达范阳。杜佑《通典》说：东至汴宋，西至岐州，夹路列店肆待客，酒肴丰美，每店有驴出赁，称为驿驴。南至荆襄，北至太原、范阳，西至蜀川凉州，夹路都有店肆供商旅食宿。
对外贸易北方主要是对突厥回鹘吐蕃等国，用丝织品茶叶交换马匹皮毛，南方对海外各国用现金交换香料象牙珍玩等奢侈品。广州为对外贸易第一港口，特设市舶司经理商务。国内主要都市是扬州、开封、洛阳、长安，其次当推江陵，朝官多在江陵置庄侨居，有住户30万。
刘晏领度支时，改民运漕米为官运，用船二千艘，每船受米千石。十船为纲，每纲300人，篙工50人，自扬州运米达河阴（河南荥泽县），扬州设十所造船场，制造漕船。据阿拉伯人苏莱曼《东游笔记》说，李忱时中国海船特别巨大，波斯湾风浪险恶，只有中国船能航行无阻。阿拉伯东来货物，都装在中国船里。中唐李适时，李皋造战舰，用人力踏两轮，船像快马。轮船也许限在军事上使用，民间不得制造，所以没有流行。
商业——商业在唐朝，一直向上发展，据《唐会要》所记借贷官本的利息率，李渊李世民时代年息98%，李隆基开元初年84%，开元末年60%，李恒李瀍时代48%。经济愈向上发展，利息率愈向下降落，这说明唐朝商业经济是在逐渐发展中。不过官本只是借给富商豪强，穷人受重利盘剥，并没有得到利率降低的好处。黄巢退出长安，李晔修葺残毁，有定州巨富俗号王酒胡，寓居长安，纳钱30万贯，助修朱雀门。李晔又重修安国寺，工毕，晔亲到寺设斋，令大臣们扣新钟，打一槌舍钱1000贯。王酒胡半醉进来，直上钟楼，连打100下，便运钱10万贯入寺。李晔避乱华州，商贾跟去做买卖，两年工夫，征得商税900万缗。这都说明唐末商业依然发达。李俨想借富户及胡商财产的半数，盐铁转运使高骈说，天下盗贼蜂起，都是为了饥寒，只有富户和胡商还拥护朝廷，不要再激怒他们。这就是富人没有受害的原因。外国商人在中国经营商业，有胡商、蕃贾、波斯商等名目，其中波斯商最富，唐人俗话说不相称为穷波斯，足见波斯商没有穷的。长安人窦某开一旅店，专招待波斯商，每日获钱一缗。李亨时田神功大掠扬州，杀商胡数千人，搜索窖藏，城中地全被发掘。黄巢破广州，杀胡商12万至20万人，这虽是夸大的传说，外商在中国的人数却约略可想。
工业——工业有纺织、瓷器、制盐、坑冶、造纸、印刷、造船等。纺织业主要是农村副业。初唐行租庸调法，农民缴纳绢帛，称为户调。中唐改行两税制，农民仍赖绢帛变钱缴税。李恒时钱重物轻，农民负担无形中增加三倍，朝廷允令两税直输布帛。耕织是不可分的农民生产。贞观十三年滁州（安徽滁县）奏称野蚕食檞叶成茧，色绿，凡6570石。次年滁州收野蚕茧8300石。野蚕丝纺织，当从唐朝开始。晚唐定州富豪（定州是唐朝纺织中心，有许多富家）何明远家有绫机500张，似乎已有手工工厂的萌芽。李昂时夏侯孜着桂管布衫入朝，昂也效孜着桂管布，满朝官员都仿效，桂管布价骤贵，桂管布即木棉布，木棉纺织晚唐时开始发展起来。瓷器是豫章郡特产，开元时充贡品，多制饮茶器具，供贵族使用。李忱时盐禁极严，盐池堤边偷土与卖咸贩私盐都处死刑。贩私盐人的邻居，连坐治罪。亭户私卖盐二石处死刑。盐业工人与统治阶级斗争非常激烈，唐末起义领袖王仙芝、黄巢都是出身私盐贩。与盐利同属重要税收的茶，唐朝还是草茶，没有加工制造。张守珪（开元时人）的仙君山茶园，采茶时雇工百余人，这当然不是制茶工人。坑冶业李纯时每岁采银12000两，铜266000斤，铁207000斤，锡50000斤，铅无常数。李忱时，每岁采银25000两，铜655000斤，铅114000斤，锡17000斤，铁532000斤。坑冶业与货币流通额及佛教有密切关系，所以银铜出产都增加一倍以上。煤在初唐，晋州（山西临汾县）一带民间已用作燃料。李世民时云阳县（陕西泾阳县）有石着火，方一丈，白昼如灰，夜间有光，草木投石上就焚焦，一年才停止。这是煤在地下燃烧，当时传为怪异，可见煤还没有普遍使用。江西、四川、皖南、浙东，都产纸进贡，宣州纸尤精美。印刷业晚唐时开始，白居易元稹诗刻板传诵，流行甚广。纥干泉作《刘弘传》，雕印数千本，寄给朝士。除了上述各种专门工业，各州郡还有数量颇大的手艺工匠。李昂大和三年，南诏破成都，掠出男女百工数万人。自此南诏工巧，与蜀地相等。大和五年，西川节度使李德裕派人去南诏索还所虏工匠，得放回4000余人。
