在中国的古老城市山西太原，有一个名叫耿家的宅院。这个宅院曾经是官宦世家的象征，宽阔的院落和雄壮的建筑让人不禁想起它昔日的辉煌。然而，随着时间的流逝，耿家的家道中落，原本宏伟的楼房瓦舍如今大多空废着，只有残破的景象留存。
在那些废弃的楼房中，诡异的事情频频发生。屋门总是无故自开自关，深夜里，家人常常被这神秘的现象惊醒，惊恐地呼喊。耿家的房主深感不安，于是决定搬离这个充满诡秘的地方，只留下一个老翁看管这座破败的宅院。
自从老翁住进宅院后，那里变得更加荒凉。有时，你可以听到宅院内传出说笑唱歌的声音，还有乐器的声音在空气中回荡。这让老翁感到毛骨悚然，但他却不敢对耿家的房主说出真相。
一天，耿家的房主的侄子耿去病前来探望老翁。耿去病性格豪放不羁，听说宅院内的奇怪现象后，他执意要亲自查看一番。老翁虽然劝阻他，但耿去病不听劝告，他熟悉这座院子的每个角落，因此他轻易地进入了院子。
他登上一座破旧的楼房，却没有发现任何异常的景象。然而，当他穿过楼房走到后面时，他听到了微弱的说话声。他偷偷看去，只见两只巨大的蜡烛燃烧着，照亮了整个房间。一位头戴儒冠的老头坐在南边，一位老妇人坐在他的对面，两人都在四十岁以上。朝东坐着一位年轻人，看上去约二十多岁；右边则是一位年轻的女郎，年纪才刚十五六岁的样子。桌子上摆满了丰盛的酒菜。四人围坐在一起，谈笑风生。
耿去病看着这一幕，心中充满了疑惑和好奇。他不明白这些人物从何而来，也不知道他们在这座荒废的宅院中为何而笑。然而他知道，这座看似平常的宅院背后，隐藏着一个深深的秘密......
耿生突然闯入了一座神秘的古宅，一个不速之客的身份让他成为了这里的焦点。宅内的人惊慌失措，唯独一位老头毫不惧怕地走了出来，喝斥道：“是谁胆敢闯进我家？”耿生得意洋洋地说：“这是我家的内室，却被您占了。美酒自己饮，也不邀请主人，岂不有点太吝啬？”老头仔细地打量着耿生，说：“你不是这里的主人。”耿生自称为狂生耿去病，主人的侄子。老头对他恭敬有加，请他入座，并喊家人换酒肴。耿生却坚持不让换，老头只好为他斟上酒。耿生趁机喊道：“咱们是老世交了，刚才酒席上的人没必要回避，还请他们来一起喝酒吧。”老头喊道：“孝儿！”不久，一个年轻人从外面进来了。老头告诉耿生，这是他的儿子。孝儿行了个拱手礼坐下。
耿生和孝儿开始交谈，两人都展现出超然的气质。耿生二十一岁，比孝儿大两岁，就称他为弟。胡叟突然开口说：“听说您的祖父曾经编纂过一部《涂山外传》，您知道吗？”耿生回答说：“知道。”胡叟说：“我是涂山氏的后裔。自陶唐氏以后的家谱世系我仍然记得，古帝唐尧以前的就失传了。希望公子能够指教。”耿生大致叙述了涂山女嫁给大禹并帮助他治水的功劳，言谈中丽词妙语，犹如泉涌。胡叟听了大喜，对孝儿说道：“今天有幸听到了以前从未听到过的事情。公子也不是外人，可请你母亲和青凤一起来听听，也好让她们知道我们祖宗的功德。”
孝儿便走进了帐幔里面。过了一会儿，老妇人带着女郎出来了。耿生仔细看去，女郎柔弱的身姿现出万般娇态，美丽的眼睛流露出聪慧的神色，人间再也找不出比她更漂亮的女子了。胡叟指着妇人说：“这是我的老妻，”又指着女郎说：“这是青凤，是我的侄女，很聪明，所见所闻总是牢记不忘，因此叫来让她听听这些事。”耿生叙述完了又喝酒，两眼紧紧盯着青凤，连眼珠子都不转了。青凤察觉了，就低下了头。耿生暗中去踩青凤的脚，青凤急忙把脚往后缩，脸上也没有怒色。耿生神摇意动，控制不住自已，拍案大声说道：“若得到像青凤这样的妻子，南面为王都不换！”
妇人见耿生渐醉越狂，便急忙和青凤一同起身，撩开帏幔走了。耿生很失望，便辞别了胡叟出来。但心里老挂念着青凤，时刻都忘不了。到了夜里，耿生又登上楼去，里面兰麝芳香仍存。凝神等待了一整夜，始终寂静无声。他回家和妻子商议，想把家搬到楼上去住，盼望能再遇见青凤。妻子不同意，耿生于是自己前去，住在楼下读书。
