千间降代拿硬币检验红茶无毒。
主位上的主人却又开始说话了。
火爆脾气的茂木贵史去打主人，脑袋直接掉了下来。竟然只是一盘被人事先设定好的录音带。
毛利小五郎：“可恶！”
时鱼眼神有意无意扫过毛利小五郎。怪盗基德版小五郎，演的还挺像。
外面又接连响起砰砰砰的爆炸声。大家冲出别馆，看到的就是他们的爱车全部都被炸掉了。
只有女仆的车停在后门幸免于难。
众人决定去吊桥那里看看，但女仆的车只能坐下三人。于是抛硬币决定由谁去？
最后是由毛利小五郎，千间降代，茂木贵史坐上了小轿车。
他们来到吊桥边，吊桥果然被炸掉，小轿车突然发出奇怪的声音，茂木去检查发动机，轿车却突然爆炸，掉入了悬崖。千间降代还在车中。
两人步行回到黄昏别馆。已经死了两个人，大家心事重重，开始仔细检查整个别馆。
时鱼跟在白马探身后看他怎么破案？
老鹰华特生在旧钢琴上留下了爪痕。
枪田郁美在钢琴下喷了鲁米诺，反应出几行字？
意思是宝藏已经知道是什么了。
白马探在自己房间枕头底下发现了一把枪。
门把手上有毒针。
这个凶手是想把所有人都杀掉吗？
工藤新一提议大家来演一出凶手希望看到的戏，来炸出凶手。
这个凶手就是千间降代，她的本意是查出她父亲的死因。但她不小心说漏了嘴被大上祝善知道有这么个宝藏。
大上祝善花了大量的金钱买到了这座黄昏别馆。可他解不开这其中的秘密，才有了假借怪盗基德的名义召集名侦探来破解。
大上祝善为了得到宝藏已经疯了，想到了杀人来威胁侦探们，她只能先下手为强。
工藤新一破解了暗号，墙上的时钟竟是一块金子。
千间降代：“我父亲竟因为这么一块破金子丢了命。”
工藤新一：“现在可以告诉我们怎么离开这里了吗？”
演完戏的众人也都出现了。
毛利小五郎：“我就只穿了这么一身衣裳，你要怎么赔我？”
千间降代：“我已经做好了死在这间黄昏别馆的打算。根本没有后路。”
白马探：“我已经让华特生下山去报警了。”
房子突然开始震动，大家都往房子外跑。
时鱼托着下巴：“有没有可能这栋别馆都是黄金做的，才叫黄昏别馆。”
警方的直升机到来，大家陆续上了救生直升机。
直升机升空渐渐远离，黄昏别馆墙面开始剧烈抖动墙体剥落，露出了里面金光闪闪的金子。
白马探：“被你说对了。”
工藤新一：“小鱼姐姐也有做侦探的潜力呢。”
时鱼脸红害羞了。“我不行啦！”
千间降代突然打开直升机舱门跳了下去，毛利小五郎也紧跟着跳下去。
毛利兰着急大喊：“爸爸。”
时鱼：怪盗这是准备溜了。
毛利小五郎在半空中变身成怪盗基德，接住了千间降代。
黑羽快斗：“老太太，你活的不耐烦了。”
千间降代：“我是为借用你的名义道歉，还有我不跳下来你要怎么跑？还有那个奇怪的小鬼，正拿着手表瞄准你。你会来也是为了黄昏别馆的宝藏吧，可惜让你失望了。”
黑羽快斗抬头去看直升机，工藤新一正瞄准他。要不是他还抱着千间降代那根麻醉针肯定射他身上了。
还有那个小恶魔女人，那笑容真是碍眼，妥妥的看他笑话。
黑羽快斗用钢丝线吊住千间降代挂在直升机上。
黑羽快斗飞远，传来一声：“再多的金子也铺不了怪盗家的浴室。”
毛利兰：“那我真正的爸爸呢？”
在加油站被扒了衣服还被绑了的毛利小五郎。“谁来救救我。”
……
白马奶奶收到一封挑衅信，奶奶很生气。
白马奶奶：“敢看不起我孙子，什么东京的高中生侦探代表是工藤新一，没找到工藤新一才找我孙子凑数。我孙子比他优秀多了。”
时鱼怕奶奶气出个好歹。“奶奶，别生气。寄这封邀请函的人，根本就是在挑拨离间。我们别上他的当。”
白马奶奶忍不了，去给白马探打电话叫他回国。
远在英国的白马探接到电话：“奶奶，我去不了，我这真的走不开。”
白马奶奶：“人家都侮辱到你头上了。不行，你必须去打脸。”
白马探想了个法子。“要不让小鱼扮成我去吧。据我观察小鱼的观察力很强，很有做侦探的潜力。我把华特生寄回去。”
时鱼拼命摇头：“哥啊，我不行的。你别坑我。我怕把你名声弄坏了。”
白马探：“你行的，我看好你，加油！”
白马奶奶：……这也没办法了。“小鱼啊，你可一定要争气。这几天你去局里跟着多出外警学习学习。”
时鱼：……心慌慌，我真的不行。
于是，工藤新一总能在案发现场看到跟着目暮警官出警的时鱼。
工藤新一拉过时鱼偷偷问：“小鱼姐姐，你是准备当警察嘛？”
时鱼尬笑：真正的原因说不出口啊。误会就误会吧。
时鱼：“学习一下，怎么当侦探。”
工藤新一：“那你要不要拜毛利叔叔为师？”就是拜我为师。
毛利兰找了过来。“柯南，你跟小鱼姐姐说什么呢？”
工藤新一奶里奶气：“小鱼姐姐说她想学习怎么做侦探？我让他拜毛利叔叔为师。”
毛利兰满脸惊讶：“小鱼，你想当侦探？”
时鱼：“其实也没那么想，我就是先观摩观摩。”
……
到了约定日子，时鱼怕迟到，伪装好，一早就出发了。
时鱼叫了一艘给岛上送补给的渔船送她去岛上。
都是一群高中生侦探，服务平次带来了缩小版工藤新一。
时鱼怕伪装被工藤新一看出来尽量离他远点。
众人七嘴八舌纷纷看不上白马探。认为他不配做东部代表。尤其是西部代表腹部平次反应最大。
时鱼：“那就让这位小弟弟代替好了。我作为海外嘉宾来参加。”
几个人又讨论了一会？这样是否可行？反正工藤新一不在，谁代表都无所谓。