俄界会议后，中央红军迅速北上，夺取腊子口，翻越岷山，来到甘肃岷县哈达铺（今属宕昌县）宿营。红军在这里缴获了大批粮食和公盐，还找到一批国统区的报纸如《大公报》、《山西日报》等。彭德怀在回忆录中说：“在哈达铺休息了四天，在报纸上看到陕北有个刘志丹苏区根据地。”聂荣臻在回忆中说：一天，警卫员上街去为他买了几个锅盔给做早餐，还顺手从烧饼摊上抓了一张《山西日报》一包。聂荣臻接过纸包，一边吃着，一边翻看那张旧报纸。忽然，聂荣臻的嘴巴不动了，双眼紧紧盯住一条消息：太原绥靖公署主任阎锡山率领国军进攻刘志丹。从消息中可以看出这支部队人还不少，根据地也不小，有一定群众基础。这真是太令人兴奋了，聂荣臻立即派通讯员骑马将这张报纸送给毛泽东和中央领导同志。陕北有块根据地，这是天大的喜讯！后来有人戏说：买烧饼买出一块根据地。
与此同时，中央有关领导也从收集的1935年7、8月的《大公报》等旧报纸中，看到了有关的消息。9月22日，中共中央在哈达铺召开军委和纵队团以上领导干部会议。毛泽东在会上作报告说：“目前，日本帝国主义侵略中国，我们就是要北上抗日。首先到陕北去，那里有刘志丹的红军。”9月27日，中共中央政治局在通渭县榜罗镇召开会议，决定改变俄界会议准备首先在与苏联接近的地方创造一块根据地的方针，落脚陕北，“在陕北保卫和扩大苏区”。
甘肃岷县哈达铺（今属宕昌县）红军司令部旧址
1935年9月27日，中共中央政治局在通渭县榜罗镇召开会议，决定落脚陕北。图为榜罗镇会议和毛泽东住宿地旧址。
按照榜罗镇会议确定的方针，中共中央和陕甘支队于9月29日继续北进。当日，攻占了通渭县城。10月7日，胜利翻越位于陕甘宁三省交界地区的六盘山。接着，经陇东向陕北挺进。19日，到达陕甘根据地吴起镇，完成了长驱二万五千里的长征。
陕甘支队在吴起镇进行了短期休整，于10月底离开吴起，前往甘泉县下寺湾与红15军团会合。11月3日，召开中共中央政治局会议，决定成立中国工农红军西北革命军事委员会，毛泽东任主席，周恩来、彭德怀任副主席；恢复红一方面军番号，原红1、红3军团合编为红一方面军第1军团，红15军团编入红一方面军序列。之后，红一方面军总部和红1军团从下寺湾向甘泉以南的道左铺（今道镇）红15军团驻地开进，11月5日两军团胜利会师。
吴起镇旧影
至此，中共中央和中央红军的长征，宣告胜利结束。
中央红军与红15军团会师后，部分领导干部合影。左起：王首道、罗瑞卿、杨尚昆、程子华、聂荣臻、陈光、徐海东、邓小平。
《陕北会师》（油画），黄乃源、谌北新作。
毛泽东《清平乐·六盘山》词手迹
清平乐·六盘山
毛泽东
一九三五年十月
天高云淡，
望断南飞雁。
不到长城非好汉，
屈指行程二万。
六盘山上高峰，
红旗漫卷西风。
今日长缨在手，
何时缚住苍龙？
《毛泽东在陕北》（油画），魏楚予作。
陕甘支队与红15军团会合后，国民党军重新调整部署，加强了“围剿”力量。国民党军进攻总兵力达3万多人，而红军只有1万余人。
直罗镇，是个不过百户人家的小镇，三面环山，形如口袋，地形对红军十分有利。红一方面军决定在此设伏，消灭进犯的国民党军。由此，命令红15军团的1个连将国民党军第109师引诱进直罗镇，尔后发起了猛烈的进攻。直罗镇战役从11月20日早晨一直打到26日，整整一个星期，歼敌1个师又1个团，彻底打破了国民党军对陕甘根据地的第三次大规模“围剿”。为此，毛泽东评价说：“长征一完结，新局面就开始，直罗镇一仗，中央红军同西北红军兄弟般的团结，粉碎了卖国贼蒋介石向陕甘边区的‘围剿’，给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼。”
《奠基礼——欢庆直罗镇大捷》（油画），刘文西作。
新局面体现在三个方面：一是在政治上。1935年12月17日，中共中央在陕北瓦窑堡召开政治局扩大会议，即“瓦窑堡会议”，通过了《关于目前政治形势与党的任务的决议》，确定了建立抗日民族统一战线的总政策，有效地进行了对国民党军的统一战线工作。二是在军事上。1936年2月至5月，红一方面军主力以“中国人民红军抗日先锋军”的名义进行了东征战役，巩固和发展了陕北苏区，扩大了党和红军的影响。1936年5月至7月，红一方面军又发起西征战役，重创了国民党军。三大主力会师前，陕北红军数量达到3万余人。三是根据地建设。至1936年10月，陕甘宁根据地已达10余个县、纵横200公里的区域，为策应红二、四方面军的北上，为三大主力会师创造了有利条件。
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习仲勋说，是党中央救了陕北在陕北根据地，曾有少数人议论：“是陕北救了中央。”习仲勋不这么认为，他说：“这句话应该倒过来：是中央救了陕北。”习仲勋还说：毛主席和党中央未到陕北前，陕北根据地外受国民党重兵“围剿”，内遭“左”倾路线的危害，许多优秀的党员、干部、知识分子和下级指挥员被枪杀、被活埋。毛主席不到陕北，陕北根据地就完了。毛主席晚到四天，就没有刘志丹和我们了。
瓦窑堡会议旧址
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中共中央发表《八一宣言》1935年8月1日，由中共驻共产国际代表团起草的《为抗日救国告全体同胞书》，以中华苏维埃共和国中央人民政府和中国共产党中央委员会名义公开发表。该宣言初步确立了中国共产党的抗日民族统一战线政策，明确表示愿意与各党派各军队共同抗日救国，反映了中国共产党抗日救国的真诚愿望。
东渡黄河的红一方面军骑兵一部
参加西征战役的红一方面军一部
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毛泽东向徐海东借钱红一方面军到达陕北后。一天，军委总后勤部长杨至诚拿着毛泽东批的条子找红15军团长徐海东，向其借2500元钱。徐海东立即把供给部长叫来，问他15军团还有多少钱。供给部长说，共有7000元。徐海东当即指示说，留下2000，其余5000元全部送交中央。还决定，集中一批武器、物资和新入伍的战士，调配红1军团。此举受到中央领导的称赞，称红15军团“真是雪中送炭啊！”