公元216年春秦军经过一年的艰苦征战横扫整个安息，将这个始建于公元前247年，疆域西达小亚细亚东南的幼发拉底河，东抵阿姆河的当世四大帝国之一安息帝国给覆灭了，同时还狠狠打了罗马帝国和阿拉伯人的脸。
赵云攻陷泰西封，沃洛吉斯自杀，标志着安息国亡，当夜秦锋下旨犒赏全体将士，庆祝战争的胜利。次日秦锋将自己的住所搬迁到安息皇宫，在皇宫大殿召见文武大臣，对接下来的安息事务作出安排，他任命庞统为安息巡抚，又让原曹操麾下谋士丁仪，娄圭，满宠、杜几协理政务。任命赵云为安息总督，秦超为副忠总督，负责编练十五万新军，其中十万步兵赐名龙镶军，五万骑兵赐名飞鹰骑，又让秦洪、秦原、张虎、张雄、高义、高翔，庞会、马承、赵广、赵统和上将军王猛之子王艺到军中任职参加练兵。
秦锋为了让安息有一个稳定安宁的内外部环境恢复和发展，他让马超带兵驻守安息和罗马帝国边界，秦海率领忠义军负责维护安息秩序和监视阿拉伯人的动静。214至215两年忠义军和忠勇军征招训练的义务兵，秦锋让他们赶到安息集训，按照战时规定编入部队，暂停退伍机制，特殊情况申请退伍不在此列。秦锋要在罗马人和阿拉伯人军事报复前，训练出足够的士兵将来抵御他们的进攻，同时他要尽快恢复安息正常生产生活秩序，发展商业，丰富商品市场，解放奴隶，打土豪分田地，打击不法，剿灭贵族叛乱，恢复繁荣经济，为了以后战争作好准备。
安息在恢复在发展，而四大帝国中的贵霜帝国正在遭遇吕布、秦箭、郭嘉的进攻。吕布和秦箭收复贵霜侵占的康居领士蓝氏城（现今的巴克特拉）和马拉坎达城，并且迅速南下攻入贵霜帝国境内。十五万大军翻过兴都库什山脉攻入高附（今喀布尔），又分两路直逼犍陀罗地区的富楼沙（今巴基斯坦的白沙瓦）和呾叉始罗（今塔克西拉），将喀尔布河流域和喀什米尔地区纳入了大秦版图。
贵霜近半国沦陷，吕布和秦箭没并有停歇，继续率领狼骑军和靖边军继续深入贵霜，占领罽宾，旁遮普，夺取奢羯罗城。贵霜皇帝迦腻色伽二世在秦军的进攻和追击下连连受挫，他的一腔热血和勃勃雄心都化作一片云烟，最后郁郁而终，大将波调临危受命继皇帝位。波调不负众望，他迅速集结罗普罗斯陀地区的军队在摩陀罗城组织防御，暂时止住了大秦军队的进攻，他派出使者去往南方王舍城向摩揭陀国，百乘王朝、卡林加和注辇国四国求救。
贵霜新皇波调坚守摩陀罗城，拒不投降，企图依靠半壁江山和南方四国的援助抵御住大秦军队，借用四国兵力打击秦军，以达到他东山再起的目的，同时让双方在战争中彼此消耗，他好从中坐收渔翁之利。波调此举不仅仅可以借力打力，借助外援消灭秦军有生力量，也可以削弱他周边国家的实力。当双方两败俱伤，衰弱到极点时，他挥兵收复失地，驱逐秦军，然后剑指南方，扫平诸国，再续贵霜辉煌。
吕布和秦箭得知贵霜帝国向印度次大陆南方四个王国请援的消息，他们两人找到军师郭嘉的商量接下来的作战。军师郭嘉结合敌我态势和眼下形势，建议采取围点打援的策略，由秦箭带领十万靖边军对摩陀罗城展开围困，围而不攻；再由吕布率领五万狼骑军利用骑兵来去如风，战斗如火的优势对四国援军展开埋伏，让他们出得来，回不去。只要打掉了南方四国军队的驰援，波调守着一座死城是翻不起什么大浪的，等到城中粮食耗尽，摩陀罗城不攻自破，贵霜军不战自溃。
秦箭按照军师郭嘉的建议，率领十万靖边军将摩陀罗城围得水泄不通，许出不进，不允许任何物资进城，断绝城内所有人的粮食供应，逼迫波调带兵出城野战。吕布则带领五万狼骑军在通往摩陀罗城的必经之路上埋伏，神出鬼没的打击摩揭陀国、百乘王朝、卡林加、注辇国四国派往贵霜的援军。吕布顶盔灌甲，手拿方天画戟，座下火龙驹（赤兔马退休了），丝毫不失当年锐气和英勇，将四国二十万军队在半道上折磨得遍地粼伤，苦不堪言，打击得不敢冒头，龟缩防御。他们所有的粮食和辎重都被狼骑军截走或者烧毁，粮道运输时不时被吕布派骑兵袭扰劫掠。四国组织骑兵反击，狼骑军一击遁走，让敌人打不着，追不上，有时假装不敌，若即若离的逃走，引诱敌人脱离大部队，进入自己的伏击陷阱当中，被消灭收拾得干干净净，久而久之敌军损失巨大，无力再组织骑兵反击，任由狼骑军驰骋，来去如风，不断对他们进行打击骚扰而毫无办法。