宗教——李瀍会昌五年，毁官立佛寺4600余区，私立寺院四万余区，归俗僧尼260500人，没收良田数千（千字当是错字）万顷，解放奴婢15万人。财货田产并入官，取寺屋材料修葺公廨驿舍，铜像钟磬改铸钱币。奴婢占僧尼半数以上，这是寺院特具的现象。江淮赋敛最重，寺院奴婢江淮人最多，显然为避重税求寺院庇荫。李湛时徐泗观察使王智兴在泗州（安徽盱眙县北，清初县城陷入洪泽湖）置戒坛，广度僧尼，智兴家赀，因此累巨万。有钱人买度牒作僧尼，极贫人投身作奴婢，供僧尼的剥削。李忱兴复佛教，大修寺院，进士孙樵奏称百姓男耕女织，不得温饱，僧尼安居大屋，美衣精食，大抵十户不能养一僧，请停止修寺度僧，使百姓略得休息。李瀍毁寺，李忱兴复，只隔一年，僧尼依旧占有田产和奴婢。佛教以外，大秦（天主教中聂斯脱里派，贞观时波斯僧阿罗本传入中国，称为景教）、袄（波斯拜火教，元魏时传入。贞观初有穆护河录自波斯传祅教入中国）教僧三千余人也被李瀍勒令还俗。贞观时，伊斯兰教传入中国，李瀍独不禁止，当有原因，惜旧史未曾记载。
户口——晚唐前半期（李忱以前）战争较少，户口逐渐增殖。李恒时代户3944595，比李纯时代骤增147万户。衡州（湖南衡阳县）刺史吕温奏称：“本州旧额户18407，内堪差科户8257。臣到州后，查出隐藏不输税户16700。以前都被官吏私自赋敛，不纳国税。”衡州如此，他州可知。李渤奏称：“渭南县（陕西渭南县）长源乡旧四百户，今才百余户，阌乡县（河南阌乡县）旧三千户，今才千户。其他州县大概相似。考查原因，完全由于逃户税额摊给邻居，重税压迫，不得不相率逃走。”李纯连年用兵，官吏乘机作奸，所以隐户逃户数量极大。李恒时代逃隐户一部分清查出来，三四年间，户增加半数以上，并不足怪。李昂时户4996752，李瀍时户4955151。李忱政治比较良好，户数当在500万以上。李漼时内战大起，直到唐亡，史不载户数。宋太祖赵匡胤建隆元年，中原只有96万户。足见晚唐后期以及五代长期战争给予人民的灾祸，何等的惨酷。
中唐创行各种赋税，搜括民间财物，多数用作军费。晚唐赋税收入，多数供统治阶级奢侈浪费。浪费不会有止境，因之人民穷困也没有止境。最大浪费者当然是皇帝。
李恒、李湛、李瀍诸帝都是荒乱人。李瀍奢侈更甚。漼（懿宗）女同昌公主出嫁韦氏，赐钱五百万缗，宅第一所，门窗都装饰珍宝，井栏药臼槽箕柜筐全用金银制造。其他贵重物品，不可计数。公主死，大烧金银纸钱，韦家人争取纸灰，淘炼金银。殉葬衣物每件120抬，仪仗用锦绣珠玉制成，首尾凡三十里。赐酒百斛，饼四十骆驼，给抬棺人吃。漼思念公主不止，乐工李可及作叹百年舞曲舞女数百人，发内库珍宝做首饰，帛八百匹做地衣。舞罢，珠玉满地。李俨赏赐乐工伎儿，动辄巨万，库藏空竭。宦官田令孜教俨没收长安两市商贾宝货，输入内库，诉冤人付狱杖杀。
江淮岭南是财赋出产地区，官吏争往求富。工部尚书郑权家多妾婢，官俸不够用，贿宦官王守澄，得岭南节度使。名士薛保逊作文讥斥当时州县官道：“我送客到灞桥，在旅店休息，见几个似乎像人的东西，试问来历，这些东西居然会说话，说是江淮岭南的州县官。我真想不到好好人民，为什么受这些东西的鞭挞。”
在整个统治阶级残酷剥削之下，人民生活陷入如下的惨境：
李俨时翰林学士卢携奏称去年关东旱灾，自虢州（河南灵宝县）东到海滨，麦才半收，秋稼毫无，冬菜极少，贫家磨蓬子做面，收槐叶做菜，老弱人连这些也得不到，往年遇灾，还能逃入邻境，现在到处饥荒，只好困守等死。州县官征收上供及三司钱（户部转运盐铁称三司）督催急迫，动加挞罚，人民拆屋斫树，嫁妻卖子，仅够所由（催租吏卒）酒食费，旧欠依然不了。而且租税以外，还有杂徭，朝廷如不设法，百姓实无生计。恳求暂时停征，等到深春有野菜木芽，桑树生椹，渐有食料，再征租税。卢携这些哀求，朝廷没有人理会他。
