败者组的日子实在不好过，少年们睡在山洞里，11月的夜晚，寒气逼人。
山洞没有遮挡，他们只有一个睡袋，所有少年都窝在自己的睡袋里睡得深沉，即使又冷又饿，也抵挡不住困意。
梦到了自己的同伴，他正在训练营里吃着大餐，喝了鲜饮，泡着玫瑰花浴，啊啊啊啊啊！那一定是本大爷的玫瑰花！可恶！
可恶的乌丸垣！他背过身去是在笑吧？他不可能哭的！他一定是知道输的人淘汰出局，会被送来这里，所以背过身去偷偷在笑！
所以他会那么毫不犹豫就来找本大爷组队？啊啊啊啊啊！
迹部在梦里看到了背过身去的乌丸垣，一把转过他的身子，果然咧着个大嘴在笑！！！
迹部被梦里的乌丸垣气醒了......
猛地坐起身，睁开了迷蒙的双眼，看着前方发了一会呆。
三船刚走到山洞边站定，打算敲锣叫醒这群小鬼头，被一个突然起身的身影，吓一激灵。
三船：......
“Duang Duang Duang！”三船用力敲着铜锣，满意地看到那个坐着的身影被他吓得一抖。
“滚起来训练！废物们！”
“啰嗦啦！老头子！一直废物废物的叫！”切原委委屈屈的揉着眼睛，从好不容易睡暖的睡袋中爬出来。
凌晨四点，爬起来训练，这根本就是真田副部长的作息嘛！
……
毛利兰的朋友七川绚在一家便利店打工，可是便利店却一直在她值班的那天少了东西，便利店的店长认为是小绚偷的。
毛利兰靠自己的力量帮助朋友抓到了小偷，朱蒂老师和园子当时和她一起，破解完案件，她和园子一起被邀请到朱蒂老师家吃饭。
她在朱蒂老师的镜子后，看到自己，园子，新二，小哀等人的照片。
抱着怀疑，她本想找朱蒂老师问个清楚，但是去她的公寓，并没有找到人，楼下停着她的车子，她便躲进了她的后备箱，在后备箱待了很久，却在后面听到了疑似枪声。
她不清楚外面发生了什么，也不知道朱蒂老师开车去做了什么，也不知道现在外面是什么情况。
犹豫了一会她决定打开后备箱出去看一下，朱蒂老师会不会遇到了什么危险？
后备箱的盖子却被人压住了，她根本推不动。
等她能用全身的力气推开盖子时，海水灌了进来，她只来得及看到海平面，便淹入海中。
逃出后备箱，潜入水中查看车厢内，新二和朱蒂老师都没有意识被丢在车厢里，幸好车窗破了，车内外压力一样，她打开了车厢。
朱蒂老师一直在流血，她费尽力气拖着两人潜上了岸，新二自己醒来了，朱蒂老师……太阳穴处有伤口，已经没有呼吸了。
“朱蒂老师……新二……到底发生了什么？”毛利兰不断流着眼泪。
“……小兰姐姐。”他现在才惊觉，黑衣组织，好像真的如山一样庞大。
他在收到那封邀请函时，欣喜若狂，他感觉自己终于摸到了组织的消息，发件人是Vermouth，味美思，一种意大利葡萄酒。
他询问灰原知不知道这个人，但是灰原根本不知道，她才7岁，几乎没有接触组织成员。
灰原哀之前说过感觉一直有组织成员围绕在身边，只是不知道是谁。
他根据自己的思考推论，可能灰原哀说的人就是贝尔摩德，他可能已经调查到灰原哀的身份存疑，想抓她回去验证。
这封邀请函可能是贝尔摩德查到想支开他们，好调虎离山。
他便和博士做了安排，在身上装了心跳检测器和发信器，录音机。
与灰原哀互换了身份，由工藤有希子帮忙做易容。
他的直觉，他心底的声音告诉他，他变小和这个黑衣组织有关，他要去追查组织。
却没想到先出现的竟然是朱蒂老师，他不相信她，她亮出了身份，她是FBI的探员。
工藤新二更加警惕了，当初放倒他的人，就是FBI的探员，他爸爸通过关系，查证了，FBI中确实有那两个人，虽然没有查到那两人的入境消息。
难道朱蒂老师就是贝尔摩德，贝尔摩德潜伏在FBI当卧底？
工藤新二缩在门里侧，既然他已经决定就算豁出命去，只要能得到组织的信息，他也愿意，就算朱蒂是贝尔摩德，他也开了门，跟她走了。
他坐在朱蒂老师的车里，听到她和贝尔摩德的谈话，那个女人是她妈妈的朋友，莎朗，现在是克丽丝，她不会老。
FBI追查了这个组织几十余年，都无法将贝尔摩德逮捕。
贝尔摩德，卡尔瓦多斯，是他这次知道的两个新的酒。
琴酒，伏特加，皮斯可，贝尔摩德，卡尔瓦多斯，这个组织到底有多少成员！
还有一个不知道代号的女人！
他真的差点死在贝尔摩德手里，朱蒂也折在了组织手里。
他现在可以确定，他当时变小的药，肯定是组织流出来的！
他们FBI可能已经被黑衣组织放入了间谍。
幕后黑手就是黑衣组织。
为什么没有直接开枪把他也打死呢？是觉得他中了麻醉针掉进海里肯定活不了吗？那他以后……工藤新二的身份会被组织监视吗？
他听到了组织成员的消息，他们以为杀他灭口了，却发现他还没死……会继续对他动手，对他身边的人动手吗？怎么办？
还有小兰为什么会出现在这里，她也被组织的人看到了吗？
可恶啊！为什么世界上会有这种组织存在。
小兰怎么会在这里？他不能把小兰牵扯进来，这个组织太危险了。
“小兰姐姐，你为什么会在这里？”他需要知道情况，再来思考后面的计划。
小兰把自己的行动轨迹告诉了新二，小兰没有被组织的人看到，看来组织的人非常傲慢，认为即将死去的人，没必要知道是谁，让小兰逃过了一劫。
“小兰姐姐……我被人绑架了，朱蒂老师是为了救我才……”工藤新一编造一个事件，隐瞒了朱蒂是FBI的事。
对不起，小兰，对不起，朱蒂老师。
“那你有看到歹徒的长相吗？他们开枪了是吗？”毛利兰泪流不止，如果她早一点出来的话，可能朱蒂老师就不会死了。
“我没有看到，我被绑着遮了眼睛，然后被射了麻醉针，他们应该给我解了绑，连车一起推下海了。”工藤新二报了警，现在什么证据都没有留下。
录音机和发信器泡了水，刚才录到的那些对话，已经废了。
他现在不知道该怎么办了，是他太冲动了，他太小看组织了。
他以为豁出命去，能逮捕贝尔摩德，或者通过贝尔摩德知道组织的消息，就能对组织进行制裁。
他太天真了，他现在只知道组织的人喜欢穿黑衣，都用酒命名代号。
可能平时会抢劫银行，贿赂议员，并从事暗杀工作，同时还有药物研究，行事极其谨慎，此外他一无所有。
贝尔摩德不会老，有可能是和他一样，吃了他们组织的什么药物导致的，这是他的猜测。
他打算离开霓虹一段时间，先躲一段时间，他已经被组织钉在死亡名单上了。
他要让博士帮忙观察一下，附近有没有监视他的人，如果没有的话，他再回来。