出了城，骑马向北数十里地，放眼望去，到处都充满着战争的气氛。从冈山城到敌方的高松城不到一日的行程，骑马的话可以更早到达。黑田、蜂须贺两位使者，加上随行的市松和虎之助，再加上其他人共计十人，穿过己方警卫森严的前线阵地。自从夕阳挂在吉备山脉山头时起，在山背后或者丛林暗处经常有人盘问他们：“站住！去哪里？”一路上碰到的全是敌人。这里既没有冈山城下的那种春色，也没有那些欢快的人们，田间地头甚至连农民的影子都看不到。
可以看到快马从敌军前线向城下的栅门疾驰而去，似乎去城内请求指示。不久，在前来迎接的部将的带领下，使者们穿过栅门来到城内。高松城建在平地上，通往正门的大路两侧都是稻田或野地。一片沼泽地之中有一丛小树林，往里走是一条堤坝和一道石墙，从那里拾级而上，渐渐就看到了正殿围墙上的枪眼。来到正殿一看，这里真不愧是国境七城的主城，城内非常宽广，虽然已经容纳两千多守城的士兵，但依旧给人空旷的感觉。其实，现在城中不止那两千多名士兵，还收容了三千多人，总计五千多人。因为清水宗治已经下定决心固守城池，他把领土管辖下的农民和老幼妇孺全部收拢在城中。很明显，他早就决定依靠这一座城来抵挡数万东军的强势进攻，决一死战。
黑田官兵卫和蜂须贺彦右卫门这两位使者被单独带到了一个房间。前文讲过，官兵卫有一条腿行动不便，室内不用拐杖，瘸得更厉害。茶水和点心都端上来了，“请您稍事休息，主人马上来见两位。”两位使者静静地注视着那个退下去的侍童，他看上去不到二十岁，进出房间的礼节跟平常没有什么不同。既然一个侍童都能如此从容，可见城中一般人的心态，也能充分了解到宗治的修养。
不大一会儿，有个人走进来坐下说：“我是长左卫门宗治，听说二位是羽柴大人遣来的使者，欢迎你们。”他五十岁左右，平易近人，丝毫没有摆架子，身着粗布衣服，身边没有戒备森严的家臣，只有一个十二三岁的侍童站在他身后。如果没有佩刀跟侍童，跟附近的村长没什么两样，丝毫看不出他有雄心与傲气。
“哎呀哎呀……”
没想到敌将如此和蔼，官兵卫也彬彬有礼地寒暄道：“初次见面，我们两人是羽柴家的家臣，我叫黑田官兵卫。”
“我叫蜂须贺彦右卫门。”
听着对方的寒暄，宗治总是亲切和蔼地点点头。两位使者暗想：看样子也许能说服这个人。
官兵卫谦让道：“蜂须贺大人，您把主公的意思传达给宗治大人吧。”他知道自己作为正使理应先开口，但是看到对方温和淳朴的姿态，于是当场判断由蜂须贺彦右卫门诚恳地陈述利害关系会更见成效，因为他比自己年长，又非常老练成熟。
“那么，就由我来说吧。”彦右卫门没有推辞，说着向宗治那边挪了挪，继续说道：“主人吩咐我们跟您推心置腹地好好谈谈，我只是来传达主人的意思。主人的本意是尽量避免毫无益处的战争。现在东西两支军队在此对垒，您手下有七座城池并联在一起守护国境，但是我想您心中也很明白中国地区的大局已定。从拥兵的数量来说，东军足以调动十五万的兵力，而西军毛利家即使把剩余的兵力全加起来，也就四万五六千，顶多五万吧。不仅如此，与毛利家合作的越后上杉、甲州武田、山、本愿寺等盟国也灭亡了，这些盟国和毛利家共同追随的旧幕府也好，将军也好，都已成为过去，不存在于世间了，不是吗？我们非常不明白，时至今日，毛利家到底以什么名义作战呢？甚至不惜将中国地区变为焦土吗？相反，我们织田全军所拥护的右府信长公，承蒙皇恩浩荡，得以受命守卫宫门，深得朝廷信任，恪守君臣本分，上能安定圣心，下得百姓敬仰，眼看长期战乱的阴霾就要消失，人们也就要庆贺黎明的到来。