就在蒙古人在中原与金、宋两国进打得不可开交的时候，东西两侧却又出事了。
东边是高丽。高丽我们并不陌生，在隋唐时期就一直向中央政府叫板，唐太宗曾经数次用兵才把他征服。后来他先后臣服于辽金。蒙古人兴起后，原来辽国的一些遗族，趁机攻入朝鲜半岛。后来成吉思汗派兵在耶律薛闍的配合下消灭了这些遗族，把高丽还给了原来的高丽王，从此高丽成了蒙古的藩属，每年向蒙古进贡。但到了窝阔台即位后，高丽王似乎有些想脱离的倾向，连续几年不来朝贡，还杀了前去问罪的蒙古使者。就在灭掉金国的同时，窝阔台派兵攻入高丽，很快就攻破了高丽城，高丽王躲到了江华岛避难。没有办法，他答应继续为蒙古效力，并把自己的儿子送到蒙古作为人质，这样蒙古才撤兵。
再说西边。
在讲成吉思汗第一次西征的时候，我们曾经说过，漏掉了一个战犯：扎兰丁。从成吉思汗回师蒙古草原到窝阔台继位的这些年，这个逃亡者一直没有消停。
这个家伙被成吉思汗追到印度河，侥幸游到对岸，他刚上岸的时候只有孤零零一个人，而且手头没有任何兵器或财富，看起来他一蹶不振了。
但是他有一个无形的巨大财产，那就是他花剌子模新苏丹的身份，他利用这个身份再次开始了艰难的创业活动。
他先聚集了被打散的十五个逃兵游勇，并派人向各个城池传达自己要回来的消息，许诺给反水到自己一方的将士封官进爵。很多人听说扎兰丁还活着，就将信将疑的三三两两的汇集他的身边，结果他的队伍增加到了数百人。他带着这数百人的队伍四处流窜，靠劫掠为生，印度当地的一个部落首领带着两千人的部队来围剿他，竟然被他打败了，这一下子又给他增加了上千人的兵源。扎兰丁带着这数千人的队伍在印度次大陆横冲直撞，嚣张一时。
当地的印度国王看到扎兰丁在自己的国土上实力愈来愈大，心中惊恐不安。鉴于扎兰丁打仗的本领不可小觑，印度国王不敢贸然动用武力驱逐他，而是送来了大量的礼物，委婉的劝他说我们这里土地贫瘠，物产也不丰富，实在养不活这么多人，还是到北面的肥沃地带发展比较好。
接到这个逐客令，扎兰丁知道自己不受欢迎，又不具备和印度国王较劲的实力，于是顺水推舟带着兵马到了印度北部一带继续发展。
但是以现在的力量想反攻复国还是没有充分的把握，于是扎兰丁又向位于巴格达的哈里发借兵。
当时的哈里发是阿拔斯王朝的继承人。扎兰丁的父亲苏丹摩诃末曾经与哈里发不和，导致一些宗教极端人士想刺杀他，但毕竟隔阂是暂时的，利益才会长久，苏丹摩诃末已经死了，阿拔斯王也面临着蒙军的威胁，阿拔斯王还是派出了一支军队前去帮助这位落魄的苏丹。与此同时扎兰丁向在伊朗境内的弟弟斡思拉黑写信，要求联手光复花剌子模国。
这个斡思拉黑以前提到过，秃尔罕太后在位的时候不喜欢扎兰丁，而极力主张立苏丹摩诃末和钦察女人生的斡思拉黑王子为王储，作未来的新苏丹。但这位小王子显然没有扎兰丁的胆识和魄力，在成吉思汗东归后，他在一些旧臣的拥立下也在伊朗西部建立起了自己的势力范围。扎兰丁听说后，想和这位弟弟再次联手，并且得到了后者的响应。
到1228年，听说成吉思汗已经东归草原，扎兰丁心想反攻倒算的时候到了，于是带着这些虾兵蟹将回到了花剌子模境内，扛起了复国的大旗。