李俨时杨行密围攻广陵城（扬州），居民争出珠玉金帛买食物，犀角带一条，得米五升，锦被一条，得糠五升。城中粮竭，米一斗值钱五十缗。草根树皮都吃完，制黏土饼充饥。人民大半饿死。兵士虏人依屠宰猪羊法割卖，残骨鲜血满路。杨行密破城后，城中遗民只数百家。瘦得不像人形。第一富庶的扬州，在战乱中化为荒城。
社会经济遭受大破坏，唐不能不亡了。
中唐政治的中心问题是朝廷与藩镇对立，朝廷占优势，获得暂时的胜利，晚唐政治中心问题是朝廷政权分裂，皇帝废立，权在宦官。朝官起初交结宦官，各结朋党，互相排斥。继而南北二司（朝官称南司或南牙，宦官称北司或北牙）仇怨极深，如水火不能相容。后来朝官交结藩镇，与宦官斗争，藩镇势力强大，消灭宦官政权，唐朝也从此灭亡。
（一）宦官
李适猜忌功臣，使宦官掌管神策军，兵是市井无赖，将是宦官私属，出战不足，内争有余。宦官成为中央政权的保护人。李纯末年，吐突承璀谋废嫡（太子李恒）立庶（沣王李恽），别一派宦官王守澄、陈弘志杀李纯、承璀、李恽，拥立李恒为帝。自此宦官成为中央政权的把持人。晚唐九帝，除最后的哀帝是朱全忠所立而外，其他八帝，全依宦官意志得位。宦官自称定策（立某人为帝）国老（元勋），皇帝算是门生（进士考试及格对考试官自称门生）。李俨甚至称田令孜为阿父。宦官政权覆灭，唐朝也就覆灭了。宦官拥立的八帝是：
李恒——王守澄拥立。
李湛——王守澄拥立。刘克明杀湛，谋立李悟，王守澄杀李悟、刘克明。
李昂——王守澄拥立。李昂与朝官李训、郑注密谋杀王守澄，又谋尽杀宦官，事败，仇士良率兵大杀朝官示威。这次变乱，旧史称为甘露之变。自此政权全归北司，皇帝与宰相仅存空名号。李昂忧愤病死。
李瀍——仇士良杀昂子成美，拥立李瀍。
李忱——马元贽等废瀍诸子，拥立李忱。忱与宰相令狐绹密谋尽杀宦官，事泄，南北司怨仇更深。
李漼——李忱密托宦官王归长立第三子李滋，别一派宦官王宗实杀王归长，拥立李漼。
李俨——李漼病死，宦官杀漼长子，拥立第五子李俨。俨年十二，专事游戏，政事全委田令孜。
李晔（昭宗）——杨复恭拥立。晔与宰相崔胤谋尽杀宦官，胤交结强藩朱全忠。刘季述、王仲先禁闭李晔，却不敢杀崔胤。胤收买神策军将杀王仲先、刘季述及其徒党，韩全诲鼓动神策军喧闹，逐崔胤，逼李晔投奔别一强藩李茂贞。崔胤召朱全忠入援，击败李茂贞，韩全诲以下宦官七八百人悉数诛灭，在外监军使及出使在路诸宦官，下诏随地捕获杀死。
李柷——灭宦官后二年，朱全忠杀李晔，立李柷。过了三年全忠杀李柷，唐亡。
（二）朋党
李恒长庆元年，翰林学士李德裕、元稹藉口科举不公，驱逐中书舍人李宗闵出朝。自此德裕、宗闵各立朋党，互相倾轧，凡四十年。
元稹交结宦官魏弘简求得相位。稹不久得罪宦官被逐。李逢吉交结王守澄得相位，出李德裕为浙西观察使。李恒用牛僧儒为相，李德裕疑李逢吉引牛僧孺排斥自己，因此又有牛李的党争。
李昂时裴度荐李德裕为相。李宗闵交结宦官夺取相位，驱出德裕，引武昌节度使牛僧孺入相。二人协力排斥德裕党人。李昂疑忌朝士三分之一结成朋党，又召李德裕入相，德裕同样驱斥宗闵及其徒党。王守澄恶德裕，引用李宗闵，斥逐德裕。李昂长叹道：去河北贼（河北藩镇）易，去朝廷朋党难。李昂与李训、郑注谋杀宦官，斥出李宗闵。李瀍召李德裕为相。这次德裕得召，多少依靠宦官的援引，虽然还不像李宗闵、李逢吉那样卑污，但也未免可讥了。德裕在相位，很有功绩，对敌党却手腕恶劣，用阴谋驱逐牛僧孺、李宗闵等五个旧相。
李忱斥逐李德裕。德裕党白敏中叛卖德裕，获得相位，尽逐德裕党人，又引令狐绹为相，李德裕党大败。晚唐最大诗人李商隐起初依令狐楚得官，李德裕党王茂元爱商隐文才，嫁女儿给他。牛党大怒，共排商隐，说他忘恩负义。茂元死，商隐依德裕党郑亚。亚贬官死，商隐穷极，求见令狐绹（楚第二子）谢罪，绹拒绝不见。商隐困穷不得志死。看这个例证，当时党争的严厉可想。
（三）南北司斗争