哎呀，我说得有点多了，反正现在的形势如此，没有任何虚言。在今天这个日子里，这样说虽然有些失礼，像您这样的人，还有无辜的百姓，从老人小孩，到众多将士，我们怎能眼睁睁看着你们与这座城一起埋入地下，这是何等可惜啊！主人秀吉痛心地想，应该有办法避免这样的牺牲。先前虽然也曾劝过您，结果您不能接受，似乎也觉得颜面有失，主人命我们二人再次前来，与您最后好好谈一次。希望您再听听官兵卫大人的话，就会明白我家主人的心意。”
接下来，官兵卫将秀吉的书信和信长的誓约书一同出示给宗治，说道：“我们绝对不是拿利益来劝说您，只是希望您能看看这个，考虑一下主人秀吉和右府信长公爱惜将士的心情。誓约书上写着要赠送您备中、备后两个国家，何去何从全在您一念之间。怎么样啊，宗治大人？”
宗治对着誓约书行了一个礼，但是他拿在手上并未打开，原封不动地还给了正使，“说实话，我平日从毛利家领的俸禄还不到七千石，而且我区区一个乡下武士，又上了年纪。您这番话也好，奖赏的约定也好，我实在是不敢当。不知道该如何表达感谢。真是万分感激，这番盛情让我诚惶诚恐，诚惶诚恐！”清水宗治并未答应，只是谦逊地重复着感谢的话。
一阵沉默，两位使者渐渐觉得有些无聊。无论怎么劝说，宗治都是温和谦逊地重复着说：“有道理，有道理。”彦右卫门的老练和官兵卫的才气对他都不起作用。然而作为使者，带着突破这道屏障的气势，尽最大可能劝说，官兵卫最后努力又说了一句：“我们想说的话都说完了，您还有什么要求或者附加条件的话，我会为您转达，也想尽量帮助您，请您直言不讳地讲吧。”他靠上去促膝而谈，试探宗治的真实想法。
“您让我直言不讳吗？”宗治喃喃自语般低声说道，目光均匀地落在两位使者身上，“那么就请听一下我的想法吧。既然生而为人，人生又即将终结，在死之前不想误入歧途，这是我唯一的愿望。毛利家也是掌管一方天下的国家，就像你们的右府大人为朝廷效力一样，我对毛利家的君臣情分也决不逊色于他。我是毛利家的一员，区区碌碌无为之身，多年来却享受着七千石的优厚俸禄，全家人都蒙受了主公的恩泽。值此今日之巨变，我奉命守护国境，全靠主公的信赖，这也是我朝夕所盼望的事，终于有实现自己人生价值的一天了。但现在，如果我为了这点蝇头小利，接受羽柴大人的邀请，投入右府大人麾下，即便身为两个国家的领主，也不会过上最近这样愉悦的生活。况且，背信弃义、出卖主公，我还有何颜面来面对天下人呢！从小处讲，我平日在家中，教育妻子儿女、侄儿侄女说，那样的事都是披着人皮的畜生所为，自己岂能破坏家风？哈哈哈哈，因此，我知道您的一番好意，请您酌情转告羽柴大人，就当您从来没提过，忘记这件事吧，我感激万分。”
“……是吗？”官兵卫低声回应了一句，点点头，然后马上明确地说：“已经劝说不下了。彦右卫门大人，我们回去吧。”
“啊，这也是没有办法啊。”彦右卫门为没成功而叹息道。不过这种心情是来到这里之后才有的。清水长左卫门宗治绝不会为利益动心，这一点两人早就预料到了。
“晚上行路很危险，今晚就宿在城内，明天一早回去怎么样？”宗治挽留道。似乎这也不仅仅是客套话，真是一个诚实的人啊！虽说是敌人，却也让人心悦诚服。
“不，主人也在焦急等待着我们复命呢。”使者们只要了一些火把就踏上了归程。宗治怕在途中发生意外，就派了三名家臣护送他们到前线边境。