吕布的狼骑军成功截住四国军队，打击得他们抬不起头，只能停滞在原地龟缩防御，更无法继续前进去摩陀罗诚支援。原本吕布可以逐个逐个地消灭各国援军，被鬼才郭嘉紧急叫停。其实郭嘉的想法很简单借此机会采取钝刀子割肉，给四国放血，消耗四国的国力和储备的粮食以及有限的兵力，通过此战不断削弱四国潜力和实力，让他们陷入战争的泥潭无法自拔，也通过这样的方式不断促使四国加大投入，无论是人力，还是粮食，以达到拖垮四国的目的，提前为以后扫清四国作准备。他认为这是集中消耗打击四国的绝好机会，是四国自己送上门的，省得后面一个个的去找，免得以后分神费力再去对付，现在正好一锅脍。
吕布接受了郭嘉的意见，他利用骑兵分散歼敌快速聚拢的优势，采用分散合击，侧后包抄，大迂回，诱敌深入，设陷埋伏等一系列战术，将摩揭罗、卡林加、百乘王朝，注辇四国的军队一步步地引诱和不断地压缩，最后全部聚中到了贵霜边界的温德亚山区里，四国军队被迫背靠着耐秣陀河水安营扎寨。一路上四国军队被吕布分进合击和迂回战术弄死者不计其数，还没到地方就兵力损失严重，粮草被劫，处境堪忧，生生被压制围困在狭窄的河滩地带。吕布凭险而围，困住了四国十几万军队，他没有马上发动总攻歼灭这些人，而是留着这些败兵不断向各自所在国求救和催促粮草。当然吕布也不能让这些人躲清闲，静等救援，时不时偷袭暗算一波，制造一些混乱，让他们生活在恐惧害怕之中。
吕布有意控制着偷袭和进攻的规模，只要能够达到让他们痛，但巴不至于伤筋动骨，一蹶不振即可。吕布对四国再次派来的援军，他会歼灭和俘虏其中大部分，留下小部分放走，至于粮食他也会选择放行其中一部分通过包围圈，以保证包围圈中的四国士兵饿不死。俘虏各国的士兵，他统一编为炮灰兵和苦力兵，闲时作苦力搬运物资，战时让俘虏作为炮灰去冲击四国军降，消耗他们战略的物资，上演自己人打自己人的好戏。包围圈中的那些十几万残兵就是吕布和郭嘉钓鱼的鱼饵，什么时候鱼没有了，鱼饵就该失去作用了。那些不断被消灭的救兵和死去炮灰兵及被劫走的粮食是四个国家的守卫者和供氧的血液，什么时候鲜血流干了，守卫者死光了，这四个国家就该亡国了。
日升日落，两个月过去了，困守在摩陀罗城的贵族新皇波调和贵族苦等了许久，始终没有等到四国派来的援军，也没有收到任何回信，他们慢慢在饥饿中绝望了。摩陀罗城早就失去了外界的联系，许出不许进，任何消息都被堵塞在外，传不进城里。他们还认为四国见死不救，不明白唇亡齿寒的道理，不断派人向四国游说出兵相助，陈叙其中利害关系，他们根本无从得知四国不光出兵了，而且出力不讨好，被围苦损失巨大，国力还在不断被消耗，士兵还在贵霜边境流血牺牲。摩陀罗城虽击弹尽，但已粮缺，所有人都已经失去了战斗的信心和力量，城中百姓十之八九由于没有粮食秦箭放任他们离开，远走他乡，城中十室九空，剩下的是走不动路的孤寡老人。
秦箭见两个月过去，摩陀罗城反抗突围的力度越来越小了，他知道时机已经成熟，第二天靖边军士兵吃罢早饭，他下令对摩陀罗城展开总攻，对城中十万残敌进行清剿，一时间靖边军从四面八方涌向摩陀罗城，喊杀震天。波调知道他的末日到了，贵霜完了。当他意识到秦军围而不攻，放任穷苦百姓离开的目的后，组织士兵们突围，但为时已晚，除了送人头和俘虏外，别无他用。有时候秦军的粮衣炮弹，直接让突围的士兵全部投降做了俘虏，无一人逃。波调不敢在派人突围，静静等待事态的发展，闭眼等死，今天终于他到了该上路的时刻。贵霜贵族原本不肯配合秦政府改造，放弃原有的富贵，而逃到摩陀罗城和波调大军一起反抗秦军入侵，现在面对秦军的进攻无力反抗，又束手无策，更不想死，他们选择和绝大多数士兵那样放弃抵抗，交出一切，换取活命，富贵虽重要，活命才是宝。
秦军进攻，摩陀罗城乱作一团，靖边军士兵躲过刺来的长枪，抓住机会迅速攻上城头，进入城中，随着越来越多的士兵翻越城墙进入城内，贵霜的抵抗越来越无力，许多士兵开始选择放下武器投降。城墙被突破，秦军顺利打开城门，大批靖边士兵涌入城中，贵霜士兵和贵族见势不可为，回天乏术，纷纷放弃抵抗和挣扎，跪地企求活命。远处高台上做了三四个月皇帝的波调，看到眼前的场景，悲从心起，一个国家的国人如果依靠着弯腰跪地才能苟活，那么这个国家将彻底灭亡，民众将永远带着奴性生活，腰已弯，脊已断再无复国之可能，只能是永远的阿三。想他贵霜曾经也是这世上的霸主，如今自己国人要靠跪地才能苟活，他作为贵霜之主，没有保护好自己的子民，让他们饱受战争苦难，承受战收羞耻辱，深感惭疚，唯死以谢国人，他纵身跳下三四丈城墙高台自杀身亡。波调之死，摩陀罗城破，贵霜仅有武装力量和贵族投降，标志着此刻起贵霜已经灭亡。