宦官横暴，有些皇帝也感觉到不快，想借朝官的助力夺回政权。甘露事变主谋人李训、郑注起初都是王守澄门下私人，不料他们登朝做大官，却与李昂密谋尽杀宦官，北司当然深恨南司。李忱曾与令狐绹谋杀宦官，密谋被发觉，南北司嫌忌更深。当时士大夫造成一种风气，凡与宦官小有往来，大家就认为耻辱，摈斥他不得齿士类。建州（福建建瓯县）进士叶京，曾参预宣武军宴会，识监军面，及第后在长安与同年出游，路遇监军，马上相揖，大遭同类谤议，叶京终身不得志。李漼时福建观察使杜宣猷清明节替宦官（唐时宦官多闽人）祭祖墓，宦官感激他，调升宣歙观察使，士大夫讥他为敕使（宦官）墓户。黄巢攻长安，田令孜挟李俨及宦官逃入蜀，唐宗室百官不及走避，大遭黄巢屠杀。李俨在成都专与宦官议事，待朝臣极疏薄。谏官孟昭图上表说：“去冬御驾入蜀，不告南司，因而宰相以下悉遭屠杀，北司却安全无事。现在朝臣冒死远道来归，陛下看他们如路人，难道北司都可信，南司都无用。”令孜怒，杀昭图。李晔与崔胤谋去宦官，南北司各结藩镇作外援，韩全诲结李茂贞，崔胤结朱全忠，结果南北司都消灭。
（四）科举
李世民定科举制度。开元、天宝时代专重进士科，贞元、元和时代进士要得著名公卿替他揄扬，向知贡举（考试官）推荐，才能及第。进士受恩感激，师生情谊极重。后来风气愈坏，取舍全凭主试官私意。苏州人翁彦枢应进士举，有同乡老僧出入裴坦（李漼时人）家。坦知贡举，入贡院（考场），坦二子裴勋、裴质，日夜在家商议及第人名单，老僧偷听清楚，归寺问彦枢想考第几名。彦枢戏答考第八名也就够了。老僧往裴家，二子正在议事。老僧张目说道，你们在家私定名单，及第的全是贵家子弟，没有一个孤寒文士，你们与某某豪族有怨，想法不让及第，我都听明白了。二子大惊，隐情被老僧听去，急送金帛给老僧。老僧道，我不要金帛，要我的同乡翁彦枢及第。二子允许列三等，老僧道，非第八名不可，二子不得已许列第八名。其余仍照私议放榜。科举不公如此，因之士人奔走营求，无所不为。宇文翃有女年十四五，号称国色，窦璠年过六十，有兄窦巨能助人登第，翃嫁女给璠，果得及第。李忱时谏官刘某受赂十万缗替人谋及第。皇甫镇应试23次，冯藻应试30次，终不成功。卢延让应试35次，最后做些怪僻诗如“饿猫临鼠穴，谗犬舐鱼砧”“栗暴烧毡破，猫跳触鼎翻”得达官赏识才及第。延让道，我一生请谒公卿，不料得猫儿狗子的力量。这是何等怨愤的话。李昌符有诗名，久不登第，最后出奇计，作婢仆诗五十首，如“不论秋菊与春花（婢女名），个个能噇空肚茶，无事莫教频（常）入库，一见闲物要些些”，大受贵家婢仆怒骂，昌符却得成名及第。贫寒文人不得仕进，多投奔藩镇作谋士。朱全忠谋士李振屡举进士，竟不中第，教全忠屠杀朝官三十余人（多是科举出身），投尸黄河，说这些人平常自称清流，该投入黄河，使成浊流。农民起义首领黄巢，也是屡试不第的进士，后来改作私盐贩，起兵后最恨官吏（多科举出身），擒获杀戮不赦。
（五）藩镇
李纯削平藩镇，纯死后一年，李恒长庆元年，朱克融、王廷凑、史宪诚等又叛变割据。主要原因之一是朝廷认天下已经太平，令各军裁减兵额。这种招募来的职业兵，多是流氓及破产农民，无家可归，相率逃聚山泽做盗贼。朱克融、王廷凑起事。募集散兵，强悍敢战。朝廷发兵十五万人进攻，财竭力穷，毫无成就，不得已承认叛将的割据权，新的河北三镇成立。
魏博镇——史宪诚（奚人）逼杀节度使田布，复据魏博。何进滔、韩君雄、乐彦祯、罗弘信相继杀夺，唐末为朱全忠所灭。
镇冀镇——王廷凑（回纥人）杀节度使田弘正（归唐后镇此），复据镇冀。唐亡后为李存勖所灭。
卢龙镇——朱克融复据卢龙。李载义、杨志诚、张仲武、张允伸、张公素、李茂勋（回鹘人），李全忠、刘仁恭、刘守光等相继杀夺，唐亡后为李存勖所灭。
凤翔镇——李俨授李茂贞凤翔陇右节度使。茂贞侵夺邻镇，有地二十州，李晔时，崔胤借朱全忠兵杀宦官，韩全诲挟晔投茂贞。全忠率大军围凤翔城（陕西凤翔县），攻城人骂守城人是劫天子贼，守城人骂攻城人是夺天子贼。当时大雪，城中粮尽，人民冻饿，僵尸满路，人倒地还有呼吸，已被人拖去剐割。市上卖人肉每斤一百文，狗肉五百文。李晔出卖御衣及小皇子衣服充费用，买得猪肉狗肉佐餐。诸王每天饿死数人，皇子皇女一天吃粥，一天吃汤饼，后来连这些也没有了。茂贞无法，只得送李晔到朱全忠军营。茂贞败后，土地削小，五代时投降李存勖。