当时花剌子模人还是有一些故国情节的，听说自己的苏丹又回来了，纷纷起义，将蒙古人事先委派的官吏杀掉，表示归附他，而此前被蒙古人占领和招降的城池再次回归旧主。毕竟蒙古主力军队已经离开这里，忠诚于蒙古的势力只好固守到河中地区几个比较大的城市，并派人到草原请求支援。扎兰丁先后占领了蒙古人的势力比较薄弱的呼罗珊西部地区，接着又占领了阿塞拜疆和伊剌克的一部分，还攻占了谷儿只（格鲁吉亚）的一部分领土。
说也奇怪，扎兰丁在蒙古人面前一败涂地，但攻打其他的国家，却所向披靡，看来除了蒙古人，其他人似乎都不是他的对手。
扎兰丁还在波斯的大不里士（又译为帖必力思，今天伊朗的大不里士市）建立首都，向各地委派了自己的官吏，他的复国运动俨然成了气候。
面临着扎兰丁的叛乱，刚刚即位的窝阔台汗派出了大将绰尔马罕率军三万前往镇压。扎兰丁曾经数次领教了蒙古人的厉害，不敢掉以轻心，集中了10万军队企图与蒙古人决战。然而，由于扎兰丁复国以来，从不整顿内政，只是一味穷兵黩武，杀掠和压迫被征服地区的百姓，加上他后来还与哈里发关系破裂，导致他大失民心，也失去了宗教保护，他的军队越打越少。他拼凑的10万军队被蒙古人迅速击溃，扎兰丁只身逃亡，绰尔马罕率兵紧紧追赶，防止他再次逃脱。
现在扎兰丁再次上演了他的父亲——老苏丹摩诃末被哲别穷追不舍的一幕：从东往西一溜烟的跑。随着士气的低落他也开始自甘堕落起来，从复国初期的雄心勃勃变成一个沉湎酒色的人，路上只知道劫掠和奸淫，这使他失尽了民心，当地民众主动充当蒙古人的向导捉拿他。后来他慌不择路跑到了土耳其安纳托利亚高原的山中，被几名当地的库尔德农民杀死。
顺便提一下库尔德人，库尔德人是西亚和中东地区最古老的民族之一，人数仅次于阿拉伯人、波斯人、突厥人，是该地区的第四大民族。他们很早就生活在伊剌克北部和安纳托利亚高原地带。多年来这个民族一直谋求在伊拉克北部和土耳其边境地区建立一个独立的国家，但并未得到国际社会的广泛认可。
现在扎兰丁死了，按理说，他的部下和那些所谓的新政权也应该树倒猢狲散了，花剌子模彻底没戏了。
但是事情却并非那么简单，由于当时信息没有现在这样发达，扎兰丁的尸体迟迟没有找到，花剌子模各地又纷纷冒出来很多自称扎兰丁的人。
这些人有的是为了继续打着扎兰丁的旗号将复国运动进行下去，有的则纯粹属于招摇撞骗，蒙吃蒙喝。最后这些人都被证实是冒牌货。据说李自成起义失败后，在湖北九宫山被当地武装打死，但事后也流传着很多故事，有的说他隐居山中继续开展反清斗争，有的说他出家当了和尚，弄得清军统帅多尔衮焦头烂额。所以只要扎兰丁的死讯得不到证实，就会不断有人现身出来抵抗蒙古人。与此同时，居住在伏尔加河流域的钦察、斡罗斯和波兰、匈牙利等各个公国各自为政，缺乏统一的号令，德意奥等国还卷入了对伊斯兰世界的十字军东征，无暇东顾，形势对蒙古人极为有利。
在这种国际形势下，为了一劳永逸的解决扎兰丁的遗患，也为了使汗国西边钦察人和斡罗斯人彻底臣服，窝阔台大汗决定再进行一次西征，史称第二次西征。
窝阔台召回了蒙宋前线的速不台等将领，派儿子阔端和塔察儿及汉族将领张柔等人依然向南保持对南宋的强大压力，同时主力挥师西进。
欧洲人将再次领教蒙古人的神威，黄皮肤的战士将在钦察草原、斡罗思平原和匈牙利平原纵横驰骋。