深夜，耿生独自坐在桌前，突然一个鬼魅般的身影闯入屋内，面容黑漆漆的，瞪着双眼凝视着耿生。耿生微微一笑，用手指蘸取墨汁涂抹在自己的脸上，与鬼魅对视，那鬼魅感到羞愧地离去了。
第二天深夜，耿生熄灭蜡烛准备入睡，忽然听到楼后门插销发出一声咔嚓的声响。他急忙起身查看，发现门扇半开着。不一会儿，传来细碎的脚步声，有人拿着点燃的蜡烛从房间里走出来。耿生一看，竟是青凤。青凤惊慌失措地看见耿生，立刻退后，匆忙关上门。
耿生直挺挺地跪下，对门内的青凤说：“小生冒着危险而来，全是为了你。幸好这里没有别人，你能让我握一下手吗？我死而无憾。”青凤远远地说：“你对我情深意重，我岂能不知！只是叔父管束得很严，我不敢答应你的要求。”
耿生苦苦哀求：“我现在也不敢再有和你握手的奢望了，只想见你一面就满足了。”青凤似乎同意了，打开门出来，抓住耿生的胳膊拉起他。耿生喜出望外，两人携手走到楼下。耿生将青凤抱起放在自己的膝上。青凤说：“幸好有缘份，过了今夜，相思也无用了。”
耿生问：“为什么？”青凤回答说：“叔父害怕你太狂妄，所以变成厉鬼来吓唬你，可你却毫不动摇。现在他已经找好了新住处，全家人都搬走了。我留下看守，明天也要离开了。”说完就想离开，说：“恐怕叔叔回来。”耿生硬是不让她走，想与她亲热。正在争执不下的时候，胡叟悄无声息地进来了。
青凤又羞又害怕，无地自容，低着头倚在床上，手捏着衣带不敢说话。胡叟愤怒地说：“贱丫头败坏了我的家风，再不走的话，就用鞭子抽你了！”青凤低着头急忙离开，胡叟也跟着出去了。耿生悄悄跟在后面，听见胡叟不停地怒骂，又听见青凤低声抽泣。耿生心如刀割，大声说：“罪在小生身上，与青凤何干？若饶了青凤，任你刀砍斧剁，小生甘愿承担！”
过了很久，一切都安静下来，耿生才回家睡觉。
从那天起，那座宅院便传出了诡异的声音。人们都说耿生被鬼附身了，因为他的行为举止变得异常古怪。然而，耿生的叔叔却不以为然，他认为耿生是一个有异于常人的人，决定将房子卖给他，并不在乎价钱的多少。耿生欣然接受了这个提议，并将家人搬到了这座宅院。
在宅院里生活了一年多后，耿生感到非常舒适，但他从未忘记过青凤。就在清明节上坟回来的路上，他看到了两只小狐狸被一只凶猛的大狗追赶。其中一只狐狸钻进了草丛中逃跑了，而另一只则惊慌失措地沿着路奔跑着，直到它看见了耿生。这只狐狸依依不舍地哀啼着，温顺地伏在耿生脚边，仿佛在向他求救。
耿生心生怜悯之情，便解开了自己的衣襟，将这只狐狸抱起来带回了家。关上门后，他将狐狸放在了床上，但当他仔细看时，惊讶地发现这只狐狸竟然是青凤！
耿生欣喜若狂，立即上前慰问她。青凤解释说：“刚才我和丫鬟在外面游玩时遭遇了这个大难。如果不是郎君相救，我肯定会死在那条大狗的口中。希望您不要因为我不是人类而厌恶我。”耿生回答道：“我每天都在思念你，几乎每晚都梦见你。现在看到你平安无事，我感到无比幸福，怎会厌恶你呢？”青凤感慨地说：“这也是命运啊！如果不是因为这场大难，我又怎么会有机会跟随您呢？而且这真是太幸运了！我的丫鬟一定以为我已经死了，这样我们就可以永远在一起了。”
耿生听后非常高兴，他为青凤整理了另一间屋子让她住下。从那天起，他们开始了一段诡秘而神秘的生活。
经过两年多的时间，一天深夜，耿生正在书房读书，突然孝儿出现在门口。耿生放下书卷，惊讶地问他来干什么。孝儿跪在地上，悲伤地说：“家父将遭遇横祸，只有您能救他。他本想亲自来求您，又担心您不愿见他，所以让我来了。”耿生问：“什么事？”孝儿说：“您认识莫三郎吗？”耿生说：“他是我同窗学友的儿子。”孝儿说：“明天他将经过您的门前。如果他带着猎来的狐狸，请您能要过来留下。”