灵夏镇——李俨授拓跋思恭（党项羌人）夏（陕西横山县）、绥（陕西绥德县）节度使，赐姓李。传至北宋时元昊建立西夏国，为北宋西方劲敌。
以上诸镇，或唐末灭亡，或据地自保，不参加五代时混战。参加混战的新藩镇，都自立帝王名号，用独立国形式，猛烈战争。按性质说，五代十国只是唐朝藩镇进一步发展。
宣武——宣武节度使朱全忠据汴州（河南开封县），篡唐，建立后梁朝。
河东——河东节度使李克用据太原。子李存勖灭梁，建立后唐朝。
淮南——合肥人杨行密，先为盗，后当兵升队长，据卢州（安徽合肥县），攻取扬（江苏江都县）、宣（安徽宣城县）、润（江苏丹徒县）、滁（安徽滁县）、和（安徽和县）等州，尽有淮以南江以东州县。唐授行密淮南节度使。
西川——舞阳（河南舞阳县）人王建，少年时无赖，屠牛偷驴贩私盐为业，乡人称为贼王八。后当兵升队将。从李俨入蜀，逐西川节度使韦昭度。又攻破成都，杀陈敬瑄、田令孜。唐授建西川节度使。
广州——上蔡（河南上蔡县）人刘隐，祖父是商贾，父做广州军官。唐授隐广州节度使。
湖南——鄢陵（河南鄢陵县）人马殷，初为孙儒偏将，据湖南，唐授殷武安军节度使。
吴越——临安（浙江临安县）人钱镠，贩私盐为业。起乡兵击黄巢有功，据有两浙地，唐授镠镇海镇东两军节度使。
福建——固始（河南固始县）人王审知，世为农，与兄王潮从寿州（安徽寿县）人王绪率众流入福建，潮杀绪。潮死，唐授审知武威军节度使。
南平——硖石（河南陕县）人高季兴，初为开封富人李让家奴，后事朱全忠。唐末，占有江陵，梁初，授季兴荆南节度使。
李隆基用蕃将，因此中唐藩镇多属异族人。唐末藩镇与农民起义同时发生，藩镇出身多属流氓无赖，其中贩私盐人占二人。中唐以来，盐禁极严，贩私盐人在反抗高压中，养成强悍的性格，唐以后人民起义军往往有贩私盐人参加。中央政权因分裂而衰弱，财赋出产地区江淮蜀又被割据，这是晚唐与中唐不同处，中唐还能维持政权，晚唐必然灭亡，原因就在这里。
李漼时谏官薛调奏称：“兵兴（李瀍攻灭泽潞镇，李忱与党项南蛮战争）以来，赋敛无度，所有群盗，半是逃户。”这就是说，人民受残酷的剥削，到逃无可逃的时候，不得不到处聚众反抗了，较大规模的起义，是在朝廷统治力薄弱的浙东开始。
李漼咸通元年，浙东起义军首领裘甫攻陷象山（浙江象山县），明州（浙江鄞县）城门昼闭。裘甫有众一百人，进攻剡县（浙江嵊县），唐军大败。甫破剡县，募壮士得数千人，浙东骚动。当时浙东文武官吏，贪污腐朽，兵不满三百，器械朽钝，每战必逃，贫民群盗，四面蜂起，甫众扩大到三万，分三十二队，大聚资粮，募工匠制造武器，威震中原。甫自称天下都知兵马使。朝廷起用前安南都护王式为浙东观察使。
式对李漼说，如果带兵太少，不能破贼，迁延岁月，江淮群盗，纷纷起事，国家用度，全靠江淮，江淮一失，国用枯竭，危险不可言。李漼害怕，发忠武（陈、许等州）、义成（滑、卫等州）、淮南三路大军，命王式带去。裘甫分兵攻掠衢（浙江衢县）、婺（浙江金华县）、明、台（浙江临海县）、上虞（浙江上虞县）、余姚（浙江余姚县）等州县。王式智谋远在裘甫上，招募充配江淮的回鹘吐蕃当骑兵，令各县开仓赈济贫民，不置烽火，使懦弱人当斥候兵。式屡败裘甫，集全军围剡县，甫守剡，三日中凡八十三战，城中妇女编成女军，上城用石块击唐军，勇猛不畏死伤。甫起初误听进士王辂等谋，不用部将刘暀（音旺）取越州（浙江绍兴县）进攻浙西，渡江攻扬州的计划。这时候甫军穷困，刘暀杀王辂等，怒骂道，害我军的都是这些绿虫（王辂等进士数人，都着绿衣）。
裘甫败死，起义军被王式消灭。式部将问式道，我等生长军中，没有见过这次用兵的神妙，请问大军初到浙东，粮食缺乏，为什么急令散放仓米，赈济贫民。式说，这是很明白的道理。贼聚谷号召饥民，我散仓米，贼众自然减少。而且各县没有守兵，贼来城破，积谷反被利用。诸将又问为什么不置烽火。式说，烽火是催救兵的，我们全军出战，城中并无援兵，居民望见烽火，惊慌溃乱，反而坏事。又问为什么选懦弱人当斥候。式说，勇悍兵不自量力，遇敌便斗，斗死，贼来就不能预防了。王式确是破坏农民起义的能手。
唐朝虽然战胜裘甫，并不能阻止人民起义的勃兴，在统治力较强地区，起义也逐渐发展起来。
咸通四年，徐州民众攻破州城，杀官吏。朝廷怕徐人强悍作乱，选募军士三千人赴邕州（广西邕宁县）防南蛮，分八百人戍桂州（广西桂林县）。起初约定三年一代，过了六年，咸通九年，还不让归还乡里。戍桂军士怨怒，将校许佶、赵可立等原是徐州招安的大盗，率众叛变，推粮料判官（军需员）庞勋作首领，自动北归。叛兵攻陷宿（安徽宿县）、濠（安徽凤阳县）、泗（安徽盱眙县北）、和（安徽和县）、滁（安徽滁县）等州。唐起大军并令沙陀酋长朱邪赤心、吐谷浑、鞑靼、契宓等部酋长各率众攻庞勋。朱邪赤心率沙陀骑兵三千充前锋，立功最多，赐姓名为李国昌。
这次大战争，开始只是兵变，后来加入农民起义的成分，因此发展极快，几个月功夫，成为强大的力量。庞勋围徐州，人民助勋攻城，推草车塞城门，放火焚烧，城陷。庞勋和部将，日夜盼望朝廷封给他们节度使等官号，对民众抢掠迫胁，没有爱护的意思。他们虽然指唐兵是国贼，自己的军纪却并不比国贼好些。朝廷利用这个弱点，敕令诸军破贼，俘获农民一概释放。自此唐兵进攻，勋众先自溃散。勋势穷蹙，部将张玄稔叛降唐军，协力击勋。咸通十年，勋死。
咸通八年，怀州（河南沁阳县）农民告天旱成灾，刺史刘仁轨出示禁止告灾。农民怒，聚众逐仁轨。仁轨逃匿，民入官舍，没收仁轨财产。
咸通十年，陕州（河南陕县）农民告旱灾，观察使崔荛指庭树怒道：树上有叶，哪里会旱，罚杖驱出。农民怒逐崔荛，荛逃匿民家，口渴求饮，民取尿给他饮。
咸通十二年，光州（河南潢川县）民逐刺史李弱翁，弱翁逃走。谏官杨堪奏称：“刺史无道，百姓受冤，理该申诉朝廷，依法罚办，哪得聚众擅逐长官，犯上作乱，罪不可赦，藉惩未来。”依据这一套谬论，许多人民被屠杀。
李俨乾符元年，商州（陕西商县）刺史王枢苛征暴敛，民众执木棍殴枢，又殴杀官吏二人。朝廷捕民李叔汶等三十余人斩首。
以上各个起义，规模大小不同，起义地点却逐渐扩大到离长安不远的陕州、商州，这说明唐朝统治力量愈益衰弱，大起义的时机成熟了。
乾符二年，冤句（山东菏泽县）人王仙芝、尚君长、尚让等聚众起义，攻陷濮州（山东县）、曹州（山东曹县）、郓州（山东东平县），众至数万。同县人黄巢，与仙芝都是贩私盐为业。巢家富，性豪侠，喜救济贫民，善击剑骑射，颇通书传，屡举进士不第，聚众数千人响应仙芝。仙芝巢合兵攻掠州县，横行山东，檄告天下，指斥官吏贪暴，赋敛苛重，刑罚不公，切中朝政的弊病。贫民争先归附，数月间，巢得众数万。
王仙芝、黄巢起义，淮南忠武（陈、许等州）、宣武（宋、亳、颍等州）、义成（卫、滑等州）、天平（郓、曹、濮等州）五节度辖地人民纷纷响应，大部千余人，小部数百人。李俨调发大军进攻，命平卢节度使宋威为招讨草贼使。
三年，王仙芝攻陷申、光、卢、寿、舒、通等州，又攻蕲州（湖北蕲春县）。仙芝受朝廷招抚，入蕲州城受官职。黄巢大怒，骂道，我们共立大誓，横行天下，今天你做官赴任，出卖我们。殴仙芝伤面。士兵喧噪不止，仙芝畏众怒，只得不受朝命，大掠蕲州。黄巢与王仙芝分兵，率众自去。
四年，王仙芝又受朝廷招抚，遣尚君长等往见招讨副都监杨复光，路中被宋威劫去斩首。五年，招讨使曾元裕大破仙芝军，杀五万余人，仙芝死。部将王重隐率余众破洪州（江西南昌县），转攻湖南，别将曹师雄攻宣润，转入两浙。
王仙芝起兵，凡攻破曹、濮、汝、郢、复、申、光、卢、寿、舒、鄂、安、随、荆等十余州。投降两次，终于被杀。
黄巢军自蕲州北上。仙芝死，尚让率仙芝余众归巢。众推巢为王，号冲天大将军。朝廷发大军守洛阳，兵力颇厚。巢引兵渡江攻陷虔（江西赣县）、吉（江西吉安县）、饶（江西鄱阳县）、信（江西上饶县）等州，引兵入浙东，开山路七百余里（自浙江衢县到福建建瓯县）入福建，破福州。六年，转入广东。巢想得广州整理军队，请唐官崔璆、李迢代求广州节度使官号。朝议广州是通商大都市，必不可许。巢大怒，当天攻破广州城。