耿生说：“那一年楼下的羞辱，我至今耿耿于怀，我不想过问关于他的事。若非要我效微劳的话，非得让青凤来求不可！”孝儿落泪说：“凤妹已死于荒野三年了！”耿生气愤地用袖子一拂衣服，说：“既然如此，那怨恨更深了！”说完拿起书卷高声朗读起来，再也不去理他。孝儿从地上爬起来，失声痛哭，用衣袖遮掩着脸走了。耿生来到青凤那里，把事情告诉了她。青凤大惊失色说：“你究竟救不救他？”
耿生说道：“救是肯定救他；刚才之所以没答应，是想报复一下他以前的蛮横罢了。”青凤这才高兴地说：“我小时候就失去了父母，依靠叔叔才长起来。过去虽然受到他的责罚，按照家规也是应该那样的。”耿生说：“的确是这样，只是使人不能不耿耿于怀罢了。假若你那次真死了，我决不会救他。”
青凤笑着说：“你的心可真狠啊！”第二天，莫三郎果然来到，他骑着胸带饰金的骏马，佩带着绣有猛虎的弓套，侍从众多，很有声势。耿生出门迎接他，见他猎获的禽兽非常多。其中有一只黑狐狸，伤口流出的血把皮毛都染红了；用手摸了摸它，身上还温和。耿生便假说自己的皮衣破了，请求要这只狐狸的皮来补缀。莫三郎慷慨地解下它相赠。耿生把狐狸交给了青凤，然后去与客人欢饮。客人走后，青凤抱着狐狸过了三天才苏醒，一转身变成了胡叟。胡叟一抬眼看见了青凤，怀疑这不是在人间。青凤把事情的前后经过告诉他听。胡叟于是向耿生下拜，面色羞惭，对以前的过失表示歉意，又高兴地看着青凤说：“我本来就说你不曾死，今天果真证实了。”
青凤对耿生说：“您若爱怜我的话，还求您把楼房借给我家住，好让我能够对老人尽点孝心。”耿生答应了她的要求。胡叟面带愧色道谢告别而去。到了夜里，胡叟全家果然搬来了。从此两家亲如家人父子，不再互相猜忌。耿生在书房居住，孝儿经常来与他交谈。耿生的正妻生的儿子渐渐长大了，就让孝儿作他的老师；孝儿循循善诱，很有老师的风范。
自从那天起，耿生和青凤的生活变得更加神秘而诡异。胡叟一家搬进了耿生的楼房，却没有任何人见过他们出门。每天夜里，耿生都能听到从楼上传来的奇怪声音，有时是低语、有时是哭泣，让他心生不安。
有一天晚上，耿生决定悄悄地去楼上探个究竟。他打开房门，悄然上了楼梯，却惊讶地发现整栋楼都被黑暗笼罩着，没有一丝灯光透出。他小心翼翼地推开了胡叟家的大门，里面一片漆黑，连一丝声音都听不到。
耿生心中越发好奇，他拿出随身携带的小灯笼点燃，慢慢走进胡叟的卧室。床上躺着一个人影，被厚厚的被子盖得严严实实。耿生走近一看，却发现那是一只巨大的黑狐狸！它正用红得发紫的舌头舔舐着自己的伤口。
耿生吓得后退几步，这时，黑狐狸突然抬起头来，露出一张苍老的人脸。他正是胡叟！原来胡叟并没有死，而是变成了这只黑狐狸。耿生恍然大悟，他终于明白了整个诡秘故事的真相。
胡叟曾经是一个邪恶的术士，为了得到永生不老的力量，他用黑魔法将自己变成了一只黑狐狸。然而，这个诅咒只能持续一段时间，而胡叟并不知道自己还有多少时间可活。于是，他来到耿生这里寻求帮助。
耿生看着眼前的黑狐狸，决定帮助他解除诅咒。他四处搜集材料，制作了一种特殊的草药。在一个月黑风高的夜晚，耿生将草药熬成一碗黑色液体，然后将其倒入胡叟饮用的水杯中。
第二天早上，胡叟醒来时发现自己竟然恢复了人的形态。他感激地看着耿生说：“谢谢你救了我一命！我本想以狐狸之身度过余生，但你的出现让我重新获得了希望。”说完，他取出一个小盒子递给耿生。
“这是我收藏多年的宝物，如今送给你作为回报。”胡叟说。耿生打开盒子一看，里面放着一颗闪耀着微光的宝石。耿生接过宝石，感受到一股强大的能量从中散发出来。
从此以后，耿生和胡叟成了真正的朋友。他们共同研究各种神秘的术法和知识，帮助那些需要帮助的人。而那枚宝石则成为了他们之间珍贵的纪念物，见证了他们之间的深厚情谊。