黄巢军在岭南，遭疫死亡极众。定计北还，自桂州沿湘江历衡（湖南衡阳县）、永（湖南零陵县）到潭州（湖南长沙县）。尚让乘胜进逼江陵，众号五十万。唐守将刘汉宏大掠江陵，士民逃窜山谷，僵尸满野，汉宏率众北归，寇掠宋、兖等州。黄巢进攻襄阳大败，与尚让收兵渡江东走，攻鄂州（湖北武昌县），转攻饶、信、池（安徽贵池县）、宣（安徽宣城县）、歙（安徽歙县）、杭（浙江杭县）等十五州，众至二十万。
李俨广明元年，黄巢自采石渡江，围天长六合，进至泗州，大破唐守军，渡淮陷申州，攻颍、宋、徐、兖等州，转入汝州境。朝廷大惧。唐汝州守将齐克让奏称巢自称天补大将军，檄告诸军道：“你们各守本垒，勿犯我兵锋，我要入东都（洛阳），转往西京，替百姓伐罪魁，不干你们的事。”朝廷得信，君臣商议对策，相视涕泣，束手无计。黄巢众号六十万，破洛阳，唐留守刘允章率百官迎降，巢入城慰问居民，市井安靖如无事。
李俨命大将张承范选神策军弩手2800人守潼关，神策军士都是长安富家子弟，贿宦官买得军籍，领厚饷，依势讹诈财帛，听说要出征，父子聚哭，出钱雇街上小贩病坊乞丐代行。潼关左旁有谷可通行人，平时征税官禁人出入，称为禁谷。黄巢军到关下，唐军以为谷早经官禁，贼不能从禁谷来，无须设防。巢将尚让、林言率前锋由禁谷入关，夹击潼关，唐军大溃。统治阶级到临死的时候，还自信平时压迫人民的法律命令依旧神圣有效，这证明顽固的头脑，必然自归于灭亡。
唐溃兵入京城，宦官田令孜挟李俨逃往四川。溃兵及市民竞取府库中金帛。唐大将张直方率文武百官到灞桥迎黄巢，人民夹路聚观，尚让宣告民众道：黄王起兵，本为百姓，不像李家不爱你们。你们尽管放心安居。巢军士见路旁穷人，争投财物赠送。巢即皇帝位，国号大齐，年号金统，杀唐宗室及大官，三品以上官停职，四品以下官仍守旧位。李俨中和元年，有人在尚书省门上写嘲笑诗，尚让怒，杀城中能做诗人三千余人，罚识字人充贱役。唐将唐弘夫、程宗楚、王处存夜攻入京城，一部分市民欢呼出迎，或拾砖瓦击巢军，或拾箭供唐军，唐军大掠金帛妓妾，巢率军露宿灞上，引兵还袭，大战长安中，弘夫、宗楚死。唐军负赃物重不能走，十死八九。王处存收余众逃出，黄巢怒市民助唐，纵兵屠杀，称为洗城。
三品以上官、读书识字人、长安市民自然成了黄巢的敌人。唐勤王兵四面来会，巢势渐衰弱，巢大将朱温降唐，授同华节度使招讨副使，赐名全忠。唐又召沙陀李克用（李国昌子）入援，克用将胡兵四万渡河击巢。中和三年，克用大破巢军，诸军继进、巢力战不胜，率众由蓝田逃入商山。唐兵进城，烧杀掠夺，长安居民及房屋，所存无几。巢军沿路遗弃辎重珍宝，唐军争拾，不急追逐巢出商山入河南境，攻破蔡州，节度使秦宗权大败请降。巢率兵攻陈州，刺史赵犨坚守不下，巢纵兵攻掠洛、许、汝、唐、邓、孟、郑、汴、曹、濮、徐、兖等数十州。四年，唐大将周岌、时溥、朱全忠屡败不能支，共遣使向李克用求救，克用将兵五万自河东来援。朱全忠退守大梁，尚让进逼，全忠向克用告急，克用追巢至中牟，大败巢军，杀万余人，巢军溃。尚让投降时溥，别将葛从周等降朱全忠。巢率余众千人逃兖州。克用追至冤句，粮尽回汴求粮。朱全忠固请入城，置酒灌克用大醉，发兵袭击克用，克用死战，跳南门出城。克用回许州。请周岌助粮，岌拒不给，克用率兵归河东。
时溥遣尚让等追黄巢至泰山狼虎谷，巢穷蹙对外甥林言说：“我本想讨灭害国奸臣，革新朝政，现在无路可走了，你割我头去求功吧。”林言不敢，巢自杀。言割巢头并杀取巢兄弟妻子头出山往投时溥，路遇唐军，并斩林言头献给时溥。
黄巢起义凡十年败死，他从山东到河南，转入安徽，又转湖北，从湖北回到山东。从山东到河南，从河南到江西，转浙东入福建，从福建到广东，转广西湖南湖北，又转江西安徽浙江，转江苏入安徽渡淮入河南，克洛阳，攻破潼关，据有长安。又从长安入河南回到山东。这样伟大的行军，在历史上是空前的。他经过的地区，农民纷起响应，成立许多较小规模的起义军，使唐朝官吏，顾此失彼，手足无措。巢行军不掳掠，这在统治阶级的历史家，也不能否认这个事实。就是尽力污蔑黄巢的文人，如韦庄的《秦妇吟》说他抢劫官僚地主，也还得承认“黄巢过后犹残半”（抢去一半），而唐朝的官兵，却是“罄室倾囊如卷土”（抢个精光）。黄巢号召广大农民反抗统治者，要讨灭奸臣，革新政治，这就是他能胜利的原因。但是他当了皇帝建立政权以后，人民不得耕种他不管，人民饥寒他不管，士兵们吃树皮他也不管；他却模仿地主阶级的腐化生活，他的部下，也都去做官、夸功、享乐、淫乱，于是他们脱离了农民群众。黄巢被地主生活腐蚀了，可是他又大量屠杀读书识字人和投降的官吏，朱温叛变，旧官僚地主和由农民领袖新变成的官僚地主，都跟随朱温叛变走了。黄巢失去农民的拥护，而又被地主阶级抛弃，这就是他失败的原因。
黄巢失败了，统治三百年的唐朝，却被他摧毁。四川是全国第二富庶地区。李俨初年，崔安潜做西川节度使，想出一种治盗新法。他出库钱1500缗，分置三市（成都城内有蚕市、药市、七宝市三市），钱旁揭示道：“捕得一盗，赏钱五百缗，盗自相捕，受赏同平人。”果然有人捕盗来见安潜，被捕者不服道，他和我做盗十七年，我有罪，他也不得免。安潜道，你为什么不先捕他来。立赏捕盗人钱，杀盗一家人。因此群盗猜疑，不敢立足，散逃境外，安潜嫌蜀兵怯弱，募河南壮士杂蜀兵训练，得数千人，号黄头军。又教蜀兵用弩，选得千人，号神机弩营。崔安潜的统治力量加强了，同时也就造成大乱的根源。
田令孜畏惧起义军，早想逃入四川，使陈敬瑄（令孜第三兄）代崔安潜做西川节度使。黄巢入潼关，李俨田令孜奔蜀。令孜重赏从驾诸军，蜀军每人只给钱三缗。黄头军将郭琪请求土客军待遇平等，令孜怒，取毒酒饮郭琪几死。琪率黄头军攻令孜。焚掠街市，郭琪兵败逃走。田令孜疑忌蜀人，压迫更甚。
陈敬瑄多遣密探巡行各县镇，称为寻事人。寻事人到处寻事，蜀人怕他们像虎狼。某次有两个寻事人路过资阳镇，镇将谢弘让邀请相见，二人不理，弘让自疑有罪，连夜逃避。第二天，二人去，捕盗使杨迁诱弘让出面，捕送节度府，说弘让为盗被擒。敬瑄不问实情，杖弘让脊背二十，钉西城上十四天，煎油泼身，用麻线掣破疮皮，备极残酷。蜀人怨愤。又有邛州小吏阡能，因公事错误，避罪逃亡，杨迁诱能出首。能闻弘让冤死，大骂杨迁，聚众起义两月间，有众万人，横行邛、雅二州。蜀人罗浑擎、句胡僧、罗夫子、韩求先后各聚众数千人响应阡能。陈敬瑄遣将杨行迁等往击大败。行迁恐无功获罪，俘虏农民及老弱妇女送节度府，每日数百人。敬瑄不问，悉数斩首示众，观众问受刑人何事得罪，同声答道，我们正在耕田纺织，官兵忽来捕捉，我们不知犯了什么罪。杨行迁出兵一年以上，起义军声势愈盛。陈敬瑄改任高仁厚为指挥使，代杨行迁。仁厚扬言只杀阡能、罗浑擎、句胡僧、罗夫子、韩求五人，其余都是好百姓，赶快投降，决不杀一人。起义军被诱，叛卖阡能等五人。仁厚出军凡六日，就压平了起义。
与阡能同时的别一起义军韩秀昇、屈行从起兵断峡江路（四川湖北交界处），陈敬瑄遣庄梦蝶出击屡败，江淮贡赋被阻，百官不得俸给。敬瑄令仁厚往攻，仁厚又用诱降计，杀秀昇和行从。
全国农民起义被镇压了，接着是军阀大混战，唐朝也就转到五代十国的新时代。
简短的结论
唐是汉以后一个伟大的朝代。它在全盛时期，开拓疆域，东北灭高丽，北逾大漠，西邻波斯，南有安南。朝贡国范围更广，商业上文化上与唐发生关系。
唐对异族人不甚歧视，迁居内地的人数很多，军事上许多将帅是异族人，胡商也得自由往来。
因疆域扩大，国内外贸易很发达。唐朝航海技术进步，船舶特别巨大，掌握东西海上交通的霸权。
工商业尤其是商业，三百年中一直向上发展。新工业制瓷、印刷都已开始，茶叶成为重要商品。
中唐土地自由兼并制，代替了初唐的均田制，因之租庸调必须改为两税制。又因商业发展，盐茶酒税在两税外占重要地位。
佛教在唐朝发展到最高点，道教也有相当地位，很多皇帝是吃道士长生药死的。伊斯兰教、景教、祅教、摩尼教都先后传入中国。
初唐末年改府兵制为募兵制，当兵成为流氓破产农民的出路，统治阶级利用他们做争夺地位、压迫民众的工具，于是农民起义被镇压，唐朝政权被篡夺，继续着五代十国的军阀大混战。
附：隋唐年表